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2022年之后，中國工業(yè)機器人市場邁入中低速增長階段，處于去庫存和淘汰賽階段。經(jīng)過近兩年的庫存消化期后，2025年一季度市場呈現(xiàn)階段性回暖。根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度中國工業(yè)機器人出貨約7.7萬臺，同比增長11.6%，其中，Cobots增長41.4%，遠高于市場增速。

2016-2025年工業(yè)機器人分季度市場規(guī)模（出貨量/臺）*總出貨量計數(shù)包括：≤20kg 6-axis 、 >20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

從下游行業(yè)表現(xiàn)來看，汽車、鋰電池、半導體等行業(yè)表現(xiàn)較好，而一般工業(yè)整體表現(xiàn)較為平淡。其中，電子行業(yè)訂單延續(xù)至一季度，整體保持良好勢頭；汽車、新能源行業(yè)需求則呈現(xiàn)出結構性增長特征。同時，市場競爭日趨激烈，工業(yè)機器人整體價格持續(xù)下行，使其在制造業(yè)中的滲透率進一步提升。

2025Q1工業(yè)機器人下游行業(yè)出貨情況（同比增速/%）數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

接下來，MIR 睿工業(yè)將從下游行業(yè)、細分機型、內(nèi)外資表現(xiàn)、未來發(fā)展等多個維度深入剖析，為您解讀最新工業(yè)機器人市場動態(tài)。

01多數(shù)下游行業(yè)回暖，光伏成為唯一負增長板塊

2025年Q1，中國工業(yè)機器人的主要行業(yè)需求均呈現(xiàn)不同程度的增長。從下游行業(yè)需求來看，汽車、電子、新能源、一般工業(yè)4大板塊中，汽車、新能源及電子的細分市場表現(xiàn)較為突出，一般工業(yè)需求則保持相對穩(wěn)定。

2025年Q1工業(yè)機器人分行業(yè)出貨量份額 數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

電子行業(yè)：受益于AI等技術的創(chuàng)新發(fā)展、國家補貼政策加碼以及海外市場需求增長等的共同帶動，2025年Q1電子行業(yè)整體呈現(xiàn)上行趨勢，產(chǎn)業(yè)活力持續(xù)增強。汽車行業(yè)：在內(nèi)需和出口的雙重驅動下，汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)高速增長。以比亞迪、奇瑞、小米為代表的國產(chǎn)主機廠在海內(nèi)外的投資持續(xù)加速。新能源行業(yè)：動力及儲能電池需求明顯回暖。行業(yè)庫存逐步消化，電池制造企業(yè)產(chǎn)線開工率明顯提高。同時，市場加速出清，競爭力不足的中小型企業(yè)逐漸被市場淘汰，頭部企業(yè)則加速擴產(chǎn)以持續(xù)搶占市場。

02各機型實現(xiàn)同比全線增長

在2025年Q1工業(yè)機器人市場中，各機型表現(xiàn)亮眼，均實現(xiàn)不同程度的增長。

2025年Q1工業(yè)機器人各機型增長情況 數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

其中，Cobots以同比41.4%的增速，成為2025年Q1表現(xiàn)最為亮眼的“黑馬”。協(xié)作機器人通過不斷拓展多種應用場景和應用類型，逐步形成了較為成熟的標準化應用解決方案，顯著降低了用戶的導入門檻。在工業(yè)場景中，協(xié)作機器人替代了部分輕負載6-axis低速產(chǎn)品、有效解決諸如碼垛、焊接等典型場景中的客戶痛點。此外，協(xié)作機器人的價格下探，使其投資回報率進一步提升，進而推動了其在工業(yè)場景中的滲透率提升。例如，在實際應用中，2025年Q1其在汽車零部件、船舶及鋼結構的焊接、食品飲料碼垛等工業(yè)場景中繼續(xù)保持高速增長。在非工業(yè)場景中，協(xié)作機器人在無人機換電及檢測、新能源車充電、人形機器人關節(jié)及手臂等新場景中實現(xiàn)持續(xù)的突破，這也為Cobots帶來了一定的增長動力。從市場表現(xiàn)來看，現(xiàn)階段傳統(tǒng)工業(yè)機器人競爭已進入后期，頭部本土機器人企業(yè)如埃斯頓、匯川等已進入“小組賽”階段，而協(xié)作機器人市場競爭尚未到達尾聲。目前，中國協(xié)作機器人市場排名競爭格外激烈，尤其第二梯隊的廠商彼此之前的銷量相差不大，并且隨著越來越多的工業(yè)機器人玩家如：ESTUN、EFORT、INOVANCE等入局協(xié)作市場，將加速行業(yè)格局變化。未來，協(xié)作機器人競爭將主要圍繞四個方面：一是提升產(chǎn)品易用性；二是深入挖掘細分場景需求，建立可快速復制的標準化解決方案；三是加快拓展海外市場，搶奪全球份額；四是通過布局零部件參與到人形賽道，尋找第二增長曲線。

03內(nèi)資廠商：市場份額同比提升但環(huán)比下降

2025年Q1，中國工業(yè)機器人市場排位戰(zhàn)加劇。從出貨量上看，國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商市場份額占比達51.4%，同比份額提升但環(huán)比份額有所下滑。其中，內(nèi)資廠商市場較2024年Q1同比增長16.2%，外資廠商市場也同比增長7.2%。盡管在銷量上，本土機器人市場占有率已經(jīng)與外資企業(yè)不相上下，但在營收規(guī)模和利潤方面仍存在差距。未來，本土機器人企業(yè)將加速向中高端市場，如汽車等領域滲透，外資機器人企業(yè)也在針對中國市場推出平價產(chǎn)品以適應市場需求，未來競爭態(tài)勢可能會發(fā)生新的變化。

2025年Q1工業(yè)機器人市場內(nèi)外資廠商占比情況 數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

工業(yè)機器人并非絕對高精尖技術，整體屬于充分競爭市場。外資廠商憑借布局早、發(fā)展時間長、技術更好，在高精度及復雜場景中應用保持著領先優(yōu)勢。例如，全球約有30%的機器人被應用在汽車行業(yè)，然而中國的汽車行業(yè)仍以外資品牌為主。但同時，在部分細分行業(yè)中，部分國產(chǎn)廠商已展現(xiàn)出“反向突圍”能力，產(chǎn)品性能比肩外資品牌。在整體經(jīng)濟下行導致行業(yè)投資收緊的大環(huán)境下，內(nèi)資的低價策略一定程度上助推了部分市場國產(chǎn)化進程的加速。如今，增量市場大爆發(fā)的時代一去不復返，機器人廠商現(xiàn)已進入存量市場爭奪與細分增量市場卡位的新周期。當前，外資廠商力圖守住品牌與利潤底線，國產(chǎn)則以快速擴增市場占有率為突破口，雙方在多維戰(zhàn)線上持續(xù)交鋒。未來的機器人市場未來的競爭格局如何發(fā)展，將取決于雙方在技術與成本之間的持續(xù)博弈。

04周期波動下的長期機遇

2015-2027年中國工業(yè)機器人市場銷售規(guī)模（臺，同比增速%） 數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK

從數(shù)據(jù)來看，Q1工業(yè)機器人市場有階段性好轉趨勢，產(chǎn)銷量都呈現(xiàn)出了兩位數(shù)增長。機器人屬于成長型行業(yè)，預計2025年工業(yè)機器人市場有望實現(xiàn)6.3%的增長，長期來看仍可能實現(xiàn)兩位數(shù)以上的大幅增長。從行業(yè)端來看，在不確定的市場環(huán)境下，企業(yè)更應重點關注、尋找確定的細分行業(yè)結構性機會，如：

① 新能源（鋰電）行業(yè)：重點關注動力及儲能電池領域投資；

② 一般工業(yè)：深挖現(xiàn)有成熟行業(yè)、并不斷尋找新增量市場機會；

③ 電子行業(yè)：AI技術驅動疊加產(chǎn)業(yè)自動化率提升，將釋放可觀的成長空間；

④ 汽車零部件領域：汽車零部件部件領域技術變化快、機器人滲透率低，未來潛力較大。

此外，在一些高復雜度的工業(yè)應用場景，如打磨、噴涂、精密裝配等，以及康養(yǎng)、教育、農(nóng)業(yè)等非工業(yè)場景，工業(yè)機器人仍有廣闊的應用場景。從廠商端來看，隨著全球化競爭熱潮的進一步加劇，內(nèi)外資廠商正采取差異化的戰(zhàn)略積極應對：例如，以ABB、KUKA、Kawasaki等為代表的頭部外資品牌均提升了中國工廠的最大規(guī)劃產(chǎn)能，以更貼近本土市場的方式提升交付效率與成本控制能力，本土化進程進一步加快。與此同時，內(nèi)資頭部廠商也在持續(xù)擴產(chǎn)、加速出海參與全球競爭。

從技術端來看，當前AI技術在工業(yè)機器人領域的應用仍處于初級階段，主要集中在特定行業(yè)和工藝流程中構建專用模型。但從長期視角來看，隨著算法優(yōu)化與數(shù)據(jù)的深入積累，AI技術將逐漸加深機器人與工藝相融合，進一步提升機器人在復雜應用場景中的滲透率。未來，工業(yè)機器人市場的重心將逐漸向智能機器人傾斜，誰能率先抓住AI、具身智能等帶來的下一個風口，將有望在市場競爭中取得先機。