國產工業軟件之殤：千億市場等不來一個巨頭
http://www.debgrams.com 2022-08-29 14:51 來源：
當抖音、微信、支付寶等基礎軟件在國內外市場不斷開疆擴土、大殺四方時，堪比現代制造業靈魂的工業軟件卻在海外軟件的沖擊下潰不成軍，一敗涂地。其中， 門檻和技術壁壘最高的研發類工業軟件更是幾乎全軍覆沒，與國外同行的差距在不斷拉大，甚至連“尾燈”都快看不到了。
2010年以來，我國制造業增加值連續11年位居世界第一，制造業向智能制造轉型逐漸深入。在這個過程中，對強大工業軟件的需求不斷增加， 如果自主工業軟件發展跟不上制造業的步伐，那“芯片”式受制于人的悲劇很可能會再次重演。今天，我們結合相關資料，盤點國產工業軟件的近40年的曲折發展歷程，希望這些過往的經驗和教訓，對大家有所啟發。
曾有過黃金時代
中國在工業軟件賽道上的起步并不算晚，早在1978年，沈陽鼓風機廠從意大利引進大型鼓風機技術，并用94萬美元從IBM引進了370/138大型機以及配套軟件MRPII。 北京機械工業自動化研究所（北自所）工程師還從IBM帶回來8本詳盡記錄了MRPII軟件的基本原理和算法的黑皮書，中國工業軟件產業從此開始起步。
時至1986年，國家高技術研究發展計劃（863計劃）啟動，將工業軟件納為發展的重點。在國家的號召下，清華大學、北京航空航天大學和中國科學院等各大高校、科研院紛紛投入工業軟件研發之中，CAD/CAE領域的熊貓CAD、中科院飛箭、大連理工JIFEX等商業和企業自用工業軟件相繼問世，呈現出一片繁榮景象。
再到1992年，中央提出確立和建設“社會主義市場經濟體制”，改革開放的時代浪潮里，原本體制內的一些工業軟件的科研單位紛紛下海。當時，在ERP領域，北自所下海創辦的北京利瑪和王德銘成立的上海啟明擁有“北利瑪、南啟明”的美稱，一時間風光無兩。
到了90年代中后期，我國工業軟件的市場占率達到了25%，一些專項領域的市占率甚至高達45%。1997年，北京舉辦了首屆CAD應用工程博覽會，有32個省市展團和40余家CAD企業參展。 不完全統計，及至2000年，國內從事CAD研究與開發的機構已達到300余家。
捷徑往往都有坑
工業軟件迅猛發展的勢頭卻在進入新世紀后戛然而止，2001年，中國正式加入了世貿組織（WTO），國外高端設備和先進的工業軟件一起涌入中國市場。 面對國外工業軟件的圍剿，羽翼未豐的本土工業軟件在市場營銷與客戶爭奪上完全處于下風，迅速被扼殺在搖籃里。
海外軟件企業最厲害的競爭策略有兩種:
1）放任盜版搶市場，然后“割韭菜”。面對四處泛濫的盜版軟件，外企睜一只眼閉一只眼。一方面，盜版軟件將本就利潤微薄的國產工業軟件的市場空間擠占，使國產軟件失去了核心競爭力，喪失廣闊的市場需求空間。另一方面，大量的生產數據幫助外國軟件不斷進行優化，拉開了與國產軟件的差距，從此徹底失去基本的反抗能力。微軟比爾蓋茨曾在中國發表過一個著名論斷：“現在讓你們盜，總有一天你們是要付錢的。”他說的沒錯，現在來看盜版橫行讓我們付出代價遠不止金錢那么簡單，還有自主工業軟件的造血能力。
2）壟斷市場，從大學和科研機構抓起。外企通過捐贈和贊助的方式，讓大學和科研機構與自家工業軟件捆綁在一起，使學生從一開始就培養出使用這些現成軟件的習慣。這種做法并不會損害到自身核心商業利益，卻可以使自身的形象變得更加親民，當高校畢業生進入職場后，仍然有大概率會使用工業軟件。不僅著眼了當下，直接錨定了未來，可謂是一箭雙雕。
此后的十余年里，國產工業軟件的研發幾乎陷入了停滯狀態，國外軟件就這樣一點點蠶食了中國市場，我國工業軟件的市場份額也從25%急劇下降到5%。其實，深究其原因，既有自身實力不濟無法在市場立足的因素，也有發展思路錯誤、本身不夠重視的因素。還有一個非常關鍵的因素，就是我國的工業基礎薄弱，那些年工業軟件產業缺少工業知識的積淀和工業體系的反哺。
市場等待領頭羊
2012年，“十二五”規劃的目標提出：培育10家以上年收入超過100億元的軟件企業，產生3-5個千億級企業。至今十年過去了，當初的目標并沒有達成。 2021年，我國軟件和信息技術服務業累計完成軟件業務收入94994億元，工業軟件產品實現收入2414億元，占比為2.5%。從國產化水平角度看，5%的研發設計類工業軟件為國產產品，生產制造類國產工業軟件占據50%的國內市場，經營管理類國產軟件占有國內70%的市場份額。
2021年中國軟件和信息技術服務市場份額
2022年5月25日，人民日報刊文《軟件業加快創新強韌性，國產軟件從“能用”到“好用”》，系統總結了中國軟件業近十年的發展歷程。 2012年至2021年，軟件業業務收入從約2.5萬億元增長至約9.5萬億元，年均增長率達16.1％，位居國民經濟各行業前列。軟件業從業人數從470萬人增長至809萬人，全員勞動生產率提升八成以上。軟件著作權登記數從13.9萬件增長至228萬件。截至2021年底，工業企業關鍵工序數控化率達55.3％，數據化研發設計工具普及率達74.7％。
雖然近十年國產工業軟件產業規模增長迅速，但“小而散”的問題依然突出，市場集中度較低。百余家自主研發工業軟件的企業中，九成以上都是營收規模在5000萬元以下。主要上市中，2021年占比份額最大的寶信軟件也只占據了3.52%，營收仍處于百億上下。
2021年中國工業軟件主要上市企業市場份額
困難而正確的事
2020年6月14日，哈爾濱工業大學和哈爾濱工程大學因被列入美國商務部實體名單，被禁用數學基礎軟件Matlab。2022年3月12日，中國無人機企業大疆因在美國政府制定的“實體清單”中，Figma不再為大疆提供服務，名單上相關公司賬號都無法訪問Figma。
從芯片到工業軟件，接踵而至而至的“卡脖子”事件，給國內軟件產業敲響警鐘，國家在政策層面也越來越重視，扶持力度在逐漸加大。 最新發布的《“十四五”智能制造發展規劃》提出，70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化，并實現工業軟件市場滿足率超過50%。去年，工業軟件首次入選科技部國家重點研發計劃首批重點專項，已成為國家科技領域最高級別的戰略部署。
工業軟件關乎整個工業體系的技術領域，是物理、化學、力學、數學、工程學、計算機技術等多門學科的集結體，注定了其研發難度不會低，想要擺脫“卡脖子”的窘境，工業軟件的研發除了“自力更生”別無他途。盡管當下要面對技術和人才儲備少、研發周期長、資金投入大的種種困難，但這是通往制造強國之路上必做的“難而正確的事”。 正如許多專家學者呼吁的那樣，關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的，大國重器一定要掌握在自己手里。
2021年中國工業軟件排名前100
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