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自中美貿(mào)易摩擦以來，越南被許多國際貿(mào)易觀察家評論為“最大受益國”，認為許多原本在華投資的跨國公司和制造業(yè)廠家，會優(yōu)先選擇越南作為規(guī)避中美貿(mào)易摩擦的新“桃源”，從而刺激越南制造業(yè)的跨越式發(fā)展。

就在G20大阪峰會召開前后，圍繞越南制造業(yè)先后傳出“黑”“白”兩條轟動性消息。

“黑”，是美國總統(tǒng)特朗普6月26日在接受福克斯商業(yè)電視臺采訪時大罵“越南占美國便宜比中國更甚”“雖然比中國小，卻幾乎是所有（對美國出口）國家中最惡劣的”。這讓不少曾經(jīng)看好越南制造業(yè)前景的人士感到“晴轉(zhuǎn)多云”。

“白”，則是歐盟與越南于6月30日簽署了自貿(mào)協(xié)定，一些一直鼓吹“越南將是下一個中國”的觀察家又借此歡呼“越南制造業(yè)又將打開一扇更廣闊的大門”。

那么，越南制造業(yè)到底是黑還是白？

泥足的巨人和巨人的泥足

1990年中越關系正常化，5年后越南和美國實現(xiàn)歷史性和解，越南制造業(yè)因勞動力價格便宜，及在東南亞各國中相對更強的組織紀律性，在當局“革新開放”政策鼓勵下迅速發(fā)展起來，其起步切入點，則放在了“多快好省”的“三來一補”輕工業(yè)上，球鞋、拖鞋、塑料涼鞋這“三鞋”迅速風靡美國市場，隨后紡織、家電等輕工產(chǎn)業(yè)也開始發(fā)展，上世紀90年代中期，越南一度被看好將成為繼“亞洲四小龍”“亞洲四小虎”之后又一個崛起的新興國家，甚至已有人性急地將越南和前述“四小虎”合并，稱為“五小虎”，彼時中國正進入改革攻關階段，許多國際觀察家認為，越南等“小虎”將先于中國步入增長快車道。

然而好景不長，隨著東南亞金融危機的爆發(fā)和當時越南最大外國直投來源地——日本泡沫經(jīng)濟的破滅，越南和其他東南亞“小虎”一樣陷入制造業(yè)發(fā)展的巨大瓶頸，直到2010年前后，才隨著“大中華地區(qū)”投資的源源涌入和中國大陸過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移重新進入快速發(fā)展期。

和上一次高速增長期相比，此次越南制造業(yè)的增長，在產(chǎn)業(yè)門類上顯得更為多元化。

根據(jù)越南海關的數(shù)據(jù)，2017年越南制造業(yè)出口價值最高的產(chǎn)品類別依次為電機和設備（940億美元）、鞋類（199億美元）、機械（包括電腦類，146億美元）、服裝及服裝配飾（138億美元）、紡織及抽紗制品（130億美元）、家具、床上用品、照明、標志物及預制建筑（89億美元）、光學儀器及醫(yī)療設備（56億美元）。由此可見，當前越南制造業(yè)雖仍以鞋類、紡織類等“輕薄短小”產(chǎn)品為主，但其他行業(yè)也有一定進步。

越南制造業(yè)中最有競爭力的仍然是小規(guī)模企業(yè)，美國商會的統(tǒng)計顯示，越南制造廠家愿意接受的外商最小訂貨量平均只有中國同類產(chǎn)品的約1/4，這對于美國和歐洲的小經(jīng)銷商和初創(chuàng)企業(yè)而言相對有利，但缺乏大規(guī)模大批量快速生產(chǎn)的能力。

以近年來公認競爭力最強、增長最快的越南制造業(yè)企業(yè)——紡織服裝業(yè)為例，大多數(shù)工廠的雇員在500～2500人，年產(chǎn)能約30萬～200萬件。相對而言，由于手工加工比例較高，越南產(chǎn)品的平均品質(zhì)要好于其他一些東南亞國家，但一旦批量較大、交貨時間較緊，品質(zhì)就會完全不可控。

越南輕工產(chǎn)品的自配套能力十分薄弱：以配套能力相對較高的服裝紡織業(yè)為例，其面料國內(nèi)自給率僅不到16%，棉花自給率不到20%，有統(tǒng)計顯示，70%～80%從中國進口的紡織品是用于再生產(chǎn)出口的。其他產(chǎn)品也是如此，甚至更嚴重，曾有非政府組織進行調(diào)查，在越南和中國同時以同樣條件尋找“塑料袋”供貨商，結(jié)果中國可找到3850家，而越南僅485家。進口成分占總成品價值比重，電子產(chǎn)品為約77%、藥品約80%～90%，塑料產(chǎn)品約70%～80%。

這種狀況一方面讓越南制造業(yè)產(chǎn)能“虛增長”，利潤卻多被上下游和外商投資者賺取，另一方面也抵消了其在勞動力成本等方面的優(yōu)勢。此外，在新產(chǎn)品樣式、專利、專業(yè)設備和模具等方面，越南廠家也往往遭遇瓶頸。

越南的勞動力成本相對較低，2019年越南官方數(shù)據(jù)顯示，一類地區(qū)最低工資標準為月薪428萬越南盾（180美元），二類地區(qū)371萬越南盾（159美元），三類地區(qū)325萬越南盾（140美元），四類地區(qū)292萬越南盾（125美元），且近年來增長緩慢，2019年平均增速僅5.3%，低于去年的6.5%和2017年的7.3%。

但越南勞動力素質(zhì)相對低下：78%的勞動者缺乏“最基本學歷”，世界經(jīng)濟論壇人力資本指數(shù)排名，在“勞動力知識和專業(yè)技能廣度與深度”排名榜的全部130個國家中，越南僅排名第120。

越南的另一個優(yōu)勢是土地租賃費用較低廉，但自2018年起大幅度增長，且趨勢仍在繼續(xù)——富有諷刺意味的是，這一增長的主要動力，恰是轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的中國制造商。

近來越南也努力發(fā)展商業(yè)化重工業(yè)和其他較“重”產(chǎn)業(yè)，在全國范圍設立了30個工業(yè)區(qū)，并努力扶植越南造船等明星企業(yè)。但官僚主義、貪腐和管理效率低下，讓這些開發(fā)區(qū)、明星企業(yè)的發(fā)展受到嚴重制約，“越船”在幾輪反腐后早已元氣大傷，2014年自平陽省蔓延至整個南方的“工業(yè)區(qū)騷亂”也曾嚇跑了眾多外來投資者，如今雖時過境遷，但不少外國投資者仍心有余悸。

制約越南制造業(yè)發(fā)展壯大的最大瓶頸，莫過于基礎設施項目。

越南的公路只有20%鋪設了路面，主要鐵路干線更是法國占領時代遺留下來的，越南沒有一個吞吐量進入全球排名榜的大港口（反觀中國則擁有全球10大最繁忙港口中的7個，和日新月異的鐵路、公路網(wǎng)絡），從胡志明市到河內(nèi)，鐵路里程僅1726公里，特快列車要跑34小時，而從北京到上海，1318公里的里程高鐵僅需4.5小時。越南的水電供應也已進入瓶頸狀態(tài)，且由于前述種種原因，外來資本對這些長線項目普遍不感興趣。

更大的問題在于，越南制造業(yè)和本國市場嚴重脫鉤，絕大多數(shù)近年來增長迅速的產(chǎn)業(yè)都是“兩頭在外、大進大出”，這就令越南制造業(yè)成為看似發(fā)展迅猛、實則經(jīng)不起波動和沖擊的“泥足巨人”。

中美大背景之下的越南制造業(yè)

事實上自2010年以來，越南人也好，境外觀察家也罷，都在紛紛評論越南制造業(yè)能從中美博弈中獲得多少紅利。

許多觀察家都指出，隨著幾年前中國開始“騰籠換鳥”“清理過剩產(chǎn)能”，加上中國勞動力成本上漲，不僅大批外國投資者、甚至許多中國本土廠家也紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南。中美貿(mào)易摩擦后，這種趨勢有加強之勢，許多在越南設廠的外國投資者開始興建更大更多的廠房、宿舍樓，以容納快速膨脹的產(chǎn)能和員工，技術培訓學校人滿為患，畢業(yè)生就業(yè)形勢火爆，而對美貿(mào)易更是如火烹油，美國海關統(tǒng)計顯示，2019年一季度，越南對美出口同比飆升40%，增幅在40個對美主要出口國中位居第一，出口額達206.95億美元，同期中國對美出口同比減少13%，為2009年全球金融危機以來最大減幅。具體到明細類別，越南對美手機、電腦類產(chǎn)品出口同比分別增加200%和78%，中國同期卻是-27%和-13%。

正是在這一系列數(shù)據(jù)刺激下，一些越南高級官員才喊出“越南將成為中美貿(mào)易糾紛最大贏家”的口號，而某些外國觀察家也給越南冠以“下一個中國”的頭銜。

然而6月26日特朗普的一盆冷水卻讓許多人登時清醒下來：特朗普既然不愿讓中國“占便宜”，當然同樣不愿讓越南真的成為“第二個中國”。

當初TPP概念炒得火熱之際，越南是最熱心的推動者之一，觀察家評論指出，對海外市場、尤其美國市場依賴度畸高的越南制造業(yè)，需要一個有美國參與其中的TPP，來解決其制造業(yè)的“流出口”問題。特朗普的“退群”讓TPP變成了《笑傲江湖》中的“四岳劍派”，剩余成員國近乎清一色的出口國，既無法解決市場問題，也難以形成互補的循環(huán)和分工合作。“6·26”特朗普更直截了當?shù)刂赋觯槍χ袊l(fā)難的目的，并非讓外國甚至中國出口商把產(chǎn)能換到越南，再繼續(xù)向美國傾銷，“我要的是它們都回美國去生產(chǎn)”。歷史上從“三鞋”開始，美國就一直非常警惕越南輕工制造業(yè)的發(fā)展和對美傾銷，在WTO框架下針對越南輕工產(chǎn)品的“雙反”甚至早于對中國同類產(chǎn)品。此次特朗普雖未直接提及“加稅”，但言下之意不言而喻。倘美方“雙反”和加稅雙管齊下，越南就會瞬時從中美貿(mào)易摩擦的最大受益國，轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲笠粭l被殃及的池魚。

G20峰會上，中美兩國再度達成了“在平等和相互尊重的基礎上重啟經(jīng)貿(mào)磋商”的初步共識，這至少表明兩個最大經(jīng)濟體間的經(jīng)貿(mào)關系并非不可逆。且即便不考慮這一點，中國經(jīng)濟的龐大體量，其國際市場的多元化、產(chǎn)業(yè)領域的齊全、產(chǎn)業(yè)鏈的完整和國內(nèi)市場規(guī)模及潛力的巨大，也令其具備強大得多的“抗擊打能力”。而越南在上述領域均遜色得多，一旦美國“關門”甚至僅僅作出姿態(tài)，就足以對其脆弱的經(jīng)濟和制造業(yè)基礎構(gòu)成巨大震撼。

更要命的是，如前所述，外國產(chǎn)能、資本源源不斷的流入越南，很大程度上是考慮到規(guī)避美國關稅壁壘的需要，如果美國明確流露出對越南實施關稅、非關稅懲罰的意向，這種“涌向越南”的動能就會趨于衰竭，畢竟如前所述，在越南投資存在諸多不便，且其國內(nèi)市場狹窄，倘喪失了對美國這個最大出口市場的“潛力聯(lián)想”，外資對越南制造業(yè)的投資興趣和意愿就會大減。

越南和歐盟遲到5年的自貿(mào)協(xié)定也未必是越南制造業(yè)很大的福音——甚至未必是福音：雙方之所以長期僵持，根源在于歐盟希望將自己一套環(huán)保、生產(chǎn)環(huán)境、勞工福利等強制性標準強加給越南，一旦落實，越南制造業(yè)最大的優(yōu)勢——勞動力成本，將被極大削弱（越南工資、勞保水平如前所述十分低下，而工廠據(jù)美國越南商會稱“有空調(diào)的廠房寥寥無幾”，距離歐盟標準顯然相差太遠）。更重要的是，越南和歐盟同樣缺乏“你生產(chǎn)的我需要，你需要的我生產(chǎn)”這種“循環(huán)互補共生”關系。

和越南間具備這種典型關系的經(jīng)濟體目前只有兩個：美國和中國。

6月28日，越南外交部發(fā)表聲明，稱越南“致力于在與美國貿(mào)易關系中確保‘自由和公平’”，顯然，底氣不足的越南已準備對特朗普服軟。

根據(jù)特朗普“欺軟怕硬”“得寸進尺”的慣性，他恐怕會變本加厲地壓制越南對美出口，尤其中國和其他外資企業(yè)“洗澡蟹”式的變相對美“經(jīng)第三方出口”，而這勢必將進一步影響越南制造業(yè)的發(fā)展壯大。

此時此刻，越南恐還需設法和中國達成更多諒解，畢竟，不論上游、下游，中國都是越南制造業(yè)關聯(lián)度最高的經(jīng)濟體之一，兩國關系原本就存在許多“疑問手”，如果中資裹足、中國市場也不買賬，一心想在中美貿(mào)易摩擦中漁翁得利的越南，恐將作繭自縛、干折本錢。