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工業(yè)自動化控制是根據(jù)生產過程中的各種參數(shù)為變量，進行各種過程控制。工控自動化產品分為控制層、驅動層和執(zhí)行層。

工控自動化主要產品分類

資料來源：公開資料整理

從驅動層來看，2016年我國可編程控制器市場規(guī)模為73億，同比增長1.4%，中小型PLC增長顯著。PLC是工業(yè)領域的“CPU”，是控制系統(tǒng)的核心所在。由于在OEM市場小型自動化應用中控制復雜性及精度要求不高，小型PLC應用較多。2015年OEM市場占比超過57%，其中94.18%的小型PLC均來自OEM市場。

我國可編程控制器市場規(guī)模（PLC、DIO等）及增長率

資料來源：公開資料整理

目前PLC靈活運用于工控的各個領域，其中GE、西門子、歐姆龍、三菱等國際廠商占據(jù)了全球80%以上的PLC市場。近年來隨著我國PLC市場的不斷擴大，信捷、合信等國內企業(yè)也逐步發(fā)力。2015年信捷電氣作為國內PLC龍頭，市占率位列第五，占比5%。

2015年我國小型PLC市場份額

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

HMI是連接PLC、變頻器、儀表等工控設備進行人機交互的數(shù)字設備，一般與PLC搭配銷售。廠商除了包括傳統(tǒng)工控企業(yè)如西門子、三菱等，還包括Pro-face、北爾電子等HMI專業(yè)制造商。近年來市場集中度不斷提升，國內廠商信捷電氣、昆侖通態(tài)等也加入?yún)⑴c角逐。由于HMI的應用行業(yè)與中小型PLC基本一致，因此2016年HMI市場規(guī)模略有增長，我們預計2017年隨著下游更多行業(yè)的復蘇，增長勢頭有望延續(xù)且國產化替代進程加速。

我國HMI市場規(guī)模及同比增速

資料來源：公開資料整理

HMI與PLC關聯(lián)度分析

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自動化市場根據(jù)下游應用可分為OEM型市場和項目型市場，各占700億左右（包括產品及服務市場）。2013年OEM市場增速首次超過項目型市場，標志著我國裝備產業(yè)升級的開始，由投資拉動的鋼鐵、水泥等行業(yè)的項目型市場投資逐步轉向裝備制造業(yè)為主的OEM市場超越。

2012-2016年OEM和項目型市場增速

資料來源：公開資料整理

OEM市場主要針對工廠自動化領域，以標準化、批量生產的設備為主，包括機床、紡織、電梯、塑料、包裝、電子等，是FA中最重要的客戶群體。OEM廠商通過采購自動化產品或成型的電控系統(tǒng)，將其配置在自己的設備或機械中，強調控制的精確性，具有下游離散化的特點。在OEM發(fā)展過程中，某一單品種的需求大且穩(wěn)定時，工控廠商會針對細分領域定制開發(fā)專用的控制系統(tǒng)，滿足行業(yè)特點的專用型產品，如電梯一體化產品、注塑機等。

OEM及項目型市場主要行業(yè)應用

資料來源：公開資料整理

2016年OEM市場增長6%，其中電子制造設備增長超過20%，醫(yī)療設備實現(xiàn)10%左右增長；紡織機械自三季度開始復蘇，行業(yè)內在升級的需求驅動紡織機械市場全年微增；數(shù)控機床的崛起拉動機床行業(yè)個位數(shù)增長；塑料機械、食品飲料、包裝、印刷、暖通空調、電梯均有所增長。在重型機械領域，起重出現(xiàn)個位數(shù)下降，礦山機械相較下降比較多。

2012-2016年OEM細分市場規(guī)模及增速

資料來源：公開資料整理

OEM市場以單個或單套設備為主，如機床、紡織、電梯、起重等，一般單獨采購，訂單周期在一個月左右，因此對于下游需求的反應速度非常快。一旦下游出現(xiàn)新的設備或替代需求，供應商能立刻感受到行業(yè)景氣度的回升，因此OEM訂單量的提升是下游復蘇的先行指標。去年三季度以來，OEM市場的迅速回暖帶來工控企業(yè)訂單量的迅速上升。