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　　2022年8月2日，第四屆G20-智能制造峰會第1次CEO會議在廣東深圳成功舉辦。本屆峰會新加入的成員企業(yè)有新時達、瀚川智能、仙工智能、華睿科技、迦智科技、佳順智能、安歌科技。

　　本次峰會主題為“變局·抉擇”。受疫情反復、國際環(huán)境不確定性增加等因素影響，全球供應鏈的不穩(wěn)定性加劇。在此大變局之下，峰會成員企業(yè)就供應鏈之“困”、本體制造之“變”、系統(tǒng)集成之“擇”等議題進行深度探討，并就產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同應對策略提出了建議。

　　關于2022年上半年企業(yè)經(jīng)營狀況

　　2022年一季度，市場需求旺盛，大部分峰會成員企業(yè)實現(xiàn)訂單額同比大幅增長；4月份開始受疫情影響，企業(yè)增長乏力，交付受影響，出現(xiàn)客戶訂單延遲情況，尤其是上海及周邊區(qū)域的廠商；下半年一系列恢復性政策逐漸發(fā)揮作用，但力度和恢復情況不及預期，6-7月的市場表現(xiàn)偏疲軟，客戶砍單現(xiàn)象較明顯；當前企業(yè)毛利處于下行通道，但下降趨勢相比去年有所緩解。

　　峰會成員企業(yè)一致認為，上半年機器人行業(yè)整體承壓較大，企業(yè)普遍面臨融資、訂單、交付、回款等多方面的經(jīng)營問題，預計下半年行情依舊不容樂觀，企業(yè)需要保證充足的現(xiàn)金流，以應對各種層面的經(jīng)營壓力；但行業(yè)的確定性仍在不斷加強，制造企業(yè)對智能化的需求仍然旺盛，預計下半年訂單量有所回升，行業(yè)整體保持增長態(tài)勢。

　　關于產(chǎn)業(yè)鏈供需狀況

　　從供給端看，上半年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量為202436套，同比下滑11.2%；進口量同比減少8.13%，出口數(shù)量同比增長31.63%。

　　從需求端看，2022年上半年，鋰電、光伏、半導體、倉儲物流、汽車整車（主要是新能源汽車）等行業(yè)呈現(xiàn)需求增速增長的情況，其中鋰電、半導體行業(yè)增速領跑，3C電子、金屬加工、家電、食品飲料等行業(yè)需求增速下滑。

　　新能源汽車行業(yè)：產(chǎn)銷兩旺，景氣度有望延續(xù)至下半年；芯片短缺將影響企業(yè)下半年生產(chǎn)節(jié)奏，供應鏈的穩(wěn)定性仍是穩(wěn)增長的關鍵。

　　動力鋰電池行業(yè)：動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能加速釋放，頭部企業(yè)多個基地陸續(xù)投產(chǎn)，強者恒強的局面逐漸鞏固，馬太效應越發(fā)明顯。

　　光伏行業(yè)：各環(huán)節(jié)產(chǎn)量增速亮眼，企業(yè)擴張意愿強烈；產(chǎn)業(yè)鏈集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)；跨界者持續(xù)涌入，產(chǎn)能投資提速。

　　半導體行業(yè)：行業(yè)周期性較明顯，短期內(nèi)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但投入產(chǎn)出比低，存在非市場化的“先天性缺陷”，長期需謹慎觀察；該行業(yè)是競爭“重地”，風險相對而言更高。

　　3C行業(yè)：全球電子行業(yè)整體進入下行周期，行業(yè)景氣度出現(xiàn)較大分化，智能手機、筆記本電腦等消費類終端需求萎靡，影響上游存儲芯片、面板、PCB等零部件的需求，進而影響產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)供應鏈業(yè)績；智能手機訂單大幅削減，蘋果鏈的確定性相對較高。

　　峰會成員企業(yè)一致認為，新能源行業(yè)的國產(chǎn)化趨勢顯現(xiàn)，對于機器人的需求拉動效應明顯。追風口的時候需要謹慎思考進入的目的、優(yōu)勢、時間及機會。

　　關于業(yè)務與產(chǎn)品線的調(diào)整

　　峰會成員企業(yè)一致認為，寒冬不會只經(jīng)歷一次，增強自我造血能力、提升企業(yè)韌性是關鍵。形成全國多區(qū)域經(jīng)營與交付的能力、在紅海市場中結(jié)合自身技術特點尋找藍海應用是可行之道。

　　當下，部分成員企業(yè)拓寬產(chǎn)品線，通過小場景、高增長的產(chǎn)品或應用加速覆蓋增量市場；部分成員企業(yè)縮減非標業(yè)務，聚焦到標準產(chǎn)品線；部分成員企業(yè)對內(nèi)部組織架構進行“瘦身”。峰會成員企業(yè)一致認為，布局的總體思路還是降成本，要業(yè)績、回款、毛利，提高利潤。

　　關于客戶的選擇

　　峰會成員企業(yè)一致認為，制造業(yè)馬太效應凸顯，需持續(xù)推行大客戶戰(zhàn)略；中小企業(yè)基數(shù)很大，但在大環(huán)境影響下面臨生存危機，相關業(yè)務呈下滑狀態(tài)。在客戶訂單方面，企業(yè)需要考慮訂單質(zhì)量而非一味地追求數(shù)量，切勿為了市場而去盲目的搶奪訂單，壓縮企業(yè)自身的利潤空間，最終騎虎難下，影響市場口碑。相比往年用“金錢換時間”的激進，今年的策略更多是穩(wěn)中求進。

　　關于融資

　　機器人企業(yè)從研發(fā)、生產(chǎn)到經(jīng)營的過程需要大量的資金支持；受宏觀經(jīng)濟以及新一輪疫情沖擊影響，上半年資本市場相對低迷，投資數(shù)量與投資金額大幅降低；資本趨向于流入頭部廠商；機器視覺、協(xié)作機器人等熱門賽道融資熱度延續(xù)；從融資數(shù)量分析，工業(yè)機器人配套設備及軟件開始受到更多資本關注。

　　峰會成員企業(yè)一致認為，越是艱苦，企業(yè)越要冷靜下來與資本方洽談，囤糧過冬。

　　關于出海

　　GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年Q2我國工業(yè)機器人出口量增長明顯，越來越多的機器人廠商加大海外布局力度，出口部分營收占比逐漸提升，以越南為代表的東南亞區(qū)域承接了一部分全球制造業(yè)的產(chǎn)能，拉動了新一輪的投資增長。

　　峰會成員企業(yè)一致認為，出口持續(xù)向好，主要歸結(jié)為三個方面的原因，一是中國機器人產(chǎn)品已具備全球競爭力；二是疫情以來海外市場對機器人的需求大幅增長；三是國內(nèi)市場“內(nèi)卷”比較厲害，通過出海可獲得更多的訂單機會和利潤。

　　關于漲價

　　2022年，從零部件到工業(yè)機器人領域的多家企業(yè)產(chǎn)品進行了價格調(diào)整，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年7月底，有超30家上游零部件廠商宣布漲價，超8家外資本體廠商宣布漲價，超10家國產(chǎn)本體廠商宣布漲價。

　　對外資品牌而言，漲價是基于利潤優(yōu)先經(jīng)營策略的考量。對國產(chǎn)品牌而言，峰會成員企業(yè)一致認為，由于上游供應鏈成本壓力的傳導，零部件與工業(yè)機器人產(chǎn)品的漲價意愿強烈，但更多采用內(nèi)部消化的策略。漲價背后的底層邏輯一方面是為了對沖交付量下滑的損失，另一方面價格一定程度上由競爭決定，在談具體項目時存在“一單一議”的情況，企業(yè)針對終端大客戶發(fā)布漲價通知，更多是為了爭取獲得客戶的理解，減少在產(chǎn)品價格上的博弈。

　　峰會成員企業(yè)一致認為，二季度機器人產(chǎn)業(yè)鏈“漲”聲延續(xù)，備貨壓力依然存在，交付問題依然嚴峻。對于工業(yè)機器人而言，存在基本的定價邏輯，會以國外一線品牌為參照對產(chǎn)品進行定價；對于移動機器人而言，定價應更理性，可由峰會成員企業(yè)協(xié)商對產(chǎn)品進行定價，但該市場競爭激烈，短期內(nèi)不存在漲價的條件。

　　峰會成員企業(yè)呼吁，2022年中國機器人行業(yè)依然會有20%左右的增長，在外資品牌漲價的情況下，中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應抓住機會共同實行降價策略，把一部分的增長讓利給集成商們，從而與集成商共生共贏。

　　關于產(chǎn)業(yè)鏈運營情況

　　核心零部件領域：零部件頭部企業(yè)業(yè)績亮眼，同時處于供不應求的狀態(tài)，議價權進一步鞏固；新能源、光伏、汽車零部件等行業(yè)客戶智能化改造的國產(chǎn)化進度超預期，國產(chǎn)機器人在產(chǎn)線的試用，很大程度上帶動減速機、伺服系統(tǒng)、傳感器等國產(chǎn)核心零部件的發(fā)展。

　　峰會成員企業(yè)一致認為，“國產(chǎn)替代”依然為主旋律，但國產(chǎn)核心零部件性能和穩(wěn)定性的提升仍任重道遠。

　　機器人本體領域：GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年中國工業(yè)機器人總出貨量為137012臺，同比增長3.78%；其中Q2出貨量為69881臺，同比下滑7.54%；預計下半年市場增速在20%以上，預計銷量30.3萬臺；上半年積壓的訂單有望在下半年得到釋放。

　　垂直多關節(jié)機器人：3C行業(yè)下行，加上上海疫情的影響，供應鏈和交付面臨較大挑戰(zhàn)，2022Q2小六軸（＜20kg 6-Axis）機器人市場同比下滑明顯；中大負載六軸（＞20kg 6-Axis）機器人增長同比微增長，主要拉動力來自于鋰電、光伏、汽車整車及零部件、物流等領域，上半年市場份額首次突破30%，外資企業(yè)仍占主導地位。

　　SCARA：2022Q2，SCARA主力市場電子行業(yè)需求開始明顯萎縮；但SCARA在光伏、動力電池領域的應用場景更加豐富，高速度、大負載SCARA需求增長。

　　協(xié)作機器人：2022年1-7月，國產(chǎn)協(xié)作機器人賽道上的主要玩家均獲得了新一輪次的融資，金額大多過億；在市場表現(xiàn)上，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年上半年中國市場協(xié)作機器人增速領跑，國產(chǎn)協(xié)作機器人廠商在國內(nèi)的市場份額持續(xù)擴大。

　　并聯(lián)機器人：并聯(lián)機器人多用于食品飲料及日化等領域，受消費疲軟影響，需求同比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢；新能源、汽車等行業(yè)得益于政策的拉動，為并聯(lián)機器人的應用提供了增量市場。

　　移動機器人：GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022H1中國移動機器人銷量約3.3萬臺，同比小幅增長，預計全年銷量超8萬臺，同比增速25%以上；上半年的訂單增速超過35%，說明下游的需求是確定的，核心是供應鏈和物流的掣肘。

　　峰會成員企業(yè)一致認為，國產(chǎn)移動機器人企業(yè)市場份額持續(xù)擴大。從競爭角度看，上半年行業(yè)的馬太效應加劇，由于當前的主要矛盾集中在供給端，頭部廠商不管是資金實力、供應鏈韌性，還是客戶的質(zhì)量等層面都很大程度上領先于其他廠商，在這種形勢下頭部廠商的領先優(yōu)勢有望進一步擴大。

　　從產(chǎn)品迭代角度看，無人叉車和AMR依舊是移動機器人車體廠商重點布局的產(chǎn)品。以行業(yè)專機和穿梭車為例的產(chǎn)品，代表了小場景高成長的賽道；而無人叉車和AMR所在的場景應用則有著大場景、低滲透的特性。

　　系統(tǒng)集成領域：2022年上半年，鋰電池、光伏、新能源汽車等行業(yè)市場增速明顯加快，系統(tǒng)集成商面臨著項目數(shù)量不斷增加，項目落地周期更為嚴格的狀況。因此，系統(tǒng)集成市場呈現(xiàn)更大的交付壓力。

　　系統(tǒng)集成商業(yè)務開始擴張，有從產(chǎn)品端向上發(fā)展進入專用設備市場，也有在業(yè)務端跨行業(yè)進入其他領域。伴隨國產(chǎn)機器人廠商融資環(huán)境不斷變好，本體廠商對系統(tǒng)集成商的扶持力度也不斷加強。

　　峰會成員企業(yè)一致認為，系統(tǒng)集成作為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，承擔著客戶開拓、項目落地、后續(xù)服務、協(xié)同本體廠商的產(chǎn)品革新，與本體廠商共進退的角色，后續(xù)工業(yè)機器人本體商與系統(tǒng)集成商需進一步加強相互借力的合作模式。

　　2022年上半年，新能源設備（集成）商的營收、利潤增速相對而言較快。峰會成員企業(yè)一致判斷，這背后的原因，一是新能源行業(yè)擴產(chǎn)的速度非常快，鋰電行業(yè)的頭部企業(yè)基均以軍備競賽式的方式在布局，從而帶給新能源設備（集成）商機會；二是新能源行業(yè)快速擴產(chǎn)導致設備、定制化產(chǎn)線等有持續(xù)不斷的迭代需求，新能源集成商在短期內(nèi)很難徹底消化如此多的需求，存在著更多的入局機會。

　　峰會成員企業(yè)一致認為，伴隨著國產(chǎn)機器人先頭隊伍的開拓，打破了終端客戶“品牌指定”的競爭環(huán)境，產(chǎn)品競爭市場進入到產(chǎn)品力競爭的新階段。因此，中國機器人產(chǎn)業(yè)需上下游全產(chǎn)業(yè)鏈攜手，從上游核心零部件的研發(fā)與創(chuàng)新，中游本體廠商全產(chǎn)品線布局，下游系統(tǒng)集成市場的業(yè)務模型重構，多力聯(lián)合共同推動國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)協(xié)同向上。

　　關于打造“G工廠”

　　峰會成員企業(yè)生產(chǎn)的核心零部件、本體、軟件系統(tǒng)等可稱為G20設備，G20-智能制造峰會成員企業(yè)共同打造的“燈塔工廠”可定義為G20工廠/G（國產(chǎn)化）工廠。在此基礎上，峰會成員企業(yè)共同制定標準，做強品牌，篩選外部供應商并評估其準入條件，推動供應端的規(guī)模化生產(chǎn)與合理定價。

　　峰會成員企業(yè)一致認為，作為由智能制造產(chǎn)業(yè)鏈領軍企業(yè)組成的G20-智能制造峰會，成員企業(yè)將發(fā)揮各自在智能制造方面的實踐經(jīng)驗，推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)標準體系的建立和工廠范本的打造，進而推動國產(chǎn)機器人行業(yè)的發(fā)展。

　　本屆峰會企業(yè)成員名單(排名不分先后)：