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本文僅從企業(yè)戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)及疫情現(xiàn)狀角度觀察

01.部分企業(yè)戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)

A. 西門子

2020年1月24日，西門子收購(gòu)印度C&S，這次收購(gòu)將補(bǔ)充并擴(kuò)大西門子的產(chǎn)品范圍，而且還根據(jù)其增長(zhǎng)戰(zhàn)略出口到競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際市場(chǎng)，C&S將為西門子起到開(kāi)疆拓土的作用。而C&S早在2010年3月31日便在南通成立了錫恩施（南通）電器有限公司，主要生產(chǎn)低壓配電產(chǎn)品，是否會(huì)補(bǔ)充進(jìn)西門子產(chǎn)品序列？將來(lái)如何品牌整合，如何產(chǎn)品組合，將參與哪一級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？值得關(guān)注

2020年4月1日，西門子智能基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)中低壓產(chǎn)品事業(yè)部（LP）和控制電器產(chǎn)品事業(yè)部（CP）正式合并為電氣產(chǎn)品事業(yè)部（EP），謀求成為全球增長(zhǎng)最快、可創(chuàng)造更高利潤(rùn)的電氣產(chǎn)品供應(yīng)商

B. 施耐德

2018年5月1日，施耐德收購(gòu)印度L&T，其目的之一便是將L&T作為輻射東南亞、中東和非洲的出口基地。值得一提的是，L&T曾在中國(guó)市場(chǎng)成立子公司經(jīng)營(yíng)低壓配電業(yè)務(wù)，2005年9月13日成立拉森特博洛（無(wú)錫）電氣有限公司，2012年12月10日，出售給無(wú)錫衛(wèi)華集團(tuán)，也就是現(xiàn)在的無(wú)錫衛(wèi)華電氣制造有限公司。7年的耕耘，L&T在國(guó)內(nèi)還是有一定基礎(chǔ)客戶，是否會(huì)重新回到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，如何定位？也同樣值得關(guān)注

2019年10月，施耐德旗下天津萬(wàn)高電力設(shè)備有限公司進(jìn)入低壓配電行業(yè)，發(fā)布一批低壓配電產(chǎn)品，這是施耐德對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)細(xì)分后的有意布局，再輔之以德力西電氣的強(qiáng)大分銷渠道，施耐德完成了對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的全方位覆蓋

C. ABB

2017年9月25日，ABB宣布26億美元收購(gòu)GE工業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，即GE全球電氣化解決方案業(yè)務(wù)，將其整合進(jìn)ABB電氣化產(chǎn)品部門。而僅僅在2年4個(gè)月后的2020年1月16日，ABB便將原GE工業(yè)系統(tǒng)中國(guó)區(qū)配電業(yè)務(wù)出售給合作伙伴上海廣電電氣，在中國(guó)市場(chǎng)仍然以ABB自有品牌低壓配電產(chǎn)品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

2020年3月27日，ABB宣布為客戶免費(fèi)提供數(shù)字化解決方案。主要包括ABB Ability 配電控制系統(tǒng)（EDCS），電氣系統(tǒng)的ABB Ability 備份管理– DataCare，ABB商業(yè)樓宇自動(dòng)化解決方案，并免除12個(gè)月的醫(yī)院iUPSGuard軟件的所有新訂閱費(fèi)用以及ABB Ability的SaaS的所有新訂閱或續(xù)訂的費(fèi)用，這一措施將為ABB數(shù)字化推廣增加更多可能性

D. 常熟開(kāi)關(guān)

2019年7月21日，常熟開(kāi)關(guān)與德國(guó)金米勒戰(zhàn)略合作簽約儀式在南京卓美亞酒店舉行，雙方就合作達(dá)成了多項(xiàng)協(xié)議。通過(guò)這次合作常熟開(kāi)關(guān)和德國(guó)金米勒將聯(lián)合發(fā)力占據(jù)業(yè)內(nèi)高地，同時(shí)也為行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)更多的可能性。金米勒就此次合作進(jìn)入低壓配電領(lǐng)域，常開(kāi)也同樣在本次合作中受益

2020年1月15日，常開(kāi)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的6系A(chǔ)CB，MCCB發(fā)布，是常開(kāi)自主研發(fā)設(shè)計(jì)的一次嘗試，也是技術(shù)積累的一次集中體現(xiàn)，該系列產(chǎn)品將承擔(dān)常開(kāi)拓展高端市場(chǎng)的重任

E.良信電器

2019年9月30日，良信電器合伙成立深圳保騰電力科技創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，主要對(duì)外投資于智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、儲(chǔ)能、節(jié)能、新能源、綜合能源管理、電網(wǎng)大數(shù)據(jù)邊緣計(jì)算云平臺(tái)等領(lǐng)域

2019年11月08日，良信電器在浦東新區(qū)新注冊(cè)成立上海良韻科技有限公司，聚焦于計(jì)算機(jī)軟件科技、信息科技，良信電器首次獲得的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書便是該公司開(kāi)發(fā)，對(duì)于核心控制器算法擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)

2019年11月，良信發(fā)布一批6系低壓配電產(chǎn)品，低壓配電研發(fā)組認(rèn)為，這些很可能是用于分銷市場(chǎng)的產(chǎn)品，再加之2019年9月28日，良信電器海鹽智能生產(chǎn)基地開(kāi)工，將極大的解決良信電器產(chǎn)量瓶頸

根據(jù)低壓配電研發(fā)組對(duì)專利動(dòng)態(tài)的監(jiān)控，良信電器極有可能在開(kāi)發(fā)新系列低壓配電產(chǎn)品，目標(biāo)也在于拓展高端市場(chǎng)

F. 上海人民電器廠

百年國(guó)企，隸屬于上海電氣輸配電集團(tuán)有限公司，后者股東為上海電氣集團(tuán)與國(guó)網(wǎng)上海市電力公司，上海人民一直以來(lái)是國(guó)產(chǎn)自主品牌的高端形象，ACB和MCCB為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品、上海市重點(diǎn)新產(chǎn)品、上海市自主創(chuàng)新產(chǎn)品，重點(diǎn)工程項(xiàng)目的優(yōu)選品牌

2019年10月31日，上海人民電器獨(dú)資成立上海長(zhǎng)端電器有限公司；2020年4月2日，上海人民電器獨(dú)資成立江蘇申虹電器有限公司

G.正泰電器

正泰電器經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)非常完善，在國(guó)內(nèi)擁有16 個(gè)辦事處、510 多家核心經(jīng)銷商，4000 多個(gè)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)。近年，在直銷領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，直銷業(yè)務(wù)聚焦電力、機(jī)械、通訊、工業(yè)、建筑工程和新能源六大行業(yè)，持續(xù)開(kāi)拓行業(yè)優(yōu)質(zhì)大客戶。

2020年03月16日，正泰電器出資2.55億，控股上海艾臨科智能科技有限公司，補(bǔ)充正泰電器在電能質(zhì)量、智能配電和船舶岸電等方面的技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案能力，提升電力電子技術(shù)平臺(tái)水平，增強(qiáng)電器設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力

2020年4月8日，出資 2 億元在上海設(shè)立全資子公司“正泰自動(dòng)化有限公司”，將重點(diǎn)開(kāi)展系統(tǒng)集成等解決方案業(yè)務(wù)；增持中控信息，有助于加快公司自動(dòng)化、智能 化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，符合公司長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略。

H.其他企業(yè)動(dòng)態(tài)

其他部分企業(yè)則開(kāi)始降價(jià)爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，2020年3月6日，在某雜志2020年第一期的封面公告上，2000A殼架的DW45只要2500元，低壓配電研發(fā)組查閱了該公司的客戶名單，不低于20家，有上市公司，有行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，也有其他中小企業(yè)等等

2020年4月6日，國(guó)內(nèi)某知名企業(yè)，推出經(jīng)濟(jì)型ACB，據(jù)官方提供的價(jià)格清單，部分規(guī)格降幅達(dá)到了30%以上，詳細(xì)價(jià)格數(shù)據(jù)可以查閱天工矩陣或EP精靈等第三方軟件

02.宏觀經(jīng)濟(jì)與政策

COVID-19從量級(jí)規(guī)模上看，已經(jīng)不太可能靠行政手段去控制疫情了，全球大流行已成定局。本次新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的沖擊比以往的金融危機(jī)更為嚴(yán)重，2020年全球GDP衰退已經(jīng)不可避免，詳細(xì)的數(shù)據(jù)，網(wǎng)上可以查閱，各國(guó)股市熔斷，資產(chǎn)暴跌，多行業(yè)停工停產(chǎn)等等。隨著海外各政府巨額的經(jīng)濟(jì)刺激措施，有效緩解流動(dòng)性危機(jī)后，情況逐漸開(kāi)始轉(zhuǎn)變，但衰退依然不可避免。

對(duì)海外業(yè)務(wù)占比比較大的國(guó)內(nèi)企業(yè)，對(duì)依賴海外核心元器件的國(guó)內(nèi)企業(yè)，對(duì)國(guó)際物流依賴的國(guó)內(nèi)企業(yè)，影響是比較大的。

相對(duì)而言，我們國(guó)家由于及時(shí)控制住疫情，加之體制優(yōu)勢(shì)，韌性更大，經(jīng)濟(jì)狀況相對(duì)好許多。在預(yù)期一季度數(shù)據(jù)處于低谷外，政府一波組合拳出擊，逐漸使經(jīng)濟(jì)慢慢走上正軌，央行的逆回購(gòu)、定向降準(zhǔn)、下調(diào)超額準(zhǔn)備金利率等一系列釋放流動(dòng)性操作，大力支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。為了對(duì)抗可能出現(xiàn)的貨幣通縮，高層會(huì)議指出，適當(dāng)提高財(cái)政赤字率，引導(dǎo)貸款市場(chǎng)利率下行等等。

疫情后，因?yàn)槌隹诤拖M(fèi)恢復(fù)需要一段時(shí)間，基建投資便受到特別重視。高層領(lǐng)導(dǎo)在4月1日表示，要抓住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化賦予的機(jī)遇，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)科技創(chuàng)新，著力壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)、形成發(fā)展新動(dòng)能。

2020年3月5日，新基建首次登上央視，其包含的七大領(lǐng)域也隨即更加廣為人知：5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

當(dāng)然，對(duì)低壓配電行業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，新基建的推出，上萬(wàn)億的投資，無(wú)疑是具有很大吸引力的。但新基建不同于老基建，這塊蛋糕，真那么容易分享？低壓配電研發(fā)組認(rèn)為，由于需求不同，定位不同，絕大部分企業(yè)可能都無(wú)法分享新基建太多的利好，份額會(huì)逐漸向寡頭集中

03.觀察與總結(jié)

2019年，全球經(jīng)濟(jì)本已處于下行通道中，本次疫情只是加速了其爆發(fā)。所以，在現(xiàn)實(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，在各企業(yè)不同的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下，低壓配電研發(fā)組認(rèn)為，中高端市場(chǎng)行業(yè)格局不會(huì)有太大變化，少數(shù)企業(yè)的份額會(huì)被蠶食有所下降，其他企業(yè)則略有增長(zhǎng)。中低端市場(chǎng)，面臨一波洗牌，大部分中小企業(yè)或許會(huì)被淘汰出局，少數(shù)企業(yè)的份額會(huì)快速增長(zhǎng)，寡頭效應(yīng)可能會(huì)適當(dāng)降低

備注：

由于篇幅有限，無(wú)法涵蓋所有企業(yè)

本文僅代表低壓配電研發(fā)組觀點(diǎn)

本文不作為任何投資或其他目的參考或依據(jù)