中國風電又十年
http://www.debgrams.com 2017-10-30 11:40 來源：界面
導讀：過去十年，中國的風電裝機容量呈現幾何式增長。2016年，中國市場新增裝機前十名的制造商全部為中國本土企業，外資企業逐漸淡出。分散式、海上風電將成為行業的下一個風口。
從2008年至今，被稱為行業風向標的北京國際風能大會暨展覽會已舉辦十屆。這十年，正是中國風電行業發展最快的十年。
“從2014年開始，展會的人氣就很旺。各家風機企業都希望推廣自己的技術和產品。”在2017北京國際風能大會暨展覽會上，一位多次參加展會的企業人士一邊對記者說，一邊在三一重能公司的展臺上，仔細比對兩款機型的不同之處。
經歷了2012-2013年的低迷，中國風電行業在2014年經過調整期，理性回歸后再次加速發展。
在今年的展會上，中國風機制造商已駕輕就熟。
“2008年首屆北京風能大會的參會和參展人次只有1.5萬，展館面積也僅有1.6萬平方米，今年的參會和參展人次將達到3.6萬，展館面積也擴大到5.5萬平方米。共有來自23個國家和地區的650家企業參展”，中國可再生能源學會風能專委會主任姚興佳在會上說。
三一重能905和906超低速機型，906機型的發電量提高了7%。攝影：張楠
本土制造崛起
十年間，中國的風電裝機容量呈現幾何式增長。2007年底，國內新增風電機組3155臺，新增裝機容量330.4萬千瓦，年新增裝機增長率為147.1%，累計裝機容量590.6萬千瓦，風電場158個。截至2016年底，中國風電新增裝機量達到2337萬千瓦，累計裝機量達到1.69億千瓦。
“十年前還在懷疑能否造兆瓦級的機組，現在6兆瓦、7兆瓦的機組都已經有樣機了”，中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖對行業的變化很感慨。
風機制造廠商梯隊的座次也發生了重大變化。中國本土風機制造企業的崛起，外資企業在中國市場上的身影逐漸淡出。
從1994年開始努力推進風機的國產化，但直到2007年，中國本土風機制造商的新增裝機份額第一次超越外資企業。當年，在新增市場份額中，中國內資企業產品占55.9%，合資企業產品占新增總裝機的1.6%，外資企業產品占42.5%。
三一重能906機型輪轂。攝影：張楠
2007年，中國風電機組整機制造商的內外資企業有40多家，內資風電商包括新疆金風科技（002202.SZ、02208.HK）、華銳風電（601558.SH）、東方汽輪機有限公司等，合資企業有南通航天萬源安迅能、瑞能北方、恩德（銀川）、湘潭風能等，外資則有美國通用電氣、西班牙歌美颯，丹麥維斯塔斯，印度蘇司蘭等。
2016年，中國風電有新增裝機的整機制造商只剩下25家。新增裝機前十名的制造商，全部為中國本土企業。外資風機制造商只有通用電氣、歌美颯和維斯塔斯，在去年的新增裝機容量中，這三家公司產品總計占市場份額只有5.2%。
除了金風科技，遠景能源集團（下稱遠景能源）、明陽智慧能源集團（下稱明陽智能）、國電聯合動力技術有限公司（下稱聯合動力）和中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司（下稱中國海裝）等成為后起之秀，在去年新增裝機排名中，分列2-5名。
維斯塔斯推出為中國市場設計的新機型V120 2.0/2.2MW。維斯塔斯在此次展會上是推廣力度最大的外資風機制造商。攝影：張楠
與此同時，中國的風電成本正在逐漸下降。能源局要求風電產業分類型、分領域、分區域地逐步退出補貼機制，在2020-2022年基本上實現不依賴補貼發展。無論是風電開發商還是風機制造商，都將面臨更大的成本壓力。
棄風限電是自中國風電行業發展以來如影隨形的難題。補貼依賴難以消除，分散式發展也舉步維艱。尤其受上網電價政策的影響，在經歷了前兩年的“搶裝潮”后，2016年，全國新增裝機容量2337萬千瓦，同比下降24%。這引發了業內關于中國風電是否會進入停滯期的擔憂。
從集中到分散
風電行業高速發展的十多年中，地廣人稀的北方，為開發風電資供了絕對有利的條件。但隨著集中式資源開發殆盡，加上“棄風限電”的困擾，分散式風電受到業內的關注。
包括秦海巖在內的多位業內人士判斷，“分散式做不起來，中國風電就沒有出路”。
國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬，在此次風能展開幕式大會上明確表示，要大力推進分散式風電的發展，需完善有關政策和政府服務，使分散式能源風電獲得良好的發展環境。
關于分散式風電，尚未有清晰的定義。明陽智慧能源集團股份公司風能設計院院長葉凡表示，分散式風電一般是指采用風力發電機作為分布式電源，將風能轉換為電能的分布式發電系統，容量多在30兆瓦-50兆瓦左右，實現小規?；稚⑹?、布置在用戶附近的、高效可靠的發電模式。
分散式能否成為風電行業的下一個風口？大多數與會嘉賓都給出了肯定的答案。中國海裝總經理王滿昌表示，看好分散式，“市場、資源、資金三要素都具備”，他說。
遠景能源副總裁田慶軍則表示，陸上非限電地區5.5米以上的風資源幾乎瓜分殆盡，集中式風電幾近無發展空間，但非限電地區的分散式資源，只裝幾個機位的風資源還有很多。
田慶軍此前對農村新能源調研后發現，中國農村對環保和新能源的認知發生了很大變化，用電需求也在上升。他認為，中國有接近70萬個自然行政村，在東部發展低風速加分散式風電，是廣闊的藍海市場。
但是風電分散式發展總體滯后于分布式光伏。
項目核準難、用地難是風電分散式開發面臨的難題之一。“光伏只要有屋頂就可以做，但風電不一樣”，王滿昌稱，分散式風電本身沒有規模效益，如何選址才能達到投資回報，商業模式的創新，以及相對應的管理技術，都需要改變。
葉凡指出，分散式的特點之一就是造價過高。因為屬于低壓傳輸，損耗較大，缺乏建設的靈活性。“國家一直在鼓勵分散式的接入，鼓勵優先上網，但沒有相應的電價鼓勵政策。”葉凡說。
相對于集中式開發，分散式對風機制造商的要求也更高。“原來做集中式開發，風機具備低電壓的基本功能就可以了，但要接入到分散式電網，機組的定制化要求會更高，要根據當地的電網特性等因素設計”，葉凡說，由于分散式離居民區近，一旦出現問題需要快速響應，風機制造商的運維和服務觀念都需要升級。
海上風電走強
與以往不同，海上風電新機型占據了此次展臺的重要位置，多家風機制造商都在力推海上風電新機型。
根據中國風能協會今年2月發布的《2016年中國風電裝機容量簡報》，國內海上風電整機供應商主要有十家，累計裝機容量超過150MW的有四家，分別為上海電氣、遠景能源、華銳風電與金風科技。截至2016年底，這四家風電企業的海上風電機組裝機容量，占海上風電機組裝機總量的90.1%。
除了華銳風電，其它三家都在此次展會上推出了海上風電新機型。金風科技發布了新一代海上大兆瓦產品，名為GW6.X平臺及整體解決方案。該平臺采用直驅永磁技術路線，額定上網功率為6.45MW-6.7MW，可搭載154米、164米、171米規格大葉輪直徑。
上海電氣（601727.SH、02727.HK）則發布了一款功率更大的海上風機——SWT-7.0-154，功率達到7MW。7MW機組是目前全球批量化、商業化運行的單機容量最大的海上風力發電機組。遠景能源發布的新款海上風機名為EN-148/4.5MW，據稱尤為適用于中國沿海風速低、臺風強以及地質復雜的情況，抗臺風性能強。
明陽智能展臺，其發布了新的海上風機MYSE5.5-155。
針對中國海況低風速臺風，明陽智能發布了一款名為MYSE5.5-155的定制化設計海上風電機型。
“十二五”期間增長乏力的海上風電在去年開始扭轉，海上將成為風機制造商的競逐之地。
“陸上風電開發經過前幾年的快速發展，目前已經進入穩定期，未來海上風電市場的競爭會越來越激烈。”上海電氣在展會上的一位工作人員對界面新聞記者表示。
2016年，《可再生能源發展“十三五”規劃》對海上風電提出的發展目標是，截至2020年，中國海上風電開工建設目標規模10GW，確保并網5GW。
金風科技總工程師翟恩地判斷，按照目前海上風電的發展勢頭，2020年將會超過目標規模。
有此樂觀預計的人士并不在少數。彭博新能源財經曾預測，今年中國海上風電年度新增裝機容量將超過1GW，2020年的年度新增裝機容量或達到2.6GW。
截至2016年底，中國海上風電累計裝機容量為1.63GW。要達到“十三五”規劃的目標，意味著此后四年，平均每年要完成0.84GW的新增海上風電裝機。去年，中國海上風電新增裝機為0.59GW，同比增長64%。
2015年前，中國海上風電開發步調緩慢。根據海上風電產業監測體系，截至2015年7月底，44個納入海上風電開發建設方案的項目，建成投產的僅有兩個，裝機容量為6.1萬千瓦。國家能源局對此進行了通報。
2016年海上風電的大幅增長，得益于國家發布的價格政策。2014年6月，國家發展改革委發布《關于海上風電上網電價政策的通知》，明確對非招標的海上風電項目，2017年以前（不含2017年）投運的近海風電項目上網電價為每千瓦時0.85元（含稅），潮間帶風電項目上網電價為每千瓦時0.75元；通過特許權招標確定業主的海上風電項目，其上網電價按照中標價格執行，但不得高于以上規定的同類項目上網電價水平。
高企的海上電價，成為風電企業開發海上風電的動力。去年底，發改委表示，從2018年1月起，已將四類地區新建陸上風電電價，調整為每千瓦時0.4-0.57元，但海上電價仍維持不變。
不過，中國海上風電開發還面臨著諸多挑戰，如中國海上地形復雜，海上施工窗口期短，運維成本難控制，風資源分布不一，開發難度大。因此，也有與會嘉賓呼吁對海上風電的開發要適當保守。
采埃孚公司展示的風機齒輪箱。攝影：張楠
風能數字化
“風能的數字化時代”，是本次風能大會的主題。秦海巖指出，信息化、數字化、互聯網將決定風電的下一個十年。
在風能大會開幕式的研討會上，多數與會嘉賓均表示，數字化是未來風電行業發展的趨勢之一。在遠景能源的展臺上，有一片龐大的移動屏幕，由機械臂操控。觀眾可以憑借卡牌，體驗遠景的風機產品、風電場和軟件解決方案的演示。
遠景能源展臺上由機械臂控制的移動屏幕。
遠景能源的展區互動平臺。選取卡片放在互動屏中，可看到風機、軟件解決方案等特效。
解決分散式和海上風電開發面臨的諸多挑戰方面，數字化應用被賦予更多的期待。王滿昌表示，確實要利用已有的風資源數據，加強真正的數字化仿真軟件的開發，解決分散式風電的選址問題。
“未來十年，風電的度電成本如能在能源行業中保持領先優勢，那么風電的未來十年仍然是一個黃金期，讓成本保持領先的訣竅就在于技術創新和管理創新。”國電聯合動力技術有限公司董事長褚景春稱。
“過去針對幾個風電場群的能量分布、載荷分布計算要好多天?，F在一天之內就可以完成。”金風科技董事長武鋼指出，在管理理念上，數字化時代則更注重體驗、互聯和平臺。“除了計算能力的提升以外，數字化時代產生更多精細化、個性化的數據，針對不同的氣象和地形進行更多的個性化設計，可以深入挖掘客戶的價值需求點。”
武鋼認為，數字服務逐步成為有價值的商業模式。“比如數字風電場的出現，可進行基于數據資產性能管理，進一步提高發電量，降低運維成本。”
在上海電氣風電集團總裁金孝龍看來，風電數字化有兩個層次，一是風機制造廠本身，二是產業鏈的數字化，從風場選址到最終運維的全生命周期。
“為什么會棄風限電，為什么國內風電跟太陽能、火電不能形成一個良好的互補？這是因為能源的數字化沒做好。”金孝龍說，“能源消費端及生產端的數字化都能做到，那新能源發展的春天才是真正來臨了。”
MAKE亞太區中國風電市場分析師李小楊對界面新聞記者表示，將互聯網和風電行業相結合一定會對風電行業產生推動，尤其是在運維管理上，但是風電行業未來十年的發展，需要考慮和解決的因素還有很多。
“國家政策非常明確，上網電價必然會進一步下降，平價上網和脫離補貼也是早晚的事。這是風電行業無法回避和扭轉的事實。”李小楊稱，風電行業自身的問題，最關鍵的是如何通過技術革新和優化進一步降低成本，而不僅僅是以犧牲利潤率為代價的成本降低。
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