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從2022到2023年，全球通用減速電機(jī)與齒輪箱市場(chǎng)預(yù)計(jì)將經(jīng)歷明顯的增速回落。據(jù)Interact Analysis追蹤，2023年全球制造業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)僅增長(zhǎng)1.2%，相比2022年同比增速下滑2.6個(gè)百分點(diǎn)，這對(duì)通用減速機(jī)市場(chǎng)需求造成直接影響。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2022年由于房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，重載齒輪箱需求尤其受到?jīng)_擊，但鋰電池行業(yè)強(qiáng)勁，成為去年的增長(zhǎng)亮點(diǎn)；而2023年截止目前，我們觀察到消費(fèi)相關(guān)行業(yè)需求也出現(xiàn)回落，同時(shí)大型項(xiàng)目進(jìn)度延期，導(dǎo)致減速電機(jī)與重載減速機(jī)需求普遍受到影響。不過(guò)，減速機(jī)出口市場(chǎng)旺盛，印度、中東與俄羅斯的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)引起中國(guó)廠商廣泛關(guān)注。

全球來(lái)看，美洲市場(chǎng)近兩年增長(zhǎng)超預(yù)期，但2023下半年以來(lái)，部分市場(chǎng)需求也開始回落。在美國(guó)，用于物流行業(yè)的小型減速電機(jī)需求明顯下滑，但用于礦山等行業(yè)的大型齒輪箱市場(chǎng)目前還比較穩(wěn)定。歐洲市場(chǎng)規(guī)模（以美元計(jì)）近兩年漲跌幅度不大，2022年漲價(jià)潮在歐元貶值的情況下支撐了銷售額，而今年雖沒有大幅度匯率波動(dòng)，但歐洲制造業(yè)也面臨需求降溫。

整體來(lái)看，全球2023年通用減速機(jī)銷售額規(guī)模預(yù)計(jì)約為127億美元，同比2022年將出現(xiàn)小幅下降。最終版市場(chǎng)數(shù)據(jù)及分行業(yè)、分主要地區(qū)情況將發(fā)布在Interact Analysis今年底出版的《全球減速電機(jī)與工業(yè)齒輪箱市場(chǎng)報(bào)告》中。

本地化戰(zhàn)略持續(xù)

去年供應(yīng)鏈問(wèn)題嚴(yán)重，能否及時(shí)交貨是影響業(yè)績(jī)的重要原因，這使得許多減速機(jī)廠商格外強(qiáng)調(diào)本地化，加速在重點(diǎn)地區(qū)建廠、組織配套供應(yīng)鏈。2023年，雖然供應(yīng)鏈問(wèn)題得到了極大緩解，大部分廠商的發(fā)貨時(shí)間基本恢復(fù)至疫情前水平，加之需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)回落，對(duì)于不少企業(yè)來(lái)說(shuō)海外擴(kuò)產(chǎn)的緊迫性下降，但長(zhǎng)期來(lái)看，近地生產(chǎn)趨勢(shì)仍在持續(xù)，尤其是頭部廠商并沒有停止在重點(diǎn)市場(chǎng)的本地化建設(shè)。

例如，2023年仍有多個(gè)外資減速機(jī)巨頭持續(xù)在華投資：SEW蘇州電機(jī)智能工廠二期于2023年7月開工建設(shè)、邦飛利中國(guó)研發(fā)中心于2023年3月在上海開工建設(shè)、諾德新建的江蘇儀征工廠于今年4月投產(chǎn)。放眼國(guó)際市場(chǎng)，新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)也引起關(guān)注，例如非洲、中東、印度和東南亞，接連有齒輪箱企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠：SEW于2022年底完成南非工廠的擴(kuò)建、巴西企業(yè)WEG于2022年在土耳其建廠、南高齒風(fēng)電項(xiàng)目在印度建廠、中大力德計(jì)劃在泰國(guó)建廠等。這些本地化戰(zhàn)略著眼于更貼近當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的供應(yīng)鏈、更短的交付時(shí)間、完善本地服務(wù)等，可見近地化生產(chǎn)是不少企業(yè)在國(guó)際化過(guò)程中的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，并非僅僅是為應(yīng)對(duì)疫情期間供應(yīng)鏈不暢、產(chǎn)能不足的權(quán)宜之計(jì)。

高效節(jié)能趨勢(shì)加速

節(jié)能話題持續(xù)對(duì)通用減速機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。與往年相比，在今年調(diào)研中，我們感受到市場(chǎng)對(duì)“節(jié)能”的關(guān)注更加明顯，尤其是永磁直驅(qū)電機(jī)和高效節(jié)能電機(jī)兩類產(chǎn)品被頻繁提及。

無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)際市場(chǎng)，永磁直驅(qū)電機(jī)在滲透的重點(diǎn)行業(yè)方面是一致的，對(duì)其接受度最高的都是煤炭礦山行業(yè)，典型場(chǎng)景為輸送和提升，除此之外在冷卻塔及水泥行業(yè)的磨機(jī)等應(yīng)用上也有使用永磁直驅(qū)電機(jī)的案例。因此，受到產(chǎn)品替代影響最大的減速機(jī)類型主要是用于礦山以及少量水泥行業(yè)的工業(yè)齒輪箱、行星齒輪箱。

永磁直驅(qū)電機(jī)相比傳統(tǒng)的“電機(jī)+減速機(jī)”傳動(dòng)結(jié)構(gòu)，最大的優(yōu)勢(shì)在于節(jié)能，因此首先受到高耗能行業(yè)用戶的青睞，畢竟這些行業(yè)通常有嚴(yán)格的節(jié)能指標(biāo)。其次，礦山行業(yè)對(duì)減速機(jī)維保需求大，采用直驅(qū)方案可以免去為減速機(jī)換油的繁瑣。永磁直驅(qū)電機(jī)的主要劣勢(shì)包括價(jià)格高、安裝費(fèi)用高，體積大，但對(duì)于本身投資規(guī)模大、又對(duì)節(jié)能和維保有高要求的礦山行業(yè)，直驅(qū)電機(jī)的節(jié)能優(yōu)勢(shì)更被看重，因此目前該產(chǎn)品在礦山行業(yè)最容易滲透。

據(jù)訪談了解，我們認(rèn)為在永磁直驅(qū)電機(jī)對(duì)減速機(jī)的替代方面，與歐美、日本等地區(qū)相比，中國(guó)廠商感受到的威脅最為明顯。在美國(guó)，礦山行業(yè)近兩年景氣度高，但直驅(qū)電機(jī)并未在短期內(nèi)被視為巨大威脅，主要原因在于當(dāng)?shù)氐V井尺寸偏小和輸送系統(tǒng)的設(shè)計(jì)偏好：美國(guó)更習(xí)慣采用分段式、多個(gè)傳動(dòng)設(shè)備驅(qū)動(dòng)輸送機(jī)，而非用一臺(tái)大量級(jí)重載設(shè)備驅(qū)動(dòng)整個(gè)輸送線。此外，中國(guó)稀土資源豐富，永磁體價(jià)格實(shí)惠，原材料價(jià)格造成的直驅(qū)電機(jī)價(jià)格差異也是永磁電機(jī)在國(guó)內(nèi)加速滲透的原因之一。

國(guó)內(nèi)永磁直驅(qū)產(chǎn)品的上升趨勢(shì)，從相關(guān)公司的表現(xiàn)也可見一斑。中加特的防爆永磁直驅(qū)一體機(jī)產(chǎn)品在2020-2022年期間銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)97%，遠(yuǎn)超過(guò)其他產(chǎn)品線增速；嘉軒智能2019-2021年間主營(yíng)業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)132%*。

對(duì)減速機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，永磁直驅(qū)產(chǎn)品替代的威脅目前仍局限于以煤礦為代表的重點(diǎn)行業(yè)，但這體現(xiàn)出隨著節(jié)能減排政策推動(dòng)，市場(chǎng)可能越來(lái)越為節(jié)能產(chǎn)品買單，這一趨勢(shì)促使減速機(jī)企業(yè)加快產(chǎn)品升級(jí)的步伐，例如研發(fā)高效節(jié)能電機(jī)、“永磁電機(jī)+齒輪驅(qū)動(dòng)”的半直驅(qū)產(chǎn)品等。

高效節(jié)能電機(jī)的推廣現(xiàn)階段也主要由政策推動(dòng)。中國(guó)去年推出《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》，提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上；各省份在節(jié)能減排方面積極制定目標(biāo)并鼓勵(lì)示范項(xiàng)目。歐盟自2023年7月起進(jìn)一步升級(jí)法規(guī)，75kW至200kW連續(xù)工作制的電機(jī)必須達(dá)到IE4或以上標(biāo)準(zhǔn)。政策鼓勵(lì)和規(guī)定下，各減速電機(jī)廠家也在積極研發(fā)并推廣高效節(jié)能電機(jī)產(chǎn)品，例如SEW在蘇州開工建設(shè)的二期電機(jī)工廠，規(guī)劃產(chǎn)品線就包括永磁同步等先進(jìn)、高效、節(jié)能的電機(jī)產(chǎn)品。

整體而言，2023年全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，制造業(yè)景氣度下降對(duì)減速機(jī)各類產(chǎn)品需求帶來(lái)了普遍影響。在短期波動(dòng)中，減速機(jī)企業(yè)深耕各自優(yōu)勢(shì)行業(yè)的同時(shí)，也不忘為中長(zhǎng)期發(fā)展做好準(zhǔn)備，在重點(diǎn)市場(chǎng)布局本地化建設(shè)，以及積極研發(fā)高效節(jié)能產(chǎn)品以應(yīng)對(duì)未來(lái)需求。對(duì)于減速機(jī)這樣的成熟市場(chǎng)來(lái)講，參與者企業(yè)早已擁有穿越周期和長(zhǎng)遠(yuǎn)布局的心態(tài)。