國內PLC格局：小型PLC進一步國產化，中大型PLC仍需努力
http://www.debgrams.com 2023-12-20 13:40
PLC（Programmable Logic Controller，可編程邏輯控制器）是電氣自動化中的核心組成部分，廣泛應用于多種工業自動化過程，在工業控制領域起著至關重要的作用。
多家研究報告預測，2023年我國PLC市場規模將達到165.4億人民幣，其中小型PLC、中大型PLC的市場規模分別為80.72億元、84.68億元。在百億規模的市場中，國產PLC的市場表現如何？讓我們一探究竟。
“小、中、大”三類PLC
為了對產品進行分類，業內一般會根據 PLC 的結構形式、功能的差異和 I/O 點數的多少，大致將其分為“小、中、大”三類。
具體來說，小型PLC的輸入輸出總點數一般在256點以下，其功能以開關量控制為主，用戶程序存儲器容量在4K字以下。這類PLC的特點是體積小、價格相對較低，適用于單機控制。
而中型PLC的輸入輸出總點數在256~2048點之間，存儲容量可達 2~8K。具有更強的數字計算能力，可以完成三角函數、指數等復雜運算，同時具有更強大的通信功能和模擬量處理能力。
大型 PLC 一般指 I/O 點數大于 2048 點，采用雙 CPU 或多 CPU（16 位或 32 位）、用戶程序存儲器的容量為 8~16KB 或更大的 PLC。大型PLC 可以進行PID 運算、矩陣運算等較為復雜的計算任務。除了直接用于工業控制，大型 PLC 強大的處理性能還支持對多個下級 PLC 進行監控，組成一個集散的生產過程控制系統。
需要注意的是，關于大中小型 PLC 的具體劃分并沒有一個特別明確的統一標準，PLC的制造工藝和分類標準都處于動態發展的狀態，以上提到的分類數據僅供現階段參考。
小型 PLC 進一步國產化
在中小PLC市場上，國產PLC上對比外資品牌有明顯的價格優勢、供應鏈優勢，且在定制化開發等業務上更靈活。
目前國內PLC市場裝機量主體為中小型PLC，尤其是主要應用于OEM市場的小型PLC，如紡織機械、包裝機械、食品機械等，OEM市場約占 PLC 總市場規模的 75% 左右。
由于大部分OEM代工廠的利潤較低，OEM廠商對設備器材價格的敏感度極高。國產PLC的超高性價比、供貨迅速且穩定等優勢對這類客戶具有巨大的吸引力，這也是小型PLC迅速轉向國產替代的一大原因。
在政策風向利好和產品超高性價比等多重加持下，今年小型PLC的國產滲透率顯著提升。據華經產業研究院統計數據，2023年第一季度，國內小型PLC國產化率高達36.1%，其中頭部廠商包括匯川技術、信捷電氣等。
其中匯川技術的小型PLC產品國內市場份額約為15.4%，排在第二位（第一是西門子）。而作為對比， 2021 年匯川技術的小型 PLC 市場份額僅為7%。
中大型 PLC ：國產替代率幾乎為0
國外企業歷經了完整的工業發展路徑，在大型 PLC 的產研上擁有起步早、技術積累多、產品類別豐富等優勢，在汽車、冶金等常見的應用領域擁有極為豐富的案例經驗。
相對而言，國內的PLC廠商起步較晚，在激烈的市場競爭下只能盡可能先從技術壁壘較淺的小型PLC入手，在大型PLC產品的研發尚處于起步布局階段。
以國內小型PLC的龍頭企業匯川技術為例，匯川技術今年推出了多款中小型PLC產品，但在大型PLC方向上并沒有太多動作，只是在12月的投資者報告中稱“正在布局，將會推出大型PLC產品”。
盡管政策一直強調要推進中大型PLC的國產替代，但大型PLC通常被用作汽車、石油化工等超大型生產系統的核心，對工業事故接近 0 容忍度低，因此對產品的穩定性的要求極高，采用國產方案替換的成本也極高。
國產大型PLC一方面缺少足夠的案例背書，產品穩定性得不到驗證；另一方面大型PLC前期研發投入大，國產替代無法像成熟的小型PLC產品一樣擁有絕對的性價比。
在多重因素的影響下，今年國內的中大型PLC仍是以外資品牌為絕對主導，尤其是大型PLC，國產替代遲遲無法入局。2022Q3數據顯示，國內中大型PLC市場國產滲透率低于10%，大型PLC系統的國產滲透率僅約為1%。
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