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10月23日，IDC發(fā)布研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件市場份額報告，該報告顯示，在CAD細分領(lǐng)域，2022年，達索系統(tǒng)、西門子和歐特克三家海外巨頭在國內(nèi)的市場份額均出現(xiàn)下降，以國產(chǎn)CAD龍頭中望軟件為代表的本土廠商則已達到近20%的市占率，中望也已超過PTC位居第四。

工信部在今年年初發(fā)布的2022年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計公報則顯示，去年我國軟件業(yè)務(wù)收入躍上十萬億元臺階（累計108126億元），同比增長11.2%。

可見，沉寂多年的國產(chǎn)工業(yè)軟件，正在迎來黃金時代。工業(yè)企業(yè)和工業(yè)軟件的雙向正循環(huán)關(guān)系已初步建成。

那么，核心技術(shù)自主化背景下，哪些本土軟件廠商能勇立潮頭？軟件國產(chǎn)化趨勢下，我們該怎樣甄別選擇？

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大勢所趨

工業(yè)行業(yè)擁抱國產(chǎn)3D CAD

工業(yè)設(shè)計和制造領(lǐng)域，CAD軟件是最常用也是必不可少的生產(chǎn)工具之一。《中國工業(yè)軟件白皮書》顯示，工業(yè)產(chǎn)品成本的75%由產(chǎn)品設(shè)計決定，而產(chǎn)品設(shè)計階段的成本僅占產(chǎn)品全部開發(fā)成本的5%。

科技的發(fā)展和消費需求的變化，工業(yè)企業(yè)使用2D CAD的二維設(shè)計方式難以應(yīng)對數(shù)字化時代所帶來的激烈競爭。參數(shù)化建模、變量技術(shù)、同步技術(shù)的不斷發(fā)展與融合，讓3D CAD在產(chǎn)品設(shè)計方面的優(yōu)勢越來越凸顯。

與2D CAD不同，3D CAD更適用于實體造型、曲面建模等復(fù)雜場景，可提供更高效、精準、靈活的設(shè)計和制造支持，在中高端制造產(chǎn)業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色。根據(jù)實測，福特公司在應(yīng)用3D CAD技術(shù)后，將新型汽車開發(fā)周期從18個月壓縮至12個月，減少90%的實物建模，減少新產(chǎn)品的設(shè)計更改50%，減少新汽車試制成本50%......

工欲善其事，必先利其器。當(dāng)前階段，大部分制造企業(yè)也都從最初的2D CAD轉(zhuǎn)向了3D CAD。通過設(shè)計工具的升維帶來設(shè)計方式的升級，企業(yè)能夠在研發(fā)設(shè)計階段搶占先機，獲得更高的效率、更可靠的質(zhì)量，提高產(chǎn)品的競爭力和市場占有率。

近年來，國家對信息安全的重視程度空前，加之外部環(huán)境的不確定性持續(xù)增加，工業(yè)企業(yè)開始更加關(guān)注其所應(yīng)用的工業(yè)軟件的安全性和可控性。由于種種原因，國外軟件可能存在一些安全漏洞和后門，或者可能受到國外政府的控制和監(jiān)管，這些都可能給企業(yè)帶來不可預(yù)測的風(fēng)險和損失。

此外，軟件正版化等合規(guī)要求和業(yè)界本土化的應(yīng)用需求，也推動著中國工業(yè)企業(yè)逐漸將關(guān)注點轉(zhuǎn)向國產(chǎn)。

2

自主內(nèi)核

三維CAD的“命門”所在

業(yè)內(nèi)普遍認為，海內(nèi)外頭部 CAD 廠商存在“十年左右差距猜想”。國內(nèi)3D CAD細分市場目前仍被海外巨頭主導(dǎo)，尤其在中高端制造領(lǐng)域，市場份額和應(yīng)用能力的差距更大，追趕并非朝夕之功。本土廠商要想真正滿足工業(yè)界國產(chǎn)替代的需求，關(guān)鍵還是在于如何突破底層核心技術(shù)的重重壁壘。

工信部智庫專家林雪萍曾說：“國產(chǎn)CAD內(nèi)核自主可控，是能打破國外壟斷的潛在希望，是一燭跳動不已的小火苗。”

內(nèi)核，又稱三維幾何建模引擎，是公認3D CAD軟件最核心、最難攻克的根技術(shù)。作為3D CAD軟件的系統(tǒng)“發(fā)動機”，技術(shù)難度大，穩(wěn)定性、可靠性要求高，二維草圖、三維零件設(shè)計（實體建模、曲面建模、三維線框）等功能都需在其基礎(chǔ)上實現(xiàn)。

可以說，內(nèi)核之于3D CAD，就像芯片之于手機，決定著上層軟件應(yīng)用的能力邊界、運行效率、穩(wěn)定性，同時還負責(zé)數(shù)據(jù)的運算和存儲，也深刻影響著3D CAD軟件的行業(yè)應(yīng)用能力和廠商打造平臺生態(tài)的能力。

具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，是企業(yè)的“命門”所在。“命門”掌握在別人手里，就好比在別人的墻基上砌房子，再大再漂亮也可能經(jīng)不起風(fēng)雨，甚至?xí)豢耙粨簟?/p>

因此，我們在挑選3D CAD軟件時，首要就是關(guān)注其內(nèi)核是否自主可控。原因有三：

其一，內(nèi)核的自主可控是信息安全的保障。工業(yè)軟件必須做到?jīng)]有“后門”，這是一種人為設(shè)置的秘密機制，可以通過它繞過“正面防守”，竊取對系統(tǒng)的控制權(quán)、數(shù)據(jù)的訪問權(quán)，或者攻擊軟件系統(tǒng)使其癱瘓，而且因為是悄悄潛入，使用方一般很難察覺。想要避免這種“特洛伊木馬”的危害，就要確保內(nèi)核等關(guān)鍵核心技術(shù)是由可信賴、處于國家嚴格監(jiān)管下的廠商所提供。只有這樣，才能最大限度地保障工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)安全以及業(yè)務(wù)發(fā)展的可持續(xù)、歷史資產(chǎn)的可傳承。

其二，內(nèi)核的自主可控是高質(zhì)量服務(wù)的基石。對內(nèi)核技術(shù)的掌握意味著廠商可基于工業(yè)用戶面臨的挑戰(zhàn)和實際應(yīng)用需求，添加新功能或開展系統(tǒng)性架構(gòu)優(yōu)化，更好地賦能研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)全流程，甚至和用戶一起勇闖無人區(qū)、搶灘科技制高點。

其三，內(nèi)核的自主可控是長期合作的前提。一旦內(nèi)核等根技術(shù)的授權(quán)被終止或不再續(xù)簽，建于其基礎(chǔ)之上的3D CAD軟件將元氣大傷甚至無法使用，歷史圖紙等寶貴資產(chǎn)的繼承與重用也會受到不小影響，這一風(fēng)險在云產(chǎn)品上更為凸顯。另外，無需向第三方繳納高昂的專利技術(shù)授權(quán)費，也能很大程度規(guī)避成本不可控等因素對產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)的影響。

內(nèi)核之于工軟的重要性不言而喻，而自主內(nèi)核最終發(fā)揮效應(yīng)，還是在工業(yè)企業(yè)中、在眾多的工業(yè)場景里。國內(nèi)工業(yè)企業(yè)在數(shù)字化、智能化的發(fā)展道路上，對研發(fā)創(chuàng)新、提質(zhì)增效、安全可控有了更高的要求，這都需要工業(yè)軟件內(nèi)核的真正自主可控，唯有這樣，才能牢牢將“命門”掌握在自己手里。

3

真假自主

如何練就火眼金睛

值得注意的是，國產(chǎn)化并不完全等于自主安全可控。

目前行業(yè)內(nèi)并沒有一個“自主可控”的通行標準，這也導(dǎo)致了有些廠商借用品牌本土化，把國外技術(shù)及產(chǎn)品披上國產(chǎn)化的“馬甲”，宣稱“自主可控”；有些廠商則自主程度有限，關(guān)鍵核心技術(shù)的“命門”仍掌握在別人手中。

那么明辨“真假自主”的火眼金睛要如何煉就？參考中國工程院院士倪光南提出的軟硬件自主可控的評估維度，我們認為主要有以下幾點：

◉ 一是知識產(chǎn)權(quán)的自主可控。軟件的技術(shù)含量、知識產(chǎn)權(quán)往往集中在源代碼以及源代碼背后的技術(shù)邏輯，因此軟件廠商必須擁有軟件、尤其是底層根技術(shù)的全部源代碼，且需確保其知識產(chǎn)權(quán)的完整性和延續(xù)性，如此才能守住這一生命線，最大限度地保障用戶的數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)的可持續(xù)、可傳承。

◉ 二是技術(shù)能力的自主可控。技術(shù)能力主要指能掌握核心技術(shù)的研發(fā)團隊，試想即使擁有了知識產(chǎn)權(quán)，幾千萬行代碼沒有人讀得懂，這個知識產(chǎn)權(quán)又能發(fā)揮多大用處呢？這也對軟件廠商的核心團隊提出了更高的技術(shù)要求，包括產(chǎn)業(yè)化的能力、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)的能力等。一支掌握知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的團隊，對于3D CAD的產(chǎn)品迭代、行業(yè)解決方案的提供、與用戶和生態(tài)伙伴開展長期戰(zhàn)略合作來說都是至關(guān)重要、不可或缺的。

◉ 三是發(fā)展主動權(quán)的自主可控。這要求軟件廠商可根據(jù)需求，對源代碼和程序進行自主修改，并可應(yīng)用到廣泛的業(yè)務(wù)場景上，商業(yè)化的軟件更是要確保產(chǎn)品在開發(fā)新功能、架構(gòu)改造、銷售地域、應(yīng)用行業(yè)上不受制于人。對用戶而言3D CAD軟件是“黑盒”，難以直觀看到源代碼去下判斷，所以也可通過軟件是否可面向全球、廣泛行業(yè)客戶銷售來側(cè)面推斷。

這幾年工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)變得很熱，國產(chǎn)軟件廠商做了很多嘗試，也有很多亂象。想在一眾標榜“自主可控”的國產(chǎn)3D CAD廠商中明辨真?zhèn)危创a知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)研團隊、發(fā)展主動權(quán)，三者缺一不可。

4

大浪淘沙

國產(chǎn)三維怎么選

如果將從公開渠道獲取到的國產(chǎn)3D CAD廠商各維度信息匯總，不難發(fā)現(xiàn)，他們各有其發(fā)展之路。

即便拿到這樣全面的信息，企業(yè)在面臨諸多選擇時，可能還是會覺得無從下手。回歸到文章標題的“靈魂拷問”，在選擇軟件時，到底該選什么？這里，我們試著給出答案：

◉ 首先要選“真正自主可控”內(nèi)核的產(chǎn)品。

縱觀國內(nèi)3D CAD廠商，目前市占率最高的中望在2010年斥資超千萬完成了對VX公司的全資收購，獲得Overdrive內(nèi)核的完整知識產(chǎn)權(quán)和源代碼、全部核心研發(fā)團隊。此后十余年，持續(xù)的研發(fā)投入幫助中望掌握了對Overdrive內(nèi)核運算機制和架構(gòu)進行迭代、優(yōu)化的底層開發(fā)能力，并將Overdrive應(yīng)用于中望3D、中望仿真、中望BIM等商業(yè)化產(chǎn)品。據(jù)悉，中望也在籌備將Overdrive商業(yè)化，至于商業(yè)化能否成功，還要交給時間來驗證。

后發(fā)者新迪試圖“彎道超車”。他們2022年從西門子引進了3D CAD軟件的源代碼和知識產(chǎn)權(quán)，由此去快速推出新迪天工CAD。在已公布的公開資料與公開演講中，新迪對于“內(nèi)核”的“自主化”，說得略顯含混，其創(chuàng)始人在接受采訪時用了“已有安排”來表述，其底層核心技術(shù)是否自主可控？購買的源代碼授權(quán)期有多久？到期之后去往何處？可能要打個問號。

此外，由于購買的源代碼屬于原廠商“過去能力“的集合，西門子在接下來版本中的迭代更新，無法應(yīng)用于新迪天工CAD，這也對新迪的創(chuàng)新能力提出不小的挑戰(zhàn)。少了軟件原核心研發(fā)團隊的全力支持，想在短期內(nèi)消化吸收，可能也會存在難度大、耗費高等問題。

而通過OEM模式獲得西門子授權(quán)的浩辰，在這種情況下，面臨的阻礙和挑戰(zhàn)顯然更大。3D  CAD本就非浩辰主營業(yè)務(wù)，目前仍高度依賴西門子，自研比例整體較低，且成本也主要耗費在采購西門子相關(guān)組件的技術(shù)授權(quán)費用上。

◉ 其次要選能陪伴企業(yè)用戶長期發(fā)展的廠商。

企業(yè)切換軟件存在不小的成本，時間和效率，都是實打?qū)嵰ǔ鋈サ恼娼鸢足y，所以選擇軟件時，除了評估關(guān)鍵核心技術(shù)（也即“內(nèi)核”）自主可控性，更要持“長期主義”態(tài)度。考量“軟件廠商是否可在未來長期陪伴企業(yè)發(fā)展”，可從三方面評判：

一是研發(fā)投入的規(guī)模及持續(xù)性：技術(shù)攻關(guān)非一時之功，資金、人力的持續(xù)投入是技術(shù)攻關(guān)的前提，所以，營收水平、研發(fā)費用、研發(fā)團隊、專利數(shù)量，都是能夠直接衡量軟件廠商“決心”與“實力”的硬指標。

二是市場份額及服務(wù)范圍：可通過市占率、銷售范圍來預(yù)判其是否能經(jīng)得起實戰(zhàn)檢驗。工業(yè)軟件需在真實工業(yè)場景中進行驗證，這對3D CAD尤其重要。能夠在大規(guī)模的場景中使用驗證、在豐富的場景中持續(xù)打磨，尤其是產(chǎn)品能在全球市場銷售，這些都能夠幫助產(chǎn)品不斷優(yōu)化、沉積經(jīng)驗。

三是售后服務(wù)的質(zhì)量與效率：廠商的售后服務(wù)團隊覆蓋廣度，對于應(yīng)用軟件的企業(yè)，尤其有海外市場布局的企業(yè)來說非常重要，這意味著廠商能在一線輔助業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并能及時響應(yīng)處理突發(fā)狀況，研發(fā)級的技術(shù)支持也不可或缺。

◉ 最后要選功能層面符合場景需求的產(chǎn)品。

在功能層面，多位業(yè)內(nèi)人士表示，國內(nèi)3D CAD廠商尚未拉開較大差距，幾家廠商各有長短。企業(yè)在產(chǎn)品選型時，可基于典型應(yīng)用場景的需求去試用、選擇。

其實，功能層面的差異是早晚會被解決的“最簡單問題”，與國外廠商的所謂“差距”，也并不難追。難的是企業(yè)愿不愿意開放場景，軟件廠商肯不肯持續(xù)投入研發(fā)。

當(dāng)然，長坡厚雪，未來在望。選擇軟件，選擇的是當(dāng)下，更是未來。

工業(yè)行業(yè)本身就是慢賽道，服務(wù)于工業(yè)行業(yè)的工業(yè)軟件更是如此。三年打基礎(chǔ)、五年入門道、十年磨一劍，我們要以長期主義來選擇長期并肩合作的伙伴，投身工業(yè)軟件領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者要有長期投入的定力，這樣整個工業(yè)行業(yè)才能從微弱的點滴星火，發(fā)展至勢可燎原。