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工控行業(yè)受宏觀景氣度影響大，2024年有望實現(xiàn)復(fù)蘇

工業(yè)控制系統(tǒng)是設(shè)備的大腦，已廣泛用于裝備制造、印刷、包裝、紡織、半導(dǎo)體制造和工業(yè)機器人等行業(yè)。工控市場可分為項目型市場和OEM市場，二者約各占一半。項目型市場受政府、央企的資本開支影響較大，2023年在電力、汽車、采礦、化工和公共事業(yè)等行業(yè)投資需求拉動下項目型市場保持正增長；OEM市場以機床、消費電子、半導(dǎo)體、新能源和機器人等行業(yè)為主，2023年上述行業(yè)景氣度多數(shù)不佳導(dǎo)致增速為負。展望2024年，宏觀經(jīng)濟進一步好轉(zhuǎn)及消費電子和半導(dǎo)體等行業(yè)周期復(fù)蘇，工控行業(yè)有望實現(xiàn)復(fù)蘇。

控制層國產(chǎn)突破難度最大，驅(qū)動層國產(chǎn)品牌已占據(jù)較大市場

工業(yè)控制器中廣泛使用的是PLC，包括中大型PLC（主要用于項目型市場）和小型PLC（主要用于OEM市場），2023年市場空間分別為87和74億元。中大型PLC對行業(yè)案例積累和品牌要求高，國產(chǎn)突破難度大。小型PLC相對準入門檻低，匯川技術(shù)和信捷電氣2023年市占率已達15%和7%。主流驅(qū)動層包括變頻器和伺服等，2023年國內(nèi)通用伺服市場為213億元，同比下滑4%，目前國產(chǎn)品牌已在通用伺服市場中占據(jù)高份額，2022年匯川技術(shù)、禾川科技、信捷電氣份額分別達24.3%、3.7%、2.9%。

政策鼓勵及出海戰(zhàn)略下，推動國內(nèi)工控企業(yè)成長空間擴容

2024年3月6日國務(wù)院發(fā)布關(guān)于國內(nèi)設(shè)備更新的鼓勵政策。政策提出要推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造。上述政策有望對2024年工控行業(yè)起到提振作用，拉動下游行業(yè)的投資需求。國內(nèi)工控產(chǎn)品出海有望開辟新興市場。國內(nèi)工控企業(yè)通過多年與外資的競爭，已形成較強的產(chǎn)品競爭力，提供解決方案的能力不斷增強。在東南亞、南美等新興市場中，外資品牌市場集中度仍較低，國內(nèi)企業(yè)有望切入。從偉創(chuàng)電氣和麥格米特等海外布局較早的企業(yè)看，海外營收都保持高速增長趨勢，成為公司業(yè)績重要助推力。