從日本2023年版《制造業白皮書》看全球制造業發展新趨勢
http://www.debgrams.com 2023-07-25 09:52 來源：機工情報
2023年6月2日，日本發布2023年版《制造業白皮書》。這是自2002年以來，日本政府發布的第23份白皮書，該白皮書由日本經濟產業省、厚生勞動省和文部科學省共同撰寫。白皮書共分為兩大部分，第一部分描述日本制造業的現狀和挑戰；第二部分描述日本政府在過去一年推動制造業發展的主要措施。
本文將關注2023年版《制造業白皮書》中有關全球制造業新趨勢變化的情況，以及日本在這一新趨勢下將采取的行動。
1、制造業國際環境的變化趨勢
1.1 / 主要國家（地區）制造業的特點
為了確認主要國家（地區）制造業在不斷變化的國際環境中的特點和國際競爭力，日本新能源與產業技術綜合開發機構（NEDO）2022年3月發布的《日本企業在物聯網服務和軟件領域的國際競爭地位》（《日系企業のモノと ＩＴ サービス、ソフトウェアの國際競爭ポジション》）報告中，選取了14個領域的803種最終產品，以及6個關鍵技術領域的281種產品，分析了日本、中國、美國、歐洲和韓國等主要國家（地區）在全球市場中的優勢領域，以及在全球市場中的份額，包括具有代表性的最終產品、中間產品和零部件。
14個最終產品領域分別是：1.汽車（160種產品）；2.飛機（19種產品）；3.工業機械（136種產品）；4.工業車輛（10種產品）；5.家用電器（87種產品）；6.移動電話（50種產品）；7.OA設備（30種產品）；8.網絡通信設備（54種產品）；9.能源供應設施/設備（141種產品）；10.醫療設備（47種產品）；11.醫藥品（10種產品）；12.檢驗分析儀器等（15種產品）；13.住宅相關（6種產品）；14.機器人（38種產品）。
6個關鍵技術領域分別是：1.半導體（84種產品）；2.存儲相關（37種產品）；3.小型電動機（9種產品）；4.電池相關（65種產品）；5.LED相關（23種產品）；6.材料（63種產品）。白皮書以2020年全球市場占有率在60%以上的品種數量為指標，排名依次是日本（220個）、美國（99個）、歐洲（50個）、中國（44個）。
◉ 日本制造業的特點：白皮書分析，根據上述數據，日本生產的主要產品數量為825個，全球市場占有率60%以上的品種數量為220個，銷售額超過1萬億日元的產品有18個。全球份額60%以上的品種遠超美國、歐洲和中國。其中約70%是電子類和汽車等零部件材料，是日本制造業的強項。銷售額超過1萬億日元的品種與美國、歐洲、中國相比較少，銷售額超過10萬億日元的品種只有汽車和混合動力車。白皮書分析稱，日本嚴重依賴汽車產業。日本制造業在零部件材料產品上具有優勢，但在銷售額較大的終端產品方面，除汽車以外的其他領域，與美國、歐洲和中國相比，銷售額和全球份額較小，且品種也較少。
◉ 美國制造業的特點：數據顯示，美國生產的主要產品數量為576個，全球市場占有率60%以上的品種數量有99個。銷售額1萬億日元以上的品種有33個，與日本、歐洲、中國相比是最多的。在全球市場份額超過60%的產品中，邏輯IC和MOS型微型計算機等電子元器件材料約占40%。全球市場占有率60%以上且銷售額超過1萬億日元的品種有11個，包括邏輯IC及零部件等。銷售額超過10萬億日元的品種涉及醫藥、汽車、手機及零部件等多個領域，美國制造業從零部件到最終產品，均具有優勢。
◉ 歐洲制造業的特點：歐洲生產的主要產品數量為497個，世界市場占有率60%以上的品種數量為50個，銷售額超過1萬億日元的品種為25個。在世界市場占有率60%以上的品種中，汽車用零部件材料產品有18個，其中包括銷售額超過1萬億日元的飛機機身。銷售額1萬億日元以上的品類中，10萬億日元以上的是汽車、醫藥品和碳鋼。歐洲在汽車和醫藥類產品領域具有優勢。
◉ 中國制造業的特點：白皮書分析稱，中國生產的主要產品數量為474個，占世界市場份額60%以上的品種數量有44個，銷售額超過1萬億日元的品種有28個。在全球市場份額60%以上的產品中，電子類的零部件材料約占一半。在銷售額超過1萬億日元的品種中，碳鋼、汽車、手機、電動汽車的銷售額超過10萬億日元，此外還有家用空調、家用冷凍冰箱等多個電子類終端產品。中國制造業的特點是在汽車和電子類終端產品領域具有優勢。
1.2 / 制造業的國際趨勢變化
白皮書稱，根據世界經濟論壇在全球工廠中所選出的“燈塔工廠”（即具有榜樣性的尖端制造工廠），截至2023年1月，共有132家工廠入選。入選工廠的共同點為：通過利用數字技術，跨越企業壁壘，優化整個供應鏈，從而提高生產率，抓住市場需求開展靈活生產，提高能源效率和減少溫室氣體排放等。因此，作為制造業先進性的評價因素，不僅重視整體生產效率，還強調實現數字轉型（DX）和綠色轉型（GX）等“全面優化”能力。
從入選工廠總部所在國家的具體情況看，美國位居首位，有18家企業36個基地入選（包括強生10個基地、寶潔6個基地、西部數據5個基地等）；其次是中國大陸，有14家企業25個基地入選（包括海爾6個基地、美的5個基地等），2023年1月新增“燈塔工廠”中中國大陸有7家工廠入選，分別是工業富聯深圳工廠、海爾合肥工廠、上海華誼新材料工廠、聯想合肥工廠、億滋蘇州工廠、聯合利華天津工廠、緯創資通中山工廠；德國位居全球第三，有8家企業14個基地入選（包括博世4個基地、漢高3個基地、西門子2個基地等）。日本僅有2家企業2個基地入選（包括日立1個基地和三井海洋開發1個基地）。白皮書分析認為，日本制造業意識到需要認清全球制造業的新動向，即未來要通過數字轉型（DX）和綠色轉型（GX）實現整體優化。
1.3 / 實現“碳中和”的國際趨勢
白皮書稱，全球氣候異常和大規模自然災害不斷增加，應對氣候變化成為人類面臨的共同挑戰。隨著越來越多的國家和地區宣布“碳中和”目標，全球實現脫碳的趨勢日益高漲。2022年，除了COP27（《聯合國氣候變化框架公約》締約方第27屆會議）會議的召開和各國政府的努力外，國際上關于工業脫碳倡議的討論日益活躍。
自2022年2月俄烏沖突爆發后，全球能源價格暴漲。歐盟制定了在10年內通過官民合作實現目標約合140萬億日元投資的支持政策。美國除了出臺《基礎設施投資法案》外，還在2022年8月發布10年間計劃投資約合50萬億日元的《通脹削減法案》，制定了舉全國之力促進脫碳投資的支持政策。
◉ 七國集團（G7）主導的工業脫碳：為加強工業脫碳相關合作，2021年由七國集團輪值主席國英國以及美國主導，啟動了“工業脫碳議程（IDA）”，以幫助制造商向凈零材料生產轉型。2022年，以輪值主席國德國為中心，聚焦鋼鐵和水泥領域，成果體現在七國集團的氣候與能源部長會議成果文件中。其中，作為主要成果，國際能源署（IEA）報告《七國集團成員實現重工業凈零排放》中提出將“凈零排放材料生產”的定義作為“出發點”的同時，開發了“政策工具箱”，即支持制造商向凈零材料生產轉型的政策清單。
◉ 聯合國機構主導的工業脫碳倡議：2021年6月，在全球29個成員國的清潔能源部長會議（CEM）中，由英國和印度主導成立了工業深度脫碳倡議（IDDI），旨在提振包括鋼鐵和水泥在內的低碳排放材料市場。參與IDDI的政府可以根據各國情況，做出由4個項目組成的“綠色公共采購承諾”。日本在2022年11月的COP27（《聯合國氣候變化框架公約》締約方第27屆會議）上宣布加入IDDI。可見，低碳、凈零排放、脫碳是未來工業發展的主要方向。
2、全球制造業新格局演進下日本制造業的趨勢
2.1 / 日本制造業發展情況
2021年，制造業約占日本GDP的20%，仍發揮著支撐日本經濟核心產業的作用。根據財務省發布的《企業統計調查》，2021年日本制造業整體營業利潤約為18萬億日元，為近10年來最高，2022年制造業整體營業利潤約為19萬億日元，超過上年。
影響日本制造業營商環境的變化因素包括 ：2021年新冠疫情蔓延，半導體、零部件和材料的短缺，2022年原材料和能源價格飆升，俄烏沖突等。從制造商對上述變化因素及其對企業影響的調查來看，約90%的受訪者認為是“原材料（資源）價格上漲”，約80%認為是“能源價格上漲”。根據2021年的調查結果，約一半的受訪者認為是“原材料價格（資源價格）上漲”“新冠疫情蔓延”“勞動力短缺”和“半導體短缺”四項。根據2022年的調查結果，約一半的受訪者認為是“原材料價格（資源價格）上漲”“新冠疫情蔓延”“半導體短缺”“勞動力短缺”等六項。此外，與2021年相比，2022年選擇“匯率波動”的受訪者比例增加一倍以上。由此可見，原材料和能源價格飆升、匯率波動等因素對2022年日本制造業企業的影響最大。
2.2 / 日本制造業生產基地轉移的趨勢
從日本制造業企業近期轉移生產基地的調查結果看，最近一年進行生產基地轉移（國內回歸、海外轉移）的企業中，從中國回歸日本本土的企業最多（從中國回歸日本本土的企業有113家，向中國轉移的日本企業有70家）。此外，向東盟國家新增海外轉移數量超過回歸日本本土的數量（從東盟國家回歸日本本土的企業為36家，向東盟國家轉移企業為57家）。
來源：三菱UFJ研究咨詢公司《日本制造業課題和應對的方向性調查》2023年3月
從最近一年轉移的原因來看，關于回歸日本本土的主要原因，很多日本制造企業表示是為了應對新冠疫情，試圖強化日本國內生產基地。而關于海外轉移的主要原因，很多制造企業列舉了“消費地生產”“勞動者數量”等主要原因，可以看出日本制造業企業對海外勞動力和市場的期待依然很大。
對于未來日本國內生產基地與海外基地的角色分工，無論是大企業還是中小企業，將日本國內生產基地視為創造新技術和新產品基地的占比最大。此外，在維持/擴大國內生產基地時，約60%的制造商將“確保工廠工人”或“確保高級技術人員和熟練技能人員”作為希望日本政府改善的環境因素，稱勞動力短缺是一個挑戰。
2.3 / 日本政府大力推動制造業基礎技術的產業振興和前沿技術研發
白皮書認為，在國際上，隨著確保半導體等戰略性物資和關鍵技術的重要性增加，各國都在加強確保經濟安全的措施，這也成為日本的重要課題。2022年5月，日本參議院全體會議表決通過《經濟安全保障促進法案》。2022年12月，日本政府將抗菌藥、肥料、永磁體、機床和工業機器人、半導體、蓄電池等11類指定為特定重要商品。針對11類“特定重要商品”，日本逐一制定了“確保穩定供應的指導方針”，正在通過對私營企業的支持，推進確保穩定供應的工作。
日本政府促進制造業基礎技術的產業振興相關舉措還包括：普及具有高環境性能的產品；推進新產業集群或強化現有產業集群的功能，加強與新興產業相關的支撐功能；加強網絡安全；推動戰略性標準化認證；加強供應鏈韌性；確保能源和原材料穩定供應等。
此外，根據日本第六次科學技術和創新基本計劃提出以未來目標為導向，推導出解決方案，并據此制定政策，通過創新推動社會變革。日本正在大力推動創新型人工智能、大數據、物聯網、材料、光學/量子技術、環境能源等對未來社會至關重要的關鍵前沿技術的研發。
3、結語
從日本2023年《制造業白皮書》中，我們看到了全球制造業發展的新趨勢，即“在有效利用既有優勢的同時，優化供應鏈，增強競爭力”“通過擴大對數字轉型（DX）的投資和推動創新，提高生產率、增加利潤，創造良性循環，對實現綠色轉型（GX）至關重要”。
白皮書強調，鑒于目前國際形勢不穩、去碳化和勞動力短缺等因素帶來的供應鏈中斷風險加大，將加快基礎技術和前沿技術的布局，并提出“增強供應鏈韌性來確保產能穩定”“實現全供應鏈的碳足跡可視化”“通過節省勞動力和自動化提高生產率和實現節能”“通過數字技術，實現全供應鏈的可視化和共同協作”等重要舉措。上述舉措是日本制造業的未來動向，但也具有一定代表性，數字化、脫碳、供應鏈安全等是今后全球制造業都將關注的問題。
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