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作為實(shí)現(xiàn)“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略的關(guān)鍵基礎(chǔ)，近期，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊在新經(jīng)濟(jì)扶植政策以及富士康擬A股上市等消息的刺激下集體大爆發(fā)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2月24日工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組設(shè)立以來(lái)，截至4月3日，該板塊實(shí)現(xiàn)超過(guò)23%的漲幅，僅次于日前大熱的“獨(dú)角獸”板塊，在同期Wind概念指數(shù)分類表現(xiàn)中位居第2位。在一片“漲”聲中，業(yè)內(nèi)人士表示，工業(yè)升級(jí)乃國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，主題行情仍有望持續(xù)發(fā)酵。

政策加碼，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速落地

“我國(guó)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有自主可控的特點(diǎn)，受外部市場(chǎng)沖擊有限，在全球貿(mào)易不穩(wěn)定性增加的背景下，受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)標(biāo)的，兼具了成長(zhǎng)性、相對(duì)確定性和景氣周期長(zhǎng)的特征，這波也是未來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行情的基礎(chǔ)。”談及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊近期的良好市場(chǎng)表現(xiàn)，萬(wàn)博兄弟資產(chǎn)管理有限公司總裁、萬(wàn)博新經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)劉哲對(duì)《紅周刊》記者如是解釋。

在以智能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命悄然發(fā)生之際，世界主要工業(yè)化國(guó)家都在戰(zhàn)略推進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，這其中以“美國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、“德國(guó)工業(yè)4.0”、“中國(guó)制造2025”等制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略為典型代表，均旨在構(gòu)建自身的智能制造體系，特別是新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合。劉哲認(rèn)為，“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶給企業(yè)的變化不僅是生產(chǎn)效率的提升，其還將在企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、資產(chǎn)管理模式、核心競(jìng)爭(zhēng)力培育、就業(yè)組織方式等方面對(duì)工業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大革命性轉(zhuǎn)變，這種變革甚至比工業(yè)革命的影響更為深遠(yuǎn)和迅速”。

鑒于發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略的高度契合性，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獲得了國(guó)家層面的支持。2017年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》；2018年2月24日，國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組，專項(xiàng)工作組成員由25位正副部及司局領(lǐng)導(dǎo)任職，力度空前，標(biāo)志著我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域政策層面最高決策機(jī)構(gòu)成立。

而繼國(guó)家頂層設(shè)計(jì)之后，涉及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的地方產(chǎn)業(yè)政策也是紛紛出爐。3月20日，廣東出臺(tái)《廣東省深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)施方案》和《廣東省支持企業(yè)“上云上平臺(tái)”加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的若干扶持政策(2018—2020年)》，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)地方政策的先行兵。太平洋證券劉國(guó)清表示，作為“十九大”后首個(gè)系統(tǒng)性的地方工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專項(xiàng)政策，表明廣東省作為全國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的集中地區(qū)之一在實(shí)施智能制造、產(chǎn)業(yè)升級(jí)上的推進(jìn)力度和領(lǐng)先性。就在此之前，制造業(yè)集中的長(zhǎng)三角、山東以及大數(shù)據(jù)蓬勃發(fā)展的貴州等地區(qū)也出臺(tái)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。各地政策的相繼落地，表明我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)施已經(jīng)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。

據(jù)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測(cè)算，2017年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為5700億元。在2017年到2019年期間，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將以18%的年均增速增長(zhǎng)，至2020年時(shí)將達(dá)到萬(wàn)億元規(guī)模。截至2017年末，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)目已超過(guò)150個(gè)。研究機(jī)構(gòu)普遍表示看好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，并稱其有望成為貫穿全年的投資主題，有機(jī)構(gòu)甚至提出2018年將成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的元年。

萌芽期，工業(yè)PaaS層重點(diǎn)扶持

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系廣闊，各類涉及制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的技術(shù)和應(yīng)用都可視為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)范疇，其發(fā)展經(jīng)歷了云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)階段。目前，全球各主要經(jīng)濟(jì)體在工業(yè)4.0、智能制造等環(huán)節(jié)的創(chuàng)新和研究主要集中于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)等平臺(tái)級(jí)項(xiàng)目上。

我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要由網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全三大體系構(gòu)成，其中網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)，平臺(tái)是核心，安全是保障。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)擔(dān)負(fù)著聯(lián)通企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，打通信息化與生產(chǎn)部門的重任，在三大體系中最為重要。平臺(tái)體系主要包括邊緣層、IaaS層(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))、工業(yè)PaaS層(平臺(tái)層)、工業(yè)SaaS層(應(yīng)用層)等層級(jí)，工業(yè)PaaS(平臺(tái)層)為核心部分，其主要功能為構(gòu)建一個(gè)可擴(kuò)展的操作系統(tǒng)，為工業(yè)APP應(yīng)用開(kāi)發(fā)提供基礎(chǔ)平臺(tái)。

目前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)尚處于萌芽期，在其主要層級(jí)中，IaaS層成熟度較高，亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云、騰訊云、華為云等占據(jù)了全球主要市場(chǎng)；工業(yè)PaaS層，多數(shù)公司積淀不足，就國(guó)內(nèi)而言，新興平臺(tái)主要包括樹(shù)根互聯(lián)、東方國(guó)信、海爾等；工業(yè)SaaS層潛力目前尚未發(fā)揮出來(lái)，國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域有所發(fā)展的公司主要有用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶等公司(見(jiàn)附圖)。

由于工業(yè)PaaS層相當(dāng)于工業(yè)的操作系統(tǒng)，如被國(guó)外廠商搶先制定標(biāo)準(zhǔn)則會(huì)陷入被動(dòng)，因此我國(guó)政府意在重點(diǎn)扶持龍頭工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)。《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》即指出，到2025年，要形成3~5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)工業(yè)APP培育以及百萬(wàn)企業(yè)上云。

在A股上市公司中，用友網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)國(guó)家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，在智能制造領(lǐng)域推出用友智能工廠2.0產(chǎn)品，并發(fā)布用友工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)組件及工業(yè)云平臺(tái)“精智”。公司還牽頭成立以用友工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的多層次伙伴聯(lián)盟，協(xié)同推進(jìn)工業(yè)解決方案完善與業(yè)務(wù)生態(tài)構(gòu)建。隨著用友3.0戰(zhàn)略加速落地，用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，而得益于此，公司預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.36億元至3.95億元，同比增長(zhǎng)70%至100%。市場(chǎng)表現(xiàn)上，股價(jià)今年以來(lái)實(shí)現(xiàn)了近80%的漲幅，領(lǐng)漲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊。

三一重工早在2007年時(shí)就建立了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的“M2M遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控平臺(tái)”，成為國(guó)內(nèi)首家工程機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)控制中心擁有者，并通過(guò)成立子公司布局智能設(shè)備領(lǐng)域，從而擁有我國(guó)唯一的機(jī)械智能倉(cāng)庫(kù)。公司孵化的樹(shù)根互聯(lián)是中國(guó)成立最早、連接工業(yè)裝備最多、服務(wù)行業(yè)最廣泛的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺(tái)公司。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，樹(shù)根互聯(lián)旗下的中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺(tái)“根云”，已成為我國(guó)三大平臺(tái)之一。三一重工預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.3億元至21.1億元，同比增長(zhǎng)898%~937%。

青島海爾于2012年開(kāi)始探索智能制造。2016年底，公司已實(shí)現(xiàn)沈陽(yáng)冰箱、鄭州空調(diào)、佛山洗衣機(jī)、青島熱水器8大工廠互聯(lián)。在智能制造基礎(chǔ)上，青島海爾全資孫公司海爾數(shù)字科技公司推出了全球第一個(gè)以用戶為中心的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)COSMOPlat，該平臺(tái)打通了需求、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制應(yīng)用模式。

此外，東方國(guó)信打造的互聯(lián)網(wǎng)核心平臺(tái)BIOP也成功在礦山安全、城市及工業(yè)鍋爐軌道交通等領(lǐng)域落地；軟控股份則布局服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，其控股子公司科捷主要產(chǎn)品為直角機(jī)器人、物流自動(dòng)化及其他加工、服務(wù)機(jī)器人等。

國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人加速成長(zhǎng)

工業(yè)機(jī)器人因融合了機(jī)械制造、電子電氣、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)編程等學(xué)科尖端技術(shù)，因而成為智能制造領(lǐng)域最具代表性的產(chǎn)品，而以工業(yè)機(jī)器人為代表的智能設(shè)備同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要的一環(huán)。

國(guó)內(nèi)制造業(yè)智能化改造需求旺盛，我國(guó)已連續(xù)5年成為工業(yè)機(jī)器人的最大消費(fèi)市場(chǎng)。統(tǒng)計(jì)顯示，2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到13.1萬(wàn)臺(tái)(套)，同比增長(zhǎng)51%。據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)預(yù)測(cè)，2018~2020年，國(guó)內(nèi)機(jī)器人銷量將分別為16萬(wàn)、19.5萬(wàn)和23.8萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)3年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)22%。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人由核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成三個(gè)環(huán)節(jié)組成。據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，工業(yè)機(jī)器人核心零部件中減速器、控制器和伺服電機(jī)成本比分別達(dá)到36%、12%、24%，占比超過(guò)70%。三大核心零部件是工業(yè)機(jī)器人最重要的組成部分，也是工業(yè)機(jī)器人核心技術(shù)壁壘所在(見(jiàn)附表)。

歷來(lái)，技術(shù)難度最高的三大核心零部件一向被外國(guó)品牌占據(jù)，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)品牌奮起直追，核心零部件如控制器、伺服電機(jī)、諧波減速機(jī)、RV減速機(jī)等已經(jīng)開(kāi)始國(guó)產(chǎn)化，整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系得到了切實(shí)進(jìn)步。國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)匯川技術(shù)(伺服)、埃斯頓(控制系統(tǒng))、中大力德(減速機(jī))等快速成長(zhǎng)的核心零部件自主品牌。依照《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》規(guī)劃，2017~2020年，我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量復(fù)合增速將達(dá)到37%。

上市公司層面，匯川技術(shù)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)硬件層核心標(biāo)的，其通用自動(dòng)化板塊是中國(guó)制造的龍頭企業(yè)與高端代表，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在電梯一體機(jī)中已有成熟應(yīng)用。公司伺服產(chǎn)品可覆蓋國(guó)內(nèi)70%以上需求，已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)第一品牌、躋身于全球第二梯隊(duì)。

埃斯頓自2011年涉足機(jī)器人領(lǐng)域，2016年工業(yè)機(jī)器人占公司總營(yíng)收的比重由2012年的0.65%提高至31%。作為國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)具有數(shù)控系統(tǒng)、電液伺服系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制、交流伺服系統(tǒng)四大技術(shù)平臺(tái)和完整系列產(chǎn)品的公司，埃斯頓的機(jī)器人自主化率達(dá)80%以上。為突破核心零部件被國(guó)外巨頭壟斷瓶頸，公司內(nèi)部重金研發(fā)，其研發(fā)投入占營(yíng)收比重達(dá)10%，遠(yuǎn)高于同業(yè)公司，同時(shí)通過(guò)優(yōu)質(zhì)外延收購(gòu)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀企業(yè)以增強(qiáng)自身的技術(shù)水平。2017年年末，公司以3.26億元現(xiàn)金收購(gòu)揚(yáng)州曙光，為其在軍工自動(dòng)化領(lǐng)域擴(kuò)張打下了基礎(chǔ)。

中大力德減速電機(jī)收入比約為70%~80%。公司自2012年開(kāi)發(fā)RV關(guān)節(jié)機(jī)器人專用減速器，目前已完成RV擺線針輪減速器9種以上規(guī)格產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，且已實(shí)現(xiàn)小批量供貨。太平洋證券錢建江表示，中大力德已在RV減速器上持續(xù)投入長(zhǎng)達(dá)6年，具備非常強(qiáng)的精密制造能力，RV減速器國(guó)產(chǎn)化有望獲得突破。