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2022年自動化整體市場表現(xiàn)不佳，2023上半年自動化整體市場延續(xù)了2022年第四季度的下滑趨勢，行業(yè)需求持續(xù)低迷。下面MIR睿工業(yè)將帶大家回顧2023上半年自動化市場表現(xiàn)情況，分析下半年的發(fā)展趨勢并對2024年和2025年自動化整體市場增速進(jìn)行預(yù)測。

01

持續(xù)低迷的自動化市場

2023上半年自動化整體市場規(guī)模1519億元，同比下降2.4%；其中一季度自動化市場規(guī)模795億元，同比下降1.9%；二季度自動化市場規(guī)模724億元，同比下降3.1%。預(yù)計(jì)2023年，整體市場仍處于恢復(fù)階段，部分需求實(shí)現(xiàn)主要還是由渠道端滿足，實(shí)際給廠商端帶來的業(yè)績增長動力有限。此外，大部分行業(yè)目前沒有看到明顯增長點(diǎn)，整體市場需求持續(xù)下行，整年將呈現(xiàn)比2022年更低落的狀態(tài)。

2020-2023Q2各季度中國自動化整體市場規(guī)模

• 從需求側(cè)來看，OEM市場需求延續(xù)了一季度的疲軟狀態(tài)，大部分行業(yè)需求都處于萎縮狀態(tài)；項(xiàng)目型市場端，電力、化工等部分行業(yè)需求增長，但對整體市場的拉動作用有限。從產(chǎn)品側(cè)來看，以O(shè)EM行業(yè)需求為主的產(chǎn)品線下滑幅度較大，如伺服、小PLC等；以項(xiàng)目型需求為主的產(chǎn)品線表現(xiàn)相對較好，如大PLC等。
• 展望2023年下半年，MIR睿工業(yè)認(rèn)為自動化市場面臨下行壓力，恢復(fù)面有限。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 三年周期下滑：在過去的十多年中，自動化市場的周期性變動相對明顯，2023年可能是本輪周期的低谷，市場可能會經(jīng)歷周期性的下降。這意味著市場需求可能會減弱，企業(yè)可能會面臨銷售下滑和利潤壓力。
2. 牛鞭效應(yīng)：市場不景氣可能導(dǎo)致代理商信心過度收縮。當(dāng)市場不景氣時，代理商可能會對市場前景感到擔(dān)憂，減少自動化產(chǎn)品的采購和推廣，進(jìn)一步影響市場的增長。這種心理效應(yīng)可能導(dǎo)致市場需求的進(jìn)一步下降。
3. 下游需求不振：一些周期性較強(qiáng)的行業(yè)，如房地產(chǎn)和制造業(yè)，可能面臨投資下降和需求不振的情況。基建行業(yè)投資不如預(yù)期、制造業(yè)流出中國、內(nèi)循環(huán)消費(fèi)不振等因素都可能對自動化市場產(chǎn)生負(fù)面影響。特別是汽車產(chǎn)銷下滑和鋰電產(chǎn)業(yè)增速放緩，可能導(dǎo)致對自動化設(shè)備和解決方案的需求減少。
4. 外需疲軟：2022年出口增速放緩對自動化市場影響較大。如果海外需求進(jìn)一步收縮，中國的出口增速大幅回落，這將加劇對自動化市場的影響。海外市場規(guī)模的縮減將導(dǎo)致市場需求的減少，特別是專門從事出口業(yè)務(wù)的企業(yè)。

02

OEM型市場連續(xù)5個季度出現(xiàn)負(fù)增長

2023年上半年OEM自動化市場規(guī)模575億元，同比下降8.4%；其中一季度OEM自動化市場規(guī)模305億元，同比下降6.6%；二季度OEM自動化市場規(guī)模270億元，同比下降10.7%。

2020-2023Q2年各季度中國自動化OEM市場規(guī)模

從產(chǎn)品來看，2023上半年OEM整體市場需求下降明顯，小部分基數(shù)低的行業(yè)正增長。

• 實(shí)現(xiàn)正增長的主要行業(yè)較少：盡管有一些行業(yè)如電梯、印刷機(jī)械和制藥機(jī)械實(shí)現(xiàn)了正增長，但這主要是因?yàn)槿ツ晖诘幕鶖?shù)較低所致。實(shí)際市場需求并沒有完全恢復(fù)到疫情前的水平。因此，雖然某些行業(yè)表現(xiàn)較好，但對整體市場的推動作用有限。
• 大部分行業(yè)處于下滑狀態(tài)：據(jù)廠商普遍反饋，大部分OEM行業(yè)的業(yè)績較差，銷售額和訂單額都不理想。這可能是由于經(jīng)濟(jì)低迷、需求下降以及市場競爭加劇等原因?qū)е碌摹＿@種下滑狀態(tài)可能對市場的整體增長造成影響。
• 新能源行業(yè)需求增長有限：雖然新能源行業(yè)的需求有所增長，但由于其目前的體量相對較小，無法帶動整體市場的增長。盡管新能源領(lǐng)域的市場前景廣闊，但其影響力尚未達(dá)到足以推動整個OEM市場的水平。

2022Q2/2023Q2各OEM型行業(yè)自動化產(chǎn)品同比增長情況

03

項(xiàng)目型市場增速為正

2023上半年項(xiàng)目型自動化市場規(guī)模944億元，同比增長1.7%；其中一季度項(xiàng)目型自動化市場規(guī)模490億元，同比增長1.3%；二季度項(xiàng)目型自動化市場規(guī)模454億元，同比增長2.1%。

2020-2023Q2年各季度中國自動化項(xiàng)目型市場規(guī)模

●  一季度和二季度項(xiàng)目型自動化市場均小幅上漲。從項(xiàng)目型行業(yè)自動化產(chǎn)品來看，二季度電力、汽車、采礦、化工和市政及公共設(shè)施等均有不同程度的上漲，成為上半年拉動項(xiàng)目型市場的主要動力，而石化連續(xù)兩個季度大幅下降。

2023Q1/2023Q2各項(xiàng)目型行業(yè)自動化產(chǎn)品同比增長情況

04

自動化產(chǎn)品需求低迷

市場表現(xiàn)不及預(yù)期

2023年上半年受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、市場需求低迷、出口走弱、行業(yè)周期性下滑影響，自動化產(chǎn)品市場規(guī)模整體呈下滑趨勢。

MIR睿工業(yè)認(rèn)為：2023年中國HMI市場依舊會面臨下行壓力，恢復(fù)面有限，全年或?qū)⑾禄?.7%；2023年P(guān)LC市場表現(xiàn)悲觀，2024上半年恢復(fù)有限，預(yù)計(jì)2024下半年P(guān)LC市場開始回暖；通用伺服整體市場需求依舊呈現(xiàn)下行狀態(tài)，部分需求實(shí)現(xiàn)主要還是由渠道端滿足，實(shí)際給廠商端帶來的業(yè)績增長動力有限；預(yù)計(jì)低壓變頻整體市場增速下滑5.8%，市場規(guī)模為217億元。

HMI整體市場規(guī)模及增長分析（2018-2025E）

PLC整體市場規(guī)模及增長分析（2018-2025E）

中國通用伺服整體市場規(guī)模及增長分析（2020~2027年）

低壓變頻整體市場規(guī)模及增長分析（2018-2025E）

05

外部環(huán)境不確定性增加

1）制造業(yè)正在回升，但發(fā)展承壓，不確定性增多

二季度6月制造業(yè)PMI指數(shù)小幅反彈，主要由上月基數(shù)偏低所致，具有低位反彈性質(zhì)，意味著制造業(yè)的運(yùn)行狀況有所改善，但整體仍處于較低水平。制造業(yè)PMI指數(shù)繼續(xù)處于50%以下的收縮區(qū)間，且已持續(xù)三個月，主要原因是需求不足，制造業(yè)活動整體上仍然偏弱，沒有明顯的復(fù)蘇跡象。

全球經(jīng)濟(jì)放緩背景下，外需也在走弱，導(dǎo)致制造業(yè)面臨更少的出口機(jī)會。企業(yè)調(diào)查顯示，6月份反映市場需求不足的企業(yè)比重為61.1%，比上月上升了2.3個百分點(diǎn)，再次刷新歷史記錄。這是制造業(yè)面臨的另一個重要挑戰(zhàn)。

2）二季度GDP6.3%的增速略低于市場預(yù)期

二季度GDP增速實(shí)際發(fā)布值低于預(yù)期，意味著市場運(yùn)行狀態(tài)不及預(yù)期，意味著經(jīng)濟(jì)增長面臨一定的壓力。較低的增速可能會對自動化發(fā)展市場產(chǎn)生一定的影響。6月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長為4.4%，處于低位徘徊，下游需求疲軟和工業(yè)品價格低位運(yùn)行進(jìn)一步表明工業(yè)活動整體保持弱勢。

展望2023年下半年，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將以穩(wěn)定為主，并逐步推動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這意味著自動化市場可能需要一定的時間來實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇和增長。

2006~2025E年中國GDP同比增速-年度(%)

2020~2023Q2年中國GDP同比增速-季度(%)