東莞崛起機器視覺“產業軍團”，企業抱團加快國產化突圍
http://www.debgrams.com 2022-10-12 09:12 來源：21世紀經濟報道
東莞機器視覺行業迎來黃金發展期。
南方財經全媒體見習記者程浩 東莞報道 近期，二級市場上機器視覺概念火熱。得益于宏觀經濟回暖、新基建投資增加、數據中心建設加速、制造業自動化推進等因素，中國機器視覺產業聯盟預計，2021年至2023年國內機器視覺行業的銷售額將以27.15%的復合增長率增長。
作為我國機器視覺產業重鎮，近年來，東莞發揮制造業產業鏈完備、工業應用場景豐富、創新主體眾多等優勢，在機器視覺領域已經發展集聚了上百家企業，構建了完整的機器視覺產業鏈條。
據不完全統計，東莞在工業相機、鏡頭、光源還有軟件、算法等機器視覺領域，有規模以上企業21家，2020年共計營收46億元，占全國相關產業約1/10。
南方財經全媒體記者近期調研走訪了解到，在產業集聚效應下，奧普特、康視達、科視光學、吉洋視覺等一批來自東莞的機器視覺龍頭企業、瞪羚企業近年來加快成長，得到市場廣泛關注。
東莞市軟件行業協會會長吳成銳表示，隨著制造業自動化轉型升級步伐加快，機器視覺應用領域進一步擴大，下一步東莞應重點推動工藝算法攻關和機器視覺 3D 圖像技術攻關，加大產學研高端人才供給，進一步提升東莞機器視覺產業發展能級。
機器視覺領域高成長企業密集涌現
走進廣東科視光學技術股份有限公司生產車間，防焊DI數字光刻機研發團隊正在反復調試設備，希望能進一步提高第二代防焊DI數字光刻機機型的精度和良率。憑借在光源及控制器細分領域持續開展技術研發和創新，科視光學逐漸發展成為國內機器視覺光源及控制系統龍頭企業。
今年5月，科視光學完成近4億元C輪融資，用于防焊DI數字光刻機、半導體DI數字光刻機、光伏電池光刻系統規模化生產、研發投入及市場開拓。
機器視覺是人工智能的重要前沿分支，通過計算機攝取圖像來模擬人的視覺功能，對事物進行檢測、判斷和控制，實現人眼視覺的延伸。按照信號的流動順序，機器視覺系統主要包括光學成像、圖像傳感器、圖像處理、IO 和顯示等五大模塊。
近年來，隨著消費電子、汽車、半導體等行業加速迭代，全球機器視覺市場規模也呈快速增長趨勢。伴隨國內智能制造的不斷推進，加之機器視覺技術的累積和迭代，本土企業逐步突破光源、工業相機的零部件的技術壁壘，通過高性價比積極搶占市場份額。
南方財經全媒體記者了解到，作為制造業大市，東莞在機器視覺領域已經聚集了100多家相關企業，形成了較為完整的機器視覺產業鏈條，基本涵蓋了機器視覺產業的上游核心元器件生產制造和中下游的設備集成、系統方案支持以及終端應用等各主要環節，逐步成為國內機器視覺產業重鎮。
廣東吉洋視覺技術有限公司技術總監黃采敏介紹，東莞的工業相機、光源等機器視覺企業比較集中，高成長企業密集涌現，這與東莞雄厚的制造業基礎和完整的產業體系有密切關系。
從區域分布來看，目前東莞機器視覺企業主要分布于東城、南城和長安，這與這些鎮街高端裝備制造和智能制造產業較為集中相呼應。初步統計，長安鎮機器視覺產業總產值約占全市 30%，擁有奧普特、宇瞳光學（300790）、三姆森等行業“隱形冠軍”，推動長安機器視覺產業聚集發展。
在細分領域，東莞上市公司奧普特是目前國內市場占有率最大的生產商，擁有38大系列標準光源產品和近萬余種型號非標光源，并將業務延伸至系統集成服務和其他核心零部件的研發。東莞神州視覺自主研發出3D工業傳感器，成為AOI自動光學檢測儀生產的頭部企業，在高端市場具備了一定的市場地位。
作為東莞機器視覺領域高成長企業代表，吉洋視覺在Mini-LED劃片、焊線、封裝、晶圓切割等工序缺陷檢測領域處于行業領先水平，已經成長為國內機器視覺檢測設備領域的頭部企業。
據統計，2020年，東莞從事機器視覺相關的企業產值約92.1億元。其中，上游核心材料產值約34.2億，中游光源控制器、鏡頭、相機、視覺處理分析軟件及控制器等的產值約28億，下游以影像測量、自動檢測為主的產值約29.9億。
企業掘金鋰電、半導體新賽道
作為智能制造浪潮中的垂直領域，近年來機器視覺熱度持續升溫。據南財金融終端數據顯示，從市場規模來看，我國機器視覺市場長期保持著20%的均速增長，其中2021年中國機器視覺市場增速超過 45%。
在這些亮眼數據的背后，實則是機器視覺在制造應用場景上的廣泛“解鎖”。當前，機器視覺產業鏈下游已延伸至3C電子、半導體、汽車、鋰電、物流倉儲等行業，其中3C電子是機器視覺應用最為充分的領域，鋰電行業需求則增長明顯。
業內人士表示，近兩年鋰電行業景氣度高漲，不僅產能快速擴張，對產線良率的要求也越來越高，這給機器視覺等智能化產品帶來新機遇，鋰電廠商對于產品缺陷檢測的重視程度大幅提升，當前使用視覺檢測設備已成為行業趨勢。
南方財經全媒體記者調研走訪發現，在東莞，像科視光學、吉洋視覺、奧普特等一批機器視覺企業紛紛布局鋰電、半導體新賽道，在產品精度、標準化等方面持續攻關，做深做透機器視覺產業。
黃采敏介紹，目前吉洋視覺依托在Mini-LED檢測領域積累的優勢，正在開發包括LED點亮后的AOI、半導體AOI等設備，下一步吉洋視覺將深耕光電行業AOI，并逐步往醫藥、半導體行業的AOI檢測延伸。
奧普特在近期的機構調研紀要中提出，將重點發展深度學習技術、3D處理與分析技術、圖像處理分析的硬件加速等視覺前沿技術，并持續在光源及其控制技術、鏡頭技術、智能相機技術、視覺處理分析軟件方面進行強化。
2022年初，科視光學公司推出更高效率的第二代防焊DI數字光刻機機型，有效解決了此前業內普遍存在的低效率和高成本等痛點問題，推動PCB防焊制程直寫光刻的普及，加快了高端曝光裝備的國產替代步伐。
科視光學公司董事長王華介紹，目前科視光學對半導體、光伏電池的光刻系統進行了深入研究并具備量產能力，上游半導體封裝配套精密散熱元件、芯片封裝底座等也實現了小批量投產。未來，科視光學將繼續深耕底層光刻技術，并將其應用拓展至半導體、光伏電池等其他細分行業，這些新領域的拓展有望成為科視光學的第二增長曲線。
“東莞在機器視覺產業上具備良好的基礎優勢，隨著制造業自動化轉型升級加快，機器視覺應用領域逐漸廣泛，行業未來發展前景廣闊。”吳成銳表示，目前國內機器視覺應用仍處于發展早期階段，尤其是 3D 視覺領域，市場尚未出現寡頭競爭格局，資本、新晉企業、科研團隊等資源仍將持續涌入該領域，熱度有望延續。
對于機器視覺產業，東莞近年來積極搶抓風口，推動奧普特、三姆森、神州視覺等行業龍頭企業發起成立了粵港澳大灣區機器視覺產業聯盟。以機器視覺產業聯盟為依托，東莞將聚集起來光學、鏡頭、鏡片、算法等企業，整合上下游資源開展共同創新，推動關鍵技術聯合攻關。
業內人士分析，雖然當前機器視覺賽道入局者眾多，但除去少部分企業能夠輸出標準化產品，大多數企業還只專注于缺陷檢測、矢量測量、視覺定位等單一領域。隨著算法驅動時代的到來，軟硬件一體化的趨勢顯現，未來工藝算法將會成為主要競爭壁壘。
吳成銳建議，下一步，東莞要加強對算法和機器視覺 3D 圖像技術兩個方向的技術攻關。未來，隨著 AI 深度學習、3D 視覺技術、高精度成像技術和機器視覺互聯互通技術的發展，機器視覺性能優勢進一步提升，機器視覺應用領域將向多個維度延伸，而國內機器視覺本土品牌也將完成技術上的迭代和蛻變，為智能制造浪潮帶來新一輪的產業革命。
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