國內PLC市場空間已打開，國產化替代加速，中國制造有望彎道超車
http://www.debgrams.com 2022-12-19 15:21 來源：覽富財經網
隨著工業制造領域全面迎來數字化、智能化升級，全球制造業市場對前沿技術成果的應用需求急速猛增。特別是近幾年，被譽為工業界“大腦”的PLC（可編程邏輯控制器）在保障工控產業鏈安全領域的重要性越發突出，對于工業機器人、智能制造等細分產業賽道發展意義重大。
受到供應鏈及市場需求波動影響，近期該領域的頭部制造企業羅克韋爾宣布，旗下多款核心產品全面漲價，漲幅最高達36%。與此同時，面對全球市場不斷上漲的供應需求，國產工控企業全面發力，包括臺達、中控、匯川、和利時等眾多本土品牌，不僅在關鍵技術領域不斷取得突破，更是積極拓展市場，開始與海外巨頭同場競技。
從長遠來看，國產PLC具備產品性價比高、交期短、客戶需求快速響應的優勢，有望實現彎道超車，在全球市場占據更多的份額，全面展現出產業集群優勢。
PLC在傳統與新興工業領域具有廣泛應用市場
英文全稱為Programmable Logic Controller的PLC，是一種可編程控制器。它自帶編程存儲器，可以通過總線發布包含各種信息的指令給驅動器。一般來說，一臺PLC可以同時控制2-4個伺服電機。如果根據I/O點數來劃分，PLC可以分為小型及中大型PLC。因此，I/O點數也是衡量PLC控制規模的重要參數。相對來說，大型PLC擁有更強的計算能力、通信能力和模擬量處理能力，因此在工業領域的應用更為廣泛。
經過多年發展，目前PLC已經被廣泛應用到農機、機床、建筑、電力、化工、交通運輸等行業中。其中，中大型PLC對產品的技術要求更高，因此國內市場長期由外資品牌占據主導。其中，全球PLC市場幾大巨頭三菱電機、歐姆龍、羅克韋爾、施耐德電氣、西門子占據了我國市場的主要份額。由于在核心技術領域存在短板，我國本土PLC品牌市場份額相對較小，整體也沒有形成產業化規模，在中大型PLC市場競爭力不足，但在小型PLC市場卻發展迅速。按照開源證券的數據統計顯示，今年三季度，我國市場小型PLC的國產化率已經達到20.2%，中大型PLC國產化率低于10%，大型PLC系統的國產化率僅有1%。
從全球供需市場趨勢來看，近兩年來，受到芯片缺貨、原材料價格上漲等因素影響，PLC市場價格上漲趨勢非常明顯。今年以來，全球PLC巨頭紛紛開啟提價。其中，羅克韋爾旗下PLC產品漲價幅度從3%-36%不等，市場銷量巨大的CLX1756-L8SP系列漲價幅度高達36%。歐姆龍、臺達、艾默生等外資企業旗下產品的漲幅也均在6%以上。與此同時，受到產能限制，海外企業的交貨期也在不斷延長。據悉，目前德國倍福、西門子等國外主流品牌的供貨時間普遍高達8個月以上。在這樣的市場背景下，國內工業基礎設施領域對于PLC，特別是中大型PLC國產化和智能化的呼聲越來越高，這也為本土PLC產業的彎道超車帶來了機遇。
我國PLC產業邁入快速發展階段
作為行業追趕者，我國本土PLC產業的起步階段開啟于上世紀70年代。不過，受到資金、技術、人才等因素的限制，直到上世紀90年代，整個產業依然發展緩慢。隨著我國政府對PLC發展越來越重視，行業在上世紀90年代中后期開始發展提速。隨著中國機電一體化技術應用協會可編程序控制器（PLC）分會正式成立，PLC行業發展迎來新生。進入21世紀以來，我國計算機技術、通信技術、自動控制技術等高新技術水平不斷提升，這就讓PLC研發門檻逐漸降低，產品價格逐步下降，疊加制造業快速發展孕育的需求市場，整個PLC行業進入了快速發展期。
近年來，以匯川技術、信捷電氣、麥格米特等為代表的具有市場競爭力的本土企業開始全面崛起。隨著半導體、鋰電池以及光伏等新興行業的旺盛需求驅動，本土PLC企業也開始對標海外巨頭全面發力。數據顯示，目前，我國PLC行業產量增長迅猛，已由2019年的4300萬個增至2021年的6500萬個。
受到市場利好因素的影響，越來越多的企業也開始在資本市場進一步集聚資源。據《科創板日報》統計，國內PLC頭部企業不少已在A股上市。而在新興產業與傳統行業發展需求持續拉動下，PLC產業下游應用領域也呈多樣化發展態勢。特別是國內動力電池、汽車、半導體等行業，以及紡織、機械等傳統制造業產業，都成為未來PLC產業的重點開拓市場。
在政策層面，去年工信部發布《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》，明確指出要大力發展PLC產業，加快在重點行業的集成應用。在今年的二十大會議期間，推進新型工業化、加快建設制造強國的戰略目標也進一步彰顯出PLC的重要性。目前，國內PLC市場已經形成了百億級規模，在政策引導、技術突破、市場需求持續釋放的前提下，中大型PLC的市場空間和進口替代需求必將打開，投資機會也將越來越多。行業權威評估顯示，預計到2023年，我國PLC市場規模有望達到165.4億人民幣，其中小型 PLC、中大型PLC的市場規模分別為80.72 億元、84.68億元。
品牌壁壘助力企業持續發力
從產業鏈結構來看，PLC為控制類工控產品，位于產業鏈中游。在本土企業全面發力的當下，很多頭部PLC企業也開始在細分賽道建立起了品牌壁壘，競爭實力不容小覷。
信捷電氣是專注于工業自動化產品研發與應用的國內知名企業。自2008年成立以來，企業在工業自動化產品研發方面不斷取得突破，其中PLC業務更是公司營收體量最大的業務。經過多年發展，目前信捷電氣的PLC產品線型號豐富，涵蓋了XD/XC系列小型PLC、XL系列薄型卡片式PLC以及XG系列中型PLC。其中，企業自主研發的基于CODESYS編程平臺的中型PLC在市場普及率很高，XG和XS3兩個系列的中型PLC產品在光伏、鋰電、半導體行業得到廣泛應用。今年以來，在持續開發中型PLC新品的基礎上，信捷電氣進一步強化中型PLC的產品和行業覆蓋，并且開始加大研發投入，將積極拓展大型PLC市場。
匯川技術是中小型PLC市場最大國產品牌，其產品廣泛應用于鋰電、硅晶、包裝印刷、食品飲料、汽車裝備等領域。在小型PLC、中型PLC和智能控制器領域，匯川技術均有享譽市場的王牌產品。2022年以來，公司推出了AC700系列智能控制器，一舉填補了AM系列和AC800系列之間功能和性能的斷層。在中小型自動化市場同質化競爭越來越激烈的當下，匯川技術開始精準對接市場客戶需求。今年8月，公司推出的新一代小型PLC-Easy系列迅速風靡市場。針對客戶痛點和現場使用場景，匯川技術依托完全自主化的編程軟件和工藝算法，正在不斷迭代產品功能，在多個賽道已經具備和西門子、三菱和歐姆龍等外資品牌同臺競爭的實力。
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