柯力傳感擬6500萬購華虹科技向下游延伸，要承諾兩年賺3500萬
http://www.debgrams.com 2023-09-12 10:04 來源：柯力傳感
9月8日晚間，柯力傳感披露對外投資方案。公司擬使用自有資金6500萬元，通過認購定向發行股票、股份受讓及接受表決權委托的方式，合計控制華虹科技2242.63萬股股份的表決權，占華虹科技本次定向發行股票完成后有表決權股份總數的52.77%，取得華虹科技控制權。
華虹科技是國內領先的礦井物探領域的工業物聯網企業。通過此次投資，柯力傳感可以面向礦井物探領域進行布局和拓展，實現下游資源端延伸。
數據顯示，2022年和2023年上半年，華虹科技已分別實現營業收入1.13億元、5234.35萬元，凈利潤1508.94萬元、660.92萬元；扣非凈利潤分別為1177.46萬元、618.61萬元。
此次交易中，華虹科技的原股東承諾，2023年和2024年，華虹科技實現的扣非歸母凈利潤分別不低于1500萬元、2000萬元，累計不低于3500萬元。
分三步完成收購
交易方案顯示，柯力傳感此次收購華虹科技主要分為定向發行股票、股份轉讓以及接受表決權委托三個部分。
具體來看，華虹科技將于合適時機向柯力傳感發行750萬股股票，發行價格為每股4元，柯力傳感的認購價款合計為3000萬元。定向發行股票完成后，柯力傳感將持有華虹科技750萬股股份。
根據股份轉讓協議，2023年，華虹科技取得定向發行股份登記文件后，其現有的5名自然人股東向柯力傳感轉讓875萬股股份，轉讓價格同樣為每股4元，對應轉讓價款合計為3500萬元。
而在上述定向發行股票以及股份轉讓完成之后，華虹科技現有股東陳春江同意將其持有的公司617.63萬股股份的表決權無條件及不可撤銷地委托給柯力傳感。
綜上，本次交易完成之后，柯力傳感將通過直接持有華虹科技1625萬股份（占標的公司總股本的38.24%）及受托行使華宏科技617.63萬股股份（占標的公司總股本的14.53%）的表決權，合計控制華虹科技2242.63萬股股份的表決權，占華虹科技有表決權股份總數的52.77%，從而取得華虹科技的控制權，交易總金額為6500萬元。
資料顯示，華虹科技是國內領先的礦井物探領域的工業物聯網企業，其主營業務為礦井物探領域的技術裝備研究、開發和銷售及其服務。公司主要產品和服務包括礦用瞬變電磁儀、礦用無線電波透視儀、礦井分布式震波勘探儀等十多個品種。早在2014年6月，華虹科技就在新三板掛牌。
2022年和2023年上半年，華虹科技已分別實現營業收入1.13億元、5234.35萬元，凈利潤1508.94萬元、660.92萬元；扣非凈利潤分別為1177.46萬元、618.61萬元。
此次交易還設置了相應的業績承諾。公告顯示，華虹科技的原股東承諾，2023年和2024年，華虹科技實現的扣非歸母凈利潤分別不低于1500萬元、2000萬元，累計不低于3500萬元。
此外，在經營管理層面，交易各方約定，2023年度、2024年度，由華虹科技目前的經營管理團隊為主，柯力傳感提供相關業務及管理協助，華虹科技經營管理團隊對2023年度和2024年度經營業績負責。
圍繞工業物聯網進行系列布局
此次對于華虹科技的收購，是柯力傳感積極向下游資源端延伸的重要舉措。
成立近三十年以來，柯力傳感具備的核心優勢包括具備寧波、安徽、鄭州三大制造基地將近70萬方的實體制造基地和產業園區，能夠為下一步集團母公司以及各子公司擴大產能以及降低生產成本提供堅實的基礎，同時還包括擁有多年全國第一市場占有率力學傳感器品牌，以及遍布全球的銷售網絡及物流、服務體系。
而在做好傳感器以及物聯網方向的產品及服務的同時，近年來柯力傳感還圍繞工業物聯網領域進行了一系列布局和拓展，打造了不停車檢測系統、建筑機械物聯網、無人值守一卡通、智能物流設備物聯網、環保設備物聯網、智能消費設備物聯網、畜牧業物聯網、車載物聯網、港機及海洋工程裝備物聯網等工業物聯網系統及場景應用解決方案。
僅在2023年上半年，柯力傳感就先后投資柯力三電科技、意普興科技、成都海科、道金智能，并與深圳市光明科學城產業發展集團共同設立深圳市柯力智能傳感產業發展有限公司。同時，公司重點跟進和儲備了一批光電傳感器、溫濕度傳感器、高端力學傳感器，正加快從單一物理量傳感器企業向多物理量傳感器融合的平臺型企業的轉型發展。
也正是在2023年，隨著宏觀經濟的復蘇以及轉型發展的推進，柯力傳感的經營業績也呈現修復趨勢。2023年上半年，柯力傳感實現營業收入5.07億元，同比增長0.22%；凈利潤和扣非凈利潤分別為1.4億元、9457.34萬元，同比增長10.06%、12.99%。
此前在2019年8月上市后，2019年至2022年，柯力傳感分別實現營業收入7.4億元、8.35億元、10.31億元、10.61億元，凈利潤1.83億元、2.2億元、2.51億元、2.6億元，扣非凈利潤分別為1.33億元、1.87億元、1.85億元、1.67億元。其中，2021年和2022年公司扣非凈利潤同比分別減少1.45%、9.82%。
對于此次收購華虹科技，柯力傳感進一步表示，投資華虹科技是柯力傳感面向礦井物探領域的布局和拓展，向下游資源端延伸符合公司的發展戰略和產業投資方向，有利于公司拓展工業物聯網應用場景，提升公司收入和利潤，增強公司整體實力。
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