5G應用進入加速導入期 C端市場有望迎來爆發增長
http://www.debgrams.com 2020-12-15 14:22 來源：賽迪智庫無線電管理研究所副所長 彭健
近日，新華網聯合中國電子信息產業發展研究院發布了《5G融合應用發展白皮書（2020）》（以下簡稱《白皮書》）。《白皮書》顯示，在5G商用一年多的時間里，我國5G網絡建設、5G應用創新、5G產業生態等方面都取得了一定的成績。目前，我國已開通5G基站超過69萬個，提前完成2020年5G基站建設目標。在“以建促用”的發展理念下，我國高效的5G建設節奏帶動著5G應用的滲透和普及。個人消費領域，目前我國5G終端連接數超過1.8億，5G套餐用戶超過2億戶，5G手機出貨量累計超過1.38億部。行業應用領域，諸如5G+智能制造、5G+智能交通、5G+智慧醫療等一系列新應用、新模式、新業態，助力我國經濟社會高質量發展。在國家和地方政策的大力支持下、在5G產業鏈上下游的共同努力下、在垂直行業用戶的協同創新下，我國5G應用發展已進入加速導入的新階段。
“以建促用”發展模式效果明顯
《白皮書》顯示，從全球來看，5G應用整體處于起步階段，“以建促用”發展模式效果明顯，5G應用處于加速導入期，主要表現以下四方面。
第一，加快5G網絡部署建設，為5G向垂直行業賦能奠定堅實基礎。
作為5G建設的關鍵之年，我國5G網絡建設步伐在2020年加快，在5G助推各行業數字化轉型中發揮了重要的先導性作用。根據統計數據，截至2020年9月底，全國累計建設開通5G基站超69萬個，超過全球總數的70%。北京、上海、廣州、杭州等城市實現5G網絡城區連片覆蓋，提前完成了全年的既定目標，保持適度的超前建設態勢，為5G向垂直行業賦能奠定堅實基礎。
與此同時，基礎電信運營商加大投資力度，全面推進5G網絡建設。公開數據顯示，中國移動2020年5G相關投資計劃約1000億元，是2019年5G建設投資4倍；截至9月底，已提前完成全年建設開通30萬個5G基站的目標，目前已建設開通5G基站超38.5萬個；全國所有地市級以上城市以及部分重點縣城已實現5G商用。中國電信、中國聯通規劃的2020年5G開支分別為453億元和350億元，截至目前共同建設5G共享基站超過38萬個，提前完成全年共建共享5G基站25萬個的目標，SA核心網覆蓋31個省區市所有地級以上城市。中國廣電正通過“全國一網”的整合、推動700MHz頻段頻率遷移等措施，加快5G網絡的建設和商用。
第二，5G應用頂層設計持續優化，為5G向垂直行業賦能指明方向。
我國國家層面高度重視5G產業發展，頂層設計體系不斷優化。早在“十三五”期間，國家層面就在加快推進5G商用、5G建設和5G應用等方面出臺了多個重要文件?！秶?ldquo;十三五”規劃綱要》要求加快構建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施，積極推進5G商用?！秶倚畔⒒l展戰略綱要》要求2020年我國5G技術研發和標準制定要有突破性進展?！?ldquo;十三五”國家信息化規劃》十六次提到了“5G”。《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》要求進一步擴大和升級信息消費，力爭2020年啟動5G商用。
今年以來，中央部署“新基建”，其中5G多次被提及，意味著5G在“新基建”領域的地位舉足輕重。3月4日，中央政治局常務委員會會議，明確指出要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，要注重調動民間投資的積極性。國家發改委、工信部、國資委等國家部委先后出臺了《智能汽車創新發展戰略》、《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》、《關于推動5G加快發展的通知》、《關于推動工業互聯網加快發展的通知》、《有色金屬行業智能礦山建設指南（試行）》等多個與5G有關的重要文件，在加快推進5G網絡建設的基礎上，為5G在工業互聯網、新型信息消費、車聯網、建筑業、礦業等行業的融合創新應用進一步明確了行動路徑和發展目標。
第三，地方政府加快5G應用實踐探索，在5G+工業互聯網等領域取得積極進展。
2019年以來，各地方政府密集出臺5G發展政策文件，加快5G網絡建設和產業布局。相關數據統計，截至2020年7月底，全國省、市、自治區共出臺5G相關政策文件（包括規劃、計劃、行動方案、意見及措施等）超400個，主要涉及5G網絡建設、5G技術創新、5G產業培育、5G推廣應用等內容。尤其是在推動5G與垂直行業融合應用方面，各地聚焦工業互聯網、智能制造、超高清視頻、智慧醫療等領域發力，為進一步加快5G應用探索和項目落地提供了政策指引和支持。
在地方政策的大力支持下，各地5G與垂直行業的融合應用已經逐步由探索階段進入落地實施階段，試點示范應用效果進一步凸顯，全國各地涌現出一批成功的5G+垂直行業落地案例。廣東省第二人民醫院完成全省首次5G+4K遠程手術直播；南方電網與中國移動、華為共同研發出業界首款配網差動保護5G通信終端，通過5G基站為電力終端提供高精度的同步授時信號；美的集團和中國電信合作打造5G智慧工廠，開展柔性制造、智能質檢安防、低延時工業控制、MES產品掃碼和信息看板等5G創新應用。江蘇省徐州以徐工集團為龍頭，開展基于5G的設備互聯和遠程控制試點應用，利用無人化設備實現復雜場景下的應急管理和智能化服務；江蘇（無錫）車聯網先導區正在加快5G與車聯網融合創新；江蘇省人民醫院已在基于5G的遠程癌癥手術方面取得了成功，江蘇省中醫院在利用5G遠程診斷方面積累了經驗。上海市根據出臺的《上海5G產業發展和應用創新三年行動計劃（2019—2021年）》，推動“5G+4K/8K+AI”應用示范，包括推進5G與智能制造、工業互聯網、大數據、人工智能、超高清視頻等深度融合，打造若干5G建設和應用先行示范區等。
第四，運營商加大2B側業務拓展，垂直行業內在需求驅動5G加速應用。
我國以四大運營商為主體，持續推動5G融合應用示范和創新業務拓展。通過加強與垂直領域相關企業的深度合作，5G已衍生出豐富多樣的應用場景，如超高清視頻直播、VR/AR、車聯網、工業互聯網等。“5G+直播”是最快最廣實現落地的融合應用，特別是4K/8K超高清級別的視頻、游戲等細分領域創新應用活躍，在70周年閱兵、春節晚會、兩會、籃球世界杯等多個重大活動以及國際體育賽事中都采用了5G技術，進行多視角超高清直播。“5G+工業互聯網”應用在企業生產線和工廠內不斷滲透，助力工廠數字化轉型和智能制造落地。在“新基建”背景和“512工程”的大力推動下，全國已有超1100個5G+工業互聯網項目，超3.2萬個5G基站應用于工業互聯網場景，涌現出機器視覺檢測、精準遠程操控、現場輔助裝配、智能理貨物流、無人巡檢安防等一系列應用成果。
在2019年末至今的新冠肺炎疫情中，醫療行業依托5G技術開展遠程醫療等智慧醫療服務，在疫情防控中發揮了重要作用，“5G+醫療健康”等新應用已經在全國范圍內加速落地。
多方發力助推5G融合應用
5G商用賦能各行各業數字化轉型，5G改善經濟結構，釋放經濟活力。加快5G建設，將帶動5G應用進入融合發展新階段。《白皮書》認為，5G融合應用的未來發展將呈現五大趨勢。
多方發力助推5G融合應用發展。從政策層面看，《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，明確指出要“加快第五代移動通信（5G）等建設”。意味著5G在“十四五”乃至2035年的遠景目標中都將扮演極其重要的角色。從標準層面看，5G R16版本標準已完成，5G R17版本標準化工作正在穩步推進，預計2021年該版本將完成凍結。屆時，5G網絡的性能將進一步得到增強，賦能千行百業的能力也將進一步提升。從基建層面看，5G網絡建設將保持快速增長態勢，網絡覆蓋將進一步下沉，不斷從地市級向區縣級延伸，5G應用的網絡基礎將進一步夯實。從需求層面看， 5G與行業的融合應用很多來自垂直行業的內在需求，通信業與各行業在前期合作的基礎上，未來將進一步圍聚焦行業需求，推出更多的解決方案，探索更多元化的商業模式。
未來3年5G整體仍處于“導入期”。一是5G自身需要時間發展完善。盡管R16標準已經凍結，但是移動通信技術從標準制定完成到設備研發、網絡升級、終端生態普及以及廣泛應用等過程需要經歷一段時間，這是技術和產業發展的基本規律，5G技術和產業也將遵循這一規律，不會短時間內一蹴而就。二是5G賦能千行百業更需要時間和耐心。5G作為一種新的“通用目的技術”（GPT），在改變社會的同時也需要全社會的協同。5G的應用創新需要電信運營商、設備商、行業客戶、第三方開發等產業生態圈的多個主體同時參與，在深入理解5G技術和行業痛點的基礎上，共同探索解決方案，同時也將打破傳統產業固有的利益分配模式，形成新的商業模式。在這個過程中，需要解決很多新問題，并且也沒有成功案例可循，必然需要一定的時間成本。
C端應用有望迎來爆發式增長。在前期的5G融合應用試點示范過程中，超高清視頻傳輸和虛擬現實等方面的案例較多，例如5G春晚、5G國慶等重要活動直播，表明該類型5G融合應用場景正在加速落地。隨著4K/8K視頻的不斷推廣與普及，以及VR/AR技術的不斷升級，5G+超高清視頻、5G+VR等網絡直播方式將成為主流。對于C端用戶來說，5G可以在超高清視頻直播、VR/AR等領域為用戶帶來更加極致的體驗，形成更多的增值業務類型，推動多元化商業模型的構建。隨著5G應用規模效應顯現，手機等多形態的終端設備在全新的5G網絡架構下也將迎來全面升級，帶動5G換機熱潮。電信運營商也將通過向用戶提供更多元化的5G增值服務來進一步提升ARPU值。
B端和G端的融合應用發展前景巨大。以物聯網智能感知為代表的工業互聯網、車聯網等B端5G融合應用場景，以及智慧城市、智慧水務、智慧電網等G端5G融合應用場景，具備企業和政府兩個巨大量級的客戶群。工業互聯網以感知技術為基底，應用5G網絡的高速率傳播以及超低時延，能夠大大降低工業過程中的成本，提高工業生產效率，促進工業數字化發展。依靠5G可靠傳輸的智能網聯汽車5G-V2X技術也正在加緊進行研發和試驗。同時，在智慧城市、智慧物流、智慧電力、智慧水利、政府數據管理、安防監控、政府大數據等方面，B和G端融合應用利用5G網絡的特性可大幅提高工作效率，將為5G新基建釋放更多需求，未來前景可期。
加速形成5G建設與應用雙促進新局面。5G時代，數字化社會的理念將逐步變為現實，人與人之間的單一通信方式將演變為人與人、人與物以及物與物之間的萬物互聯新模式。5G所依賴的關鍵核心技術仍然在不斷演進，相應的商業模式尚處于探索發展階段。近兩年的5G行業級應用主要面向eMBB應用場景。隨著面向uRLLC和mMTC場景的R16標準發布、R17標準推進，以及全國5G新基建大范圍鋪開，5G業務將逐步從消費領域向各垂直行業延伸拓展，5G+各行業融合應用場景也將全面打開。5G與其他產業，尤其是傳統產業的融合發展將成為未來產業發展的主旋律，垂直行業的融合應用將呈現百花齊放的壯觀景象，相應的商業模式也將更加完善，5G建設與5G應用將形成相互促進的良好局面。
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