爭奪即將塵埃落定？大正集團財團擬出價18億美元收購和利時
http://www.debgrams.com 2023-12-29 17:21 《中華工控網》原創
據多家媒體報道，2023年12月24日，由大正集團牽頭的財團發布一份修訂后的收購要約聲明，將以每股29美元的現金收購和利時自動化科技有限公司（納斯達克股票代碼：HOLI，以下簡稱“和利時”）所有流通股，交易價值18億美元。
除大正集團和TFI資產管理有限公司外，GA Technologies Limited也同意加入該財團。新成員為財團帶來了更高的信譽和安全的融資。
該財團完全相信，其新提案將被和利時董事會認為是優越的，其溢價對于和利時股東來說具有吸引力，并得到可靠的融資支持。該修訂提案的戰略和財務效益包括：
最高價格：較該財團此前于2023年11月8日向董事會提出的每股26.50美元的報價上漲9.4%，同樣比Ascendent資本的競爭報價高出9.4%；
有吸引力的溢價：對和利時股東來說這是具有吸引力且即時的溢價。這一新要約價格為每股29.00美元，這代表著：
較和利時2023年8月23日收盤價18.66美元（即財團此前于2023年8月24日向公司提交價格前的未受干擾價格）溢價55.5%；
較和利時2023年11月3日收盤價20.60美元（即Ascendent資本于2023年11月6日宣布收購要約之前未受干擾的價格）溢價40.8%；
可靠的融資：該財團的提案得到了有擔保且可靠的融資的支持，GA Technologies Limited的加入進一步加強了這一融資。財團仍然相信其融資為和利時股東提供了最大的確定性；
監管信心：財團已經分析了潛在的監管方面，并且非常有信心能夠及時獲得所有必要的批準。
此外，該財團還在要約中披露了擬對和利時及子公司做出突出或特殊貢獻的高級管理人員、核心技術人員、中層管理人員和骨干員工授予不低于25%的股份。這一激勵方案將通過全面的員工激勵計劃來實施，旨在使員工的利益與公司的總體長期目標和繁榮緊密結合。
該財團表示，隨時準備與和利時董事會接洽，完成盡職調查流程并簽署合并協議。
大正集團財團修訂后的收購要約部分截圖
事實上，圍繞和利時的并購可謂愈演愈烈，包括大正集團財團、Ascendent資本以及和利時管理層在內的多方展開了激烈的競爭，先后對和利時自動化發出了不同的收購要約或私有化要約。和利時自動化的部分小股東也要求召開特別會議，討論出售事宜。大正集團財團這一最新出價，能否讓此番爭奪塵埃落定，我們拭目以待。
作為全球智能化系統解決方案的主力供應商，和利時創建于1993年，公司總部位于北京，在杭州、西安、新加坡設有研發、生產及服務辦公基地，在國內數十個中心城市及印度、馬來西亞、印尼等地設有分支機構或辦事處。和利時業務由工業智能化、交通智能化、食藥智能化三大板塊構成，覆蓋國計民生主要行業。
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