燃機商的求生之路
三菱斬獲燃機市場一半訂單量 逼西門子與GE做出改變
http://www.debgrams.com 2018-07-19 08:47 來源：能源雜志
一度固化的燃氣輪機市場進入2018年后迎來一系列變動。三菱這條“鯰魚”的出現正逼迫西門子與GE做出更多改變。
6月初，一則西門子有意出售其大型燃氣輪機業務的新聞在業內引發了不小的震動。盡管西門子首席執行官Joe Kaeser很快回應說這一新聞乃是媒體的“推測”（speculation），但這似乎并不能終止西門子剝離燃氣輪機業務的謠言。
僅僅在2年前，燃氣輪機還是西門子最為重要的業務之一。西門子在2016財年（2015年10月1日-2016年9月30日）實體業務（Industrial Business）利潤額同比增長13%，達87億歐元；來自發電與天然氣集團、能源管理集團、風力發電與可再生能源集團的強勁業務增長，以及其他業務集團和醫療業務的增長。
但是到了2018年，情勢急轉直下。西門子2018財年（2017年10月1日-2018年9月30日）二季度財報顯示，發電和天然氣集團的訂單額為31.71億歐元，同比下降幅度達16%；營收為29.33億歐元，同比下降28%；利潤為1.14億歐元，同比更是下降74%。
在燃機市場的挫敗，并非是西門子的獨家專利。GE的近況甚至比西門子還要差。4月20日，GE公布的一季度財報顯示，GE電力部門訂單總額下跌29%至56億美元，營收下跌9%至72億美元，業務利潤大跌38%至2.73億美元。
GE、西門子兩大燃機巨頭遭遇的市場挫折究竟因何而起？代表了工業制造最高水準的燃氣輪機，是否終于迎來了新一輪的市場變革？
追趕者三菱
在燃氣輪機市場最主要的三大公司中，三菱往往是最被忽略的那一個。然而就是這樣一個看起來“沒有威脅”的競爭對手，一舉在2018年一季度成為全球燃氣輪機市場的霸主。
根據巴克萊銀行公布的一份報告顯示，在2018年一季度全球燃氣輪機的訂單中，三菱公司斬獲一半訂單量。而西門子公司獲得了26%的訂單，GE僅僅斬獲14%。
羅馬城不是一夜建成的，三菱的成功也不是一日之寒。根據麥考伊報告的數據顯示，2017年一季度，三菱就依靠其新推出的燃氣輪機獲得了全球市場32%的訂單，在三大公司中拔得頭籌。
三菱公司的秘密武器就是2016年底發布的增強型空氣冷卻型的J系列燃氣輪機M501JAC。在西門子和GE壟斷了F級燃機市場的時候，三菱選擇在先進級燃氣輪機（Advanced Class Gas Turbines）領域進行突破。這一款增強型的M501 JAC燃機在原來已經證明可靠的蒸汽冷卻J系列燃機上，增加了空氣冷卻燃燒室。空氣冷卻技術也在被各大公司接受。GE公司在H級燃氣輪機技術上之前也傾向于蒸汽冷卻，但現在也轉向了空氣冷卻，并將9H燃機重新命名為9HA，A即Air空氣冷卻的意思。
三菱的強勢追趕給西門子和GE帶來了巨大的壓力，也讓燃機市場的競爭愈發激烈。與此同時，全球天然氣發電市場增長的趨勢開始放緩。而造成這一現象的原因一方面在于歐美市場天然氣發電趨于飽和，燃氣輪機新機增長極其有限。“過去3年，德國新增了幾臺大型燃氣輪機？一共只有3臺！”西門子公司首席執行官Joe Kaeser在2017年年末就曾發出這樣的感慨。另一方面，中國天然氣發電在隨著西氣東輸管線的建設經過一輪大規模建設后，受制于天然氣來源和價格因素，發電集團對于天然氣發電的意愿大幅度下降。2015年中國燃氣發電裝機容量增長15.91%，2016年為6.17%，到了2017年，這一數字也只有8.81%
市場不振最終反應在了大家的財報上，進而讓大家開始對業務板塊進行大刀闊斧的調整。如果說西門子有意賣出燃機制造業務還只能說是“謠傳”的話，GE與西門子的裁員措施則實實在在地反應了兩家如今正面臨著巨大困境。2017年12月8日，GE宣布將在全球電力業務中裁員12000人。而在此之前，西門子已經在2017年11月宣布裁員超過6000人。今年5月西門子更是宣布暫時關閉全球各地的發電和天然氣業務據點。
全新的布局
根據英國《金融時報》的報道，2010年，全行業對未來每年新增的大型燃機數量預判大約是300臺。然而2013年，這一數字僅為212臺，2017年只有122臺。
在市場空間越來越小的情況下，極富潛力的市場成為大公司的必爭之地。在中國燃機增長放緩之后，資源豐富、電力緊缺、同時又處于中國“一帶一路”戰略上的非洲與中東地區，成為焦點所在。
2015年，西門子宣布與埃及政府達成價值80億歐元的超級能源大單，埃及將引進24臺H級燃機，總裝機容量為14.4GW，解決國內電力緊缺的問題。這一大單也成為支撐西門子過去兩年業績的重要力量。
相比于歐美和中國市場，非洲和中東市場的優勢在于資源豐富、電力缺口巨大。但是，除了部分中東國家外，該地區絕大部分國家經濟實力較弱，缺乏建設大型電力項目和成熟電網的經濟基礎。這也成為制約這些國家大力發展燃氣發電的重要原因。
在中國推出“一帶一路”戰略之后，這一問題得到了一定程度的緩解，也讓這里成為了燃機銷售的熱土。除了埃及，西門子還獲得了巴基斯坦旁遮普熱電有限公司（PTPL）的吉航（Jhang）聯合循環電廠項目兩臺H級燃機的訂單。
同樣在巴基斯坦有所布局的還有GE。2015年12月，GE與赫維利電站項目EPC工程總承包方山東電力建設第三工程公司簽署協議，為赫維利電站項目提供兩臺高效9HA燃氣輪機。GE在非洲也有著廣泛的布局。在22個國家，共有100個電站，超過300臺GE發電機組（包括燃氣機組和燃煤機組）在運行。
除了積極開拓新興市場，主機商在上游板塊的布局同樣值得關注。2017年5月9日，西門子表示公司已經與克珞美瑞燃氣輪機公司已經結成合作伙伴關系，共同投資約1.3億美元建立一個新的制造工廠，這項投資將為美國創造350個新的就業機會。新的制造工廠計劃在2017年晚些時候開工。該工廠預計在2018年秋季完工，并只向西門子唯一供貨，但初始部件資質和生產出貨在克珞美瑞公司現有工廠進行。
在三大主機制造商中，西門子在市場開拓、商業模式上最為薄弱。在中國市場，西門子的市場占有率一度排在GE和三菱之后，處于三大主機制造商的第三位。就在今年5月，GE公司宣布將向包括西門子SGT6-5000F和SGT-800、三菱501F在內的F級燃機提供跨產品線的后期維護服務。這也就意味著主機商在后期運維市場不僅要面對第三方獨立運維服務商的競爭，還要面對來自其他主機制造商的競爭。
西門子與GE在主機制造之外，則選擇了各自的優勢開拓產業鏈上下游的市場。西門子放棄在相對弱勢的下游市場進行服務和價格的比拼，全面布局上游高利潤空間的零部件板塊。
西門子首席財務官RalfThomas在三月份曾向投資者表示，他預計2018年全球大型燃氣輪機市場將下滑至100臺，比該公司之前預期的低10%。隨著市場的進一步變化，巨頭們的策略還將進一步調整。全新的市場格局也值得更多的期待。
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