機器人供給端矛盾加劇 廠商“廝殺”如何破局？
http://www.debgrams.com 2022-08-26 14:32 來源：財聯社
機器人賽道火熱背后，鋰電、新能源汽車等領域擴產顯著拉動機器人需求。不過受供需失衡影響，行業分化趨勢凸顯，產業鏈漲價短時間或難以平息。
財聯社記者獲悉，機器人廠商正密集布局新能源行業，而國產機器人如何突破新能源藍海、打破“內卷”，在8月3日-4日舉辦的2022高工機器人集成商大會上成為產業鏈人士討論的焦點。
供需失衡嚴重
高工機器人董事長張小飛博士在大會上介紹，當前機器人產業鏈不同環節分化明顯：上游核心零部件喜憂參半、中游本體利潤普遍下滑、下游系統集成商大部分增收不增利。
財聯社記者注意到，上半年匯川技術（300124.SZ）工業機器人業務取得較快增長，預計實現歸母凈利17.97-21.10億元，同比增15%-35%；與此同時，受疫情嚴重影響的哈工智能（000584.SZ）預計凈虧損2.3-2.9億元，同比降311.58%-418.95%。
匯川技術近期在接受調研時指出，今年自動化業務的毛利率會處于較穩定態勢：“4月中旬對自動化業務產品上調了價格，同時近期部分器件價格有一定回落。”
此前匯川技術曾表示，“芯片、減速機等進口核心部件價格持續上漲，其中部分芯片類物料漲幅超過100%、貨期拉長至52周以上”，并打響本土廠商調價第一槍。
受原材料成本上漲、供貨周期延長、人力和物流成本上升等因素影響，行業供需失衡，廠商產品調價已不鮮見。上半年多個頭部外資品牌已宣布漲價，7月1日起埃夫特-U（688165.SH）、配天機器人、埃斯頓（002747.SZ）、安川部分或全部產品價格上調3-10%不等。相關研報指出，產業鏈漲價預計短時間內難以平息，供不應求狀態已較為嚴重，且短期內大概率將延續。
與此同時，據國家統計局最新數據，今年上半年國內工業機器人產量20.2萬臺，同比下降逾11%。4月、5月產量同比分別下降8.4%和13.7%，不過6月同比回升2.5%。
匯川技術相關負責人告訴財聯社記者，“下半年行業仍受疫情、宏觀經濟等因素影響，一方面部分需求本身就滯后，比如鋰電池；另一方面，上半年疫情導致部分需求還沒有完全交付。”
張小飛表示，今年全年來看，預計工業機器人銷量會有15%-20%的增長，下半年的預期雖然不是那么樂觀，但企業利潤將有一定的增長。
鋰電需求爆發
分化亦體現在下游各行業，目前鋰電等行業增速領跑，3C、家電、金屬加工行業增速則不及預期。
鋰電機器人將進入需求爆發期。相關數據預計，2022年鋰電行業機器人的需求增速有望超過50%；高工機器人產業研究所（GGII）聯合多家產業鏈廠商發布的《2022年鋰電行業機器人應用發展藍皮書》數據顯示，2025年鋰電行業工業機器人、移動機器人需求量分別突破6.7萬臺、2.5萬臺，2021-2025年復合增長率分別超35%、38%。
張小飛表示，“新能源領域頭部企業基本上是軍備競賽式的方式在做布局，機器人零部件廠商、集成商轉向新能源還是有很大機會的，而且回款情況較好，如果上游廠商暫無資金擴產，電池企業都會先墊資，現在很多國產零部件隨著本體進入了新能源行業，90%以上的國產化在新能源行業是完全可行的。”據了解，當前國內主流電池企業為提升產線自動化程度，已在物料搬運、上下料、焊接、裝配、檢測等環節大量導入機器人。
財聯社記者通過2022高工機器人集成商大會獲悉，機器人廠商正密集布局新能源行業，新能源已是頭部廠商埃斯頓（002747.SZ）目前投入最大的一個板塊。
埃斯頓機器人事業部副總經理呂健表示，“光伏方面截至目前已出貨超過7000臺，新能源方面除了3-5公斤SCARA機器人，70-600公斤大負載機器人正不斷面向市場，模組、Pack也是全方位覆蓋。”
上半年由于新能源汽車行業需求爆發，不少公司在手訂單充沛。近期哈工智能即在業績預告中指出，截至6月末未確認收入的在手訂單（不含稅）約27.36億元，相關收入等將從下半年開始逐步體現。
“廝殺”待破局
近年來機器人賽道受到資本熱捧，站在長遠視角，廠商開始蓄勢謀變。
拓斯達（300607.SZ）董事、機器人事業部總經理張朋在大會上直言行業痛點：需求側，非標復用率很低、資源分散，企業成本普遍較高；供給側，本體廠商、系統集成商均痛苦于研發成本高、進口替代難度大，量產難度大。
阿童木機器人總經理宋濤認為，“行業喊了很多年的口號，而疫情之后才正式進入了大競爭時代。目前大多數國產機器人品牌的發展策略都是類似的，就是通過規模優勢帶動成本結構優勢，同時在競爭層面上面臨近乎肉博的廝殺。”
拓斯達相關負責人此前亦對財聯社記者表示，“中國機器人行業相對于發達國家而言，基礎較為薄弱，在研發能力和創新層面上一直處于追趕國際先進水平的階段。經過數年的努力，我國已經解決了從無到有的問題，當下的重點是要解決從有到替代的問題。”
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