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光伏企業(yè)上半年業(yè)績“遇冷”。

記者梳理多家光伏上市公司2024年半年度報告發(fā)現(xiàn)，僅約六成企業(yè)實現(xiàn)盈利。其中，硅料、硅片環(huán)節(jié)企業(yè)承壓嚴(yán)重，普遍虧損；多數(shù)電池片、組件環(huán)節(jié)企業(yè)雖營收、凈利潤同比下滑，但仍實現(xiàn)盈利；逆變器企業(yè)逆勢而上，實現(xiàn)業(yè)績增長。

“目前，產(chǎn)業(yè)鏈虧損和產(chǎn)品同質(zhì)化成普遍現(xiàn)象。如果大家都掌握相同的技術(shù)，單靠規(guī)模很難提高企業(yè)利潤。我們認(rèn)為差異化且能夠給客戶帶來價值的領(lǐng)先產(chǎn)品才能提高利潤，未來行業(yè)的分化仍會持續(xù)。”隆基綠能董事長鐘寶申指出。

價格戰(zhàn)加劇，上游光伏制造承壓嚴(yán)重

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件四個環(huán)節(jié)。2024年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格下行，從硅料到組件，光伏企業(yè)在受到波及的同時，盈利水平也出現(xiàn)了分化。

上游硅料、硅片企業(yè)承壓嚴(yán)重，普遍虧損。大全能源首當(dāng)其沖，在產(chǎn)銷量保持增長的情況下，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損6.70億元，同比下滑超過115%，這也是其自2021年上市以來首次出現(xiàn)虧損。TCL中環(huán)同樣交出歷史最差半年報，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損30.64億元，同比下降167.53%。通威股份歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損高達(dá)31.29億元，同比下降123.58%。

對于虧損的原因，通威股份表示，新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展在近年吸引了大量社會新增投資，相關(guān)產(chǎn)能逐步釋放，供給端快速集中增長導(dǎo)致市場競爭加劇，公司所處的光伏行業(yè)主要產(chǎn)品價格自2023年下半年開始同比大幅下降，企業(yè)盈利階段性承壓。

TCL中環(huán)同樣在業(yè)績虧損的原因中提到行業(yè)供需失衡加劇，其新能源材料業(yè)務(wù)板塊進(jìn)入非理性價格競爭狀態(tài)。

“多晶硅行業(yè)從今年開始已經(jīng)進(jìn)入淘汰賽。”協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石在公司2024年中期業(yè)績發(fā)布會上稱，今年第一季度企業(yè)的排產(chǎn)還相對較高，但是進(jìn)入二季度，尤其是4月下旬以后，硅料的售價大幅下跌，平均售價跌破4萬元/噸。“預(yù)估到2025年第一季度以后，硅料價格可能會有所回升。”蘭天石預(yù)測。

而在下游電池、組件領(lǐng)域，企業(yè)的整體表現(xiàn)較上游而言稍好一些。晶科能源、天合光能等組件企業(yè)，上半年業(yè)績雖不及去年同期，但仍保持盈利。

晶科能源上半年實現(xiàn)營業(yè)收入472.51億元，同比減少11.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12億元，同比減少68.77%；天合光能1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入429.68億元，同比下降12.99%,歸屬于上市公司股東的凈利潤5.26億元，同比下降85.14%。

而去年上半年最掙錢的光伏企業(yè)之一——隆基綠能，卻陷入大幅虧損，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損超過50億元，去年同期該公司凈利潤約為92億元。

“行業(yè)供需錯配形勢加劇，產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下行，海外貿(mào)易壁壘持續(xù)加碼，技術(shù)迭代加速演進(jìn)，給企業(yè)經(jīng)營帶來了前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。”隆基綠能在半年度報告中表示。

專家指出，不合理的低價既不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，對于下游電站業(yè)主來說也不利于保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付。上游光伏制造企業(yè)應(yīng)杜絕惡性競爭，堅持長期主義；同時業(yè)內(nèi)也要進(jìn)一步優(yōu)化完善下游光伏電站電價政策，使上游制造端降本增效帶來的紅利真正受益于下游應(yīng)用端。

儲能業(yè)務(wù)推動，下游逆變器最賺錢

不過，在行業(yè)低迷之際，仍有部分企業(yè)逆勢而上，實現(xiàn)業(yè)績增長。

2024年上半年部分光伏企業(yè)業(yè)績情況

來源：公開資料整理

陽光電源上半年實現(xiàn)營收、凈利潤雙增長，其中營業(yè)收入310.2億元，同比增長8.38%；歸屬于上市公司股東凈利潤49.59億元，同比增長13.90%，成為上半年光伏行業(yè)最賺錢的企業(yè)；錦浪科技實現(xiàn)營業(yè)收入約33.55億元，同比增長3.20%；上能電氣歸母凈利潤同比增長近20%。

值得一提的是，上述企業(yè)均為逆變器企業(yè)，“亮眼”表現(xiàn)主要得益于儲能業(yè)務(wù)的推動，特別是海外儲能業(yè)務(wù)的增長。

陽光電源在報告中稱，上半年，其儲能系統(tǒng)營業(yè)收入約78.16億元，毛利率高達(dá)40.1%；儲能項目加速落地，與Algihaz簽約了7.8GWh中東最大儲能項目，與Atlas簽約了880MWh拉美最大獨立儲能電站，與Engie簽約800MWh歐洲最大儲能電站之一，與SSE簽約320MW/640MWh 英國最大電池儲能項目并接入英國最高電壓等級電網(wǎng)，助力中海油打造全球首個海上構(gòu)網(wǎng)型儲能電站。

錦浪科技也將業(yè)績回暖歸因為儲能逆變器接單量的持續(xù)向好。“2024 年第一季度逆變器業(yè)務(wù)中內(nèi)銷占比較高，致使綜合毛利率較低，影響利潤表現(xiàn)。2024 年第二季度海外并網(wǎng)和儲能逆變器的接單量持續(xù)向好，海外出貨占比提升。隨著公司產(chǎn)能的提升及供應(yīng)鏈的改善，產(chǎn)品出貨量增長，公司逆變器業(yè)務(wù)盈利提升，驅(qū)動 2024 年第二季度公司業(yè)績回暖。”錦浪科技表示。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國儲能企業(yè)在全球范圍內(nèi)簽約訂單規(guī)模超過80GWh（不含招投標(biāo)訂單）；海外訂單簽約規(guī)模超過50GWh，主要市場來自美洲、歐洲、大洋洲、非洲、東南亞、中東等地。

業(yè)內(nèi)專家分析表示，相較光伏制造其他環(huán)節(jié)，逆變器環(huán)節(jié)在價格方面的競爭較為平和，可維持較高的利潤率，業(yè)績表現(xiàn)更多受到“量”和訂單節(jié)奏的影響，因此業(yè)績波動并不劇烈。同時，隨著新能源發(fā)電量占比快速提升和儲能成本大幅下降，儲能需求快速爆發(fā)，儲能變流器不僅能夠推動逆變器企業(yè)收入增長，其在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的占比提高還將明顯提升企業(yè)毛利率和單位毛利。儲能已成為逆變器企業(yè)的第二增長曲線。

杜絕同質(zhì)競爭，迎接行業(yè)“平穩(wěn)增長期”

集體承壓之下，企業(yè)如何維持競爭力，率先走出低谷？業(yè)內(nèi)專家給出一致答案：持續(xù)創(chuàng)新、降本增效，以質(zhì)量為先走出差異化發(fā)展道路。

“目前，產(chǎn)業(yè)鏈虧損和產(chǎn)品同質(zhì)化成普遍現(xiàn)象。如果大家都掌握相同的技術(shù)，單靠規(guī)模很難提高企業(yè)利潤。我們認(rèn)為差異化且能夠給客戶帶來價值的領(lǐng)先產(chǎn)品才能提高利潤，未來行業(yè)的分化仍會持續(xù)。”鐘寶申指出。

當(dāng)前,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)正處于p型技術(shù)向n型技術(shù)快速迭代階段。目前主流n型電池有TOPCon、異質(zhì)結(jié)（HJT）、BC技術(shù)等。在電池技術(shù)的選擇中，隆基綠能“拋棄”主流TOPCon技術(shù)，差異化布局BC技術(shù)。據(jù)了解，BC電池正面沒有柵線，更加美觀，在分布式光伏上的優(yōu)勢更為突出。

鐘寶申介紹，隨著生產(chǎn)經(jīng)驗、規(guī)模的提升，BC還有很大的降本空間，相信未來兩年內(nèi)，BC電池可以和TOPCon電池成本接近。

協(xié)鑫科技也在積極加碼創(chuàng)新。“當(dāng)前光伏市場下行的背景下，公司仍然沒有減少對于研發(fā)的投入。”蘭天石介紹，今年上半年，協(xié)鑫科技投入7.18億元用于研發(fā)，申請專利累計1398件，授權(quán)1067件。“公司連續(xù)三年鞏固在顆粒硅技術(shù)方面的護(hù)城河，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)和關(guān)鍵核心設(shè)備。”

協(xié)鑫科技財報顯示，上半年，協(xié)鑫科技顆粒硅質(zhì)量躍升新能級，品控標(biāo)準(zhǔn)在電子級水平基礎(chǔ)上再次收嚴(yán)，N型(901A及以上)比例超96%，拉晶端應(yīng)用單產(chǎn)大幅提高，所有頭部客戶進(jìn)入純投階段。此外，顆粒硅成本再創(chuàng)新低，產(chǎn)線系統(tǒng)優(yōu)化工程帶來硅耗、能耗、生產(chǎn)效率顯著進(jìn)步，顆粒硅現(xiàn)金成本預(yù)測將降低到30元/kg以下。

數(shù)字化與智能化同樣是破局關(guān)鍵。晶科能源副總裁錢晶告訴記者，通過智能系統(tǒng)聯(lián)動生產(chǎn)線、自動化運輸和智能立體倉庫，公司在上半年顯著提升了生產(chǎn)運營效率和成本控制能力。其正在規(guī)劃中的沙特工廠也將成為全球設(shè)備最先進(jìn)、數(shù)字化程度最高的海外工廠之一，進(jìn)一步支持公司在全球市場的長期發(fā)展。

同時，新興市場成為拉動增長新引擎。隆基綠能已實現(xiàn)北美區(qū)域出貨順暢通關(guān)，美國5GW組件工廠已經(jīng)正式投產(chǎn)。晶科能源在中東市場的占有率已達(dá)到50%，并成功開拓巴基斯坦市場，公司組件產(chǎn)品海外市場出貨量占比約65%，海外營收占比約71%。協(xié)鑫科技首個海外FBR顆粒硅項目有望落地阿聯(lián)酋，成為其目前在中國以外，全球最大的多晶硅研發(fā)與制造基地。

談到行業(yè)未來，鐘寶申表示：“回顧光伏過去這些年的發(fā)展，只要效率有了明顯的提升之后，高效的產(chǎn)品推廣一般都不會有太大壓力。這個行業(yè)長坡厚雪，我們認(rèn)為行業(yè)接下來進(jìn)入平穩(wěn)增長期，年增速在10%~15%之間。”