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01核心要點 / Core points

需求端: 應對人口形勢變化，催化機器人行業(yè)需求。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2022年中國人口141175萬人，較上年末減少;其中，60歲以上人口占比較上年末提升，老齡化程度進一步加深。機器人作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應對人口老齡化的得力助手，有利于推動生產(chǎn)水平提高、生活品質提升，市場前景廣闊。

政策端: 引導技術創(chuàng)新，致力提升制造業(yè)機器人密度，拓寬應用深度廣度。

《“十四五機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指明了行業(yè)目標: 到2025年，我國成為全球機器人技術創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地;

機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%;形成一批具有國際競爭力的領軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3 ~5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群: 制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。《“機器人+”應用行動實施方案》再次強調了提升制造業(yè)機器人密度的計劃，聚焦十大重點領域，對機器人應用場景等內容做出詳細指引。

供給端: 國產(chǎn)普代有望逐步推進。

(1）國產(chǎn)工業(yè)機器人穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所測算，2022年中國市場工業(yè)機器人整體銷量同比增長約16%;其中，國產(chǎn)品牌銷量增速高于行業(yè)水平，市占率保持在40%左右。2023年年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量有望達到5家。

(2)核心零部件技術有望持續(xù)突破。減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等為機器人的重要零部件。歷經(jīng)多年研發(fā)，綠的諧波在國內諧波減速器市場的份額已位居前列，匯川技術成長為國內伺服電機市場龍頭。埃斯頓等機器人本體制造商，亦在致力于提升運動控制等核心部件的自主化率。

(3)產(chǎn)業(yè)集群逐步形成，同時工程師人才儲備有望加強。據(jù)中國電子學會發(fā)布的報告，目前，我國已形成六大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，其中長三角.珠三角地區(qū)發(fā)展基礎相對最為雄厚。人才儲備方面，機械工程一級學科中，全國具有“博士授權”的高校共93所，其中，哈爾濱工業(yè)大學等在機器人研究領域設有重點實驗室。2021年我國工學博士、碩士畢業(yè)生人數(shù)創(chuàng)新高。從業(yè)人員素質提升亦是推動研發(fā)的關鍵因素。

01 需求端

應對人口形式變化，

催化機器人行業(yè)需求

1.1我國人口老齡化程度加深。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2022 年中國人口 141175 萬人，較上年末減少 85 萬人。從年齡結構看，60 歲以上人口 28004 萬人，占比達 19.8%，較上年提升 0.9 個百分點; 65 歲及以上人口 20978 萬人，占比達 14.9%，較上年提升 0.7個百分點。據(jù)國家衛(wèi)健委，“十四五”時期，我國將從輕度老齡化進入到中度老齡化階段。

1.2“嬰兒潮”人群陸續(xù)退休，后備勞動力缺口或將進一步顯現(xiàn)。

1962-1975 年，中國每年出生人口數(shù)超過 2000 萬;自 2017 年起，這一代人群相繼步入退休(按女性 55 歲退休計算，1962 年出生的女性于 2017 年退休 。在此，我們試圖通過簡化的測算，粗略地呈現(xiàn)代際更替過程中存在的潛在壓力。

僅簡單按 60 歲退休計算，暫不考慮性別差異等細節(jié)10-14 歲人口代表“即將進入市場的候補勞動力”，55-59 歲人口代表“即將退休的勞動力”10-14 歲人口數(shù)減去 55-59 歲人口數(shù)，即反映出未來一段時間內勞動力市場的凈變化額。2021年我國 10-14 歲人口占比為 6.18%，而 55-59 歲人口占比為 8.16%，反映出此后五年勞動力存在著潛在缺口。

02 政策端

提升制造業(yè)機器人密度，

拓寬應用深度廣度

《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指明行業(yè)目標。該規(guī)劃提到，到 2025 年，致力于將我國打造成全球機器人技術創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地;機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過 20%;形成一批具有國際競爭力的領軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成 3~5 個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。

《“機器人+”應用行動實施方案》聚焦十大重點領域，對機器人應用場景等內容做出詳細指引。

2.1 發(fā)展工業(yè)機器人，提升制造業(yè)機器人密度

工業(yè)機器人滲透率成硬指標，市場規(guī)模增長可期。

根據(jù)國際機器人聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,2020 年韓國、新加坡、日本的制造業(yè)機器人密度全球領先，分別為 932 臺/萬人、605 臺/萬人與 390 臺/萬人。

《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到，2020 年我國制造業(yè)機器人密度已達到 246 臺/萬人，計劃到 2025 年制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番，推算下來，即 492臺/萬人，超過 2020 年時日本的密度水平。《“機器人+”應用行動實施方案》再次強調了制造業(yè)機器人密度的目標。

從 2018 年到 2022 年，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量由 14.8 萬臺增長至44.3 萬臺。長期來看，在行業(yè)政策的加持下，工業(yè)機器人產(chǎn)量有望保持增長，市場擴容政策確定性強。

短期來看，據(jù)產(chǎn)業(yè)研究機構高工機器人預測，2023 年我國工業(yè)機器人行業(yè)銷售增速有望達到 20%-25%之間; 從下游客戶構成看，光伏、鯉電、新能源汽車整車等行業(yè)有望成為推動工業(yè)機器人滲透率提升的重要動力。

推動工業(yè)機器人應用的背景: 制造業(yè)用工情況發(fā)生變化。

1、結構性勞動力缺口顯現(xiàn)。根據(jù)人社部公布的《2022 年第四季度全國招聘大于求職“最缺工”的 100 個職業(yè)排行》生產(chǎn)制造及有關職業(yè)就有 41 個。隨著教育水平的不斷提升與“Z 時代”逐漸成為就業(yè)主力，部分新一代人群對傳統(tǒng)制造業(yè)存在“苦累臟”的認知，就業(yè)傾向更偏向于服務業(yè)等行業(yè)，導致就業(yè)結構發(fā)生變化。

以農民工為例: 從 2016-2015 年，從事制造業(yè)的農民工占比由 30.5%下降至 27.1%，從事第三產(chǎn)業(yè)的農民工占比由 46.7%提升至 50.9%(數(shù)據(jù)來源為統(tǒng)計局發(fā)布的《農民調查監(jiān)測報告》，其中，制造業(yè)為第二產(chǎn)業(yè)的一個重要子行業(yè) 。與此同時，制造業(yè)就業(yè)人員平均工資也呈上升趨勢。

2、近年制造業(yè)就業(yè)人員工作時長走高，提升自動化水平有利于改善效率。2020 年中國制造業(yè)城鎮(zhèn)就業(yè)人員周平均工作時間已達 49.5 小時/周。為減輕就業(yè)人員工作負擔，保障穩(wěn)定產(chǎn)出水平，推進工業(yè)機器人應用尤為關鍵。

2.2 政策導向明顯，機器人應用場景有望持續(xù)拓寬

經(jīng)濟發(fā)展、社會民生等多領域存在行業(yè)機遇。

《“機器人+”應用行動實施方案 》提及遵選有一定基礎、應用覆蓋面廣、輻射帶動作用強的重點領域，開展從機器人產(chǎn)品研制、技術創(chuàng)新、場景應用到模式推廣的系統(tǒng)推進工作;其中，除了制造業(yè)、農業(yè)、建筑等經(jīng)濟領域，還涉及醫(yī)療、養(yǎng)老、教育等社會民生領域。

除了前文提及的工業(yè)機器人，智能教育物流、巡檢等機器人目前也已經(jīng)實現(xiàn)了一定規(guī)模的商用，在政策推動下，未來有望進一步滲透。根據(jù) Frost & Sullivan 預測，至 2026 年，智能服務機器人市場規(guī)模有望達到 1558億元，2021-2026年 CAGR 達 27.2%。

重點領域應用舉例:康養(yǎng)機器人市場有望持續(xù)擴容。

2021 年我國老年人口撫養(yǎng)比超20%，2022 年該指標繼續(xù)升高，未來勞動年齡人口撫養(yǎng)老年人的壓力或進一步擴大;但同時，專業(yè)護理人員培養(yǎng)周期較長，由此催生了對康養(yǎng)機器人的需求。

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術的突破，康養(yǎng)機器人已在逐步實現(xiàn)對基礎健康、養(yǎng)老設備的整合，具備一定自主完成任務的能力，實用性不斷增強。根據(jù) Frost & Sullivan 統(tǒng)計，2021 年中國康養(yǎng)機器人市場規(guī)模約為 14 億元，2017-2021 年 CAGR 達 62.7%，未來有望保持 35%左右的年均增速，按此推算至 2026 年可達到 62 億元的市場規(guī)模。

2.3 政策扶持力度不斷加大，推動核心部件補短板

政策加碼有望助力國產(chǎn)替代。自 2012 年起，政策對于科技創(chuàng)新扶持力度不斷加大。2015 年國務院印發(fā)《中國制造 2025》，強調智能制造，全面推進制造強國戰(zhàn)略。2022 年黨的二十大報告進一步強調推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，在關系安全發(fā)展的領域加快補齊短板。

從頂層設計上加大對于本土工業(yè)企業(yè)的支持力度。一方面，在補短板政策指引下，機器人核心零部件如精密減速機、伺服系統(tǒng)、控制器等有望加速實現(xiàn)技術突破。另一方面，國產(chǎn)替代道路愈發(fā)清晰，“自主可控”路線或進一步加速國產(chǎn)產(chǎn)品崛起。

03 供給端

國產(chǎn)替代有望逐步推進

3.1 國產(chǎn)機器人穩(wěn)步發(fā)展

國產(chǎn)品牌份額穩(wěn)中有升。

據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所測算，2022 年中國市場工業(yè)機器人整體銷量同比增長約 16%;其中，國產(chǎn)品牌銷量增速高于行業(yè)水平，市占率保持在 40%左右。2023 年年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量有望達到 5 家。

3.2 核心零部件技術有望持續(xù)突破

部分核心部件國產(chǎn)化率已明顯提升，未來技術有望持續(xù)突破。根據(jù) OFweek 的數(shù)據(jù)，核心零部件占工業(yè)機器人總成本約 60%，主要包含減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件。全球減速器市場中，諧波減速器行業(yè)龍頭為哈默納科，RV 減速器的行業(yè)龍頭為納博特斯克。

經(jīng)過多年生產(chǎn)經(jīng)驗和技術積累，國產(chǎn)品牌綠的諧波的諧波減速器產(chǎn)品在壽命、傳動誤差、傳動效率、噪聲等關鍵性能指標已經(jīng)達到了行業(yè)前列。伺服電機領域，以匯川技術、禾川科技等為代表的國內品牌在性能參數(shù)上接近進口產(chǎn)品。根據(jù) MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)2021 年匯川技術反超安川，成為國內市場份額第一。

控制器方面，國內企業(yè)在 I/O 點數(shù)小于256 點的小型 PLC 市場具有一定的競爭力，但 O 點數(shù)超過 2048 的大型 PLC 仍與世界領先水平存在較大差距，由外資壟斷。隨著未來政策支持加碼、研發(fā)投入推動，國內產(chǎn)品或有望實現(xiàn)升級。

3.3 產(chǎn)業(yè)集群逐步形成，工程師人才儲備有望加強

區(qū)域分布各有特色，產(chǎn)業(yè)鏈效應有望逐步顯現(xiàn)。據(jù)中國電子學會發(fā)布的報告，目前我國已形成六大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，其中長三角、珠三角地區(qū)發(fā)展基礎相對最為雄厚，匯集本體制造、核心部件等多領域均有突出企業(yè)，享有完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

京津冀地區(qū)頭部科研院所眾多，高端人才儲備豐富。東北地區(qū)承接歷史工業(yè)基礎，以重點企業(yè)及實驗室?guī)又行∑髽I(yè)孵化。中部、西部地區(qū)為后起之秀，發(fā)展?jié)摿τ型懤m(xù)釋放。

制造業(yè)人才儲備不斷深厚，“工程師紅利”有望兌現(xiàn)。

在機械工程一級學科中，全國具有“博士授權”的高校共 93 所;其中，哈爾濱工業(yè)大學等在機器人研究領域設有重點實驗室。根據(jù)人社部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國工學專業(yè)博士、碩士畢業(yè)生分別為 26659 人與 240740 人，同比增長 10.69%與 6.43%，制造業(yè)從業(yè)人員素質日益提高。

工科類高等教育持續(xù)發(fā)力，人才儲備有望進一步增強，“工程師紅利”確保行業(yè)長期向好趨勢不變。根據(jù)教育部公布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年“985”高校新增專業(yè)與審批通過新專業(yè)工科類學科均大幅領先。當前中國國產(chǎn)自動化產(chǎn)業(yè)核心零部件、數(shù)控系統(tǒng)等關鍵領域仍然以外資品牌主導，技術人才與高素質從業(yè)人員的不足成為行業(yè)發(fā)展的主要掣肘。

隨著制造業(yè)從業(yè)人員群體受教育水平不斷提高，一方面高技術人才助推自動化技術研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)，核心技術領域有望迎來持續(xù)性突破，另一方面自動化設備使用對產(chǎn)業(yè)工人要求較高，制造業(yè)勞動力素質的持續(xù)提高構成了自動化設備滲透率提升的基礎。

04 市場展望

多因素形成合力，

機器人行業(yè)有望擴容

4.1短期展望

制造業(yè)景氣度回暖，行業(yè)或開啟新一輪上升周期。一方面，宏觀經(jīng)濟向好帶動下游市場恢復。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023 年 1 月份 PMI 為 50.1，重回榮枯線以上。

新訂單和生產(chǎn)指數(shù)分別為 50.9%與 49.8%，較上月分別提升 7.0 pct 與 5.2 pct，下游市場需求修復速度較快。另一方面，2022 年工業(yè)機器人產(chǎn)量呈現(xiàn)波動，與疫情擾動有關，需要進口的一些核心零部件交貨延遲，部分月份開工率下滑。隨著疫情擾動散去，制造業(yè)企業(yè)投資信心有望得到提振，或進一步推動制造業(yè)企業(yè)自動化改造升級，行業(yè)有望迎來邊際改善。

4.2“機器人+”創(chuàng)造新需求，不同應用領域機器人百花齊放。

按照中國國家標準，機器人大致可以分為四大類，工業(yè)機器人、個人/家用服務機器人，公共服務機器人與特種機器人不同類型機器人均受益于應用場景的不斷豐富，市場規(guī)模持續(xù)擴張。

工業(yè)機器人在傳統(tǒng)汽車、3C 應用領域需求保持旺盛，同時近年來中國新能源相關業(yè)務的快速發(fā)展成為行業(yè)重要增長點。人口老齡化背景下，服務機器人市場空間廣闊。機器人在教育、康養(yǎng)等方向的應用可以有效緩解勞動力供需矛盾。

特種機器人在地震、洪澇災害、極端天氣以及公共安全事件中具有突出作用。隨著中國在相應場景的處理不斷精細化、專業(yè)化，特種機器人迎來新的機遇期。根據(jù)IFR 及中國電子學會預測，2022 年中國機器人市場規(guī)模約為 174 億美元2024年將達到 251億美元，2022-2024年 CAGR 為 20.1%。