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01核心要點 / Core points

需求端: 應(yīng)對人口形勢變化，催化機器人行業(yè)需求。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2022年中國人口141175萬人，較上年末減少;其中，60歲以上人口占比較上年末提升，老齡化程度進一步加深。機器人作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對人口老齡化的得力助手，有利于推動生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升，市場前景廣闊。

政策端: 引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新，致力提升制造業(yè)機器人密度，拓寬應(yīng)用深度廣度。

《“十四五機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指明了行業(yè)目標: 到2025年，我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地;

機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%;形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3 ~5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群: 制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》再次強調(diào)了提升制造業(yè)機器人密度的計劃，聚焦十大重點領(lǐng)域，對機器人應(yīng)用場景等內(nèi)容做出詳細指引。

供給端: 國產(chǎn)普代有望逐步推進。

(1）國產(chǎn)工業(yè)機器人穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所測算，2022年中國市場工業(yè)機器人整體銷量同比增長約16%;其中，國產(chǎn)品牌銷量增速高于行業(yè)水平，市占率保持在40%左右。2023年年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量有望達到5家。

(2)核心零部件技術(shù)有望持續(xù)突破。減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等為機器人的重要零部件。歷經(jīng)多年研發(fā)，綠的諧波在國內(nèi)諧波減速器市場的份額已位居前列，匯川技術(shù)成長為國內(nèi)伺服電機市場龍頭。埃斯頓等機器人本體制造商，亦在致力于提升運動控制等核心部件的自主化率。

(3)產(chǎn)業(yè)集群逐步形成，同時工程師人才儲備有望加強。據(jù)中國電子學(xué)會發(fā)布的報告，目前，我國已形成六大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，其中長三角.珠三角地區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)相對最為雄厚。人才儲備方面，機械工程一級學(xué)科中，全國具有“博士授權(quán)”的高校共93所，其中，哈爾濱工業(yè)大學(xué)等在機器人研究領(lǐng)域設(shè)有重點實驗室。2021年我國工學(xué)博士、碩士畢業(yè)生人數(shù)創(chuàng)新高。從業(yè)人員素質(zhì)提升亦是推動研發(fā)的關(guān)鍵因素。

01 需求端

應(yīng)對人口形式變化，

催化機器人行業(yè)需求

1.1我國人口老齡化程度加深。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2022 年中國人口 141175 萬人，較上年末減少 85 萬人。從年齡結(jié)構(gòu)看，60 歲以上人口 28004 萬人，占比達 19.8%，較上年提升 0.9 個百分點; 65 歲及以上人口 20978 萬人，占比達 14.9%，較上年提升 0.7個百分點。據(jù)國家衛(wèi)健委，“十四五”時期，我國將從輕度老齡化進入到中度老齡化階段。

1.2“嬰兒潮”人群陸續(xù)退休，后備勞動力缺口或?qū)⑦M一步顯現(xiàn)。

1962-1975 年，中國每年出生人口數(shù)超過 2000 萬;自 2017 年起，這一代人群相繼步入退休(按女性 55 歲退休計算，1962 年出生的女性于 2017 年退休 。在此，我們試圖通過簡化的測算，粗略地呈現(xiàn)代際更替過程中存在的潛在壓力。

僅簡單按 60 歲退休計算，暫不考慮性別差異等細節(jié)10-14 歲人口代表“即將進入市場的候補勞動力”，55-59 歲人口代表“即將退休的勞動力”10-14 歲人口數(shù)減去 55-59 歲人口數(shù)，即反映出未來一段時間內(nèi)勞動力市場的凈變化額。2021年我國 10-14 歲人口占比為 6.18%，而 55-59 歲人口占比為 8.16%，反映出此后五年勞動力存在著潛在缺口。

02 政策端

提升制造業(yè)機器人密度，

拓寬應(yīng)用深度廣度

《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指明行業(yè)目標。該規(guī)劃提到，到 2025 年，致力于將我國打造成全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地;機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過 20%;形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成 3~5 個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。

《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》聚焦十大重點領(lǐng)域，對機器人應(yīng)用場景等內(nèi)容做出詳細指引。

2.1 發(fā)展工業(yè)機器人，提升制造業(yè)機器人密度

工業(yè)機器人滲透率成硬指標，市場規(guī)模增長可期。

根據(jù)國際機器人聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,2020 年韓國、新加坡、日本的制造業(yè)機器人密度全球領(lǐng)先，分別為 932 臺/萬人、605 臺/萬人與 390 臺/萬人。

《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到，2020 年我國制造業(yè)機器人密度已達到 246 臺/萬人，計劃到 2025 年制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番，推算下來，即 492臺/萬人，超過 2020 年時日本的密度水平。《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》再次強調(diào)了制造業(yè)機器人密度的目標。

從 2018 年到 2022 年，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量由 14.8 萬臺增長至44.3 萬臺。長期來看，在行業(yè)政策的加持下，工業(yè)機器人產(chǎn)量有望保持增長，市場擴容政策確定性強。

短期來看，據(jù)產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)高工機器人預(yù)測，2023 年我國工業(yè)機器人行業(yè)銷售增速有望達到 20%-25%之間; 從下游客戶構(gòu)成看，光伏、鯉電、新能源汽車整車等行業(yè)有望成為推動工業(yè)機器人滲透率提升的重要動力。

推動工業(yè)機器人應(yīng)用的背景: 制造業(yè)用工情況發(fā)生變化。

1、結(jié)構(gòu)性勞動力缺口顯現(xiàn)。根據(jù)人社部公布的《2022 年第四季度全國招聘大于求職“最缺工”的 100 個職業(yè)排行》生產(chǎn)制造及有關(guān)職業(yè)就有 41 個。隨著教育水平的不斷提升與“Z 時代”逐漸成為就業(yè)主力，部分新一代人群對傳統(tǒng)制造業(yè)存在“苦累臟”的認知，就業(yè)傾向更偏向于服務(wù)業(yè)等行業(yè)，導(dǎo)致就業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

以農(nóng)民工為例: 從 2016-2015 年，從事制造業(yè)的農(nóng)民工占比由 30.5%下降至 27.1%，從事第三產(chǎn)業(yè)的農(nóng)民工占比由 46.7%提升至 50.9%(數(shù)據(jù)來源為統(tǒng)計局發(fā)布的《農(nóng)民調(diào)查監(jiān)測報告》，其中，制造業(yè)為第二產(chǎn)業(yè)的一個重要子行業(yè) 。與此同時，制造業(yè)就業(yè)人員平均工資也呈上升趨勢。

2、近年制造業(yè)就業(yè)人員工作時長走高，提升自動化水平有利于改善效率。2020 年中國制造業(yè)城鎮(zhèn)就業(yè)人員周平均工作時間已達 49.5 小時/周。為減輕就業(yè)人員工作負擔，保障穩(wěn)定產(chǎn)出水平，推進工業(yè)機器人應(yīng)用尤為關(guān)鍵。

2.2 政策導(dǎo)向明顯，機器人應(yīng)用場景有望持續(xù)拓寬

經(jīng)濟發(fā)展、社會民生等多領(lǐng)域存在行業(yè)機遇。

《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案 》提及遵選有一定基礎(chǔ)、應(yīng)用覆蓋面廣、輻射帶動作用強的重點領(lǐng)域，開展從機器人產(chǎn)品研制、技術(shù)創(chuàng)新、場景應(yīng)用到模式推廣的系統(tǒng)推進工作;其中，除了制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑等經(jīng)濟領(lǐng)域，還涉及醫(yī)療、養(yǎng)老、教育等社會民生領(lǐng)域。

除了前文提及的工業(yè)機器人，智能教育物流、巡檢等機器人目前也已經(jīng)實現(xiàn)了一定規(guī)模的商用，在政策推動下，未來有望進一步滲透。根據(jù) Frost & Sullivan 預(yù)測，至 2026 年，智能服務(wù)機器人市場規(guī)模有望達到 1558億元，2021-2026年 CAGR 達 27.2%。

重點領(lǐng)域應(yīng)用舉例:康養(yǎng)機器人市場有望持續(xù)擴容。

2021 年我國老年人口撫養(yǎng)比超20%，2022 年該指標繼續(xù)升高，未來勞動年齡人口撫養(yǎng)老年人的壓力或進一步擴大;但同時，專業(yè)護理人員培養(yǎng)周期較長，由此催生了對康養(yǎng)機器人的需求。

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的突破，康養(yǎng)機器人已在逐步實現(xiàn)對基礎(chǔ)健康、養(yǎng)老設(shè)備的整合，具備一定自主完成任務(wù)的能力，實用性不斷增強。根據(jù) Frost & Sullivan 統(tǒng)計，2021 年中國康養(yǎng)機器人市場規(guī)模約為 14 億元，2017-2021 年 CAGR 達 62.7%，未來有望保持 35%左右的年均增速，按此推算至 2026 年可達到 62 億元的市場規(guī)模。

2.3 政策扶持力度不斷加大，推動核心部件補短板

政策加碼有望助力國產(chǎn)替代。自 2012 年起，政策對于科技創(chuàng)新扶持力度不斷加大。2015 年國務(wù)院印發(fā)《中國制造 2025》，強調(diào)智能制造，全面推進制造強國戰(zhàn)略。2022 年黨的二十大報告進一步強調(diào)推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，在關(guān)系安全發(fā)展的領(lǐng)域加快補齊短板。

從頂層設(shè)計上加大對于本土工業(yè)企業(yè)的支持力度。一方面，在補短板政策指引下，機器人核心零部件如精密減速機、伺服系統(tǒng)、控制器等有望加速實現(xiàn)技術(shù)突破。另一方面，國產(chǎn)替代道路愈發(fā)清晰，“自主可控”路線或進一步加速國產(chǎn)產(chǎn)品崛起。

03 供給端

國產(chǎn)替代有望逐步推進

3.1 國產(chǎn)機器人穩(wěn)步發(fā)展

國產(chǎn)品牌份額穩(wěn)中有升。

據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所測算，2022 年中國市場工業(yè)機器人整體銷量同比增長約 16%;其中，國產(chǎn)品牌銷量增速高于行業(yè)水平，市占率保持在 40%左右。2023 年年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量有望達到 5 家。

3.2 核心零部件技術(shù)有望持續(xù)突破

部分核心部件國產(chǎn)化率已明顯提升，未來技術(shù)有望持續(xù)突破。根據(jù) OFweek 的數(shù)據(jù)，核心零部件占工業(yè)機器人總成本約 60%，主要包含減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件。全球減速器市場中，諧波減速器行業(yè)龍頭為哈默納科，RV 減速器的行業(yè)龍頭為納博特斯克。

經(jīng)過多年生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)積累，國產(chǎn)品牌綠的諧波的諧波減速器產(chǎn)品在壽命、傳動誤差、傳動效率、噪聲等關(guān)鍵性能指標已經(jīng)達到了行業(yè)前列。伺服電機領(lǐng)域，以匯川技術(shù)、禾川科技等為代表的國內(nèi)品牌在性能參數(shù)上接近進口產(chǎn)品。根據(jù) MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)2021 年匯川技術(shù)反超安川，成為國內(nèi)市場份額第一。

控制器方面，國內(nèi)企業(yè)在 I/O 點數(shù)小于256 點的小型 PLC 市場具有一定的競爭力，但 O 點數(shù)超過 2048 的大型 PLC 仍與世界領(lǐng)先水平存在較大差距，由外資壟斷。隨著未來政策支持加碼、研發(fā)投入推動，國內(nèi)產(chǎn)品或有望實現(xiàn)升級。

3.3 產(chǎn)業(yè)集群逐步形成，工程師人才儲備有望加強

區(qū)域分布各有特色，產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)有望逐步顯現(xiàn)。據(jù)中國電子學(xué)會發(fā)布的報告，目前我國已形成六大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，其中長三角、珠三角地區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)相對最為雄厚，匯集本體制造、核心部件等多領(lǐng)域均有突出企業(yè)，享有完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

京津冀地區(qū)頭部科研院所眾多，高端人才儲備豐富。東北地區(qū)承接歷史工業(yè)基礎(chǔ)，以重點企業(yè)及實驗室?guī)又行∑髽I(yè)孵化。中部、西部地區(qū)為后起之秀，發(fā)展?jié)摿τ型懤m(xù)釋放。

制造業(yè)人才儲備不斷深厚，“工程師紅利”有望兌現(xiàn)。

在機械工程一級學(xué)科中，全國具有“博士授權(quán)”的高校共 93 所;其中，哈爾濱工業(yè)大學(xué)等在機器人研究領(lǐng)域設(shè)有重點實驗室。根據(jù)人社部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國工學(xué)專業(yè)博士、碩士畢業(yè)生分別為 26659 人與 240740 人，同比增長 10.69%與 6.43%，制造業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)日益提高。

工科類高等教育持續(xù)發(fā)力，人才儲備有望進一步增強，“工程師紅利”確保行業(yè)長期向好趨勢不變。根據(jù)教育部公布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年“985”高校新增專業(yè)與審批通過新專業(yè)工科類學(xué)科均大幅領(lǐng)先。當前中國國產(chǎn)自動化產(chǎn)業(yè)核心零部件、數(shù)控系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域仍然以外資品牌主導(dǎo)，技術(shù)人才與高素質(zhì)從業(yè)人員的不足成為行業(yè)發(fā)展的主要掣肘。

隨著制造業(yè)從業(yè)人員群體受教育水平不斷提高，一方面高技術(shù)人才助推自動化技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)，核心技術(shù)領(lǐng)域有望迎來持續(xù)性突破，另一方面自動化設(shè)備使用對產(chǎn)業(yè)工人要求較高，制造業(yè)勞動力素質(zhì)的持續(xù)提高構(gòu)成了自動化設(shè)備滲透率提升的基礎(chǔ)。

04 市場展望

多因素形成合力，

機器人行業(yè)有望擴容

4.1短期展望

制造業(yè)景氣度回暖，行業(yè)或開啟新一輪上升周期。一方面，宏觀經(jīng)濟向好帶動下游市場恢復(fù)。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023 年 1 月份 PMI 為 50.1，重回榮枯線以上。

新訂單和生產(chǎn)指數(shù)分別為 50.9%與 49.8%，較上月分別提升 7.0 pct 與 5.2 pct，下游市場需求修復(fù)速度較快。另一方面，2022 年工業(yè)機器人產(chǎn)量呈現(xiàn)波動，與疫情擾動有關(guān)，需要進口的一些核心零部件交貨延遲，部分月份開工率下滑。隨著疫情擾動散去，制造業(yè)企業(yè)投資信心有望得到提振，或進一步推動制造業(yè)企業(yè)自動化改造升級，行業(yè)有望迎來邊際改善。

4.2“機器人+”創(chuàng)造新需求，不同應(yīng)用領(lǐng)域機器人百花齊放。

按照中國國家標準，機器人大致可以分為四大類，工業(yè)機器人、個人/家用服務(wù)機器人，公共服務(wù)機器人與特種機器人不同類型機器人均受益于應(yīng)用場景的不斷豐富，市場規(guī)模持續(xù)擴張。

工業(yè)機器人在傳統(tǒng)汽車、3C 應(yīng)用領(lǐng)域需求保持旺盛，同時近年來中國新能源相關(guān)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展成為行業(yè)重要增長點。人口老齡化背景下，服務(wù)機器人市場空間廣闊。機器人在教育、康養(yǎng)等方向的應(yīng)用可以有效緩解勞動力供需矛盾。

特種機器人在地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣以及公共安全事件中具有突出作用。隨著中國在相應(yīng)場景的處理不斷精細化、專業(yè)化，特種機器人迎來新的機遇期。根據(jù)IFR 及中國電子學(xué)會預(yù)測，2022 年中國機器人市場規(guī)模約為 174 億美元2024年將達到 251億美元，2022-2024年 CAGR 為 20.1%。