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作為實現(xiàn)“中國制造2025”戰(zhàn)略的關鍵基礎，近期，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊在新經(jīng)濟扶植政策以及富士康擬A股上市等消息的刺激下集體大爆發(fā)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2月24日工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組設立以來，截至4月3日，該板塊實現(xiàn)超過23%的漲幅，僅次于日前大熱的“獨角獸”板塊，在同期Wind概念指數(shù)分類表現(xiàn)中位居第2位。在一片“漲”聲中，業(yè)內(nèi)人士表示，工業(yè)升級乃國家級戰(zhàn)略，主題行情仍有望持續(xù)發(fā)酵。

政策加碼，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速落地

“我國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有自主可控的特點，受外部市場沖擊有限，在全球貿(mào)易不穩(wěn)定性增加的背景下，受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的相關標的，兼具了成長性、相對確定性和景氣周期長的特征，這波也是未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行情的基礎。”談及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊近期的良好市場表現(xiàn)，萬博兄弟資產(chǎn)管理有限公司總裁、萬博新經(jīng)濟研究院副院長劉哲對《紅周刊》記者如是解釋。

在以智能制造為主導的第四次工業(yè)革命悄然發(fā)生之際，世界主要工業(yè)化國家都在戰(zhàn)略推進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，這其中以“美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、“德國工業(yè)4.0”、“中國制造2025”等制造業(yè)國家戰(zhàn)略為典型代表，均旨在構(gòu)建自身的智能制造體系，特別是新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合。劉哲認為，“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶給企業(yè)的變化不僅是生產(chǎn)效率的提升，其還將在企業(yè)經(jīng)營模式、資產(chǎn)管理模式、核心競爭力培育、就業(yè)組織方式等方面對工業(yè)發(fā)展帶來巨大革命性轉(zhuǎn)變，這種變革甚至比工業(yè)革命的影響更為深遠和迅速”。

鑒于發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與“中國制造2025”戰(zhàn)略的高度契合性，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獲得了國家層面的支持。2017年11月，國務院發(fā)布《關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》；2018年2月24日，國家制造強國建設領導小組設立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組，專項工作組成員由25位正副部及司局領導任職，力度空前，標志著我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域政策層面最高決策機構(gòu)成立。

而繼國家頂層設計之后，涉及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的地方產(chǎn)業(yè)政策也是紛紛出爐。3月20日，廣東出臺《廣東省深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實施方案》和《廣東省支持企業(yè)“上云上平臺”加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的若干扶持政策(2018—2020年)》，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項地方政策的先行兵。太平洋證券劉國清表示，作為“十九大”后首個系統(tǒng)性的地方工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關專項政策，表明廣東省作為全國先進制造業(yè)的集中地區(qū)之一在實施智能制造、產(chǎn)業(yè)升級上的推進力度和領先性。就在此之前，制造業(yè)集中的長三角、山東以及大數(shù)據(jù)蓬勃發(fā)展的貴州等地區(qū)也出臺了相關產(chǎn)業(yè)政策。各地政策的相繼落地，表明我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實施已經(jīng)進入了快速發(fā)展階段。

據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測算，2017年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為5700億元。在2017年到2019年期間，預計產(chǎn)業(yè)規(guī)模將以18%的年均增速增長，至2020年時將達到萬億元規(guī)模。截至2017年末，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)目已超過150個。研究機構(gòu)普遍表示看好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展，并稱其有望成為貫穿全年的投資主題，有機構(gòu)甚至提出2018年將成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的元年。

萌芽期，工業(yè)PaaS層重點扶持

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系廣闊，各類涉及制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的技術(shù)和應用都可視為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)范疇，其發(fā)展經(jīng)歷了云平臺、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等多個階段。目前，全球各主要經(jīng)濟體在工業(yè)4.0、智能制造等環(huán)節(jié)的創(chuàng)新和研究主要集中于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)等平臺級項目上。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要由網(wǎng)絡、平臺、安全三大體系構(gòu)成，其中網(wǎng)絡是基礎，平臺是核心，安全是保障。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺擔負著聯(lián)通企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，打通信息化與生產(chǎn)部門的重任，在三大體系中最為重要。平臺體系主要包括邊緣層、IaaS層(基礎設施即服務)、工業(yè)PaaS層(平臺層)、工業(yè)SaaS層(應用層)等層級，工業(yè)PaaS(平臺層)為核心部分，其主要功能為構(gòu)建一個可擴展的操作系統(tǒng)，為工業(yè)APP應用開發(fā)提供基礎平臺。

目前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)尚處于萌芽期，在其主要層級中，IaaS層成熟度較高，亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云、騰訊云、華為云等占據(jù)了全球主要市場；工業(yè)PaaS層，多數(shù)公司積淀不足，就國內(nèi)而言，新興平臺主要包括樹根互聯(lián)、東方國信、海爾等；工業(yè)SaaS層潛力目前尚未發(fā)揮出來，國內(nèi)該領域有所發(fā)展的公司主要有用友網(wǎng)絡、金蝶等公司(見附圖)。

由于工業(yè)PaaS層相當于工業(yè)的操作系統(tǒng)，如被國外廠商搶先制定標準則會陷入被動，因此我國政府意在重點扶持龍頭工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以進行標準之爭。《關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》即指出，到2025年，要形成3~5家具有國際競爭力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)百萬工業(yè)APP培育以及百萬企業(yè)上云。

在A股上市公司中，用友網(wǎng)絡響應國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，在智能制造領域推出用友智能工廠2.0產(chǎn)品，并發(fā)布用友工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)組件及工業(yè)云平臺“精智”。公司還牽頭成立以用友工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)標準為基礎的多層次伙伴聯(lián)盟，協(xié)同推進工業(yè)解決方案完善與業(yè)務生態(tài)構(gòu)建。隨著用友3.0戰(zhàn)略加速落地，用友網(wǎng)絡云服務業(yè)務實現(xiàn)高速增長，而得益于此，公司預計2017年實現(xiàn)凈利潤3.36億元至3.95億元，同比增長70%至100%。市場表現(xiàn)上，股價今年以來實現(xiàn)了近80%的漲幅，領漲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊。

三一重工早在2007年時就建立了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的“M2M遠程數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控平臺”，成為國內(nèi)首家工程機械物聯(lián)網(wǎng)控制中心擁有者，并通過成立子公司布局智能設備領域，從而擁有我國唯一的機械智能倉庫。公司孵化的樹根互聯(lián)是中國成立最早、連接工業(yè)裝備最多、服務行業(yè)最廣泛的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺公司。經(jīng)過長期發(fā)展，樹根互聯(lián)旗下的中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能平臺“根云”，已成為我國三大平臺之一。三一重工預計2017年實現(xiàn)凈利潤20.3億元至21.1億元，同比增長898%~937%。

青島海爾于2012年開始探索智能制造。2016年底，公司已實現(xiàn)沈陽冰箱、鄭州空調(diào)、佛山洗衣機、青島熱水器8大工廠互聯(lián)。在智能制造基礎上，青島海爾全資孫公司海爾數(shù)字科技公司推出了全球第一個以用戶為中心的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺COSMOPlat，該平臺打通了需求、設計、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)個性化定制應用模式。

此外，東方國信打造的互聯(lián)網(wǎng)核心平臺BIOP也成功在礦山安全、城市及工業(yè)鍋爐軌道交通等領域落地；軟控股份則布局服務機器人領域，其控股子公司科捷主要產(chǎn)品為直角機器人、物流自動化及其他加工、服務機器人等。

國產(chǎn)工業(yè)機器人加速成長

工業(yè)機器人因融合了機械制造、電子電氣、材料科學、計算機編程等學科尖端技術(shù)，因而成為智能制造領域最具代表性的產(chǎn)品，而以工業(yè)機器人為代表的智能設備同時也是實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要的一環(huán)。

國內(nèi)制造業(yè)智能化改造需求旺盛，我國已連續(xù)5年成為工業(yè)機器人的最大消費市場。統(tǒng)計顯示，2017年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量達到13.1萬臺(套)，同比增長51%。據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)預測，2018~2020年，國內(nèi)機器人銷量將分別為16萬、19.5萬和23.8萬臺，未來3年復合年均增長率達22%。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，工業(yè)機器人由核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成三個環(huán)節(jié)組成。據(jù)IFR統(tǒng)計，工業(yè)機器人核心零部件中減速器、控制器和伺服電機成本比分別達到36%、12%、24%，占比超過70%。三大核心零部件是工業(yè)機器人最重要的組成部分，也是工業(yè)機器人核心技術(shù)壁壘所在(見附表)。

歷來，技術(shù)難度最高的三大核心零部件一向被外國品牌占據(jù)，但近年來國內(nèi)品牌奮起直追，核心零部件如控制器、伺服電機、諧波減速機、RV減速機等已經(jīng)開始國產(chǎn)化，整個產(chǎn)業(yè)體系得到了切實進步。國內(nèi)已出現(xiàn)匯川技術(shù)(伺服)、埃斯頓(控制系統(tǒng))、中大力德(減速機)等快速成長的核心零部件自主品牌。依照《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》規(guī)劃，2017~2020年，我國自主品牌工業(yè)機器人銷量復合增速將達到37%。

上市公司層面，匯川技術(shù)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)硬件層核心標的，其通用自動化板塊是中國制造的龍頭企業(yè)與高端代表，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在電梯一體機中已有成熟應用。公司伺服產(chǎn)品可覆蓋國內(nèi)70%以上需求，已成長為國內(nèi)第一品牌、躋身于全球第二梯隊。

埃斯頓自2011年涉足機器人領域，2016年工業(yè)機器人占公司總營收的比重由2012年的0.65%提高至31%。作為國內(nèi)唯一同時具有數(shù)控系統(tǒng)、電液伺服系統(tǒng)、運動控制、交流伺服系統(tǒng)四大技術(shù)平臺和完整系列產(chǎn)品的公司，埃斯頓的機器人自主化率達80%以上。為突破核心零部件被國外巨頭壟斷瓶頸，公司內(nèi)部重金研發(fā)，其研發(fā)投入占營收比重達10%，遠高于同業(yè)公司，同時通過優(yōu)質(zhì)外延收購具備國際競爭力的優(yōu)秀企業(yè)以增強自身的技術(shù)水平。2017年年末，公司以3.26億元現(xiàn)金收購揚州曙光，為其在軍工自動化領域擴張打下了基礎。

中大力德減速電機收入比約為70%~80%。公司自2012年開發(fā)RV關節(jié)機器人專用減速器，目前已完成RV擺線針輪減速器9種以上規(guī)格產(chǎn)品的開發(fā)，性能達到國際先進水平，且已實現(xiàn)小批量供貨。太平洋證券錢建江表示，中大力德已在RV減速器上持續(xù)投入長達6年，具備非常強的精密制造能力，RV減速器國產(chǎn)化有望獲得突破。