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全球化已經(jīng)進(jìn)入了局部加速的周期。產(chǎn)業(yè)外遷東南亞，發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)回流，以及各個(gè)國(guó)家勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的變遷，正在推動(dòng)形成全新的分布式制造格局。與此同時(shí)，美國(guó)意圖“去風(fēng)險(xiǎn)化”，為了建立所謂的第二套供應(yīng)鏈所采取的動(dòng)作越來(lái)越多。

2023年8月10日，山東港口青島港，一艘貨輪在緩緩靠泊碼頭（無(wú)人機(jī)照片）。新華社發(fā)（張進(jìn)剛 攝）

面對(duì)供應(yīng)鏈大變局，有兩種觀點(diǎn)需要警惕。

一種是“速戰(zhàn)論”，很多攻關(guān)任務(wù)設(shè)置在3年或者5年實(shí)現(xiàn)。這種速戰(zhàn)方式，往往是脫離現(xiàn)實(shí)的。看上去部分領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代迎來(lái)了春天，但任重道遠(yuǎn)，而單一的“國(guó)產(chǎn)替代”并不應(yīng)該成為工業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)。

另一種是“厭戰(zhàn)論”，悲觀主義盛行。有些人對(duì)逆向工程盛行、基礎(chǔ)原理不足、缺席諾貝爾獎(jiǎng)等現(xiàn)狀感到十分悲觀。這種論調(diào)容易忽視中國(guó)供應(yīng)鏈存在著巨大的有待激發(fā)的活力。

盡管當(dāng)前出現(xiàn)了供應(yīng)鏈遷移的局面，但仍然只是一個(gè)充滿變數(shù)的起點(diǎn)。第二套供應(yīng)鏈的價(jià)值，至少三五年之后才能顯現(xiàn)，十年之后才能定型。這意味著兩套供應(yīng)鏈的較量才剛剛開始。

那么，我們應(yīng)如何建立韌性供應(yīng)鏈？如何理解供應(yīng)鏈的連接力、控制力和設(shè)計(jì)力？又如何應(yīng)對(duì)平行供應(yīng)鏈帶給我們的影響？

1 連接力化解第一波控制力

為了遏制中國(guó)的發(fā)展，美國(guó)在供應(yīng)鏈進(jìn)攻中采用了比較復(fù)雜的組合戰(zhàn)術(shù)。“貿(mào)易戰(zhàn)”之外的科技遏制，以技術(shù)出口管制為武器。

技術(shù)管制的背后，是美國(guó)成熟的工業(yè)情報(bào)體系。多年來(lái)，大量的工業(yè)基礎(chǔ)調(diào)研，使美國(guó)對(duì)全球工業(yè)家底的認(rèn)識(shí)非常清楚。因此，美國(guó)一開始就將中國(guó)極具科技屬性的頭部企業(yè)、部分高校和科研院所列入管制清單，掐斷供應(yīng)鏈，阻礙它們的成長(zhǎng)。

在初期的試探階段，首先是控制力的較量。擁有控制力的一方，掌控了強(qiáng)大的火力，看上去可以輕松實(shí)現(xiàn)一招致命——通過(guò)斷供破壞既有的制造格局。

不過(guò)，這種不平衡的現(xiàn)象只出現(xiàn)在初期。受到攻擊的一方，在不利的局面下，依然可以選擇避其鋒芒，進(jìn)入新的戰(zhàn)場(chǎng)。中國(guó)供應(yīng)鏈所具有的超級(jí)連接力，就提供了緩沖的作用，提供了一種產(chǎn)業(yè)縱深的防御。比如華為在受到手機(jī)芯片斷供、設(shè)計(jì)斷供、制造斷供等接二連三的沖擊后，不得不放棄大部分手機(jī)的制造。但它所具備的電子設(shè)計(jì)和自動(dòng)化技術(shù)，使其可以借助中國(guó)汽車豐富的供應(yīng)鏈，迅速轉(zhuǎn)戰(zhàn)電動(dòng)汽車領(lǐng)域。盡管這種轉(zhuǎn)移是一種被動(dòng)的選擇，但將對(duì)抗的時(shí)間拉得更長(zhǎng)，在此期間會(huì)產(chǎn)生很多變化，足以改變初期一邊倒的局面。

對(duì)于攻擊者而言，斷供也會(huì)損害自己的利益，因此需要小心避開可能造成己方重大損失的動(dòng)作。日本決定對(duì)韓國(guó)進(jìn)行半導(dǎo)體制裁的時(shí)候，手中有一大把清單可供選擇，但最終只限制了三種半導(dǎo)體原材料——分別是半導(dǎo)體清洗材料、顯示屏基板材料和構(gòu)圖光刻膠。這三種原材料均非價(jià)值很高的產(chǎn)品，韓國(guó)每年進(jìn)口的額度只有3億美元，僅占其進(jìn)口日本電子零部件和材料的2%。日本采用的管制方式遵循了“自我損失最小”的原則，既要做生意，也要盡量從最小的切口進(jìn)行制約。

中國(guó)制造被看成是以勞動(dòng)力為基礎(chǔ)成長(zhǎng)起來(lái)的，在這種認(rèn)識(shí)下，供應(yīng)鏈容易被認(rèn)為不堪一擊。這其實(shí)是一種誤解。沃爾瑪每年從中國(guó)進(jìn)口約500億美元的商品，約占美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口總額的1/10，它在中國(guó)有6萬(wàn)家供應(yīng)商。快消時(shí)尚品牌服裝也高度依賴中國(guó)，瑞典服裝連鎖經(jīng)銷商H&M在中國(guó)大約有800家供應(yīng)商，而優(yōu)衣庫(kù)90%以上的供應(yīng)商都位于中國(guó)。擺脫一兩家供應(yīng)商并不難，但要將供應(yīng)鏈上的供應(yīng)商全都甩開，很難做到。對(duì)于關(guān)系到衣食住行的產(chǎn)品，供應(yīng)鏈的效率至關(guān)重要。這是供應(yīng)鏈彼此嵌套的連接力在發(fā)揮作用。

美國(guó)也意識(shí)到了這一點(diǎn)，不再尋求快速?zèng)Q定性作戰(zhàn)。它開始改變策略，從“去中國(guó)化”進(jìn)入“減中國(guó)化”。行動(dòng)方式也不再是單打獨(dú)斗，而是試圖形成各種小圈子的聯(lián)盟力量，共同遏制中國(guó)的發(fā)展。這使得中國(guó)的“供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)”需要面對(duì)更復(fù)雜的多元化沖突局面，一種比拼韌性的“消耗戰(zhàn)”模式已經(jīng)啟動(dòng)。

2平行供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)

雖然中國(guó)極力防御美國(guó)通過(guò)供應(yīng)鏈控制力施加的影響，但中國(guó)制造卻并非在跟美國(guó)比拼制造效率。美國(guó)要在本土建立一個(gè)完整的供應(yīng)鏈體系已經(jīng)不太可能，其制造業(yè)回流看上去熱鬧，但依然聚集在產(chǎn)業(yè)塔尖，而無(wú)法惠及基層民眾。這是一種結(jié)構(gòu)性裂縫。而美國(guó)推動(dòng)的各種措施，無(wú)論是近岸制造，還是友岸制造，則是在建立全新的連接力，侵蝕中國(guó)供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)。

因此，中國(guó)供應(yīng)鏈的防御對(duì)象并非美國(guó)的回岸制造，而是東南亞、南亞、墨西哥等構(gòu)成的第二套供應(yīng)鏈。中國(guó)制造真正的對(duì)手來(lái)自平行供應(yīng)鏈。

2023年5月22日，浙江杭州一家智能制造標(biāo)桿企業(yè)的“未來(lái)工廠”，機(jī)械臂在工作中。新華社記者杜瀟逸攝

全球各地正在涌現(xiàn)不同的生產(chǎn)工廠，它們?cè)噲D建立全新的高效供應(yīng)鏈，用以抗衡中國(guó)已經(jīng)確立的優(yōu)勢(shì)。這些如雨后春筍冒出的工廠有著拖拉的漏洞：有些工廠本來(lái)就是以分散風(fēng)險(xiǎn)的“備份產(chǎn)能”建立的，很難實(shí)現(xiàn)快速提升效率；一些工廠即使開足馬力，也需要供應(yīng)鏈上其他企業(yè)匹配同樣的速度。這些工廠普遍存在連接力不足的問(wèn)題，由此形成的供應(yīng)鏈替代，會(huì)因?yàn)樾实拖露冀K處于配角的位置。

第二套供應(yīng)鏈成長(zhǎng)的核心，就是要形成高效的連接力，但連接力的成長(zhǎng)需要很長(zhǎng)時(shí)間。即使諸多控制力加載其上，連接力的成長(zhǎng)依然存在很大的不確定性。而勞動(dòng)力的組織性、供應(yīng)鏈的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)等，都會(huì)對(duì)此產(chǎn)生較大的影響。

在墨西哥，工廠快速擴(kuò)張形成的反噬力量已經(jīng)顯現(xiàn)。用人成本上漲正在削弱供應(yīng)鏈近岸制造的優(yōu)勢(shì)。

墨西哥享有跟美國(guó)、加拿大一體化貿(mào)易協(xié)定的優(yōu)惠，但也受到免關(guān)稅條件的制約。《美墨加協(xié)定》(USMCA)要求必須從工人時(shí)薪超過(guò)16美元的工廠采購(gòu)一定比例的零部件。美國(guó)和加拿大工廠容易達(dá)到，但墨西哥工廠中，工人時(shí)薪大多遠(yuǎn)低于10美元。墨西哥的企業(yè)要么提高美加工廠的采購(gòu)比例以享受零關(guān)稅，要么利用墨西哥工廠的低成本但繼續(xù)交關(guān)稅。

富士康在墨西哥的工廠，正致力于提高生產(chǎn)力，一個(gè)重要的舉措就是替換基礎(chǔ)勞動(dòng)力。其生產(chǎn)線上的很多工人不識(shí)字，無(wú)法讀懂作業(yè)操作規(guī)程，這會(huì)嚴(yán)重影響質(zhì)量和效率。而在中國(guó)制造業(yè)剛起步的時(shí)候，富士康招聘工人的學(xué)歷要求，是高中以上。后來(lái)，這些技術(shù)工人中出現(xiàn)了大量的制造專家和技術(shù)專家，充實(shí)了整個(gè)勞動(dòng)大軍。富士康的替代計(jì)劃能否順利實(shí)施，是對(duì)墨西哥教育基礎(chǔ)和人力資源的一次考驗(yàn)，成果有待觀望。

墨西哥的適合就業(yè)人口規(guī)模和工程師中堅(jiān)力量的不足問(wèn)題正在快速凸顯，需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能緩解。而中國(guó)供應(yīng)鏈的高級(jí)化和向上突破也需要時(shí)間，這是一個(gè)搶時(shí)間、搶效率的過(guò)程。

中國(guó)供應(yīng)鏈需要在這個(gè)時(shí)間窗口下完成整體布局，參與平行供應(yīng)鏈的建設(shè)，參與確立新的平衡秩序，否則就會(huì)被甩出全球分工體系，第一套供應(yīng)鏈也會(huì)失去活力。

鞏固本土基地，與建立海外陣地同樣重要。

在“供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)”中，有三個(gè)要素決定了持續(xù)周期。第一個(gè)是國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈形成的全球連接力的高效率和韌性，第二個(gè)是發(fā)達(dá)國(guó)家優(yōu)勢(shì)控制力的減弱勢(shì)頭，第三個(gè)是欠發(fā)達(dá)國(guó)家制造基地的成長(zhǎng)速度。這三個(gè)要素背后，都有供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)力的影子。

中國(guó)正在邁入工業(yè)深水區(qū)，一方面是攻關(guān)工業(yè)化，突破科技斷層的障礙；另一方面是精細(xì)工業(yè)化，解決能力不均衡的落差。前者已經(jīng)得到足夠的重視，后者還沒(méi)有得到充分的解決。精細(xì)工業(yè)化需要面對(duì)的是工業(yè)思維的差距，這背后的重點(diǎn)仍然是質(zhì)量問(wèn)題。日本、德國(guó)的工業(yè)都經(jīng)過(guò)質(zhì)量文化的深刻洗禮，質(zhì)量觀在整個(gè)供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出均衡的分布。但中國(guó)仍需要付出更大的努力，以“質(zhì)量思維”為引領(lǐng)，進(jìn)一步強(qiáng)化連接力的優(yōu)勢(shì)。

3凝聚一切可以凝聚的力量

“供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)”面臨一個(gè)關(guān)鍵因素，是時(shí)間。在延伸的時(shí)間軸上，舊的控制力會(huì)減弱，新的控制力會(huì)出現(xiàn)。原有的連接力優(yōu)勢(shì)會(huì)衰減，新供應(yīng)鏈體系的連接力會(huì)加強(qiáng)。兩種力量對(duì)擂，拼的都是成長(zhǎng)加速度。

就控制力而言，美國(guó)希望借助外部的力量，建立“減中國(guó)化”的供應(yīng)鏈聯(lián)盟。這種聯(lián)盟并非無(wú)懈可擊。跨國(guó)企業(yè)各懷心事，商業(yè)利益導(dǎo)致中間裂縫明顯，各家的戰(zhàn)略決心也是疑點(diǎn)重重。

美國(guó)建立的“斷供聯(lián)盟”，參與半導(dǎo)體設(shè)備制裁的有日本東京電子和尼康，荷蘭阿斯麥，以及美國(guó)的應(yīng)用材料、泛林等企業(yè)。這些公司在刻蝕、沉降等設(shè)備方面具有高度相似性，尼康在中低端光刻機(jī)上跟阿斯麥也有競(jìng)爭(zhēng)。它們的產(chǎn)品構(gòu)成了復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，同時(shí)都非常看重中國(guó)市場(chǎng)：日本東京電子有1/3的銷售額在中國(guó)；泛林有將近25%的市場(chǎng)在中國(guó)；阿斯麥的中端光刻機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的占比超過(guò)1/3。在一個(gè)依賴度高的用戶市場(chǎng)，以禁售為目的的聯(lián)盟關(guān)系是脆弱的，只要有任何一家出現(xiàn)不等比例的銷售現(xiàn)象，“斷供聯(lián)盟”就很容易破裂。

這正是時(shí)間的意義。中國(guó)企業(yè)在技術(shù)突圍和效率反擊的同時(shí)，也在等待局勢(shì)的變化。

中國(guó)要實(shí)現(xiàn)全鏈條完全自控基本是不可能的，跨國(guó)企業(yè)要形成對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的全面封鎖也是不可能的。中國(guó)制造需要堅(jiān)定不移地將國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈與國(guó)際供應(yīng)鏈交織在一起，凝聚一切可以凝聚的力量，來(lái)削弱封鎖的勢(shì)力。

這需要一種均衡發(fā)展的視角，從整條供應(yīng)鏈而非單個(gè)節(jié)點(diǎn)考慮風(fēng)險(xiǎn)，并從中尋找機(jī)會(huì)。

連接力的形成，在于供應(yīng)鏈之間更緊密的聯(lián)系。控制力的形成，則需要兩頭用力，既有來(lái)自后端用戶的知識(shí)反哺，也有前端科技創(chuàng)新的能量輸送。設(shè)計(jì)力則將行業(yè)和國(guó)家之力疊加其上。

在選擇獲得控制力的同時(shí)，需要設(shè)計(jì)出系統(tǒng)的合力。針對(duì)單個(gè)技術(shù)進(jìn)行突破的專精特新中小企業(yè)，正在受到廣泛的扶持。從2011年開始，中國(guó)就開始培育有特長(zhǎng)的中小企業(yè)。這些企業(yè)似乎被美國(guó)忽視，后者把更多的精力放在大體量企業(yè)。美國(guó)行業(yè)研究雜志Force Distance Times曾經(jīng)發(fā)表報(bào)告《“小巨人”與“單項(xiàng)冠軍”的挑戰(zhàn)》，認(rèn)為中國(guó)精準(zhǔn)的工業(yè)政策和無(wú)與倫比的能力培育為美國(guó)敲響了警鐘。該雜志認(rèn)為，這提供了一個(gè)完美的窗口，觀察中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策是何等“先進(jìn)、成熟和全面”。通過(guò)對(duì)專精特新中小企業(yè)的扶持，中國(guó)正在建立一種非對(duì)稱的競(jìng)爭(zhēng)力。

值得注意的是，要保護(hù)這些專精特新中小企業(yè)的長(zhǎng)期生存能力，需要更好的供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)。龍頭企業(yè)與供應(yīng)鏈上的企業(yè)需要建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，甚至開展聯(lián)合研發(fā)。

供應(yīng)鏈只有同步創(chuàng)新，才能取得決定性突破。既要用更長(zhǎng)的周期來(lái)規(guī)劃一個(gè)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)，也要建設(shè)軟實(shí)力保駕護(hù)航。中國(guó)制造的體量看上去很大，但背后的工業(yè)保障體系卻相對(duì)薄弱。要進(jìn)入中高端價(jià)值鏈，中國(guó)制造背后必須要有健康的產(chǎn)業(yè)體系來(lái)保障，它遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了一個(gè)企業(yè)所能做的。就工業(yè)體系而言，既要有質(zhì)量、計(jì)量、檢測(cè)認(rèn)定體系，還要有情報(bào)機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)體系、科研院所、大學(xué)科技轉(zhuǎn)化回到應(yīng)用主戰(zhàn)場(chǎng)等。重塑中國(guó)工業(yè)體系，是一次全面的供應(yīng)鏈合圍。

“供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)”是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，這并非面臨挑戰(zhàn)時(shí)的應(yīng)激反應(yīng)，而是為了更有利于自我的發(fā)展。不能用放大的情緒替代冷靜的思考，不能用局部思維替代系統(tǒng)性思維，不能用應(yīng)用研發(fā)替代基礎(chǔ)突破。供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力不僅是所有供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)的合力，更是一個(gè)國(guó)家制造能力的總和。