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　　今年6月份，馬斯克宣布原計劃8月19日舉辦的特斯拉AI日，改為9月30日舉辦，屆時將發布Optimus(“擎天柱”)原型機。

　　隨著特斯拉“人形機器人”發布時間臨近，A股機器人概念板塊熱度居高不下，僅上周(7月25日-29日)就有逾10家公司的近20份調研報告涉及機器人相關話題。

　　機器視覺傍上華為、特斯拉兩巨頭

　　“眼睛是心靈的窗戶”，人類約70%信息是通過視覺感知獲取的。

　　對于機器人而言，想要準確識別周邊的環境，自然也離不開“眼睛”。以視覺為主的傳感技術路線，是“人形機器人”落地環節中基礎而又核心的一環，被譽為工業人工智能皇冠上的明珠，是實現工業互聯與智能制造轉型升級的核心基礎設施。

　　值得一提的是，華為、特斯拉對于機器視覺概念也格外重視。

　　此前，特斯拉透露，TeslaBot“擎天柱”頭部將配備與自家汽車相同的智能駕駛攝像頭，并與汽車共用AI系統——換言之，特斯拉人形機器人延續了以視覺為主的傳感技術路線。特斯拉最著名的AI算法是其機器視覺中的純視覺解決方案，預計該算法在人形機器人的制造中將延續。

　　華為方面也有消息。7月25日，華為官方微信號宣布，華為機器視覺產業峰會暨新品發布會將于8月8日召開。據悉，華為機器視覺采取1+3+N戰略，其中的是1是智能軟件定義攝像機，3即輕邊緣、微邊緣和好望云服務，N泛指面向千行百業的N個生態，包括解決方案的生態、智能算法的生態、智能應用的生態等。

　　具體來看，機器視覺代替人眼可以在多種場景下實現多種功能，主要分為識別、測量、定位、檢測四大類，在工業檢測、醫學輔助診斷、交通監控、機器人視覺等諸多領域都有著廣闊的應用前景。

　　產業有嵌入式、3D化兩大方向

　　如今，中國正成為世界機器視覺發展最活躍的地區之一。

　　中信建投研報指出，得益于宏觀經濟回暖、新基建投資增加、數據中心建設加速、制造業自動化推進等因素，預計2022-2025年中國機器視覺中上游市場空間四年CAGR為21.4%，2025年總市場空間將達到393億元。

　　產業下游以自動化大型視覺裝備為主，產品使用場景豐富，單位價值更高，市場空間約為產業中上游的7-8倍，預計2025年中國智能視覺裝備的市場空間超3000億元。

　　具體來看，行業發展有嵌入式、3D化兩大趨勢。

　　首先，嵌入式技術將用于實現圖像處理和深度學習算法的AI模塊，集成到工業相機中，實現邊緣智能，嵌入式視覺技術最主要應用于工業自動化。這一領域內，零部件的國產替代是大勢所趨。

　　更受市場重視的，是3D化。

　　3D視覺技術可以獲取物體的深度信息，再通過算法的精準定位，可以讓機器在生產過程中對物料的使用和把控更加精準，幾乎可以用于任何場景。目前，在3D機器視覺已有規模化落地的工業自動化、工業檢測、物流科技、商業應用四大垂直系統市場。

　　華西證券指出，3D機器視覺的市場空間目前看來是幾十K左右，與2D的工業相機大幾百K的出貨量相比，滲透率只有5%-10%。從增長潛力和增長空間來看，工業自動化會有不少于50倍的增長空間。工業檢測是目前在行業滲透率上來講相對比較高，增長空間較小。

　　此外，3D機器視覺在物流科技領域是非常創新的應用落地，物流具有相當大的市場，如機器人配合3D機器視覺，對于重物和大件物體進行搬運、抓取、分撿等動作。

　　產業鏈多家公司已提前布局

　　在A股市場，具備“機器視覺”這一概念的股票不在少數。月前，國內機器視覺龍頭凌云光還登陸了科創板。

　　此外，還有一批機器視覺概念公司已經和華為建立了相關業務。

　　據不完全統計，7月以來有南天信息、矩子科技、遠光軟件、宇瞳光學、安聯銳視、銀江技術、聯合光電七家公司在互動平臺上最新回復涉及華為機器視覺業務。

　　對于產業鏈內其他機會，華安證券指出，目前，市場上主流3D傳感公司主要有三類。

　　第一，細分領域公司核心競爭力在于對應用場景的深刻理解，如工業相機、汽車Lidar、智能安防、蘋果手機產業鏈等，建議關注奧普特、凌云光、大恒科技、華興源創、炬光科技、海康威視、大華股份等；

　　第二，平臺型公司核心競爭力在于自研算法和芯片構筑護城河有望持續開拓新應用場景，對標海外龍頭Lumentum和AMS，建議關注國內3D傳感領軍企業奧比中光；

　　第三，上游芯片部分，建議關注空間大成長快的細分賽道，如VCSEL、CIS、ISP，受益公司如長光華芯、韋爾股份、格科微、思特威等。