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　　“十二五”中國將實現(xiàn)頁巖氣大規(guī)模生產(chǎn)

　　“頁巖氣的話題最近太熱了，前景到底如何？”在“頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研討會”會議間隙，一位能源設(shè)備制造企業(yè)的老總這樣問記者。這一問題或許也是眼下眾多能源業(yè)界人士的疑惑。

　　一批投資者已經(jīng)入局，而另一些“保守派”仍在謹(jǐn)慎觀望。“預(yù)計到2015年中國可以實現(xiàn)頁巖氣的大規(guī)模生產(chǎn)。”針對業(yè)界的疑惑，國土資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心研究員李玉喜給出了較為肯定的預(yù)判，這已是近20天內(nèi)來自官方人士的第二次“打氣”。

　　李玉喜對比了國內(nèi)外頁巖氣發(fā)展態(tài)勢，分析了資源認(rèn)識、技術(shù)經(jīng)濟、宏觀管理等多方面的問題，并針對性提出了五大發(fā)展路徑。他總結(jié)到，雖然中國頁巖氣處在起步階段，但已有良好開端，目前已進(jìn)入實質(zhì)性的勘探開發(fā)階段。

　　大規(guī)模生產(chǎn)在望

　　11月15日，“2013非常規(guī)油氣合作伙伴峰會”在京召開；11月28日第三屆中國頁巖氣發(fā)展論壇”在成都舉行；緊接著，12月5日全國工商聯(lián)新能源商會召開“頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研討會”。密集的業(yè)界討論背后是中央層面接二連三的利好消息支撐。

　　自2011年12月國務(wù)院批準(zhǔn)頁巖氣為獨立礦種之后，2012年3月16日四部委發(fā)布《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》；2012年10月26日國土資源部印發(fā)《關(guān)于加強頁巖氣資源勘查開采和監(jiān)督管理有關(guān)工作的通知》；2012年11月1日財政部、能源局出臺頁巖氣開發(fā)利用補貼政策；2013年10月22日，能源局發(fā)布《頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策》。

　　“盡管有不同認(rèn)識，但發(fā)展頁巖氣已是主流，并成為世界主要頁巖氣資源大國的共同選擇。”在12月5日的研討會上，李玉喜甫一上臺先為頁巖氣發(fā)展定調(diào)。

　　他介紹了全球頁巖氣的發(fā)展態(tài)勢。2012年，美國產(chǎn)量2653億立方米，加拿大產(chǎn)量超過100億立方米，中國和澳大利亞已有單井產(chǎn)量，波蘭、印度等30多個國家也在積極開展前期研究。但是，中東、俄羅斯等國的頁巖氣勘查開發(fā)尚未受到關(guān)注，法國為了保護(hù)環(huán)境禁止國內(nèi)頁巖氣勘查開發(fā)。

　　而中國的具體情況是：截至2013年9月底，全國共實施頁巖氣鉆井142口，主要分布在四川、陜西、重慶等地，由中國石油、中國石化和延長石油3家石油公司參與勘探開發(fā)。目前四川、重慶是中國的頁巖氣主要生產(chǎn)地區(qū)，中國石油、中國石化已經(jīng)在該地區(qū)建設(shè)了生產(chǎn)示范區(qū)。

　　“預(yù)計到2015年中國可以實現(xiàn)頁巖氣的大規(guī)模生產(chǎn)。”對于未來中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，李玉喜持樂觀態(tài)度。就在20天前，國土資源部的另一位官員張大偉也曾信心滿滿的給出類似的預(yù)判。

　　張大偉認(rèn)為，盡管第二輪招標(biāo)區(qū)塊尚未打出一口井，但明后年將會產(chǎn)生一批見效企業(yè)。而且，“十二五”期間，我國不僅有望完成頁巖氣產(chǎn)量65億方的目標(biāo)，甚至可能超額完成達(dá)到100億方。

　　五大發(fā)展路徑

　　在此次會上，李玉喜還指出了頁巖氣發(fā)展面臨的三大問題，包括資源認(rèn)識問題、技術(shù)經(jīng)濟問題和宏觀管理問題。

　　“頁巖氣從勘查開發(fā)到利用，再到規(guī)模化形成產(chǎn)業(yè)，在我國涉及9個以上部委和地方政府，還有國家科研機構(gòu)和相關(guān)部委的研究機構(gòu)和石油、地質(zhì)大學(xué)，以及各類企業(yè)和投資主體，但目前都是各自為戰(zhàn)，缺少有效的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，尚未形成全國性的頁巖氣發(fā)展思路、目標(biāo)以及具體的工作方案等。”他指出，這不利于我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)健康有序、跨越式發(fā)展。

　　針對上述問題，李玉喜提出了中國頁巖氣的發(fā)展路徑。首先，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進(jìn)行頂層設(shè)計，研究制定國家頁巖氣發(fā)展綜合性工作方案，明確頁巖氣發(fā)展的指導(dǎo)思想、工作原則、目標(biāo)任務(wù)和政策措施成立宏觀決策、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的高層組織機構(gòu)。

　　其次，堅持市場化改革，加大開放力度。具體包括允許地方、社會、民營資本、外資進(jìn)入頁巖氣領(lǐng)域的各個環(huán)節(jié)，應(yīng)該或能夠放開的領(lǐng)域要全部放開，構(gòu)建競爭性的市場結(jié)構(gòu)；完善礦業(yè)權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓制度；頁巖氣生產(chǎn)與管網(wǎng)運營分開，組建多個管網(wǎng)公司，現(xiàn)有管網(wǎng)允許第三方準(zhǔn)入，下放省及以下管網(wǎng)建設(shè)核準(zhǔn)審批權(quán)限等。

　　再者，統(tǒng)籌示范區(qū)，進(jìn)行綜合示范。選擇川渝黔鄂湘等不同類型的頁巖氣重點有利區(qū)（不分區(qū)塊內(nèi)外），在資源評價、開發(fā)技術(shù)、利用模式、管理體制、政策支持和監(jiān)管等方面先行先試，綜合試驗，積累經(jīng)驗國家組織協(xié)調(diào)機構(gòu)牽頭，整合現(xiàn)有的示范區(qū)，建設(shè)新的示范區(qū)。

　　此外，還應(yīng)該建立監(jiān)管體系，進(jìn)行有效監(jiān)管，并建立統(tǒng)一的資料平臺，實行共享按規(guī)定匯交頁巖氣地質(zhì)資料。

　　來自美國“油氣租約法”的啟示

　　談到頁巖氣產(chǎn)業(yè)，不得不從頁巖氣勘探開發(fā)的“鼻祖”美國說起。

　　在12月5日召開的“頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研討會”上，西門子（中國）有限公司亞洲及澳洲并購業(yè)務(wù)首席法律顧問張利賓給大家上了一堂生動的關(guān)于頁巖氣開發(fā)的“法律課”。

　　近年來，美國頁巖氣的成功主要源于獨立的中小油氣公司，而非國際大型石油公司。這些中小公司具有不可抑制的創(chuàng)新欲望和企業(yè)家精神，敢于在頁巖氣的新領(lǐng)域進(jìn)行探索，而頁巖氣開發(fā)本身較常規(guī)油氣的勘探開發(fā)所具有的風(fēng)險，成本相對較低和投資回報周期較短的優(yōu)勢，使得中小公司得以在頁巖氣領(lǐng)域拔得頭籌，成為美國頁巖氣開發(fā)領(lǐng)域的生力軍。

　　毋庸置疑，在頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，定向開采、水平鉆井和水壓裂技術(shù)相結(jié)合的技術(shù)突破確實使得頁巖氣開發(fā)和生產(chǎn)具有了商業(yè)上的可操作性。但張利賓強調(diào)，“美國頁巖氣成功還有著更深層次的制度上和法律上的原因，其中主要包括其非常發(fā)達(dá)的油氣租約法”。

　　據(jù)介紹，美國有一定比例的土地是聯(lián)邦政府和州政府所擁有的，具有潛在的油氣資源。這些土地通過招標(biāo)的程序，根據(jù)油氣租約“出租”給私人的油氣開發(fā)商（包括獨立的中小公司和大的油氣公司），進(jìn)行油氣的勘探和生產(chǎn)開發(fā)，而土地所有者則對油氣的產(chǎn)出擁有分成的權(quán)益。

　　鑒于油氣勘探和開發(fā)具有較高的風(fēng)險和利潤回報，這種被稱為“油氣租約”的契約性文件在權(quán)衡土地所有者和油氣開發(fā)商之間的利益分配、降低風(fēng)險和減少不確定性方面起到了極為重要的作用。

　　對土地所有者來說，其獲得的利益包括簽約獎金、延期租金、關(guān)井提成費以及油氣產(chǎn)出的提成費。而油氣開發(fā)商在獲得油氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)權(quán)利的同時，也承擔(dān)各種明示或默示的義務(wù)，比如盡快開始作業(yè)義務(wù)、進(jìn)一步開發(fā)義務(wù)和防止油氣資源流失義務(wù)等。

　　不過，美國的這種“油氣租約”對于承租方并沒有資質(zhì)的要求。如果獲得租約的一方?jīng)]有運營資質(zhì)和能力，其可以通過和運營商簽署運營協(xié)議或分租協(xié)議的方式來解決。

　　值得一提的是，根據(jù)美國法律，油氣開發(fā)商在獲得開發(fā)油氣礦產(chǎn)資源權(quán)益的同時，也獲得了因勘探、開發(fā)和生產(chǎn)油氣而必要的使用地表和地下深土層的權(quán)利，這種權(quán)利具有地役權(quán)性質(zhì)。“若沒有這種地表的使用權(quán)，給油氣開發(fā)商所授予的油氣礦產(chǎn)權(quán)利就毫無意義，并且毫無價值。”張利賓強調(diào)。

　　當(dāng)然，這種地役權(quán)不能被濫用，美國法庭經(jīng)常援引一種叫做“合理照顧原則”，對開發(fā)商的上述地役權(quán)予以限制。根據(jù)美國法律，衡量開發(fā)商使用地表是否合理，需要考慮油氣行業(yè)在類似的時間和地點下所采取的通常的合理慣例，以及地役權(quán)的使用方式。

　　張利賓認(rèn)為，中國對頁巖氣的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)開展市場化的實踐，乃至油氣資源領(lǐng)域的市場化改革均可以借鑒美國的油氣租約法律制度，建立符合中國國情的油氣租約法律制度。他還總結(jié)了美國經(jīng)驗對中國頁巖氣行業(yè)的五大啟示：捕獲規(guī)則、契約精神、保護(hù)礦權(quán)、對自然壟斷進(jìn)行監(jiān)管，以及環(huán)境保護(hù)。

　　具體來看，要放開上游的市場準(zhǔn)入，鼓勵競爭，規(guī)定最低工作量和最低資金投入，以期中國的頁巖氣資源盡快得到開發(fā)；通過合同使得參與頁巖氣開發(fā)的各方的利益達(dá)到均衡；礦權(quán)優(yōu)先于地表權(quán)，允許礦權(quán)流轉(zhuǎn)以便資源能達(dá)到最佳配置；對天然氣管道公司進(jìn)行監(jiān)管；制定飲用水法、清潔水法等法律法規(guī)以保護(hù)地下水和其他資源。

　　2020年頁巖氣投資需求將達(dá)1.75萬億元

　　 “我國頁巖氣要達(dá)到2020年600億~1000億立方米年產(chǎn)量的規(guī)劃目標(biāo)，頁巖氣開發(fā)的總投資額需求將達(dá)到1.75萬億元。”在12月5日召開的“頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研討會”上，中國石油天然氣集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院高級經(jīng)濟師徐博如是表示。

　　他不僅預(yù)測了國內(nèi)頁巖氣投融資需求，還分享了美國油氣股權(quán)融資、公司債券融資及項目融資、特許權(quán)信托等投融資方式與經(jīng)驗。徐博預(yù)測，根據(jù)美國十年來的經(jīng)驗，頁巖氣開發(fā)前期可能將首先迎來一波相關(guān)鉆井和壓裂等設(shè)備的需求高峰。

　　1.75萬億元投資需求

　　根據(jù)2012年國土資源部發(fā)布的《全國頁巖氣資源潛力調(diào)查評價及有利區(qū)優(yōu)選》，經(jīng)初步評價，中國陸域頁巖氣地質(zhì)資源潛力為134萬億方，可采資源潛力25萬億方（不含青藏區(qū)）。

　　豐富的地質(zhì)資源為我國頁巖氣發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。今年3月，國家發(fā)改委、財政部、國土資源部和能源局聯(lián)合發(fā)布《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》，提出“到2015年產(chǎn)量達(dá)到65億立方米/年”和“力爭2020年產(chǎn)量達(dá)到600億~1000億立方米”這兩個目標(biāo)。

　　 “我國頁巖氣要達(dá)到2020年600億~1000億立方米年產(chǎn)量的規(guī)劃目標(biāo)，至少要打4萬口井。”徐博給與會者算了這樣一筆賬。

　　目前一口直井的成本在2000萬~3000萬元，取2500萬元中間值。一口水平井的成本最低為4000多萬元，通常成本高達(dá)8000萬~1億元，折中取5000萬元。勘探井（直井）和生產(chǎn)井（水平井）的比例按1：3計算，即總共需要打1萬口直井、3萬口水平井。

　　 “照這么計算，2020年我國頁巖氣開發(fā)的總投資額需求將達(dá)到1.75萬億元。”徐博總結(jié)道。

　　借鑒美國融資經(jīng)驗

　　如此巨額投資款從何而來？徐博隨后介紹了美國油氣投融資方式與經(jīng)驗，即各種社會資本積極參與，融資渠道多元化，以及對金融工具的靈活應(yīng)用。

　　他表示，在風(fēng)險勘探完成之前，股權(quán)融資是早期企業(yè)融資的主要、甚至唯一方式，即投資人通過資金投入換取油氣公司的股權(quán)、認(rèn)股權(quán)證或可轉(zhuǎn)債。在北美，提供早期股權(quán)投資給油氣開發(fā)公司的主要是一些針對早期和成長型企業(yè)的股權(quán)投資基金, 以及個人和家族投資機構(gòu)。

　　公司債權(quán)融資則適用于已有一定規(guī)模經(jīng)營現(xiàn)金流的公司，從而減少股本金投入，降低企業(yè)融資成本。油氣開發(fā)公司在部分區(qū)塊完成勘探，進(jìn)入生產(chǎn)階段并有一定產(chǎn)氣量后，通常可以進(jìn)行公司債權(quán)融資。融資形式包括銀行授信、定期銀行貸款和發(fā)行債券等。

　　除此之外，對于能源行業(yè)，項目融資是最主要的融資方式。不同項目資質(zhì)的項目融資可以占到公司總資本投入的60%~80%，甚至100%。通常的做法是油氣開發(fā)公司將完成風(fēng)險勘探的區(qū)塊放入一個專為此項目設(shè)立的有限責(zé)任公司。

　　徐博繼而解釋道，由于評估的專業(yè)性要求極高，項目融資的貸款一般由專業(yè)的商人銀行來提供，而不是普通的商業(yè)銀行。項目融資的貸款方式包括產(chǎn)量預(yù)售支付貸款、儲量資源貸款、概算儲量和可能儲量貸款、特許權(quán)信托等。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上的投資機會

　　徐博還分上、下游對頁巖氣產(chǎn)業(yè)鏈上的投資機會進(jìn)行一一闡述。

　　在勘探方面，國內(nèi)目前的勘探基本由中石油、中石化內(nèi)部公司完成的。從技術(shù)和成本角度分析，頁巖氣的勘探開發(fā)大致涉及勘探、鉆井及測井、井下作業(yè)和采氣等4個主要階段。其中，最主要的成本來自于取得礦權(quán)、鉆井和壓裂部分，三者合計占整個生產(chǎn)成本的85.86%。

　　對于取得頁巖氣探礦權(quán)的單位，這一類公司先期投入較大，投資回報率較低，驅(qū)動因素主要有政策性補貼以及補貼的力度。“勘探及開采產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，特別是相關(guān)設(shè)備提供商將率先受益，如頁巖氣水力壓裂和水平鉆井中使用的特種設(shè)備。”他指出，根據(jù)美國10年來的頁巖氣開發(fā)經(jīng)驗，開發(fā)前期可能將首先迎來一波相關(guān)鉆井和壓裂等設(shè)備的需求高峰。

　　在下游儲運環(huán)節(jié)，徐博分析道，主要涉及儲存、運輸?shù)墓艿篱y門供應(yīng)商，運輸車輛生產(chǎn)商，此外，擁有天然氣資源和分銷管網(wǎng)的企業(yè)也將會是受益企業(yè)。

　　 “從長期來說，具備資金實力且進(jìn)軍頁巖氣開采領(lǐng)域的企業(yè)為最大的受益者。中石油、中石化自不必說，中石化已聲明未來10年重要的投資領(lǐng)域?qū)⑹琼搸r氣等非常規(guī)油氣資源。”他還指出，天然氣運輸企業(yè)將直接受益天然氣價格下降及消費量增加。