后疫情時代協作機器人市場能否迎來二次爆發?
http://www.debgrams.com 2023-04-20 09:47 來源：Interact Analysis
根據Interact Analysis即將出版的“全球協作機器人市場-2023”報告，2022年全球協作機器人市場規模增長17.2%至9.54億美金，出貨量增長21.9%至37780臺，在2021年的迅猛反彈之后增速回落至20%上下。未來5年，協作機器人還能重回30%+的高速增長區間嗎？二次爆發的增長點來自何處？我們將從市場，產品，行業，應用，客戶五大維度進行剖析。
市場：中長期依舊樂觀，價格下降幅度趨緩
開門見山，根據Interact Analysis的最新預測，未來五年，全球協作機器人市場出貨量的年均復合增長率為27%，其中中國約為30%，南美和東南亞將超過30%。如下圖所示，未來幾年增長率相較于2022版本（灰色虛線）進行了上調。
價格方面，與傳統工業機器人價格出現回升不同，協作機器人的價格依舊在下滑，只是下降幅度趨緩。主要原因是：
占據了超過一半出貨量的中國市場，價格的下降趨勢依舊顯著，即使頭部零部件廠商出現了不止一次漲價，通過國產替代或者自己研發的方式，還是可以把成本控制在合理范圍內；市場競爭趨于激烈，多家頭部廠商進入沖刺上市或者獲得投資的關鍵節點，以低價格換取出貨增長的情況屢見不鮮；在汽車和非工業領域出現了超過百臺的大訂單，拉低了平均價格。
根據我們的預測，未來5年協作機器人的價格趨勢較為溫和。大負載產品占比上升，以及機器視覺，AI等功能的增加對沖了市場均價的大幅下滑，我們預測每年價格降幅維持在3%~5%。
產品：高智能化、高負載化、高開放度
以人工智能和機器視覺的代表的智能化技術正越來越多地被協作機器人廠商提及，也逐漸開始影響客戶的購買決策。協作機器人想要進一步拓展應用場景，感知能力和靈活度也是協作機器人廠家著力提升的方向。
將協作機器人產品線向大負載領域拓寬，一是來自應用的需求，二是尋找增量空間。在低負載領域面臨與SCARA與高速小六軸機器人的激烈競爭，而傳統工業機器人的大負載碼垛場景下，協作機器人便于部署、本體輕量化、性價比高的特點，使協作機器人廠商們在該領域看到機會。下圖整理了2022-2023新推出的協作機器人型號的負載和臂展，高負載大臂展的趨勢清晰可見。
高開放度包含了軟件和硬件不同層次的開放，目前大部分主流協作機器人廠商都提供RDK可供系統集成商或者客戶進行二次開發。
行業：非工業占比在后疫情時代的提升可以預見
2022年全球宏觀經濟下行對于非工業領域帶來了較大的打擊，以個人為終端消費者導向的餐飲，按摩，零售等行業的協作機器人滲透明顯減速。倉儲物流受到項目延期的影響也增速不及預期。
與之相對的是，過去三年中受到疫情影響，制造業飽受停工停產和人工短缺的困擾，以汽車，金屬，一般工業為代表的傳統制造業的產線升級改造需求明顯增多，疊加許多跨國企業供應鏈調整帶來的工廠或者產線的搬遷，協作機器人的需求大幅增加。
根據下圖，從增速上來看，2022年工業場景的下游行業中增長最快的是新能源行業（包括鋰電，風電，氫能），其次是汽車整車和3C電子，這主要是由于2022年新能源汽車產業鏈各個環節擴產進程加快。協作機器人憑借其靈活、柔性等特點能夠迅速完成工位替代。
除此之外，協作機器人在視頻飲料、醫療化工等工業行業也有較為穩定的增長。
應用：焊接和碼垛異軍突起
根據Interact Analysis的工業機器人報告，焊接和物料搬運是工業機器人占比最高的兩大應用， 2022年全球工業機器人超過一半的銷售額來自這兩大應用，當然主要是大負載的多關節機器人（Articulated Robot）。相較而言，在協作機器人中焊接的占比在2022年僅為不到5%，增長潛力巨大。
人工焊接的一致性差，工作環境惡劣，使得焊接成為影響產線整體生產效率的關鍵因素，也是很多工廠招工最難的崗位。在小型的工廠，靈活且易于部署的協作機器人可以用于焊接小型工件，而在大型流水線上，由多臺協作機器人組合或者用協作機器人+熟練工人的組合，也可以完成復雜工件的焊接。正因為焊接場景的高增長潛力，我們看到包括UR, AUBO, JAKA在內的主要頭部協作機器人企業都在2022年針對焊接應用推出了具體的解決方案。
協作碼垛在2022年也成為了熱點話題，在食品飲料，醫藥等行業中，負載超過10kg的協作機器人手臂的簡單碼垛應用出現顯著上升。
客戶：押注直銷、場景共創、二次開發
協作機分直銷模式與分銷模式（通過經銷商或者系統集成商），早期協作機器人分銷的占比超過90%。直銷主要針對一些重點行業內的大客戶，但由于機器人市場覆蓋多且地域分布廣，僅僅依靠直銷并不能更好地滿足用戶需求；分銷商通常是具有工程背景的系統集成商，它們面對不同行業的客戶，提供搭配有機器人的自動化解決方案。分銷模式可以快速構建銷售網絡以占領市場，但同時要防止機器人廠商過分依賴分銷商的銷售和技術支持能力，保證對下游客戶實際需求的了解。近年來，為了和客戶產生更深的連結同時了解實際應用需求，直銷占比迅速上升，和客戶一同進行場景互創成為了重要趨勢。
根據客戶的具體需求去提供合適的解決方案，針對某個場景來發現適合協作機器人的應用然后和客戶一起去思考如何使用協作機器人，這也是直銷的優勢。可以更好地保證客戶黏性，同時進行深入對接。
針對不同的應用場景，有更適合的半定制產品或者可以進行二次開發。方式包括：提供支持快速部署、適配某類應用場景的工藝包，用戶可以根據需求選配套件，搭建屬于自己的系統；對二次開發接口提供多樣化方案，可以快速滿足不同行業的定制化需求；對不同應用大類，推出不同的半定制產品。
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