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自2022年以來，中國工業(yè)機(jī)器人整體市場需求增速開始放緩，逐步邁入中低速增長的新階段。在這一時(shí)期，尤其是近兩年，整體工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能高于供給，目前市場正處于一個(gè)去庫存和行業(yè)淘汰賽的關(guān)鍵階段。

01

2024年上半年整體市場

鋰電、光伏行業(yè)熱度下降

2016-2024年工業(yè)機(jī)器人分季度市場規(guī)模（出貨量/臺(tái)，同比增速/%）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年第二季度中國工業(yè)機(jī)器人銷量約7.1萬臺(tái)，同比增長5.4%。盡管2024年上半年市場需求低于預(yù)期，但仍保持一定韌性，2024年上半年工業(yè)機(jī)器人整體銷量約為14萬臺(tái)，同比增長5%左右。

2024上半年工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況（同比增速/%）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

總結(jié)來說，2024年上半年增量主要來源于以下幾個(gè)方面：

①    下游行業(yè)如電子行業(yè)回暖，汽車部件、一般工業(yè)細(xì)分市場等需求的拉動(dòng)；

②    工業(yè)機(jī)器人整體價(jià)格持續(xù)下行，在制造業(yè)領(lǐng)域的滲透率進(jìn)一步提升；

③    海外需求如手機(jī)、汽車、摩托車、家具、家電、船舶等細(xì)分行業(yè)出口拉動(dòng)。

02

國產(chǎn)替代加速

內(nèi)資份額攀升至50.1%，首次超過外資

隨著內(nèi)資品牌知名度持續(xù)提升，在電子、汽車部件、新能源、一般工業(yè)等行業(yè)與外資品牌有了越來越多正面交鋒的機(jī)會(huì)。近兩年，國產(chǎn)頭部廠商持續(xù)放量，規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)使成本優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，伴隨新應(yīng)用場景的拓展，國產(chǎn)替代進(jìn)一步加速，2024年上半年內(nèi)資品牌整體同比增長率達(dá)到21.3%，遠(yuǎn)高于上半年工業(yè)機(jī)器人整體市場增速，同時(shí)內(nèi)資品牌份額迅速攀升至50.1%，二季度首次超過外資品牌。

2023H1及2024H1工業(yè)機(jī)器人市場內(nèi)外資廠商占比情況

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

從各機(jī)型來看，由于Cobots和Delta應(yīng)用場景的特殊性，內(nèi)資廠商在響應(yīng)市場需求和產(chǎn)品更新迭代上更加靈活，目前在Cobots、Delta領(lǐng)域的市場份額已經(jīng)達(dá)到很高占比。SCARA機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)外資份額不相上下，并且在部分場景能夠?qū)崿F(xiàn)等效替代，近兩年份額提升明顯，開始超越外資品牌。而在6-axis領(lǐng)域內(nèi)資滲透率還比較低，目前仍是外資主導(dǎo)，尤其是重負(fù)載產(chǎn)品，但特殊的弧焊和一些特定的行業(yè)專機(jī)市場中整個(gè)國產(chǎn)的份額正在逐步提升。

2024H1各機(jī)型銷量-分內(nèi)外資（份額/%）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

03

各機(jī)型表現(xiàn)差異明顯

Cobots延續(xù)逆勢高增長

2024年上半年各機(jī)型出貨均呈現(xiàn)正增長。其中，Cobots延續(xù)逆勢高增長態(tài)勢，同比增長32.5%；6-axis、SCARA、Delta雖實(shí)現(xiàn)小幅增長，但表現(xiàn)相對一般，低于整體市場增速，各機(jī)型增長呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性差異。

2024年上半年工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長情況

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

在2024年上半年整體5%的增速下，各機(jī)型市場具體表現(xiàn)如下：

1. SCARA機(jī)器人

2024年上半年SCARA機(jī)器人國產(chǎn)份額進(jìn)一步提升，國產(chǎn)頭部企業(yè)銷量增長明顯，均價(jià)加速下行。下游電子行業(yè)開始復(fù)蘇，但鋰電、光伏行業(yè)熱度下降，目前處于去庫存階段，短期內(nèi)仍面臨較大壓力。國產(chǎn)廠商如INOVANCE、ESTUN等在電子、鋰電等領(lǐng)域有較好表現(xiàn)。

2. Cobots（協(xié)作機(jī)器人）

上半年Cobots延續(xù)逆勢高增長，在下游行業(yè)中鋰電、食品飲料等行業(yè)仍然保持極高增長。另外，電子行業(yè)復(fù)蘇及鋼結(jié)構(gòu)等焊接拉動(dòng)金屬制品行業(yè)增長，也給Cobots帶來一些新的增量。產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下探，大負(fù)載是主要趨勢，企業(yè)出海仍是主流。頭部廠商節(jié)卡、越疆等沖刺IPO。

3. ≤20kg 6-axis

≤20kg 6-axis上半年表現(xiàn)高于預(yù)期，從下游應(yīng)用場景來看，光伏市場需求萎縮，但在電子行業(yè)的組裝及搬運(yùn)、金屬制品等一般工業(yè)的焊接場景仍有一定需求。預(yù)計(jì)下半年市場將明顯下滑。

4. >20kg 6-axis

上半年微幅增長，預(yù)計(jì)下半年市場將明顯下滑。下游行業(yè)中光伏、動(dòng)力電池等市場需求呈現(xiàn)較大幅度下滑，汽車零部件、一般工業(yè)如家具、家電等一般工業(yè)市場仍有一定需求。

5. Delta（并聯(lián)機(jī)器人）

鋰電行業(yè)需求明顯下滑，醫(yī)療行業(yè)有所回暖但仍不及預(yù)期；食品飲料行業(yè)需求相對穩(wěn)定；汽車部件局部細(xì)分市場有增長但難以帶動(dòng)整個(gè)市場增量。另一方面，整體價(jià)格進(jìn)一步下探；更多并聯(lián)廠商跨界入局SCARA及Cobots市場。

04

內(nèi)外資卡位戰(zhàn)越來越激烈

市場加速洗牌

從市場競爭格局來看，目前內(nèi)資和外資的卡位戰(zhàn)越來越激烈，行業(yè)洗牌加劇。2024年上半年10家國產(chǎn)機(jī)器人廠商躋身TOP20，其中有4家國產(chǎn)廠商進(jìn)入TOP10行列，比2023年上半年多1家，分別是ESTUN，INOVANCE，EFORT，STEP。

2023年H1-2024年H1工業(yè)機(jī)器人出貨品牌份額TOP10（按銷量）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

MIR預(yù)計(jì)在下半年市場需求承壓，競爭加劇、機(jī)器人產(chǎn)品均價(jià)及利潤下行的背景下，機(jī)器人行業(yè)的淘汰賽將持續(xù)。

05

2024年下半年市場發(fā)展如何？

未來市場走向又如何？

從下游行業(yè)來看，在上半年增長5%的趨勢下，電子、汽車部件，以及以化學(xué)制品、食品飲料、金屬制品為代表的一般工業(yè)高于整個(gè)市場平均增速，而以鋰電、光伏為主的新能源領(lǐng)域下滑比較嚴(yán)重。從份額上來看，2024年上半年鋰電、光伏行業(yè)的份額同比2023年上半年萎縮了4%左右。2024年這兩個(gè)行業(yè)仍以“去庫存”為主基調(diào)，投資呈現(xiàn)斷崖式下滑，預(yù)計(jì)在下半年鋰電、光伏領(lǐng)域下滑幅度還會(huì)進(jìn)一步增大。

在此大背景下，MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)2024年下半年市場需求下行壓力可能會(huì)進(jìn)一步加大，供強(qiáng)需弱的情況或?qū)⒏油怀?，工業(yè)機(jī)器人銷量將呈下滑態(tài)勢，全年市場或?qū)⒈３?%左右增長。

2020-2024年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷售規(guī)模預(yù)測-分季度（臺(tái)，同比增速%）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

展望未來，從中長期來看，MIR預(yù)計(jì)未來兩年整個(gè)市場仍有向好態(tài)勢，或?qū)?shí)現(xiàn)10%左右的增幅。

2015-2026年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷售規(guī)模（臺(tái)，同比增速%）

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

主要源于以下幾個(gè)方面：

1. 從廠商端來看：外資開始深度本地化，不管是從產(chǎn)品、方案還是目前整個(gè)供應(yīng)鏈上，開始去采用本地的一些零部件。同時(shí)，在面臨中國工業(yè)機(jī)器人市場的激烈競爭下，內(nèi)資機(jī)器人廠商開始加速出海。協(xié)作機(jī)器人出海相對較早，主要圍繞東南亞市場，東歐市場等，近兩年工業(yè)機(jī)器人也開始跟進(jìn)。

2. 從產(chǎn)品端來看：隨著中國供應(yīng)鏈逐漸成熟，目前在硬件上工業(yè)機(jī)器人的內(nèi)外資很難拉開差距。未來的角逐主要會(huì)在軟件上，包括控制器、操作軟件、軟件工藝包等，將會(huì)成為比較值得關(guān)注的方向。

3. 從應(yīng)用場景來看：在未來通用場景中，隨著技術(shù)迭代、升級，通用機(jī)器人的價(jià)格也會(huì)持續(xù)下行，導(dǎo)入門檻也會(huì)越來越低，在一些通用場景中，機(jī)器人的滲透率也將逐漸提高。但在一些特定的應(yīng)用場景中，企業(yè)仍需通過軟件跟硬件的差異化去進(jìn)行布局，打造專機(jī)產(chǎn)品，以在該領(lǐng)域獲得競爭力。此外，協(xié)作機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人不同，協(xié)作機(jī)器人更注重易用性。未來協(xié)作機(jī)器人角逐的重點(diǎn)可能更在于易操作性，與用戶融合、貼近，形成主流趨勢。

2024年工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)市場預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

對機(jī)器人企業(yè)而言，一方面，對內(nèi)修煉內(nèi)功、減少?zèng)Q策失誤幾率、少犯錯(cuò)；一方面，對外需加強(qiáng)市場機(jī)會(huì)洞察，針對變化做出更快速反應(yīng)，尋找挖掘細(xì)分行業(yè)增量市場，這將是未來主旋律之一。