海得控制重組暫停 收購行芝達股權籌資受阻
http://www.debgrams.com 2024-03-26 14:23 來源：儀表網
3月4日，上海海得控制系統股份有限公司(證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制)披露關于收到深圳證券交易所中止審核公司發行股份購買資產并募集配套資金事項通知的公告。海得控制擬通過發行股份及支付現金的方式購買上海行芝達自動化科技有限公司75%的股權，同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金(以下簡稱“本次重組”)。
2024年2月29日，海得控制收到深圳證券交易所通知，因公司本次重組申請文件中記載的財務資料已過有效期需要補充提交，按照《深圳證券交易所上市公司重大資產重組審核規則》的相關規定，深圳證券交易所對公司本次重組中止審核。
海得控制表示，本次中止審核不會對公司本次重組事項產生重大不利影響。公司正在全力協調各中介機構落實加期審計等相關工作,盡快完成財務資料更新并及時申請恢復審核。公司將根據該事項進展情況及時履行信息披露義務。
值得注意的是，海得控制本次重組事項尚需經深圳證券交易所審核通過,并獲得中國證券監督管理委員會同意注冊的決定后方可實施。該事項能否通過審核、注冊以及最終通過審核、注冊的時間尚存在不確定性。
2023年12月18日，海得控制公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買沈暢等8方持有的行芝達75%股權，交易對價確定為127,830.00萬元。其中，26.40%的交易價格以現金支付，73.60%以發行股份的方式支付。發行股份的定價基準日為第八屆董事會第十次會議的決議公告日，最終發行價格為11.66元/股，股份數量總計為80,686,104股。
此外，海得控制還將募集配套資金總額不超過69,700.00萬元，主要用于支付本次交易的現金對價和補充公司流動資金。標的公司業績承諾為2023年、2024年、2025年三個會計年度的凈利潤分別不低于1.7億元、1.8億元和1.9億元。若業績未達標，將由交易對方進行現金或股份形式的補償。同時，若標的公司業績超額完成，管理團隊及核心人員將獲得業績獎勵。
本次交易前，海得控制主要開展以工業自動化控制技術、工業信息化技術及其融合技術為主要特征的軟硬件產品、系統集成與解決方案的研發、生產與銷售，業務內容包括為設備制造商提供產品解決方案、為工廠和基礎設施領域的智能化提供系統解決方案、利用同屬自動化領域范疇的電力電子技術為新能源電力提供專用設備。
行芝達是一家工業自動化領域解決方案提供商，主營業務包括工業自動化產品銷售業務與工業自動化系統集成業務，下游覆蓋新能源汽車、光伏、消費電子、醫療設備及半導體等先進制造行業領域。
收購完成后，海得控制將有效融合標的公司在產品、供應鏈方面的能力儲備，結合標的公司在新能源汽車、光伏、消費電子、醫療設備及半導體等制造業客戶的市場優勢和經驗積累，實現在工業自動化產業服務鏈條上的延伸，通過技術研發與市場需求的有效整合，進一步提升對客戶的服務能力，實現優勢互補。本次交易將會深化國內制造業轉型升級所產生的市場紅利對上市公司和標的公司的積極影響，形成放大效應，進一步增強上市公司主營業務運營能力。
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