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　　近日，麥格米特公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。公司此次計(jì)劃募集資金額度為12.2億元，其中3億元用于麥格米特杭州高端裝備產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目，3.1億元用于麥格米特株洲基地拓展項(xiàng)目（二期），2.5億元投入智能化倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目，最后的3.6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　就目前而言，麥格米特憑借三大核心技術(shù)平臺(tái)，已完成在智能家電、工業(yè)電源、工業(yè)自動(dòng)化和新能源汽車及軌道交通四個(gè)領(lǐng)域的多樣化產(chǎn)品布局，成為了國(guó)內(nèi)電力電子平臺(tái)型領(lǐng)軍企業(yè)。公司于2022上半年頂著困擾全球的原材料成本上漲問題，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)逆勢(shì)上揚(yáng)，并呈現(xiàn)加速提升態(tài)勢(shì)，在手訂單需求更是大幅增長(zhǎng)。

　　未來，面對(duì)多行業(yè)需求不斷上行，募資全面擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)的麥格米特，有望迎來發(fā)展的又一波提速。

　　01

　　近二十年專注

　　構(gòu)筑三大技術(shù)平臺(tái)和完整產(chǎn)品布局

　　多年來聚焦電能替代與國(guó)產(chǎn)替代等主賽道，麥格米特已構(gòu)筑較為完整的產(chǎn)品布局。

　　麥格米特是以電力電子及相關(guān)控制技術(shù)為基礎(chǔ)的電氣自動(dòng)化公司，專注于電能的變換、自動(dòng)化控制和應(yīng)用。經(jīng)過多年的研發(fā)投入，公司成功構(gòu)建了功率變換硬件技術(shù)平臺(tái)、數(shù)字化電源控制技術(shù)平臺(tái)、自動(dòng)化控制與通訊軟件等技術(shù)平臺(tái)，并繼續(xù)向機(jī)電一體化和熱管理集成方向拓展。

　　通過技術(shù)平臺(tái)的不斷交叉應(yīng)用，以及持續(xù)圍繞“雙碳目標(biāo)下持續(xù)的新能源革命和下游加速的電能替代”，和“在各類工業(yè)供應(yīng)鏈及政府采購(gòu)環(huán)節(jié)對(duì)電力電子產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程”兩條主線拓展目標(biāo)下游和產(chǎn)品線，公司已在各個(gè)領(lǐng)域完成多樣化產(chǎn)品布局，建立了跨領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，也在不斷豐富相關(guān)新產(chǎn)品快速拓展的技術(shù)平臺(tái)基礎(chǔ)。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域劃分，公司產(chǎn)品主要包括智能家電電控產(chǎn)品、工業(yè)電源、工業(yè)自動(dòng)化和新能源汽車及軌道交通產(chǎn)品四大類。

依托三大技術(shù)平臺(tái)延伸出多個(gè)產(chǎn)品大類 圖/公司公告

　　其中，智能家電電控產(chǎn)品目前營(yíng)收占比在53%左右，主要細(xì)分產(chǎn)品包括各類變頻家電功率控制器、顯示設(shè)備相關(guān)低功率電源（包括顯示電源、OA電源、PC電源等）、智能衛(wèi)浴整機(jī)及部件等。

　　工業(yè)電源營(yíng)收貢獻(xiàn)在20%左右，主要細(xì)分產(chǎn)品包括通信及電力設(shè)備電源、服務(wù)器電源、光伏逆變器核心部件、醫(yī)療設(shè)備電源、工業(yè)導(dǎo)軌電源、LED顯示電源等。

　　工業(yè)自動(dòng)化營(yíng)收貢獻(xiàn)近17%，產(chǎn)品細(xì)分為工控產(chǎn)品，智能裝備產(chǎn)品和精密連接產(chǎn)品，其中工控產(chǎn)品包括伺服及變頻驅(qū)動(dòng)器、可編程邏輯控制器（PLC）、液壓伺服泵、編碼器等；智能裝備包括數(shù)字化智能焊機(jī)、工業(yè)微波設(shè)備、智能采油設(shè)備等；精密連接包括各類扁線、微扁線及相關(guān)連接部件。

　　新能源汽車及軌道交通貢獻(xiàn)收入9%，產(chǎn)品包括新能源汽車電力電子集成模塊（PEU）、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器（MCU）、車載充電器（OBC）、DCDC電源和充電樁模塊、軌道交通空調(diào)控制器及車載壓縮機(jī)、熱管理系統(tǒng)等。

　　公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、家用及商業(yè)顯示、變頻家電、智能衛(wèi)浴、新能源汽車、軌道交通、制冷制熱、工業(yè)視覺、傳感器、數(shù)字化智能焊機(jī)、精密連接、5G通信、醫(yī)療設(shè)備、服務(wù)器、光伏、風(fēng)力發(fā)電、儲(chǔ)能、鋰電池包、工業(yè)微波、石油裝備等消費(fèi)和工業(yè)的眾多行業(yè)，并不斷在電氣自動(dòng)化領(lǐng)域延伸，外延技術(shù)范圍，布局產(chǎn)品品類，持續(xù)在新領(lǐng)域進(jìn)行滲透和拓展。

　　目前公司已經(jīng)積累了包括愛立信、諾基亞、GE、飛利浦、魏德米勒、西門子、ABB、Cisco、Juniper、特變電工（600089）、北汽新能源等一大批優(yōu)質(zhì)客戶，無論消費(fèi)類客戶還是工業(yè)類客戶，大多以業(yè)內(nèi)前列的龍頭客戶為主。

　　2022上半年，頂著上游原材料成本大幅上行壓力，公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)，并且有提速態(tài)勢(shì)。

　　02

　　凈利逆勢(shì)提升之際

　　營(yíng)收增長(zhǎng)還在提速

　　全業(yè)務(wù)同步發(fā)力，麥格米特2022上半年?duì)I收實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

　　在上半年國(guó)內(nèi)家電行業(yè)需求階段性低迷的背景下，公司通過拓展高端市場(chǎng)和海外市場(chǎng)，暖通空調(diào)產(chǎn)品及空氣源熱泵業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，日本OA市場(chǎng)開拓成效初顯，OA電源保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年上半年公司智能家電電控收入為14.3億元，同比增長(zhǎng)36.88%。

　　同時(shí)，電能替代背景下，國(guó)內(nèi)新能源及其他電力電子應(yīng)用領(lǐng)域，以及海外熱點(diǎn)需求不斷涌現(xiàn)，公司多元化布局下深耕景氣賽道與行業(yè)大客戶訂單，公司工業(yè)電源、工業(yè)自動(dòng)化營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)43.24%、11.63%至5.6億元和4.5億元。再加上公司擁有目前新能源汽車動(dòng)力電池包內(nèi)的安全信號(hào)連接組件的全新方案FFC，具有成本低、生產(chǎn)全自動(dòng)化、工藝環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，已與某知名新能源汽車動(dòng)力電池廠商建立合作關(guān)系，預(yù)計(jì)未來將為公司帶來新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　受益于國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，下游客戶端需求旺盛，公司新能源汽車訂單大幅增長(zhǎng)。另外，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的不斷優(yōu)化與整合，公司也正在逐步調(diào)整之前的新能源汽車單一大客戶經(jīng)營(yíng)模式，持續(xù)開拓新能源汽車領(lǐng)域的新客戶，現(xiàn)已與北汽新能源、寧波菲仕（應(yīng)用于哪吒汽車）、零跑等整車廠客戶建立合作，更多的新客戶還在認(rèn)證過程中，助力公司未來進(jìn)一步擴(kuò)大銷售收入規(guī)模。公司上半年新能源車及軌交業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.5億元，同比增長(zhǎng)185.64%。

　　因此，公司2022上半年整體營(yíng)收同比大幅增長(zhǎng)36.59%至27.05億元。在疫情引發(fā)全球原材料價(jià)格上漲的大背景下，麥格米特實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)14.97%至2.24億元，超出了市場(chǎng)的一致預(yù)期。

　　并且值得注意的是，拆分季度來看，公司營(yíng)收提速趨勢(shì)非常明顯。

　　自2022年2季度以來，公司面臨的核心原材料供應(yīng)緊張（限制交付和下游采購(gòu)）和大宗原材料價(jià)格走強(qiáng)（影響盈利能力）等不利因素，其實(shí)逐漸出現(xiàn)了改善信號(hào)，公司前期積累的豐厚的在手訂單交付也開始提速。

　　麥格米特單二季度的營(yíng)業(yè)收入為15.12億元，同比大幅增長(zhǎng)了44.22%，高于上半年整體增速，表明二季度營(yíng)收增長(zhǎng)在提速，歸母凈利潤(rùn)方面也同步增長(zhǎng)了32.14%至1.51億元。

　　展望未來，下游多領(lǐng)域需求同步推動(dòng)下，麥格米特業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)具備較強(qiáng)的持續(xù)性。

　　03

　　四大領(lǐng)域同驅(qū)動(dòng)

　　市場(chǎng)增量空間巨大

　　首先在智能家電行業(yè)，有著長(zhǎng)期替換大趨勢(shì)和短期政策刺激兩大推動(dòng)因素。

　　各類家電產(chǎn)品經(jīng)過多年普及之后，伴隨居民收入水平的不斷提高，消費(fèi)體驗(yàn)要求逐漸向便利性、舒適性和節(jié)能環(huán)保需求轉(zhuǎn)變，從而使家電產(chǎn)品向智能化、高端化方向升級(jí)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，我國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模從2016年的2240億元增長(zhǎng)至2021年的5760億元，是我國(guó)家電行業(yè)發(fā)展的重要支撐，有利于智能家電電控產(chǎn)品的發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)6515.6億元，后續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能仍然強(qiáng)勁。

　　并且近期國(guó)家還出臺(tái)了政策利好。7月22日，國(guó)務(wù)院通過商務(wù)部制定《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)的若干措施》，7月28日，國(guó)家商務(wù)部聯(lián)合13個(gè)部門發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知》，進(jìn)一步落實(shí)全國(guó)家電以舊換新、綠色智能家電下鄉(xiāng)等9條鼓勵(lì)政策，預(yù)計(jì)對(duì)疫情沖擊后的家電市場(chǎng)需求將產(chǎn)生正向拉動(dòng)。

　　公司智能家電電控產(chǎn)品就融合了功率變換、邏輯控制以及變頻控制技術(shù)，是家用電器實(shí)現(xiàn)智能化的核心部件，將深度享受這一行業(yè)紅利。

　　其次在工業(yè)電源領(lǐng)域，不僅整體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)化替代需求推動(dòng)，且產(chǎn)品具備天然的下游延展性，還適合企業(yè)向多個(gè)領(lǐng)域擴(kuò)展。

　　由于工業(yè)設(shè)備具有工況要求高、作業(yè)環(huán)境惡劣和作業(yè)環(huán)境差異大的特點(diǎn)，對(duì)主要部件工業(yè)電源的生產(chǎn)和設(shè)計(jì)要求較高，因此，工業(yè)設(shè)備廠商的普遍做法是將電源的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)外包，由專業(yè)的電源供應(yīng)商供應(yīng)，此舉一方面可以滿足型號(hào)的多樣化，另一方面可以降低成本，故對(duì)于工業(yè)電源企業(yè)，其從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)模式能夠高效的滿足各個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品需求，進(jìn)而能更快速的向不同行業(yè)進(jìn)行橫向擴(kuò)展。

　　目前工業(yè)電源主要應(yīng)用的下游行業(yè)，除光伏新能源、半導(dǎo)體材料外，還包括玻璃玻纖、鋼鐵冶金、醫(yī)療設(shè)備、通信設(shè)備、LED顯示、新能源汽車等多個(gè)領(lǐng)域，而根據(jù)MarketsandMarkets的預(yù)測(cè)，2021年全球工業(yè)電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)70億美元，到2026年這一數(shù)據(jù)將增至97億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.9%。

　　而且近年我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新興行業(yè)需求增長(zhǎng)以及國(guó)家政策扶持等因素對(duì)我國(guó)工業(yè)電源市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用，像麥格米特這樣的國(guó)產(chǎn)代表型企業(yè)受益程度會(huì)更高，當(dāng)前公司在光伏、儲(chǔ)能等相關(guān)組件均有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，并預(yù)計(jì)不斷拓展相關(guān)市場(chǎng)。

　　在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，同樣有著需求增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代雙重推動(dòng)因素。

　　工業(yè)自動(dòng)化是指機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預(yù)或較少干預(yù)的情況下，按預(yù)期的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測(cè)量、操縱等信息處理和過程控制的統(tǒng)稱，被廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、電力、建筑、交通運(yùn)輸、信息技術(shù)、能源、航空航天等領(lǐng)域，其技術(shù)水平的高低已成為衡量一個(gè)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和現(xiàn)代化程度的標(biāo)志。

　　近年來，國(guó)內(nèi)工控廠商的研發(fā)能力和綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，獲得了進(jìn)口替代方面的很多機(jī)會(huì)。根據(jù)工控網(wǎng)相關(guān)資料，2021年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2530億，同比增長(zhǎng)22%，仍有較大的成長(zhǎng)空間。

　　2022年二季度雖然因局部疫情擴(kuò)散及防控對(duì)行業(yè)需求的產(chǎn)生了短期沖擊，但隨著5月以來國(guó)內(nèi)局部疫情得到一定程度控制和各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷提出、逐漸落地，機(jī)構(gòu)認(rèn)為制造業(yè)二季度有望迎來景氣度拐點(diǎn)，傳導(dǎo)至工業(yè)自動(dòng)化等環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)在三至四季度出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

　　當(dāng)前新能源、鋰電、電源電網(wǎng)、大型基建項(xiàng)目等下游有望成為主要增長(zhǎng)貢獻(xiàn)方向，具備強(qiáng)市場(chǎng)份額和影響力、下游收入結(jié)構(gòu)契合度較高的優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)企業(yè)，更有望在下半年的行業(yè)修復(fù)過程中獲得超越行業(yè)的成長(zhǎng)。

　　而在新能源汽車及軌道交通領(lǐng)域，市場(chǎng)需求正在爆發(fā)當(dāng)中。

　　中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，產(chǎn)銷規(guī)模創(chuàng)新高，市場(chǎng)滲透率達(dá)到21.6%。

　　快速增長(zhǎng)的新能源汽車需求推動(dòng)了充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布了最新的充電樁數(shù)據(jù)，截至2022年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁152.8萬臺(tái)，環(huán)比添加10.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.5%。

　　其中直流充電樁66.5萬臺(tái)、交流充電樁86.3萬臺(tái)、交直流一體充電樁472臺(tái)。從2021年7月到2022年6月，月均新增公共類充電樁約5.0萬臺(tái)。根據(jù)國(guó)元證券的分析，未來十年充電樁市場(chǎng)總投資額將近萬億元，預(yù)計(jì)2020年至2025年累計(jì)市場(chǎng)空間超千億元。

　　下游應(yīng)用領(lǐng)域全面發(fā)力的同時(shí)，麥格米特此次募資升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將大幅提升公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

　　04

　　募資擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)

　　競(jìng)爭(zhēng)力全面提升

　　首先是麥格米特杭州高端裝備產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目的建設(shè)，在完善區(qū)域布局的同時(shí)提升智能采油系統(tǒng)、智能衛(wèi)浴業(yè)務(wù)產(chǎn)能，還進(jìn)一步鞏固了研發(fā)優(yōu)勢(shì)。

　　該項(xiàng)目將在杭州建設(shè)集研發(fā)、制造、測(cè)試驗(yàn)證、營(yíng)銷、展廳、培訓(xùn)的全功能產(chǎn)業(yè)中心，其中打造的麥格米特長(zhǎng)三角區(qū)域總部，將完善公司在長(zhǎng)三角區(qū)域的布局。同時(shí)，將擴(kuò)充智能采油系統(tǒng)業(yè)務(wù)的場(chǎng)地、設(shè)備等各項(xiàng)資源，擴(kuò)大潛油螺桿泵智能采油系統(tǒng)產(chǎn)能，加快拓展采油系統(tǒng)業(yè)務(wù)。

　　并且還能進(jìn)一步布局智能衛(wèi)浴產(chǎn)能，擴(kuò)大公司智能衛(wèi)浴產(chǎn)品供應(yīng)規(guī)模，提升公司智能衛(wèi)浴產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率。而新建的研發(fā)中心樓，能再度增強(qiáng)公司的研發(fā)實(shí)力，保持公司的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)。

　　該項(xiàng)目建設(shè)期為3年，目?jī)?nèi)部收益率為20.43%（稅后），靜態(tài)投資回收期（稅后）8.57年，財(cái)務(wù)盈利能力各項(xiàng)指標(biāo)都較好。

　　麥格米特株洲基地?cái)U(kuò)展項(xiàng)目（二期），則能在增加變頻控制器及工業(yè)電源產(chǎn)品產(chǎn)能的同時(shí)，提升公司生產(chǎn)管理效率和實(shí)現(xiàn)工業(yè)電源整機(jī)系統(tǒng)規(guī)模化生產(chǎn)。

　　該項(xiàng)目將在株洲市新建生產(chǎn)基地，在現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上，組建變頻控制器和工業(yè)電源生產(chǎn)線，這將直接擴(kuò)大公司變頻控制器及工業(yè)電源產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。同時(shí)，公司能夠增加自有場(chǎng)地供應(yīng)規(guī)模，解決當(dāng)前場(chǎng)地不足的問題，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并提高生產(chǎn)管理效率。

　　并且，公司能夠?qū)崿F(xiàn)工業(yè)電源整機(jī)系統(tǒng)的規(guī)模化生產(chǎn)，完成從工業(yè)電源模塊供應(yīng)商向整機(jī)系統(tǒng)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步推動(dòng)公司盈利能力提升。此項(xiàng)目建設(shè)期同樣為3年，內(nèi)部收益率為18.30%（稅后），靜態(tài)投資回收期（稅后）7.24年。

　　最后的智能化倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目，雖然不直接產(chǎn)生利潤(rùn)，但能實(shí)現(xiàn)降本增效、保障供應(yīng)穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量等目的。

　　該項(xiàng)目將在湖南株洲市建設(shè)3.2萬平方米的智能化倉(cāng)儲(chǔ)中心，包含全自動(dòng)立體倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)及配套的材料檢驗(yàn)測(cè)試中心、材料預(yù)加工中心、分揀中心及配套的園區(qū)物流中央控制中心。

　　倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)能力提升，不僅能應(yīng)對(duì)公司即將迎來的高速發(fā)展，還能通過提升倉(cāng)儲(chǔ)物流作業(yè)自動(dòng)化、智能化水平，實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)。并且，還有利于提升原料的存儲(chǔ)和檢測(cè)能力，保障公司產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，該項(xiàng)目建設(shè)期為2年。