中國制造業復工新挑戰：零部件斷供，訂單縮水
http://www.debgrams.com 2020-04-08 17:16 來源：21世紀經濟報道
盡管2月12日已開始復工，進入3月七成以上人員已到崗，但南京汽輪電機的復工遇到了新麻煩。
21世紀經濟報道記者從這家公司3月26日發給客戶的郵件中獲悉，其產品燃氣輪機中的轉子、燃燒室等核心部件均由GE歐洲工廠生產供貨，由于國外尤其是歐美新冠疫情快速蔓延，上述工廠已停產，GE由此不可抗力而無法確認交貨安排，使得這家公司也無法確認其產品的交貨日期。
工信部數據顯示，截至3月28日，全國規模以上工業企業平均開工率達到了98.6%，人員平均復崗率達到了89.9%。但國際疫情加速蔓延，不少國外零部件廠商停工，將對中國供應鏈產生巨大沖擊，從而成為企業復工新的挑戰。
復工中的中國制造業面臨的另一大挑戰在于，內外部需求萎縮以及由此而來的訂單下滑。
在3月30日國務院聯防聯控機制新聞發布會上，工信部副部長辛國斌在回應21世紀經濟報道記者有關如何幫扶外貿企業的提問時表示，工信部正研究舉辦網上展銷會、訂貨會等措施以緩解外貿企業的訂單困難，通過政策扶持、資金扶持、援企穩崗等政策來解決這些企業面臨的生存問題。后續還將進一步加強政策研究和儲備，適時出臺一些扶持政策。
此外，工信部正研究穩定和擴大汽車消費的政策建議，督促各地加快出臺促進汽車消費的政策措施，并在近期對新能源汽車相關政策作出調整。
海外零件斷供風險上升
辛國斌介紹，截至3月28日，全國規模以上工業企業平均開工率和復崗率分別達到98.6%和89.9%，比2月23日分別提升15.5個和38個百分點，其中，廣東、江蘇、浙江、山東、福建等工業大省已基本全部開工。
不過值得注意的是，隨著境外疫情加速蔓延，海外零部件廠商停工造成的全球供應鏈斷裂正在成為復工的新挑戰。
辛國斌指出，中國經濟已經深度融入全球產業鏈供應鏈，形成“你中有我、我中有你”的全球化格局，特別是與一些重點疫區在產業鏈上高度依存。而國際疫情蔓延勢必對中國產業鏈、供應鏈造成較大的沖擊。
工信部賽迪智庫規劃所工業投資研究室副主任李楊告訴21世紀經濟報道記者，中國企業與全球產業鏈所面臨的沖擊正在發生一個耐人尋味的逆轉。
“2月所有人都在擔心疫情下的中國企業停產將沖擊全球產業鏈，但3月下旬開始，情形發生了反轉：中國控制住疫情的同時國外疫情卻在加速蔓延，近期歐美多個重要的零部件廠商開始停工，這使得國內相關企業面臨斷供的風險。”李楊表示。
汽車領域最為典型。2月國內零部件工廠供應中斷，曾導致現代、雷諾等全球汽車巨頭企業減產甚至停工。然而，近日博世、米其林、倍耐力等國際大型供應商紛紛關閉了部分歐美地區工廠，這又使中國車企面臨斷供的風險。
李楊表示，中國汽車零部件貢獻了全球市場的80%，但其上下游已深度嵌入到全球供應鏈中，且中國零部件大多側重于中低端領域，在發動機等高端零部件上仍然大量依賴進口。中企與海外上下游企業彼此高度依存，任何環節的停擺都將沖擊整個產業鏈的穩定。
“汽車等高端裝備還面臨一個問題，很多廠商是訂單式生產的，零部件往往庫存很低，甚至是零庫存。這意味著，在海外供應商停產的狀態下，一些企業可能在短期內就會遇到斷供的風險。”
在她看來，海外供應商的停工可能首先會沖擊高端車市場，在中低端汽車市場，在很大程度上已實現了零部件供應的本地化和國產化，暫時受到的影響還不太突出。
不過，北汽集團一位高管則表示，從長期看，國內沒有哪家主機廠能逃脫海外疫情的反向傳導。比如北汽奔馳的零部件來自全球四五十個國家，這次疫情影響的不只是國外的一級供應商，還有大量二三級供應商。即便是自主品牌，也做不到所有零部件都采自國內，而合資品牌都是引進車型，做得好的合資車國產化率也只達到80%左右。
訂單下滑，亟需擴大內外需
復工中的中國制造業面臨的另一大挑戰在于，內外部需求萎縮以及由此而來的訂單下滑。
辛國斌指出，進入3月份以來，盡管疫情在中國得到遏制，但海外疫情卻意外呈現大流行態勢，導致各疫情國家生產、消費萎縮，股市頻繁震蕩，各國貿易活動明顯減少，全球經濟衰退的風險在不斷積聚。
“據海關統計，今年前兩個月，我國貨物貿易進出口同比下降9.6%，其中出口下降15.9%。隨著國際疫情進一步擴散，我國外貿進出口形勢可能還會進一步惡化。”
李楊指出，目前歐美國家疫情正處于爆發期，這些國家近年來經濟形勢本來就不太好，疫情發生以后，大量工廠停工，消費停滯，預計今年全年中國產品在這些市場將遭遇明顯的需求萎縮。
這已經反映在近期外貿訂單的減少上。圣農食品總裁周紅告訴21世紀經濟報道記者，公司主要向日本出口雞肉制成品，2、3月外貿訂單已下降近15%，而4、5月份的訂單將進一步下降40%-50%，其原因在于疫情對日本餐飲業造成巨大沖擊，消費需求快速萎縮。
商務部研究院國際市場研究所副所長白明告訴21世紀經濟報道，復工之后，由于訂單減少而面臨困難，甚至無工可復在外貿企業中并不少見，“前一段時期，外貿企業的困難主要是復工進度跟不上、訂單履約困難，但現在最大的問題在于，國外企業還要不要貨。”
辛國斌指出，當前，國際國內需求都在下滑，對一些出口導向型企業會造成了巨大沖擊，一些企業可能面臨著生存的壓力。
針對紡織服裝、輕工產品、玩具、家具等企業，工信部將會同相關行業協會和電商平臺，通過舉辦專題線上銷售活動來促進消費，“很多企業的訂單都是在3、4月的展銷會、訂貨會上獲得的，由于疫情防控的問題，我們正在研究通過舉辦網上展銷會、訂貨會來解決企業的訂單困難。”
值得注意的是，國內市場的收縮也是企業無法回避的問題。
中國食品土畜進出口商會肉食水產部主任趙鵬告訴21世紀經濟報道記者，疫情發生后國內餐飲業陷入停滯，大量年前高價進口豬肉的肉類進口商虧損嚴重，部分企業瀕臨破產，許多企業為緩解資金壓力，寧愿放棄30%的預付款也不要貨，這導致到達上海港、天津港的未清關貨物積壓嚴重，冷庫爆倉，甚至一度要把冷箱放在碼頭上插電保管。
辛國斌指出，中國將積極擴大有效需求，穩定汽車、輕紡、家電等傳統消費，培育智慧健康養老、綠色產品等消費熱點。支持發展遠程醫療、在線教育等新業態新模式。加快重點項目開工建設，跟蹤抓好重大項目落地。加快推進5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設。
為解決有效需求不足的問題，工信部正參與研究穩定和擴大汽車消費的政策建議，督促各地區加快出臺促進汽車消費的政策措施。
李楊表示，疫情以來低迷的投資也壓制了內需，中國正在加大5G、充電樁、數據中心等新基建建設力度，構建新型基礎設施網絡，這涉及多項顛覆性技術，且乘數效應明顯，有望成為中國內需新的支撐。
社論丨抓住機會，維護中國在全球供應鏈和產業鏈中的位置
席卷全球的新冠肺炎疫情一方面重創全球供應鏈的完整性，中國外貿企業出口訂單也受到影響；另一方面，美國一些政客在疫情期間渲染過度依賴中國供應鏈的風險，呼吁與中國脫鉤。中國的供應鏈與產業鏈所面臨的影響，備受關注。
疫情對于中國產業鏈的影響是不斷變化的。起初，疫情在中國暴發時讓生產短暫停擺，全球某些產業如汽車、醫藥等在供應鏈上依賴中國中間品也受到沖擊，這時美國一些政客不斷強調過度依賴中國存在風險。但很快中國實現復工復產，其他國家相繼爆發疫情也沖擊了生產，導致全球供應鏈受到影響。這種情勢轉化反而表現了中國抗擊大規模風險的能力。比如蘋果公司關閉了除中國外所有專賣店，大眾公司CEO表示全球市場除中國外都沒有營收。百盛中國剛剛宣布，仍然維持今年開設800至850家新店的計劃不變。這些都說明外資企業對在中國生產的安全信任與市場信心都很強，這有利于吸引外資，而不是鼓勵他們離開。
至于中國出口受影響較大，是國際疫情沖擊全球需求導致的結果，而非中國訂單被別國產品取代或者因為其他原因逼迫中國供應鏈轉移。因此，這種影響是有時間性的，疫情結束后訂單會重新恢復，并不存在疫情破壞中國供應鏈的問題。事實上，目前出口受到結構性沖擊，某些生產周期短的非必需品可能會大幅推遲，比如服裝，另一些商品受影響不會太大和太久。但是，中國政府應該對一些具有競爭力的出口企業保持關注，包括供應鏈上的中小企業，如果目前遇到生存危機應該予以幫助，避免因為停工破壞供應鏈的安全。
美國某些政客呼吁與中國脫鉤，并試圖將供應鏈轉移到其國內的做法很難實現。首先，信息電子與汽車兩大產業供應鏈最龐大，但蘋果公司幾乎不可能將其制造轉移出中國，華為、聯想、小米、OV等企業才是支撐中國供應鏈企業的主體，不可能外遷。
跨國公司林立的汽車企業絕大部分是滿足國內市場需求而非出口，即使在新能源車領域，中國也具有自己的完整產業鏈，特斯拉正在關閉其他地區工廠，并加大在中國的投資。福特和通用汽車在中國的營收已經超過美國，讓他們撤離中國幾乎是不可能的。其次，企業基于自利的市場選擇，是很難與具有供應鏈、成本、效率等多重優勢的中國制造脫鉤，國外一些政客能做的只能是通過某些限制性政策破壞中國的供應鏈，比如禁止海外企業向中國出售某種關鍵的零部件、技術或者原材料，這種風險始終存在，并非疫情造成。此外，如果美國要實現藥品國產化，擺脫對中國企業的依賴，則會大幅增加美國的醫療成本，而且其產品在國際上缺乏競爭力。
當前，處于恢復期的中國在穩定供應鏈、維持制造業優勢等方面，需要考慮以下幾點因素。
首先，避免為恢復經濟增長采取大水漫灌的刺激措施，這很可能會導致制造業成本大幅上升。事實上，對中國供應鏈最大的威脅就是成本持續上漲帶來的產業轉移，跌入過早去工業化陷阱；
其次，低端產業向內陸轉移存在一些不順暢現象，主要是內地存在招商競爭，破壞了產業聚集的可能性以及由此產生的產業鏈聚集優勢，同時內陸一些地區營商環境并未得到有效改善；
其三，抓緊突破關鍵技術，避免被卡脖子，同時強化與世界的合作。現在全球供應鏈斷裂對中國企業構成挑戰，國外很多企業被迫停產，貨物航運、海運大幅減少，有些國家開始禁止出口糧食等。
據悉，G20貿易部長在周一召開緊急視頻會議，討論全球供應鏈合作，避免相互封鎖傷害全球產業鏈安全，妨礙防疫工作和民生。中國政府應該積極為企業打通跨國物流，這是當前所急需解決的難題。
此外，中國應該加緊推進新基建工作，在全球率先啟動新一代數字經濟，吸引世界各國企業積極參與中國數字經濟的應用開發與技術創新，避免在相關領域市場與技術雙重落后。應當說，中國在5G商用等領域遠遠領先于其他國家，創造了機會和優勢。中國也應該及時更新并大幅縮小外資準入負面清單，有些行業和領域全面開放的時間表應該考慮提前。作為全球最大市場，中國目前所體現出的控制風險的能力與經濟恢復后的活力，將大大有利于維護中國在全球供應鏈、產業鏈中的位置，我們應當抓住這個機會。
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