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“不管什么青銅時(shí)代，還是白銀時(shí)代，我們覺得現(xiàn)在還是MES的春秋戰(zhàn)國時(shí)代。”華磊迅拓總經(jīng)理黃睿說。

在MES行業(yè)做了20多年，黃睿見證了中國MES系統(tǒng)的整個(gè)發(fā)展過程，從萌芽到初步發(fā)展，從黎明前的微光到黑暗，一直到現(xiàn)在迎來曙光。

一、熱鬧起來了！

近日，我們發(fā)布另一篇有關(guān)MES的文章，在內(nèi)部群里引發(fā)了一陣討論熱潮，進(jìn)一步揭開了國內(nèi)企業(yè)實(shí)施MES系統(tǒng)的痛點(diǎn)，在此起彼伏的爭議下，我們發(fā)現(xiàn)，MES 領(lǐng)域似乎熱鬧起來了！

從5G產(chǎn)業(yè)時(shí)代數(shù)據(jù)中心（TD）調(diào)研情況來看，在應(yīng)用端，企業(yè)對(duì)于MES的認(rèn)知也在不斷提高，盡管有一些企業(yè)仍然對(duì)實(shí)施MES缺乏頂層設(shè)計(jì)，對(duì)未來的規(guī)劃沒有清晰的方向，但大部分規(guī)上企業(yè)已經(jīng)導(dǎo)入或者正在導(dǎo)入MES系統(tǒng)，甚至有很多企業(yè)已經(jīng)開始針對(duì)自身的情況，自主開發(fā)MES系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)。據(jù)5G產(chǎn)業(yè)時(shí)代數(shù)據(jù)中心（TD）數(shù)據(jù)顯示，2020年MES市場總體達(dá)到48.5億元，2018至2020年的年均復(fù)合增長率為21.5%，TD預(yù)測2023年市場規(guī)模將達(dá)到86.6億元。總的來看，中國MES市場份額逐年上漲。預(yù)計(jì)未來三年，中國MES市場增速仍將保持兩位數(shù)增長，呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。

實(shí)際上，MES系統(tǒng)在國內(nèi)曾經(jīng)歷過一小波熱潮。

2000年，彼時(shí)MES之火已經(jīng)由歐美企業(yè)在中國的橋頭堡工廠在中國發(fā)達(dá)城市點(diǎn)燃，雖然當(dāng)時(shí)國內(nèi)對(duì)于MES系統(tǒng)還并不了解；2001年，黃睿發(fā)起成立了中國第一個(gè)MES討論板塊，并擔(dān)任版主，參與見證了中國MES應(yīng)用萌芽期的掃盲與普及。

由于歐美以及日本的MES系統(tǒng)應(yīng)用推廣較早，他們?cè)谥袊穆涞剡^程中幾乎是填鴨式的照搬那一整套流程，從來未考慮中國用戶的使用習(xí)慣。據(jù)黃睿介紹，他當(dāng)時(shí)所在的項(xiàng)目幾乎所有的操作界面均為純英文界面，操作工在應(yīng)用系統(tǒng)時(shí)，只能死記硬背界面上的那些單詞與提示信息，所幸的是，很快這套系統(tǒng)被聰明的國人所消化吸收，并產(chǎn)生了很多讓老外們也拍手稱贊的應(yīng)用效果。

國內(nèi)MES企業(yè)正是從依靠西方的MES應(yīng)用實(shí)踐基礎(chǔ)、消化國外MES技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開始，轉(zhuǎn)變?yōu)橛幸粋€(gè)切實(shí)可行的參照對(duì)標(biāo)模型，按功能模塊需求大量定制，完成“平臺(tái)化/建模”，經(jīng)歷了一段時(shí)間的模仿和創(chuàng)新，2010年之后，中國自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的MES系統(tǒng)與平臺(tái)開始應(yīng)用迭代，5年時(shí)間，新進(jìn)企業(yè)達(dá)80家。當(dāng)然，在迎來曙光之前，也有一部分企業(yè)卻未能熬過黎明前的黑暗而倒在了微光中。

在“中國制造2025/智能制造”的戰(zhàn)略下，國內(nèi)MES企業(yè)再次迎來了發(fā)展機(jī)遇，MES系統(tǒng)也由單一的生產(chǎn)記錄型系統(tǒng)，進(jìn)化為全方位的企業(yè)級(jí)執(zhí)行協(xié)同系統(tǒng)，如今，MES已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼮閺?fù)雜的MOM 制造運(yùn)營管理。

從技術(shù)路線上來看，經(jīng)歷了傳統(tǒng)面向模塊，面向?qū)ο?組件的開發(fā)方式，未來將面向服務(wù)SOA的架構(gòu)以及面向微服務(wù)，全面開源的架構(gòu)迭代，尤其與是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“產(chǎn)業(yè)中臺(tái)”技術(shù)全面融合之后，有機(jī)地實(shí)現(xiàn)云與端的協(xié)同分工，以及將AI人工智能應(yīng)用于生產(chǎn)瓶頸的突破，這些都為MES的爆發(fā)奠定了技術(shù)革新的基礎(chǔ)。

黃睿參與的項(xiàng)目已經(jīng)將人臉識(shí)別與設(shè)備自動(dòng)綁定，通過將深度學(xué)習(xí)技術(shù)訓(xùn)練的高速圖像瑕疵鑒別，將生產(chǎn)良率進(jìn)行了大幅度的提升，同時(shí)為企業(yè)實(shí)現(xiàn)了減員增效的效果。

二、未解的難題

雖然MES再次迎來了發(fā)展的熱潮，但不得不面對(duì)的一個(gè)現(xiàn)實(shí)情況是：從實(shí)施的實(shí)際情況來看，效果并沒有預(yù)期的理想。

從前兩年開始，業(yè)內(nèi)不乏諸多類似“我們做的MES系統(tǒng)，做到一半做不下去了......”或者是“我們的系統(tǒng)，工人都不愛用......”，再或者“MES系統(tǒng)不能給生產(chǎn)帶來理想的效果”等話語。

在上海筑思智能總經(jīng)理鄒竹看來，實(shí)施MES之所以有很多的困難，實(shí)際上反映出客戶和供應(yīng)商對(duì)于需求沒有進(jìn)行有效的區(qū)分和分層，把MES定義為解決所有問題的一個(gè)工具，殊不知，一個(gè)工廠如同一個(gè)人，有各種各樣的需求，所有需求的滿足絕不是靠一個(gè)工具就能滿足的。

鄒竹認(rèn)為，運(yùn)營、執(zhí)行、改善、提高本身就是一個(gè)閉環(huán)，需求需要按照公司運(yùn)行的流程進(jìn)行分類，不同階段的需求肯定是不一樣的。“就比如我們公司，聚焦在設(shè)備端（執(zhí)行），主要研究人機(jī)交互對(duì)于人操作控制，如何建立自動(dòng)設(shè)備柔性化作業(yè)，生產(chǎn)現(xiàn)場的人機(jī)料統(tǒng)一。這些盡管行業(yè)不同，但是作業(yè)模型都是一樣的，這樣我們就具備了面對(duì)不同行業(yè)依然可以復(fù)制的能力。大而全必定帶來系統(tǒng)的復(fù)雜，也就帶來了維護(hù)的復(fù)雜、運(yùn)營的復(fù)雜以及評(píng)價(jià)的多樣性。”

而在另一位業(yè)內(nèi)人士看來，功能大而全沒有問題，但是集中到一個(gè)應(yīng)用里面就會(huì)存在后期維護(hù)擴(kuò)展的難題。“我的建議是模塊化，通過平臺(tái)來完成數(shù)據(jù)的互通和業(yè)務(wù)的流轉(zhuǎn)，逐漸的一些通用功能還會(huì)在平臺(tái)上沉淀以微服務(wù)的方式呈現(xiàn)。”

關(guān)于MES實(shí)施的難度，業(yè)內(nèi)人士將爭論的焦點(diǎn)聚焦在了定制化和標(biāo)準(zhǔn)化的矛盾上。

格創(chuàng)東智產(chǎn)品研發(fā)總監(jiān)吳曉東表示，MES標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品比較難，一般都是定制化的交付項(xiàng)目。“我們做了一個(gè)項(xiàng)目，里面有MES系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)MES定制化程度最高。業(yè)務(wù)顧問和關(guān)鍵用戶梳理業(yè)務(wù)流程，都好幾個(gè)月，最后開發(fā)，發(fā)現(xiàn)還有沒考慮全的，還提了很多需求，導(dǎo)致定制開發(fā)進(jìn)度一拖再拖。”吳曉東說，“后來有其他企業(yè)也要MES系統(tǒng)，經(jīng)過我們的MES專家評(píng)估，新的工廠只能復(fù)用50%左右的功能，還得定制開發(fā)很多功能。”

吳曉東還告訴5G產(chǎn)業(yè)時(shí)代通訊社，標(biāo)準(zhǔn)的功能只能幫企業(yè)做到60分，在行業(yè)中有一定實(shí)力的企業(yè)，肯定有自己的“獨(dú)門秘籍”，讓他們做到80分的水平，標(biāo)準(zhǔn)的功能帶來的價(jià)值低，必然不能賣到高價(jià)錢，要想做大單，就需要深入到企業(yè)流程內(nèi)部，深度定制化。

因?yàn)槎ㄖ苹瘜傩苑浅８撸琈ES被認(rèn)為是一個(gè)強(qiáng)交付的系統(tǒng)，非常在乎實(shí)施能力和對(duì)客戶業(yè)務(wù)流程的融合、消化等，但同時(shí)，高度定制化，不僅意味著成本高，后期的維護(hù)和優(yōu)化也成為一個(gè)難題。

“我和一個(gè)企業(yè)老板交流過，他們自己找軟件公司定制化了一個(gè)MES系統(tǒng)，但是從功能上看已經(jīng)集成了ERP的功能和MES的功能，后續(xù)還在不斷地?cái)U(kuò)大功能范圍，現(xiàn)在遇到的問題就是被供應(yīng)商卡脖子，費(fèi)用越來越高，維護(hù)越來越困難。”上述業(yè)內(nèi)人士也透露。

黃睿則指出，MES非常講究行業(yè)的深度沉淀，但是，作為投資者或者平臺(tái)化的產(chǎn)品，它更應(yīng)該講究通用性，實(shí)現(xiàn)廣度覆蓋，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)遣挥赡闾暨x的。“其實(shí)客戶部署了一套MES系統(tǒng)，希望在集團(tuán)下面，可能有元器件、新材料等行業(yè)都可以部署，實(shí)現(xiàn)各種業(yè)態(tài)系統(tǒng)的復(fù)制。”

針對(duì)于此，也有業(yè)內(nèi)人士提出，用低代碼平臺(tái)開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)會(huì)是一個(gè)很好的突破點(diǎn)。但吳曉東認(rèn)為，低代碼目前技術(shù)還不成熟，還不能支撐定制化的交付，換句話說，能用低代碼做出來的功能，競爭力不是很強(qiáng)。

三、老玩家和新玩家的角力

正是因?yàn)槁涞貙?shí)施的困難，當(dāng)前，國內(nèi)MES企業(yè)表現(xiàn)出來的競爭態(tài)勢，更多的是跑馬圈地、占山為王。

在5G產(chǎn)業(yè)時(shí)代前天推送的文章《國內(nèi)MES格局：百家爭鳴 細(xì)分領(lǐng)域龍頭初現(xiàn)》中，5G產(chǎn)業(yè)時(shí)代數(shù)據(jù)中心（TD）梳理了當(dāng)前國內(nèi)MES企業(yè)的發(fā)展情況，得出的結(jié)論：國內(nèi)MES企業(yè)市場集中度偏低，存在行業(yè)領(lǐng)先者，但沒有市場壟斷者。目前，新老玩家還處在同臺(tái)角力中，未來的行業(yè)格局存在很大的變數(shù)。

一方面，以寶信軟件、浙江中控、華天軟件、華磊迅拓等為代表的老牌玩家已經(jīng)在各自的領(lǐng)域建立了較為明顯的競爭壁壘，在一些細(xì)分領(lǐng)域，其優(yōu)勢明顯。而另一方面，在通用市場，還沒有一家企業(yè)能夠通吃。

而如何取得突破？關(guān)鍵點(diǎn)就在降低MES系統(tǒng)的開發(fā)難度和開發(fā)成本。

2020年4月，摩爾元數(shù)宣布完成數(shù)千萬元人民幣A2輪融資，作為MES領(lǐng)域的新玩家，摩爾元數(shù)深受資本青睞的背后，是其提出的“云化”概念，摩爾云基于自主研發(fā)的MC核心制造平臺(tái)（PaaS）, 利用新的商業(yè)模式打造工業(yè)軟件的開源云生態(tài)。

摩爾元數(shù)董事長劉平表示，摩爾云的特點(diǎn)是具有全云化、全開源的共享應(yīng)用模式，其目的是讓企業(yè)更快、更低成本、更小風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)現(xiàn)MES及工業(yè)軟件智能制造轉(zhuǎn)型。

盡管沒有明說，但新玩家的野心顯然不小。

黃睿認(rèn)為，MES不單純是一套管理軟件，因?yàn)樗?4小時(shí)為制造流程服務(wù)的，所以它需要比信息軟件更高的穩(wěn)定性，包括積累和迭代，所以并不是突然冒出的一家做云的企業(yè)就可以顛覆的。“其實(shí)我們還是挺自信的。因?yàn)镸ES軟件有MES軟件的特點(diǎn)，像西門子的軟件，已經(jīng)迭代了十幾年、二十幾年甚至更長時(shí)間，所以它依然是業(yè)內(nèi)比較向往的產(chǎn)品。”

當(dāng)然，在跑馬圈地的同時(shí)，也有一些企業(yè)已經(jīng)有了試圖通過低價(jià)競爭來“出圈”的苗頭，據(jù)悉，低價(jià)競爭者主要目的就是盡一切手段做銷售額，而沒有考慮交付的能力。“比如一個(gè)100萬的MES項(xiàng)目，他們可能會(huì)包括設(shè)備等在內(nèi)把它包裝成500萬的項(xiàng)目，用低價(jià)接了很多項(xiàng)目后，交付卻成為問題。”有業(yè)內(nèi)知情人士透露。

四、中國的機(jī)會(huì)

當(dāng)下，各地的工廠的MES項(xiàng)目如雨后春筍般上線，這為國內(nèi)MES的從業(yè)者帶來了巨大的商機(jī)，一些進(jìn)行了多年技術(shù)儲(chǔ)備的廠商，實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，但金字塔最高端的MES項(xiàng)目，依然被一些國際廠商所壟斷。

黃睿認(rèn)為，轉(zhuǎn)機(jī)可能會(huì)出現(xiàn)在“中興/華為事件”之后，為了不讓制造業(yè)的核心系統(tǒng)被卡脖子而受制于人，國產(chǎn)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的MES系統(tǒng)必將順勢而為。“機(jī)會(huì)總是留給有技術(shù)、有能力的商廠，善于經(jīng)營的團(tuán)隊(duì)，最終在劇烈的競爭搏殺之下，國產(chǎn)MES系統(tǒng)將迎來輝煌。”

但這個(gè)過程可能有點(diǎn)漫長，TD創(chuàng)始人羅煥塔認(rèn)為需要5—10年，在這之后，國產(chǎn)MES企業(yè)將迎來“黃金時(shí)代”。

黃睿指出，中國在很多方面之所以比不過美國，就是因?yàn)槊绹崆翱ㄗ×松鷳B(tài)的要害和關(guān)鍵點(diǎn)，得生態(tài)者得天下。為此，華磊迅拓提出了“生態(tài)戰(zhàn)略”。

從競爭的維度來看，第一個(gè)維度是比拼功能，第二個(gè)維度是比拼平臺(tái)的架構(gòu)和可開放性；第三個(gè)維度就是比拼生態(tài)。“其實(shí)高手過招都是在第三個(gè)維度，但當(dāng)前，中國其實(shí)80%的廠商都還在比拼功能的階段，還是處在0-1的過程，而華磊的價(jià)值是面向未來。”黃睿說。

事實(shí)上，提到生態(tài)概念的不止華磊迅拓一家企業(yè)，為了實(shí)現(xiàn)生態(tài)上的賦能，一些MES企業(yè)已經(jīng)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，比如寶信軟件，其自主研發(fā)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)xIn3Plat，依托于大數(shù)據(jù)、人工智能、智能裝備、集控、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全、移動(dòng)物聯(lián)、虛擬制造等七大核心技術(shù)，通過打造滿足智慧制造應(yīng)用場景的iPlat和滿足智慧服務(wù)應(yīng)用場景的ePlat兩大平臺(tái)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)能力服務(wù)化、業(yè)務(wù)數(shù)字化、企業(yè)平臺(tái)化、管理智能化的企業(yè)智數(shù)化時(shí)代“新四化”轉(zhuǎn)型。

可以看到的一個(gè)趨勢是：在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)熱潮下，MES企業(yè)正待重新定義。