我國工業互聯網平臺盈利模式、發展現狀、存在問題和對策建議
http://www.debgrams.com 2023-11-08 13:57 來源：賽迪研究院
我國工業互聯網平臺發展已經過強引導、高投入、擴規模的初期建設階段，并取得階段性成效，具有一定影響力的工業互聯網平臺超過240家。伴隨工業互聯網平臺逐漸走向市場化，其核心競爭逐漸由規模擴張轉向可持續發展，如何實現“自造血”成為平臺企業的關注重點。近年來，我國領先平臺企業積極探索，逐漸形成項目交付、標準產品、功能訂閱為主導，數據增值為補充的多種盈利模式，并在部分行業、領域創新應用。然而，國外平臺機構搶占市場、我國平臺服務能力欠缺、用戶需求未充分激發、保障機制不健全等問題制約了我國工業互聯網平臺盈利模式進一步發展和廣泛推廣，導致平臺整體盈利水平欠佳。為進一步提升我國工業互聯網平臺市場競爭力，打造具有國際競爭力的服務品牌，亟須從頂層指導、產品布局、市場規模、商業環境等方面多措并舉，持續提升平臺盈利能力，構建良性發展格局。
我國工業互聯網平臺已形成
四大主要盈利模式
項目定制模式仍是主流，服務以全流程和垂直化解決方案為主
項目交付仍是我國平臺最主要的盈利模式，目前主要打造兩類定制化解決方案。一是打造覆蓋研發設計、生產制造、供應鏈管理，及用戶服務等全流程一體化解決方案，以高價值獲取高利潤回報。例如，卡奧斯結合客戶現狀和未來戰略，從咨詢服務入手，一企一策制定數字工廠建設藍圖，并分階段實施落地，廣受用戶認可，獲得良好的市場口碑。世界品牌實驗室數據顯示，近3年卡奧斯COSMOPlat品牌價值增幅超過55%，已達868.26億元。二是打造面向工業特定場景、特定需求的垂直化解決方案，以專業服務搶占細分市場。例如，云道智造聚焦數字仿真場景，深耕電子信息、船舶、航空航天等行業，打造專業化解決方案，支撐合作伙伴實現工業設備數字孿生，助力設備研發、運維和管理，逐漸形成自主仿真品牌。云道智造依托工業仿真領域的優質服務，營業收入從2020年的3225萬元增加到2022年的15118萬元，增幅約368%。
標準產品模式持續推進，管理側產品標準化進程明顯快于業務側
標準產品能夠有效降低平臺企業交付成本，是平臺規模化推廣的前提。一是人力資源管理、財務管理和項目管理等管理側產品在不同行業存在共性需求，產品標準化進程較快，可快速復制和推廣，薄利多銷、以量取勝。例如，徐工漢云打造MES系統，從最初的20%標準化率不斷完善，現已達到80%，逐步走向成熟產品制。金蝶國際推出ERP系列產品，滿足大型企業、中小企業財務、銷售、采購、庫存等管理需求。二是不同行業研發設計、生產制造等特定工業場景的數字化轉型需求具有特色型，對于解決方案的定制化和靈活性要求較高，相應的產品標準化仍在不斷深入過程中。例如，亞信科技堅持“標準產品+解決方案”的發展模式，以標準化產品為底座打造符合行業特定需求的解決方案，三新業務（數智運營、垂直行業及企業上云、網絡支撐系統業務）收入保持高速增長，2022年收入達人民幣25.73億元，同比上升64.2%，三新業務占營業收入比重首超三成，達33.3%，同比上升10.6個百分點。
功能訂閱模式高速發展，云資源訂閱和SaaS應用訂閱 已產出良好效益
功能訂閱是我國平臺企業普遍認可的發展方向，或將成為未來持續盈利的關鍵。一是面向用戶企業提供云服務器、云存儲、虛擬化環境等云端資源訂閱服務，通過按需付費、使用付費的方式促進資源合理利用，擴大盈利范圍。IDC數據顯示，全球2022年共享云基礎設施支出總計615億美元，預計2023年共享云基礎設施資金投入將達到661億美元，同比增長7.5%。亞馬遜、微軟、阿里云、谷歌云、華為等IaaS提供商均通過“付費使用”的模式大力推廣服務器、存儲、網絡資源等基礎設施服務。二是面向用戶企業提供MES、ERP、PLM等SaaS應用訂閱服務，以更佳的用戶體驗感和更高的用戶黏性，提高收入穩定性和可預測性，帶來長期重復性收入。例如，用友網絡、金蝶國際等國內軟件廠商均將基于云的服務作為企業戰略重點，集中力量和資源進行云轉型，訂閱付費業務營收高速增長。2022年底，金蝶云訂閱服務年收入達21.4億元，同比增長36.3%，用友網絡云訂閱服務年收入達20.4億元，同比增長23.8%。
數據應用模式百花齊放，基于數據的衍生產品推動平臺增值
基于大量數據沉淀，平臺企業創新探索基于數據的多種服務增值模式。一是基于平臺海量數據，面向政府側、行業側、企業側提供數據分析和價值挖掘服務，創新探索“數據+金融”“數據+咨詢”等多種數據服務增值模式。例如，檸檬豆依托平臺積累的供應鏈數據資產進行風控畫像并核定授信額度，為企業提供全線上、純信用的流動資金貸款“檬豆貸”。目前，“檬豆貸”已儲備50余家用戶，預計發放貸款金額超1.5億元。二是平臺作為數據的集中和共享中心，可以提供數據市場、交易撮合、支付結算等功能，促進數據供求雙方的交互，基于平臺的數據交易市場發展潛力巨大。2023年2月，北京國際大數據交易所工業數據專區成立，表明工業數據交易市場加速成熟，平臺沉淀的工業數據有望產出更大價值。
阻礙我國工業互聯網平臺盈利
模式創新發展的問題
盡管我國平臺企業積極探索新型盈利模式，并做出了一系列創新舉措，但是整體盈利狀況仍然不容樂觀。按照同花順iFind平臺上的科創板戰略新興產業分類，工業互聯網及支持服務類別下，共有7家公司發布了2022年年報數據，其中就有3家企業的歸母凈利潤為虧損狀態，最大虧損值達到1.89億元。截至2022年6月30日，國內知名“雙跨”平臺樹根互聯累計未彌補虧損為15.46億元。究其根本原因，我國工業互聯網平臺在市場份額、服務能力、用戶拓展和保障機制等方面仍有欠缺，阻礙了平臺盈利模式的創新發展和落地推廣。
從市場份額看，國外平臺擠占我國平臺盈利空間
一是在研發設計領域，國外平臺在國內市場占據壟斷地位。以CAD軟件為例，2021年僅達索系統、西門子和歐特克三家國外平臺就占據我國55.7%的市場份額，國內僅有中望軟件市場份額超過10%。二是在生產控制領域，我國平臺具有一定技術短板。西門子、施耐德、GE、羅克韋爾等國外巨頭掌握PLC等核心技術，在工業生產控制領域具有深度服務能力，已占據市場主導地位。我國平臺企業以服務行業數字化轉型為抓手，逐漸在鋼鐵、裝備制造等行業搶占一定市場空間，但尚不具備生產控制縱深領域直接競爭的技術實力。三是在企業管理領域，我國平臺企業高端市場占比不足。用友、金蝶等國內平臺企業從財務管理起步，逐步轉型至企業全面和精細化管理領域，并在國內市場具有一定占有率。但是，國內平臺企業在企業管理高端市場滲透不足，超大型企業集團、世界500強等優勢企業仍傾向于采購德國SAP與美國Oracle等跨國公司產品。
從平臺發展看，服務能力欠缺導致盈利能力受限
一是集團孵化型平臺對外服務不足。我國部分平臺企業由原大型制造企業信息化事業部獨立而來，平臺發展過度依賴母公司，部分市場化服務受限。例如，樹根互聯由三一重工孵化，在IPO過程中遭證監會業務獨立性質詢。二是平臺同質化發展導致深度服務不足。我國平臺在特定場景、特定技術領域扎根不深，產品和服務具有同質化現象，應用效能有所欠缺。三是部分平臺過度關注短期盈利，持續性服務不足。我國平臺整體以定制化項目盈利模式為主，功能訂閱模式綜合占比僅為15%，遠低于國外知名平臺企業（達索系統、PTC的訂閱收入占比已逾90%）。
從用戶群體看，需求側市場潛力尚未充分激發
一是企業上平臺用平臺占比不足。我國企業上云率已超過30%，但與歐美國家70%的企業上云率仍有較大差距。此外，79%的中小企業仍處在數字化轉型的初級階段，中小企業平臺服務采購需求仍有較大提升空間。二是小微企業平臺付費意愿不足。我國小微企業普遍面臨較大生存壓力，對政府的“上云券”、財政補貼等具有較強依賴性，自主付費意愿較低。以金蝶國際為例，大型、中型和小微企業用戶的SaaS訂閱續費率分別為110%、97.2%和77%，小微企業續費率遠低于大中型企業。
從保障機制看，制度不健全影響部分商業經營
一是平臺數據交易規范不健全。我國工業數據價值挖掘和應用的法律規范尚不完善，平臺企業以行業自律模式打造數據衍生產品引發數據安全和數據泄露擔憂，導致商業活動受限。二是平臺運營保障制度不健全。平臺企業匯聚第三方開發者、用戶企業、供應商等多方主體，各方權利和職責缺乏相關制度規范進行約束，導致“客大欺店”“逾期付費”等現象，影響平臺良性發展。
對策和建議
堅持自主創新，構筑我國平臺市場競爭“護城河”
一是鼓勵平臺企業加大研發投入，圍繞PLC、工業模型、數字仿真等關鍵領域開展攻關，提升工業復雜場景服務能力和商業化競爭力。二是依托工業互聯網平臺相關試點示范遴選，增加產業落地、用戶拓展、市場盈利等指標考核，鼓勵平臺多元化縱深發展，打造核心競爭力。三是鼓勵平臺企業聯合軌道交通裝備、通信裝備、電力裝備等優勢產業的龍頭企業，打造產業“殺手級”產品，推動平臺出海，塑造國際影響力。
優化平臺服務，持續拓展平臺盈利邊界
一是加強平臺發展統籌布局，引導平臺企業分別聚焦高端、中端和低端市場，構建梯隊化產品服務體系，探索服務增值、薄利多銷等多元化盈利方式。二是引導平臺企業加快定制項目經驗沉淀，推動定制化項目交付向標準產品交付轉變，推動標準產品向云化訂閱轉變，降低服務綜合成本，提高長期盈利水平。三是鼓勵平臺企業發展評估診斷、科技咨詢、資源對接等綜合能力，開展“陪伴式”“保姆式”服務，拓展平臺發展空間，挖掘細分市場盈利增長點。
激發用戶需求，快速提升平臺用戶規模
一是積極開展制造業數字化轉型貫標，宣傳制造業數字化轉型理念，普及數字化工具、技術和軟件應用，提升制造企業上平臺、用平臺的基礎條件和意愿。二是鼓勵園區、集群積極梳理企業共性場景和需求，采用云拼購、制式合同等方式批量化采購平臺服務，降低平臺與用戶對接成本，提高簽約效率。三是以中小企業數字化轉型城市試點為抓手，引導中小企業深度應用工業互聯網平臺、專業服務云平臺的SaaS化服務，強化“小快輕準”的數字化服務和產品推廣。
完善制度保障，塑造公平有序、開放合作、多方共贏的平臺商業環境
一是建立合理、完善、統一的平臺數據管理體系，有序引導數據匯聚存儲、數據流通交易和數據產品開發，支持平臺企業深度挖掘數據商業價值。二是強化平臺運行管理，聯合工業互聯網監測運行平臺、工業互聯網安全監測與態勢感知平臺等，打造全國工業互聯網母平臺，推廣平臺線上備案管理，全面推進平臺經濟現代化治理。三是健全平臺生態合作機制，保障數字服務商、第三方開發者、用戶企業等多方主體權益，進一步激活平臺生態商業創新內生動力。
編輯精選
