工業互聯網再成網紅，如何抓住“牛鼻子”？
http://www.debgrams.com 2020-03-25 17:16 來源：萬得通訊社
香港萬得通訊社報道，“新基建”最近被頻頻刷屏，而作為其中一員的工業互聯再次被納入國家戰略布局重點。抓住新基建浪潮中的“牛鼻子”，工業互聯網從“中國制造”向“中國智造”轉型。
政策為工業互聯網注入新動能
近期，工業互聯網政策被刷屏。
3月24日消息，上海市表示，進一步打造工業互聯網2.0升級版。
3月23日，發改委表示，加強包括5G、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施建設；持續深化“放管服”改革并推動“互聯網+”。加強包括5G、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施建設，培育更多的經濟和就業新增長點。
3月20日，工信部發布《關于推動工業互聯網加快發展的通知》：推動基礎電信企業建設覆蓋全國所有地市的高質量外網，打造20個企業工業互聯網外網優秀服務案例。鼓勵工業企業升級改造工業互聯網內網，打造10個標桿網絡，推動100個重點行業龍頭企業、1000個地方骨干企業開展工業互聯網內網改造升級等。
3月17日，國務院常務會議指出，要對“互聯網+”、平臺經濟等加大支持力度，發展數字經濟新業態，催生新崗位新職業。依托工業互聯網促進傳統產業加快上線上云。
另外，浙江、福建、山東、湖南、重慶、深圳、濟南等地紛紛出臺政策，推動工業互聯網加速發展。
業內人士預計，今年我國工業互聯網產業有望帶動全社會新增就業崗位255萬個。
產業鏈全面梳理
今年是工業互聯網創新發展三年行動收官之年，到年底，要初步建成工業互聯網基礎設施和產業體系。工業互聯網產業鏈如下：
據Wind產業鏈平臺，各公司在工業互聯網（數控系統、執行層、網絡層、應用層等方面）的位置如下：
5G與工業互聯網融合是重要方向
在2018年中央經濟工作會議上，就把5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等相關的基礎設施定義為“新型基礎設施建設”。
2019年，5G商用后，工業互聯網獲得重要技術支撐，開始向生產領域全面滲透。
進入2020年，國家對新型基礎設施的重視度進一步提升。工業互聯網作為新基建的細分領域之一，其戰略地位進一步凸顯，在政策的大力推動下，工業互聯網發展即將提速。
與“四萬億”相比，新基建的“新”，體現在數字化產業的基礎設施建設上。工業互聯網是唯一與其他領域均有關聯融合發展模式的方向。
5G、大數據中心、人工智能與工業互聯網，構成了未來中國經濟增長的新動能，也催生出產業鏈上下游無數的投資機會。
如何抓住“牛鼻子”？
華創證券表示，用友網絡、東方國信、寶信軟件等均在積極布局工業互聯網業務。
金自天正可為用戶提供系統、先進、定制化、高性價比的工業自動化全面解決方案，在智能控制、大功率交流調速領域已達到國際先進水平。
賽摩電氣致力于提供工業互聯網平臺和智能制造系統解決方案，建立了國內具有相當實力的智能制造生態圈，匯集了工業互聯網平臺，工業機器人，智能物流，智能工廠，智慧電廠等多個業務板塊。
華西證券表示，工業互聯網平臺產業仍處在早期階段,商業模式及盈利模式尚待探討：市場相對集中的平臺廠商具有較好投資價值，相關受益標的包括制造類企業海爾智家、三一重工（樹根互聯）、工業富聯；軟件企業用友、東方國信等。
工業互聯網逐漸從概念到產業規模落層面，從網絡到感知再到工業生產的網絡及硬件領域有望最先受益。
1）外網與內網升級協同發展，構筑工業互聯網基礎設施：產業受益標的主要是能保障網絡時延、可靠性、安全性等指標的工業互聯網CDN，例如網宿科技。內網層面通過工業總線、工業以太網實現人、機、物全面互聯，相關產業受益標的東土科技、星網銳捷、映翰通、紫光股份（新華三）等。
2）前端信息采集：標識解析體系+智能傳感+工業視覺，工業互聯網感知系統，其中RFID領域相關受益標的包括；遠望谷、世紀鼎利等；智能傳感相關受益標的包括漢威電子等；工業視覺相關產業受益標的包括天準科技、賽騰股份等。
3）工業機器人+AGV核心關鍵零部件國產替代機遇期：工業機器人及AGV上游零部件行業主要是減速機、伺服電機、變頻器、控制器，相關受益標的：匯川技術、埃斯頓、英威騰、雙環傳動、中大力德等。
概念炒作，不盲目跟風
2020年以來，科技股高歌猛進之際，卻被外圍市場潑了“冷水”。面對概念炒作，投資者需審慎判斷，不盲目跟風。
截止3月24日，多只工業互聯網概念股跑贏市場，重點標的如下：
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