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2025年上半年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)回顧

根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)披露，2025年Q2中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)出貨量超8.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.9%。2025年上半年，工業(yè)機(jī)器人累計(jì)出貨量超16.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%。

中國工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)分析（2024Q1~2025Q2）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，在經(jīng)歷了多個(gè)季度的庫存消化后，機(jī)器人企業(yè)普遍進(jìn)入補(bǔ)庫存階段，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)明顯。同時(shí)，更多新玩家加速入局，如海康威視等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)批量出貨，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)活躍度。預(yù)計(jì)2025年下半年，行業(yè)整體市場(chǎng)增速或?qū)⒎啪彙Ｒ环矫妫?ldquo;以舊換新”等政策催動(dòng)，上半年部分市場(chǎng)需求已提前釋放；另一方面，從主流廠商在手訂單情況來看，仍存在一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏有待進(jìn)一步觀察。盡管如此，2025年全年仍有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。從下游需求方面來看，2025年上半年汽車、電子及新能源相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)在政府持續(xù)推出消費(fèi)端補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，上游制造企業(yè)的自動(dòng)化升級(jí)步伐不斷加快，訂單增長(zhǎng)尤為突出，是市場(chǎng)擴(kuò)張的主要支撐力量。

2025年Q1-Q2各行業(yè)同比增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

● 在電子行業(yè)，AI產(chǎn)業(yè)的崛起帶動(dòng)了PCB、半導(dǎo)體及AI服務(wù)器等細(xì)分領(lǐng)域的投資持續(xù)增長(zhǎng)，從而推動(dòng)整體行業(yè)需求擴(kuò)張。

● 在汽車行業(yè)，一方面，內(nèi)需和出口雙輪驅(qū)動(dòng)下，汽車產(chǎn)銷保持高速增長(zhǎng)，國產(chǎn)主機(jī)廠海外項(xiàng)目旺盛；另一方面，新技術(shù)加快中高端車型投資增加，汽車零部件及電子相關(guān)技術(shù)迭代提速，促使機(jī)器人滲透率進(jìn)一步提升。

● 在新能源行業(yè)，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池需求回暖，頭部企業(yè)如寧德時(shí)代和比亞迪加快擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。從各機(jī)型表現(xiàn)來看，2025年上半年，除Delta以外，其余機(jī)型均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中Cobots增速接近50%。

2025年上半年工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

2025年Q2內(nèi)資品牌份額繼續(xù)反超外資，占比達(dá)55.3%

從市場(chǎng)格局來看，2025年Q2內(nèi)資品牌份額繼續(xù)反超外資，占比達(dá)55.3%。

中國工業(yè)機(jī)器人分內(nèi)外資市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)分析（2022Q1~2025Q2）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

隨著內(nèi)資頭部廠商持續(xù)放量，規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)使得成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大，加速新應(yīng)用場(chǎng)景拓展，國產(chǎn)替代進(jìn)程顯著提速，多家企業(yè)更是集中沖刺港股IPO，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷雙增。與此同時(shí)，外資廠商持續(xù)加快推進(jìn)本土化戰(zhàn)略，并不斷推出經(jīng)濟(jì)型迭代產(chǎn)品，帶動(dòng)銷量明顯增長(zhǎng)。

圖片來源：MIR 睿工業(yè)調(diào)研整理

總體而言，內(nèi)資加速向中高端市場(chǎng)突破，外資則加快向中低端市場(chǎng)滲透，雙方在電子、汽車、新能源以及一般工業(yè)等行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與交鋒愈發(fā)頻繁。從市場(chǎng)排名來看，2025年上半年機(jī)器人市場(chǎng)“排位戰(zhàn)”愈演愈烈，TOP10廠商市占率已接近65%，行業(yè)集中度持續(xù)走高。與此同時(shí)，2025年上半年有5家企業(yè)銷量突破萬臺(tái)，同比去年增加一家，分別是埃斯頓、發(fā)那科、庫卡、匯川、ABB。

2025年上半年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)TOP10供應(yīng)商占比* Step出貨統(tǒng)計(jì)包含Step 6-axis機(jī)型及Adtech SCARA機(jī)型出貨；Estun出貨統(tǒng)計(jì)包含Cloos出貨數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

MIR 分析師認(rèn)為，在市場(chǎng)環(huán)境確定性與激烈競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力下，企業(yè)需保持高市場(chǎng)敏感度，并通過差異化布局搶占先機(jī)，方有望實(shí)現(xiàn)排名提升：① 聚焦高復(fù)雜度高附加值的應(yīng)用領(lǐng)域，強(qiáng)化技術(shù)與工藝優(yōu)勢(shì)；② 加快機(jī)器人智能化探索，推動(dòng)AI技術(shù)與工業(yè)機(jī)器人的深度融合；③ 尋找并深耕細(xì)分場(chǎng)景，針對(duì)性開發(fā)工作站解決方案；④ 借助國資背景與資本市場(chǎng)等外部資源，改善經(jīng)營結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

未來機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)

隨著全球迎來新一輪科技與產(chǎn)業(yè)革命，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為其中的重要切入點(diǎn)，以前所未有的速度發(fā)展。2024年，中國機(jī)器人銷量超37.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.4%。但2021年之后，中國傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人和移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展正逐漸進(jìn)入下半場(chǎng)，邁入中低速增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)迫切需要新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

2018~2030年 中國機(jī)器人銷量規(guī)模推移（臺(tái)）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

智能化是工業(yè)機(jī)器人演進(jìn)的重要方向。尤其2023年后，隨著AI等前沿技術(shù)的快速演進(jìn)，機(jī)器人智能化進(jìn)程顯著加快，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)階段。隨著各大機(jī)器人企業(yè)加速布局智能機(jī)器人賽道，如免示教智能焊接、智能打磨、智能分揀等。伴隨隨著機(jī)器人智能化加深工藝融合，未來將解鎖更多應(yīng)用場(chǎng)景，提升復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景中機(jī)器人的滲透率。值得關(guān)注的是，智能化與傳統(tǒng)機(jī)器人并非“此消彼長(zhǎng)”，傳統(tǒng)機(jī)器人可以提供穩(wěn)定的硬件執(zhí)行力，智能化則提供靈活的感知與決策能力，兩者融合后將推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)容與價(jià)值提升。可以預(yù)見，未來所有機(jī)器人產(chǎn)品都將邁向智能化時(shí)代，智能機(jī)器人不僅將重塑機(jī)器人的能力邊界，更將為行業(yè)開辟全新的增長(zhǎng)空間。

人形機(jī)器人是智能機(jī)器人的高級(jí)形態(tài)。在2024~2025年間，人形機(jī)器人市場(chǎng)迎來了產(chǎn)量和銷量上的翻倍增長(zhǎng)，其中科研教育、商業(yè)迎賓導(dǎo)覽、工業(yè)里汽車廠和倉儲(chǔ)物流行業(yè)率先落地，智元、宇樹等廠商產(chǎn)量表現(xiàn)突出，具身智能技術(shù)投資增加，推動(dòng)更多應(yīng)用場(chǎng)景開拓。

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

圖片來源：MIR 睿工業(yè)調(diào)研整理

2025年，人形機(jī)器人市場(chǎng)已正式步入量產(chǎn)初期階段，未來市場(chǎng)的發(fā)展將不僅是產(chǎn)業(yè)端效率提升，更是能力邊界不斷拓展的過程。隨著人工智能、傳感器技術(shù)以及算法、算力等技術(shù)能力的進(jìn)一步發(fā)展，人形機(jī)器人將變得更加靈活與智能，并有望從高端制造業(yè)走向終端消費(fèi)者，承擔(dān)更多服務(wù)、陪伴和交互的職能，商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景廣闊。總體來看，人形機(jī)器人的快速發(fā)展不僅推動(dòng)了制造業(yè)的升級(jí)和技術(shù)革新，更帶動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，具有巨大的市場(chǎng)價(jià)值和發(fā)展?jié)摿ΑＮ磥恚诵螜C(jī)器人產(chǎn)業(yè)將持續(xù)重塑人機(jī)邊界，開辟更廣闊的新藍(lán)海。