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12月19日，美國(guó)射頻巨頭Qorvo宣布已售出中國(guó)北京和山東德州區(qū)域兩所制造工廠的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，包括房產(chǎn)、廠房和設(shè)備以及現(xiàn)有員工，收購(gòu)方為著名設(shè)備制造商立訊精密。

Qorvo首席財(cái)務(wù)官Grant Brown表示：“這一交易進(jìn)一步幫助我們降低資本密集度，助力我們實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的毛利率目標(biāo)，同時(shí)保障我們中國(guó)客戶業(yè)務(wù)的連續(xù)性。”

雖然賣掉了工廠，但Qorvo仍繼續(xù)保留在中國(guó)的銷售、工程和客戶支持員工。此外，根據(jù)新簽訂的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，Qorvo后續(xù)的中國(guó)區(qū)射頻產(chǎn)品組裝和測(cè)試等供貨任務(wù)將由立訊精密來(lái)完成。

據(jù)雙方透露的消息，這筆交易預(yù)計(jì)將于2024上半年完成。

1  射頻巨頭Qorvo的中國(guó)之旅

Qorvo與博通、思佳訊并稱為美國(guó)射頻三巨頭，主要產(chǎn)品為射頻集成電路產(chǎn)品，包括5G基站以及智能手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備的射頻芯片。

2022年，Qorvo占全球射頻前端市場(chǎng)份額的15%。Qorvo的最大客戶是蘋果公司，截至2023財(cái)年4月，蘋果業(yè)務(wù)占該公司總收入的37%。

Qorvo的前身是美國(guó)頭部射頻廠商TriQuint和RFMD。2001年前后，移動(dòng)設(shè)備進(jìn)入了快速發(fā)展的全民普及期，中國(guó)市場(chǎng)的手機(jī)零部件需求巨大，為了最大限度地縮短交貨期，Qorvo的前身RFMD 隨諾基亞等廠商在北京建造了制造工廠，這家北京工廠就是Qorvo 此次售賣的工廠之一。

2015 年，TriQuint和RFMD兩家合并成了大名鼎鼎的Qorvo。合并之后的Qorvo 融合了兩家公司的技術(shù)、客戶等關(guān)鍵資源，完成了功率放大器、濾波器和射頻領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)線布局。此后又恰逢移動(dòng)設(shè)備和通訊技術(shù)快速革新迭代帶來(lái)巨大的射頻設(shè)備需求，很快就迎來(lái)了快速發(fā)展期。

隨著市場(chǎng)規(guī)模和訂單量的激增，北京工廠已無(wú)法提供足夠的產(chǎn)能。2016年7月14日，Qorvo中國(guó)區(qū)第二家工廠在德州正式投產(chǎn)。與北京工廠業(yè)務(wù)類似，山東德州工廠的主要業(yè)務(wù)也是射頻器件的組裝、 封裝與測(cè)試。

和大多數(shù)跨國(guó)企業(yè)運(yùn)作模式類似，Qorvo 將芯片的核心研發(fā)工作放在美國(guó)總部，半導(dǎo)體的生產(chǎn)則由臺(tái)積電等成熟廠商代工，中國(guó)區(qū)域的工廠主要負(fù)責(zé)芯片生產(chǎn)工序的最下游，也是技術(shù)含量最低的步驟：成品的組裝、 封裝與測(cè)試。

但如今的手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)從”第一臺(tái)手機(jī)“轉(zhuǎn)向”換新機(jī)“時(shí)代。盡管新手機(jī)需要的射頻芯片比老型號(hào)要多，但市場(chǎng)整體對(duì)射頻芯片的產(chǎn)能需求已經(jīng)不如十年前那么旺盛，這也是Qorvo 放棄中國(guó)區(qū)獨(dú)立工廠轉(zhuǎn)向立訊代工的一大原因。

2  立訊精密：蘋果供應(yīng)鏈巨頭

收購(gòu)方立訊精密同為蘋果主要供應(yīng)商之一，主要為蘋果供應(yīng)精密結(jié)構(gòu)件、模組、零部件，并提供蘋果產(chǎn)品線的組裝等代工業(yè)務(wù)。收購(gòu) Qorvo 中國(guó)區(qū)工廠是立訊精密在射頻領(lǐng)域的一大步，也使得立訊在蘋果供應(yīng)鏈的地位更進(jìn)一步。

在立訊精密2022年財(cái)報(bào)中，消費(fèi)性電子業(yè)務(wù)營(yíng)收1797億元，占總營(yíng)收比例83.95% 。而消費(fèi)電子又有一位大客戶的業(yè)務(wù)金額高達(dá)1568億元，占該公司年度銷售總額的73.28%。盡管財(cái)報(bào)中沒(méi)有特別說(shuō)明，但這名客戶正是蘋果公司。

背靠大樹(shù)當(dāng)然好乘涼，但單一收入來(lái)源也意味著雙方一榮俱榮一損俱損。立訊精密也很清楚地意識(shí)到這一點(diǎn)，并在財(cái)報(bào)中清楚地寫(xiě)明“公司客戶集中度相對(duì)較高，并且短期主要集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域。如若重要客戶發(fā)生嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，公司也將面臨一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”。

3  立訊精密的汽車之路

為了開(kāi)拓新的盈利業(yè)務(wù)，立訊精密開(kāi)始了除消費(fèi)電子外多領(lǐng)域的布局，汽車業(yè)務(wù)被放在一個(gè)很高的優(yōu)先級(jí)。在立訊精密反復(fù)提及的三個(gè)五年計(jì)劃里，汽車業(yè)務(wù)是最核心業(yè)務(wù)之一。

事實(shí)上，立訊精密很早就開(kāi)始了對(duì)汽車工業(yè)的布局。

2012年，立訊精密收購(gòu)源光電裝55%的股權(quán)，將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至了汽車連接器和線束；

2019-2020年報(bào)指出“汽車向智能汽車演進(jìn)的過(guò)程中將迎來(lái)黃金十年”。

在2022年2月發(fā)布的定增計(jì)劃中，有20億元的資金投入新能源汽車高壓連接系統(tǒng)、智能汽車連接系統(tǒng)。

如今，立訊精密汽車業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋汽車線束、連接器、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙及新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)等核心零部件，并與奇瑞等車企進(jìn)行密切的業(yè)務(wù)合作。

在8月底的投資者調(diào)研紀(jì)要中，立訊精密預(yù)估2024-2025年將是其汽車業(yè)務(wù)正常的成長(zhǎng)期，而2025年之后，公司汽車Tier 1業(yè)務(wù)有望得到真正爆發(fā)。此外，立訊精密還稱：未來(lái)3-5年，公司的通訊板塊會(huì)有非常快且高質(zhì)量的發(fā)展。

但2023半年財(cái)報(bào)顯示，消費(fèi)性電子仍是立訊精密的命脈。在上半年約979.7億元的營(yíng)收中，消費(fèi)性電子以約828.6億元占比84.57%，汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件僅占比3.27%。

從連接線、連接器開(kāi)始，到切入華為、蘋果的代工，到蘋果供應(yīng)鏈的三巨頭之一，再到如今另尋獨(dú)立業(yè)務(wù)。回看過(guò)往，立訊精密靠著蘋果公司的業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，如今已從最初的無(wú)名小卒發(fā)展成一個(gè)規(guī)模巨大的消費(fèi)電子智能制造方案解決商。