第四屆G20-智能制造峰會第1次CEO會議
http://www.debgrams.com 2022-09-02 10:03 來源：深圳公報
2022年8月2日，第四屆G20-智能制造峰會第1次CEO會議在廣東深圳成功舉辦。本屆峰會新加入的成員企業有新時達、瀚川智能、仙工智能、華睿科技、迦智科技、佳順智能、安歌科技。
本次峰會主題為“變局·抉擇”。受疫情反復、國際環境不確定性增加等因素影響，全球供應鏈的不穩定性加劇。在此大變局之下，峰會成員企業就供應鏈之“困”、本體制造之“變”、系統集成之“擇”等議題進行深度探討，并就產業鏈協同應對策略提出了建議。
關于2022年上半年企業經營狀況
2022年一季度，市場需求旺盛，大部分峰會成員企業實現訂單額同比大幅增長；4月份開始受疫情影響，企業增長乏力，交付受影響，出現客戶訂單延遲情況，尤其是上海及周邊區域的廠商；下半年一系列恢復性政策逐漸發揮作用，但力度和恢復情況不及預期，6-7月的市場表現偏疲軟，客戶砍單現象較明顯；當前企業毛利處于下行通道，但下降趨勢相比去年有所緩解。
峰會成員企業一致認為，上半年機器人行業整體承壓較大，企業普遍面臨融資、訂單、交付、回款等多方面的經營問題，預計下半年行情依舊不容樂觀，企業需要保證充足的現金流，以應對各種層面的經營壓力；但行業的確定性仍在不斷加強，制造企業對智能化的需求仍然旺盛，預計下半年訂單量有所回升，行業整體保持增長態勢。
關于產業鏈供需狀況
從供給端看，上半年中國工業機器人產量為202436套，同比下滑11.2%；進口量同比減少8.13%，出口數量同比增長31.63%。
從需求端看，2022年上半年，鋰電、光伏、半導體、倉儲物流、汽車整車（主要是新能源汽車）等行業呈現需求增速增長的情況，其中鋰電、半導體行業增速領跑，3C電子、金屬加工、家電、食品飲料等行業需求增速下滑。
新能源汽車行業：產銷兩旺，景氣度有望延續至下半年；芯片短缺將影響企業下半年生產節奏，供應鏈的穩定性仍是穩增長的關鍵。
動力鋰電池行業：動力鋰電池企業產能加速釋放，頭部企業多個基地陸續投產，強者恒強的局面逐漸鞏固，馬太效應越發明顯。
光伏行業：各環節產量增速亮眼，企業擴張意愿強烈；產業鏈集中度持續提升，頭部企業規模優勢顯現；跨界者持續涌入，產能投資提速。
半導體行業：行業周期性較明顯，短期內呈現增長態勢，但投入產出比低，存在非市場化的“先天性缺陷”，長期需謹慎觀察；該行業是競爭“重地”，風險相對而言更高。
3C行業：全球電子行業整體進入下行周期，行業景氣度出現較大分化，智能手機、筆記本電腦等消費類終端需求萎靡，影響上游存儲芯片、面板、PCB等零部件的需求，進而影響產業鏈相關企業供應鏈業績；智能手機訂單大幅削減，蘋果鏈的確定性相對較高。
峰會成員企業一致認為，新能源行業的國產化趨勢顯現，對于機器人的需求拉動效應明顯。追風口的時候需要謹慎思考進入的目的、優勢、時間及機會。
關于業務與產品線的調整
峰會成員企業一致認為，寒冬不會只經歷一次，增強自我造血能力、提升企業韌性是關鍵。形成全國多區域經營與交付的能力、在紅海市場中結合自身技術特點尋找藍海應用是可行之道。
當下，部分成員企業拓寬產品線，通過小場景、高增長的產品或應用加速覆蓋增量市場；部分成員企業縮減非標業務，聚焦到標準產品線；部分成員企業對內部組織架構進行“瘦身”。峰會成員企業一致認為，布局的總體思路還是降成本，要業績、回款、毛利，提高利潤。
關于客戶的選擇
峰會成員企業一致認為，制造業馬太效應凸顯，需持續推行大客戶戰略；中小企業基數很大，但在大環境影響下面臨生存危機，相關業務呈下滑狀態。在客戶訂單方面，企業需要考慮訂單質量而非一味地追求數量，切勿為了市場而去盲目的搶奪訂單，壓縮企業自身的利潤空間，最終騎虎難下，影響市場口碑。相比往年用“金錢換時間”的激進，今年的策略更多是穩中求進。
關于融資
機器人企業從研發、生產到經營的過程需要大量的資金支持；受宏觀經濟以及新一輪疫情沖擊影響，上半年資本市場相對低迷，投資數量與投資金額大幅降低；資本趨向于流入頭部廠商；機器視覺、協作機器人等熱門賽道融資熱度延續；從融資數量分析，工業機器人配套設備及軟件開始受到更多資本關注。
峰會成員企業一致認為，越是艱苦，企業越要冷靜下來與資本方洽談，囤糧過冬。
關于出海
GGII數據顯示，2022年Q2我國工業機器人出口量增長明顯，越來越多的機器人廠商加大海外布局力度，出口部分營收占比逐漸提升，以越南為代表的東南亞區域承接了一部分全球制造業的產能，拉動了新一輪的投資增長。
峰會成員企業一致認為，出口持續向好，主要歸結為三個方面的原因，一是中國機器人產品已具備全球競爭力；二是疫情以來海外市場對機器人的需求大幅增長；三是國內市場“內卷”比較厲害，通過出海可獲得更多的訂單機會和利潤。
關于漲價
2022年，從零部件到工業機器人領域的多家企業產品進行了價格調整，據不完全統計，截至2022年7月底，有超30家上游零部件廠商宣布漲價，超8家外資本體廠商宣布漲價，超10家國產本體廠商宣布漲價。
對外資品牌而言，漲價是基于利潤優先經營策略的考量。對國產品牌而言，峰會成員企業一致認為，由于上游供應鏈成本壓力的傳導，零部件與工業機器人產品的漲價意愿強烈，但更多采用內部消化的策略。漲價背后的底層邏輯一方面是為了對沖交付量下滑的損失，另一方面價格一定程度上由競爭決定，在談具體項目時存在“一單一議”的情況，企業針對終端大客戶發布漲價通知，更多是為了爭取獲得客戶的理解，減少在產品價格上的博弈。
峰會成員企業一致認為，二季度機器人產業鏈“漲”聲延續，備貨壓力依然存在，交付問題依然嚴峻。對于工業機器人而言，存在基本的定價邏輯，會以國外一線品牌為參照對產品進行定價；對于移動機器人而言，定價應更理性，可由峰會成員企業協商對產品進行定價，但該市場競爭激烈，短期內不存在漲價的條件。
峰會成員企業呼吁，2022年中國機器人行業依然會有20%左右的增長，在外資品牌漲價的情況下，中國機器人產業鏈企業應抓住機會共同實行降價策略，把一部分的增長讓利給集成商們，從而與集成商共生共贏。
關于產業鏈運營情況
核心零部件領域：零部件頭部企業業績亮眼，同時處于供不應求的狀態，議價權進一步鞏固；新能源、光伏、汽車零部件等行業客戶智能化改造的國產化進度超預期，國產機器人在產線的試用，很大程度上帶動減速機、伺服系統、傳感器等國產核心零部件的發展。
峰會成員企業一致認為，“國產替代”依然為主旋律，但國產核心零部件性能和穩定性的提升仍任重道遠。
機器人本體領域：GGII統計數據顯示，2022年上半年中國工業機器人總出貨量為137012臺，同比增長3.78%；其中Q2出貨量為69881臺，同比下滑7.54%；預計下半年市場增速在20%以上，預計銷量30.3萬臺；上半年積壓的訂單有望在下半年得到釋放。
垂直多關節機器人：3C行業下行，加上上海疫情的影響，供應鏈和交付面臨較大挑戰，2022Q2小六軸（＜20kg 6-Axis）機器人市場同比下滑明顯；中大負載六軸（＞20kg 6-Axis）機器人增長同比微增長，主要拉動力來自于鋰電、光伏、汽車整車及零部件、物流等領域，上半年市場份額首次突破30%，外資企業仍占主導地位。
SCARA：2022Q2，SCARA主力市場電子行業需求開始明顯萎縮；但SCARA在光伏、動力電池領域的應用場景更加豐富，高速度、大負載SCARA需求增長。
協作機器人：2022年1-7月，國產協作機器人賽道上的主要玩家均獲得了新一輪次的融資，金額大多過億；在市場表現上，根據GGII數據，2022年上半年中國市場協作機器人增速領跑，國產協作機器人廠商在國內的市場份額持續擴大。
并聯機器人：并聯機器人多用于食品飲料及日化等領域，受消費疲軟影響，需求同比呈現下滑態勢；新能源、汽車等行業得益于政策的拉動，為并聯機器人的應用提供了增量市場。
移動機器人：GGII統計數據顯示，2022H1中國移動機器人銷量約3.3萬臺，同比小幅增長，預計全年銷量超8萬臺，同比增速25%以上；上半年的訂單增速超過35%，說明下游的需求是確定的，核心是供應鏈和物流的掣肘。
峰會成員企業一致認為，國產移動機器人企業市場份額持續擴大。從競爭角度看，上半年行業的馬太效應加劇，由于當前的主要矛盾集中在供給端，頭部廠商不管是資金實力、供應鏈韌性，還是客戶的質量等層面都很大程度上領先于其他廠商，在這種形勢下頭部廠商的領先優勢有望進一步擴大。
從產品迭代角度看，無人叉車和AMR依舊是移動機器人車體廠商重點布局的產品。以行業專機和穿梭車為例的產品，代表了小場景高成長的賽道；而無人叉車和AMR所在的場景應用則有著大場景、低滲透的特性。
系統集成領域：2022年上半年，鋰電池、光伏、新能源汽車等行業市場增速明顯加快，系統集成商面臨著項目數量不斷增加，項目落地周期更為嚴格的狀況。因此，系統集成市場呈現更大的交付壓力。
系統集成商業務開始擴張，有從產品端向上發展進入專用設備市場，也有在業務端跨行業進入其他領域。伴隨國產機器人廠商融資環境不斷變好，本體廠商對系統集成商的扶持力度也不斷加強。
峰會成員企業一致認為，系統集成作為工業機器人產業鏈的中間環節，承擔著客戶開拓、項目落地、后續服務、協同本體廠商的產品革新，與本體廠商共進退的角色，后續工業機器人本體商與系統集成商需進一步加強相互借力的合作模式。
2022年上半年，新能源設備（集成）商的營收、利潤增速相對而言較快。峰會成員企業一致判斷，這背后的原因，一是新能源行業擴產的速度非常快，鋰電行業的頭部企業基均以軍備競賽式的方式在布局，從而帶給新能源設備（集成）商機會；二是新能源行業快速擴產導致設備、定制化產線等有持續不斷的迭代需求，新能源集成商在短期內很難徹底消化如此多的需求，存在著更多的入局機會。
峰會成員企業一致認為，伴隨著國產機器人先頭隊伍的開拓，打破了終端客戶“品牌指定”的競爭環境，產品競爭市場進入到產品力競爭的新階段。因此，中國機器人產業需上下游全產業鏈攜手，從上游核心零部件的研發與創新，中游本體廠商全產品線布局，下游系統集成市場的業務模型重構，多力聯合共同推動國產機器人產業協同向上。
關于打造“G工廠”
峰會成員企業生產的核心零部件、本體、軟件系統等可稱為G20設備，G20-智能制造峰會成員企業共同打造的“燈塔工廠”可定義為G20工廠/G（國產化）工廠。在此基礎上，峰會成員企業共同制定標準，做強品牌，篩選外部供應商并評估其準入條件，推動供應端的規模化生產與合理定價。
峰會成員企業一致認為，作為由智能制造產業鏈領軍企業組成的G20-智能制造峰會，成員企業將發揮各自在智能制造方面的實踐經驗，推動產業鏈各環節標準體系的建立和工廠范本的打造，進而推動國產機器人行業的發展。
本屆峰會企業成員名單(排名不分先后)：
編輯精選
