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“曾經進口品牌在中國市場幾乎占據壟斷地位，但隨著產業進一步發展，國產化率正逐步提升，這是一個非常有歷史意義的時刻。”ABB集團高級副總裁、機器人中國區總裁韓晨對第一財經記者說道。

來自瑞士的ABB、德國的庫卡以及日本的發那科和安川電機，一直以來被國內稱為工業機器人的“四大家族”。早在20世紀70年代，當國內還在研究工業機器人基礎理論時，“四大家族”就已經開始布局規模化的全球商業。憑借更早進入市場所積累的技術和經驗，在過去很長一段時間中，四大家族都牢牢占據著中國工業機器人市場50%以上的份額。

伴隨著國內新能源汽車、醫療手術、光伏等相關產業的發展，國產工業機器人市場需求也不斷擴大。現在國產工業機器人的市場份額已經過半。當國內眾多新老玩家入局，以“四大家族”為首的老牌外資工業機器人企業也需要思考，如何錨定未來的定位與方向。

市場份額逆轉

高工產業研究院（GGII）統計數據顯示，2023年我國國產工業機器人市場份額達到52.45%，從銷量口徑上首次實現對外資品牌的反超。根據睿工業MIR DATABANK統計數據，今年上半年，國產品牌工業機器人增長速度為21.3%，外資品牌工業機器人則下滑7.4%，國產機器人份額已經達到了50.1%。

我國工業機器人企業在國內市場份額的不斷攀升，也是因為國內的新能源汽車、光伏、儲能等產業經歷了上升期。

“國內機器人企業的靈活服務以及性價比優勢，讓本土企業和下游客戶的合作往往更加深度。”科技部國家科技專家庫專家周迪向記者分析稱，以新能源汽車為例，當前新能源汽車更注重柔性生產，一條生產線常常需要調整配置來生產不同車型，機器人對于不同車型生產的識別、工具切換和裝配等環節的控制都更為高效，“因此工業機器人在很多高端制造領域都有不少應用空間”。

“中國是全世界最大的機器人使用國，本土品牌的崛起和市場的擴大并不意外。”韓晨對第一財經記者表示。中國的工業基礎深厚，匯川、埃斯頓等企業在小型機器人領域已經做出成績，在往中大型機器人領域滲透。

市場份額的劇烈變化給跨國企業帶來壓力。

根據財報數據，從2021年度到2023年度，安川電機的銷售毛利增長速度從44.92%一路下滑至8.91%。盡管如此，也未能阻止整體收入增長速度的下滑。財報數據顯示，安川電機2021年度銷售收入同比增長22.93%，到了2023年度，該數據僅為3.5%。

根據今年ABB公布的三季度財報，今年第三季度，機器人與離散自動化業務的運營利潤率為4.1%，去年同時期該業務的運營利潤率為12.2%。2024年前三個季度總體來看，機器人與離散自動化業務的運營息稅攤銷前利潤率為11%。

“下半年我們覺得已經有些回升了，特別是過去的這一個季度，從訂單量到出貨量都有了蠻大的一個回升。我們預計明年上半年應該是一個向好、增長的態勢。”韓晨對記者說。

隨中國客戶出海

當前，“四大家族”都已經在中國布局了總部級研發中心或是超級工廠。

21世紀初，安川電機就在中國設立了工業用機器人和電機驅動技術的研發中心。2013年，庫卡也在上海市松江區投建了機器人制造工廠。去年11月，上海發那科智能工廠三期項目也已經全面建成并投產。2022年年底，ABB的超級工廠在上海市浦東新區正式落成投產。

韓晨透露，這座工廠是ABB在世界范圍內最大、最先進的工廠。“我們希望通過對市場的靠近，更理解客戶，并能夠為中國市場率先研發新的產品。”韓晨表示，“本土化”是ABB在中國搭建研發、生產、供應鏈和收購服務團隊的根本目標。

通過生產線全價值鏈的本土化，老牌國際巨頭不僅想要在中國市場找到新的優勢，也想“借力”在國際市場上提升自己的競爭能力。

“超級工廠設計之初，它的產能定位就是遠遠超過中國本土需求的。”韓晨告訴第一財經記者，當前超級工廠生產的產品80%在國內市場，20%的產品已經出口，并且出口的比例正在增加。“像比亞迪、吉利這些企業在國外也有設廠，我們也會跟這些出海的中國企業進行出口業務的合作。”

在中國落子，不僅僅是國際工業機器人巨頭布局中國市場的一步棋，更是它們為了提升自身在國際市場競爭力的重要一步。根據ABB發布的2024年第三季度的財報，ABB今年三季度在亞洲、中東和非洲地區訂單額則同比增長了7%。

為了進一步節省成本，提升產品的性價比優勢，韓晨透露，當前ABB在與中國合作伙伴一同出海的過程當中，會在中國本土完成絕大部分的工作量。“機器人是需要和產品的生產線結合在一起的，因為國外的勞動力成本相對更高，所以很多集成的工作也是在國內完成”。

韓晨解釋，從具體的流程來看，企業還是會在中國本土采購工業機器人，在中國本土完成產品的集成測試之后再出口，盡量減少在目的地國的工作量。“當企業對國外商業環境更熟悉之后，也不排除會在海外本土進行一些相關采購。”韓晨補充道。

“我們會繼續加大在中國的投入與生產。”韓晨透露未來會把更多攜帶新技術的產品放到中國來生產。“我們在上海有一筆大概6000萬美元的新投資，用于建造一個新的干式噴房，預計明年一季度竣工投產。”韓晨說。

“五大家族”？

在談及中國工業機器人界是否會出現“第五大家族”時，韓晨的預期是樂觀的。“中國的工業基礎龐大，很多產業機會有待挖掘，假以時日，國產工業機器人企業一定會在行業中有一席之地。”

根據國家統計局數據，2024年前三季度我國工業機器人產量為41.6萬套，同比增長11.5%。睿工業MIR DATABANK統計數據顯示，2024年前三季度內資廠商市場份額提升至51.6%，較2023年同期增長4.5個百分點，內資廠商在市場中的地位和影響力進一步增強。

不過，從收入規模來看，國產工業機器人企業的銷售規模還是明顯小于外資品牌。“更重要的是，國產機器人仍然有一些技術方面的缺陷需要補足，不能光靠性價比獲客。”一位工業機器人企業員工向第一財經記者表示，在4年以前，一個進口的SCARA機器人（平面關節型機器人）價格在35萬元左右，企業想要回收成本大約在4年，而國產SCARA機器人的價格不到進口價格的三分之二，在20萬元左右，企業收回成本的周期更短。

“盡管現在進口和國產工業機器人的價格差距在縮小，但是仍然會有一些企業考慮到穩定性、精密度等因素，更偏向選擇進口的工業機器人。”上述工業機器人企業員工認為，盡快將自身在中低端行業的優勢延伸至高端行業，應當是國內企業當下階段的主要目標。

僅僅用“性價比”來夯實自身的優勢，對于國產工業機器人企業來講，顯然不足以構成足夠的競爭壁壘。當新入局的玩家在中低端制造行業搶奪地盤的時候，“四大家族”也在為自己錨定新的競爭方向。

今年上半年，安川電機將業務重心向醫療、食品等更具穩定性的方向調轉，通過更多元的布局提升業務韌性。2018年左右，ABB成立了跨集團AI研究院。2021年，庫卡將AMR（自主移動機器人）業務的重心轉向中國市場，并在近年來逐步加大AI在AMR領域中的應用。

商業模式探索方面，韓晨透露，ABB當前推出了老舊機器人翻新的業務。“過去，我們的客戶使用機器人產品的周期在10~15年，用完之后就扔掉了。通過這個翻新的業務，我們可以將這些機器人回收，并更換運動部件關節、鑄件金屬件等，翻新之后再提供給客戶。降低客戶購機成本的同時也節能減排。”

“基于‘四大家族’過去很長一段時間內的市場地位，它們在市場上的裝機量還是很可觀的，因此它們積累的數據、能夠探索的商業模式也相對更多。”中國企業資本聯盟副理事長柏文喜向記者指出，在國內工業機器人企業打破跨國巨頭的壟斷之后，企業依然要面對核心技術薄弱、產業人才不足等問題，“國產工業機器人企業應當加強自主創新的研發投入，提高產品的技術含量和服務附加值，并借著中國企業出海的‘東風’，盡快完善自己的全球布局”。