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中國(guó)先進(jìn)制造正在超越德國(guó)？

科隆德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所（IW）近期發(fā)布一份報(bào)告，當(dāng)中稱——

中國(guó)制造商迅速蠶食德國(guó)在歐盟的份額，尤其是德國(guó)領(lǐng)先的的先進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域。

根據(jù)其研究，中國(guó)在對(duì)歐盟出口的產(chǎn)品份額不斷提升，2020-2022年，某些份額擴(kuò)大比重超過(guò)了過(guò)去10年總和。這當(dāng)中，包括德國(guó)所擅長(zhǎng)的復(fù)雜工業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)域。

當(dāng)中還指出，隨新能源浪潮到來(lái)，中國(guó)電動(dòng)車進(jìn)一步征服了歐洲市場(chǎng)，盡管2022年中國(guó)電動(dòng)車在歐洲份額僅為3.5%，但這，已是2020年的兩倍。化工和機(jī)械等子領(lǐng)域，德國(guó)相關(guān)優(yōu)勢(shì)也在縮小。

甚至作者直言——

德國(guó)工業(yè)出口，正在搖搖欲墜。

所以，具體中國(guó)制造業(yè)哪些地方更強(qiáng)？以及為什么？

一起來(lái)看看。

總體情況

總的來(lái)說(shuō)，歐盟從中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品份額大幅增加，2022年與德國(guó)差距不足4個(gè)百分點(diǎn)；

從下圖可以看出，中國(guó)在歐盟進(jìn)口中的份額從2000年的2.6%，增長(zhǎng)到2022年的8.8%。這個(gè)增長(zhǎng)主要發(fā)生在2000年代。

此外，自2015年以來(lái)，中國(guó)的份額再次大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)到7.1%。到2022年，中國(guó)的份額是8.8%，距離德國(guó)的12.5%，相差已經(jīng)很少。

圖 1: 歐盟從中國(guó)和德國(guó)的進(jìn)口占貨物貿(mào)易總額的比例

尤其在精密工業(yè)產(chǎn)品方面，雙方差距更是進(jìn)一步縮小。

特別是在2020年至2022年的三年間，中國(guó)擴(kuò)大了在歐盟進(jìn)口中的份額，增幅與之前整十年相當(dāng)，在某些類目甚至更高。

報(bào)告認(rèn)為，照上述趨勢(shì)發(fā)展，中國(guó)在高精尖工業(yè)產(chǎn)品出口歐盟上，幾年內(nèi)就會(huì)超過(guò)德國(guó)，而這，還會(huì)導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性變化，越來(lái)越多的歐盟產(chǎn)品將來(lái)自中國(guó)。

下圖顯示，歐盟從中國(guó)進(jìn)口的先進(jìn)工業(yè)產(chǎn)品在貿(mào)易總額中的比重已經(jīng)超過(guò)了德國(guó)。

這其中覆蓋的產(chǎn)品包括醫(yī)藥產(chǎn)品、金屬產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、電氣和光學(xué)產(chǎn)品、電氣設(shè)備、機(jī)械、機(jī)動(dòng)車輛和零部件、其他車輛。到2022年，中國(guó)占據(jù)了72.6%的份額，而德國(guó)的比重為61%。這進(jìn)一步證明了中國(guó)在高精尖工業(yè)產(chǎn)品方面，已經(jīng)具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖 2: 歐盟從中國(guó)和德國(guó)進(jìn)口的部分工業(yè)產(chǎn)品占貨物貿(mào)易總額的比重

下沉到細(xì)分行業(yè)，這個(gè)話題就變的更立體了。

分行業(yè)情況

從各個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)品看，中國(guó)出口最多的是數(shù)據(jù)處理設(shè)備、電子和光學(xué)產(chǎn)品，占比29.7%。

在這方面，德國(guó)的占比為7.1%。此外，在數(shù)據(jù)處理設(shè)備等領(lǐng)域，中國(guó)的占比在過(guò)去十多年一直明顯領(lǐng)先于德國(guó)。

其次是電氣設(shè)備。雖然在這個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)最近才超過(guò)德國(guó)，但在2020年至2022年期間，中國(guó)占比領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)大幅增加。從2020年的僅領(lǐng)先德國(guó)1個(gè)百分點(diǎn)，到2022年已經(jīng)領(lǐng)先德國(guó)8個(gè)百分點(diǎn)。這顯示出中國(guó)在這些領(lǐng)域的出口實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)。如下圖所示。

圖3: 按兩位數(shù)產(chǎn)品類別分列的歐盟從中國(guó)和德國(guó)進(jìn)口的尖端工業(yè)產(chǎn)品的構(gòu)成

其三是化學(xué)產(chǎn)品，從2000年到2022年，中國(guó)的化學(xué)產(chǎn)品占比穩(wěn)步上升，在考慮份額的情況下從0.9%上升至8.2%；而此階段德國(guó)占比卻呈整體滑坡的態(tài)勢(shì)，從2020年的17.3%降到了2022年的15.3%。

緊隨其后是機(jī)器。從2000年到2022年，歐盟從中國(guó)進(jìn)口的機(jī)器占比穩(wěn)步上升，在考慮份額的情況下從1.6%上升至11.4%；相比之下，從德國(guó)進(jìn)口機(jī)器的比重自2020年的23.2%下降到了2022年的20.5%。

值得一提的是，德國(guó)最強(qiáng)的，還是汽車和零部件。

該部分所占份額為13.6%，這方面中國(guó)為3.1%。但由于能源轉(zhuǎn)型對(duì)德國(guó)帶來(lái)的挑戰(zhàn)以及其在競(jìng)爭(zhēng)力和區(qū)位質(zhì)量方面存在的問(wèn)題，中國(guó)正借此機(jī)會(huì)征服歐洲的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，盡管起點(diǎn)較低，但德國(guó)在歐盟市場(chǎng)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已日益縮小。

從2020年到2022年，僅僅3年間，歐盟從中國(guó)進(jìn)口的機(jī)動(dòng)車輛和零部件占比就翻了一倍，從1.7%增長(zhǎng)到3.5%。

若上述增速不變，這意味著2030年，中國(guó)對(duì)歐盟出口的機(jī)動(dòng)車輛和零部件占比，就會(huì)同德國(guó)旗鼓相當(dāng)。

與此對(duì)比明顯，歐盟從德國(guó)進(jìn)口的汽車和零部件則小幅下降，2015年，德國(guó)對(duì)歐盟該方面出口占比為23%，到2022年則降到了18.5%。同時(shí)，德中兩國(guó)的汽車和零部件貿(mào)易身為也顯出一降一漲的態(tài)勢(shì)。

制藥業(yè)是唯一例外，該領(lǐng)域德國(guó)整體優(yōu)勢(shì)較為明顯。2022年歐盟從中國(guó)進(jìn)口的醫(yī)藥產(chǎn)品占2.8%，而德國(guó)占12.3%。

此外，該報(bào)告還對(duì)所有四位數(shù)產(chǎn)品組中的前十位進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，包括汽車和發(fā)動(dòng)機(jī)、制藥專業(yè)及其他制藥產(chǎn)品、汽車其他零部件、其他有機(jī)基礎(chǔ)材料和化學(xué)品、初級(jí)塑料、生鐵、鋼和鐵合金、石油產(chǎn)品、其他化學(xué)產(chǎn)品、電子元件、數(shù)據(jù)處理設(shè)備和外圍設(shè)備。

在所有四位數(shù)產(chǎn)品組中的前十位中，自2010-2022年間，德國(guó)的大部分產(chǎn)品份額呈放緩態(tài)勢(shì)，中國(guó)呈上升態(tài)勢(shì)。相關(guān)結(jié)論與兩位數(shù)統(tǒng)計(jì)相似。

在數(shù)據(jù)處理設(shè)備和外圍設(shè)備上，2010年-2020年，歐盟從中國(guó)進(jìn)口占比變化為0.6%，過(guò)去3年為2.3%，增幅明顯；與此對(duì)比，2010年-2020年，歐盟從德國(guó)進(jìn)口占比變化為0.8%，過(guò)去3年為-1.2%。

在汽車和發(fā)動(dòng)機(jī)方面，2010年-2020年，歐盟從中國(guó)進(jìn)口占比變化為增加0.6%，過(guò)去3年為2.1%；與此對(duì)比，2010年-2020年，歐盟從德國(guó)進(jìn)口占比變化為-4.1%，過(guò)去3年為0.1%，有回升態(tài)勢(shì)。

有意思的是，在能源方面，歐盟從德國(guó)進(jìn)口的石油產(chǎn)品的在2010年-2020年為1.7%，過(guò)去3年為1.3%，占比呈現(xiàn)持續(xù)增加態(tài)勢(shì)。

德國(guó)制造真的不行了？

綜上，作者對(duì)德國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力表達(dá)了一定擔(dān)憂。但是反向來(lái)看，德國(guó)工業(yè)制造優(yōu)勢(shì)仍然不會(huì)被撼動(dòng)。

一方面，上述統(tǒng)計(jì)，主要針對(duì)各類型產(chǎn)品占德國(guó)或中國(guó)出口歐盟的份額，但從整體看，中國(guó)對(duì)歐盟出口總量仍與德國(guó)有一定差距，德國(guó)比中國(guó)高出約42%。

另一方面，德國(guó)在先進(jìn)制造方面韌性依然很強(qiáng)。

證券時(shí)報(bào)專欄作者張銳，在近期一篇文章提及，德國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，在5月份環(huán)比增長(zhǎng)6.2%的基礎(chǔ)上，2023年6月份，德國(guó)工業(yè)訂單再度大增7%，不僅扭轉(zhuǎn)了所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的下降預(yù)期，打破了“去工業(yè)化”的一些預(yù)估，且創(chuàng)出三年來(lái)最大增幅。

他還指出，短期德國(guó)制造業(yè)承壓，更多是外部變量因其，一方面是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐放緩，抑制了需求，另一方面，輸入型通脹拉高了制造業(yè)成本，侵蝕利潤(rùn)，加之地緣沖突極大拉高了能源成本，但從目前看，德國(guó)制造業(yè)似乎挺過(guò)了最艱難的日子。

從底層積累看，德國(guó)是工業(yè)4.0及“隱形冠軍”等概念發(fā)源地，絕大部分中小企業(yè)均主打細(xì)分領(lǐng)域的專精與獨(dú)一無(wú)二，研發(fā)投入每年超千億歐元，人均手握專利是法國(guó)2倍，英國(guó)5倍，西班牙的18倍。

根據(jù)張銳的統(tǒng)計(jì)，目前全球3000余家隱形冠軍企業(yè)中，德國(guó)超過(guò)1307家，位居世界第一。

在工業(yè)核心賽道，德國(guó)對(duì)比中國(guó)具有優(yōu)勢(shì)。以機(jī)床工業(yè)為例，全球的三個(gè)機(jī)床工業(yè)強(qiáng)國(guó)中德國(guó)占據(jù)一席之地，其他兩家分別是美國(guó)、日本。德國(guó)擁有眾多機(jī)床制造巨頭，如埃馬克、通快、吉特邁等，這些企業(yè)的技術(shù)實(shí)力毋庸置疑。

數(shù)字化方面德國(guó)政府推出了《國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略2030》，大力推進(jìn)制造業(yè)與虛擬數(shù)字對(duì)接，西門子布局元宇宙戰(zhàn)略、施耐德搭建電氣數(shù)字孿生EcoStruxure開(kāi)放自動(dòng)化平臺(tái)等動(dòng)作，顯露出德國(guó)老牌廠商對(duì)數(shù)字化的看好及實(shí)踐。

良性競(jìng)爭(zhēng)終歸利好整個(gè)人類，可以明確，中國(guó)先進(jìn)制造已取得一定喜人成績(jī)，但面對(duì)走在前面的強(qiáng)者，我們?nèi)孕韪嗯Γ磥?lái)可期。