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2025年4月10日，美國總統(tǒng)特朗普宣布對多個國家暫停實(shí)施對等關(guān)稅90天，并將稅率降至10%。而美國對華進(jìn)口商品的關(guān)稅，在不到48小時內(nèi)再次上調(diào)，從104%提高到了125%，立即執(zhí)行。宏觀貿(mào)易政策的快速變化導(dǎo)致全球各行業(yè)市場陷入觀望，企業(yè)供應(yīng)鏈調(diào)整與投資決策面臨巨大挑戰(zhàn)。

在此背景下，中國制造業(yè)各行業(yè)受到直接沖擊。本文從對制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的影響、企業(yè)海外布局、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移等維度，分析關(guān)稅政策對中國制造業(yè)的深遠(yuǎn)影響。

2025年美國與中國不斷加征關(guān)稅

*對等關(guān)稅并不是針對所有的貿(mào)易往來產(chǎn)品，某些特定商品不受對等關(guān)稅政策的限制，包括能源類產(chǎn)品、多種礦產(chǎn)、化工品（廣泛應(yīng)用于能源和制造業(yè)），以及鋼鐵、鋁和銅等金屬材料等近1000種商品。

信息來源：政府網(wǎng)站，MIR DATABANK

01對中國制造業(yè)各行業(yè)影響如何？

中國制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)涵蓋了從傳統(tǒng)制造業(yè)到新興高科技領(lǐng)域的諸多方面。然而，此次關(guān)稅調(diào)整的范圍極為廣泛，不僅涉及多個關(guān)鍵行業(yè)，還深入到了產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國對美國的貿(mào)易順差為3610億美元，較2022年4040億美元的峰值有所回落。2024年中國向美國出口前五大類商品為電機(jī)電氣設(shè)備及其零件、機(jī)械器具及零件、家具、玩具和塑料制品等，合計占比為57.2%。  

2024年中國對美進(jìn)出口商品TOP 10

信息來源：海關(guān)總署，MIR DATABANK

電子行業(yè)：電子產(chǎn)品是中美之間最大貿(mào)易商品之一，將面臨最為直接的沖擊。2024年中國電子類產(chǎn)品對美出口額超過1500億美元，約占對美出口總額的25%。這類產(chǎn)品包括智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設(shè)備等，其中iPhone這些蘋果產(chǎn)品占比較大。這類產(chǎn)品主要產(chǎn)自珠三角的深圳、東莞以及長三角的蘇州、上海等地。高關(guān)稅將顯著削弱這些產(chǎn)品在美國市場的價格競爭力，導(dǎo)致訂單量急劇下降。

汽車及零部件行業(yè)：美國關(guān)稅政策對中國汽車整車出口影響較小，但對零部件企業(yè)影響較大。從出口數(shù)據(jù)看，2024年中國整車對美出口僅11.6萬臺，占汽車總出口量的1.81%；而同期汽車零部件對美出口達(dá)997.7億元，占總出口額的15%，依賴度明顯更高。盡管此次對等關(guān)稅未覆蓋已受232條款管控的乘用車及零部件，但此前25%的關(guān)稅疊加效應(yīng)已造成雙重沖擊：一方面，造車成本持續(xù)上升導(dǎo)致終端市場觀望情緒加劇；另一方面，零部件供應(yīng)鏈中斷迫使部分工廠減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

玩具、紡織等消費(fèi)品行業(yè)：關(guān)稅壓力傳導(dǎo)至商品價格，市場需求會減弱，對中國消費(fèi)品出口美國影響較大。美國的玩具、紡織品服裝等消費(fèi)品大多依賴進(jìn)口，其主要進(jìn)口來源國是中國、南亞以及東南亞國家，其中，從中國進(jìn)口的紡服占比達(dá)到33%。預(yù)計美國對等關(guān)稅政策，將使得中國消費(fèi)品在美國市場的價格競爭力下降，導(dǎo)致訂單減少。

02產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移會按下“暫停鍵”嗎？

不斷升級的關(guān)稅摩擦，預(yù)計對全球化的科技企業(yè)影響最大，特別是蘋果、英偉達(dá)、特斯拉等依賴海外供應(yīng)鏈和市場的科技公司。與此同時，相關(guān)的跨國供應(yīng)鏈公司也將受到很大沖擊。對于許多前期在海外建廠的中國制造業(yè)企業(yè)而言，關(guān)稅的快速增長，尤其是4月2日美國對東南亞地區(qū)實(shí)施的高額對等關(guān)稅，使得原本的布局優(yōu)勢不再明顯。導(dǎo)致企業(yè)去東南亞建廠不僅沒有任何優(yōu)勢，而且在制造效率方面還可能不如國內(nèi)。據(jù)MIR 睿工業(yè)了解，行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)暫停了海外投資項(xiàng)目的推進(jìn)，同時，也有已經(jīng)在海外投資的廠商，目前暫停了設(shè)備的投入。

2025年4月2日美國宣布對東南亞地區(qū)實(shí)施的高額對等關(guān)稅

信息來源：政府網(wǎng)站，MIR DATABANK

不過，與中國選擇立即反擊不同，東南亞國家紛紛表示愿意與美國進(jìn)行談判，以避免關(guān)稅對其經(jīng)濟(jì)的重大打擊。越南積極與特朗普通電話，并表示“愿自降關(guān)稅至零”，柬埔寨承諾大幅削減自己對美國商品的關(guān)稅，泰國也急忙表態(tài)愿與美國對話。目前來看，他們已經(jīng)取得一些成效，美國已宣布，將對等關(guān)稅進(jìn)行90天暫停（暫停政策不包括中國），并將大多數(shù)國家(未采取報復(fù)措施的國家）的關(guān)稅水平暫時降至10%。美國還表示，在暫停期間，將重新審視相關(guān)政策。因此，制造業(yè)企業(yè)需要持續(xù)關(guān)注不斷變化的關(guān)稅政策和市場環(huán)境，以便重新評估其供應(yīng)鏈布局。

03各企業(yè)會去美國建廠嗎？

特朗普曾說過：“如果你想讓關(guān)稅變成零，那你就到美國去建廠。”這句話其實(shí)點(diǎn)明了美國政策的核心意圖——通過征收高關(guān)稅，迫使外國企業(yè)到美國本土進(jìn)行投資建廠。MIR 睿工業(yè)認(rèn)為，對于中國以及除美國之外的跨國企業(yè)而言，前往美國建廠并非一件能在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)，或者值得大力投入去推進(jìn)的事情，多數(shù)企業(yè)更傾向通過技術(shù)升級或多元化采購（如歐洲供應(yīng)商）降低依賴，而非直接赴美建廠。但美國企業(yè)受政治因素驅(qū)動將會出現(xiàn)回流美國的現(xiàn)象。

MIR 睿工業(yè)通過深入分析市場需求、成本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)及政治風(fēng)險后發(fā)現(xiàn)，美國制造業(yè)復(fù)蘇面臨多重現(xiàn)實(shí)困境。

市場需求：美國是全球最大的消費(fèi)市場，2023年消費(fèi)市場規(guī)模達(dá)18.6萬億美元，人均消費(fèi)5.55萬美元。然而，其增長速度遠(yuǎn)不及中國。從2001年到2023年，中國社會消費(fèi)品零售總額增長了驚人的1116%，而美國僅增長了246%。這表明中國市場的消費(fèi)潛力巨大，且增長迅速。

成本與效率：據(jù)悉，中國工人的時薪僅為美國工人的1/5。雖然自動化生產(chǎn)可以在一定程度上緩解人力成本問題，但其初期投入十分巨大。此外，擁有15年一線制造業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的美國消費(fèi)品公司Viahart首席執(zhí)行官莫爾森，在中國工廠實(shí)測后發(fā)現(xiàn)，他的工作效率僅為旁邊中國工人的1/4。他指出，美國人并不習(xí)慣制造業(yè)的艱辛。

信息來源：MIR DATABANK

產(chǎn)業(yè)生態(tài)：自2000年以來，中國人均發(fā)電量增長了400%，而美國僅增長了7%。這一數(shù)據(jù)對比凸顯了兩國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展速度上的巨大差距。若美國重啟制造業(yè)，其電網(wǎng)系統(tǒng)需新增30%的負(fù)荷，然而現(xiàn)有設(shè)施老化率已達(dá)43%，這意味著美國的電力基礎(chǔ)設(shè)施難以在短期內(nèi)滿足大規(guī)模制造業(yè)復(fù)興的需求。以得克薩斯州某新建芯片廠為例，由于電力供應(yīng)不穩(wěn)定，投產(chǎn)延期達(dá)8個月，這不僅造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，也凸顯了美國在產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施方面的短板。

政治風(fēng)險：特朗普政策反復(fù)無常，今日豁免關(guān)稅，明日可能加碼。若重倉美國，相當(dāng)于把命脈交到華盛頓手里。這種政治風(fēng)險不僅影響企業(yè)的短期經(jīng)營決策，更對其長期戰(zhàn)略規(guī)劃構(gòu)成挑戰(zhàn)。相比之下，中國堅持開放包容的貿(mào)易政策，積極推動多邊合作，為企業(yè)提供了相對穩(wěn)定、可預(yù)期的市場環(huán)境，有助于企業(yè)在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，降低經(jīng)營風(fēng)險。

寫在最后

美國不斷加碼的關(guān)稅政策，本質(zhì)上難以實(shí)現(xiàn)“制造業(yè)回流”的目標(biāo)，反而會推高本國消費(fèi)品價格。中國出口美國的手機(jī)、電腦等商品多由普通家庭購買，關(guān)稅成本最終會轉(zhuǎn)嫁至美國消費(fèi)者，加劇通脹壓力。而中國進(jìn)口自美國的芯片、精密儀器等工業(yè)品，更多影響企業(yè)生產(chǎn)成本，這種結(jié)構(gòu)差異讓美國民眾對關(guān)稅的“痛感”更直接——他們要為日用商品多掏錢，而中國企業(yè)尚可通過供應(yīng)鏈調(diào)整和技術(shù)升級逐步消化壓力。

這場博弈沒有贏家，政策變動快、波及范圍廣，“讓子彈飛一會兒”——當(dāng)塵埃未定之時，企業(yè)、市場乃至普通人都需在觀望中保持清醒，順勢調(diào)整方能應(yīng)對變局。