我國人口紅利漸弱：“機器換人”的步伐將逐漸加快
http://www.debgrams.com 2020-12-16 15:33 來源：前瞻產業研究院分析師 盧正源
我國自動化及工業控制市場規模自2004-2018年期間呈波動上升趨勢。整體而言，目前我國工業自動控制系統裝置制造行業仍由外資主導，但國內企業的市場占有率在不斷提升，進口替代處于加速階段。
根據中國工控網發布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》顯示，我國自動化及工業控制產品主要分為驅動系統、反饋系統、控制系統、執行系統、運動系統以及其他。
工業自動控制系統裝置的上游是各類電子元器件、電力電子器材和鈑金結構件，下游廣泛應用在各類制造業中。工控產品根據功能的不同大致分為三層：控制層、驅動層和執行層。
工業自動控制系統裝置下游行業可分為OEM型和項目型。OEM型市場是批量化供應，主要針對設備制造；項目型市場是指工程整體自動化系統的設計和實施。
工業自動控制系統裝置市場規模逐步攀升。根據中國工控網發布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》統計數據顯示，我國自動化及工業控制市場規模自2004年至2018年期間呈波動上升趨勢，市場規模已經從2004年的652億元增長至2018年的1830億元，年復合增長率達到7.65%；2019年我國自動化及工業控制市場規模達到1865億元，其中產品市場規模同比基本持平，約為1300億元，服務市場規模略有提升，約為556億元(統計范圍為中國大陸地區市場，不包含在大陸生產，出口海外的業務)。
1、市場主要分布在華東和華南
自動化及工業控制市場主要分布在華東和華南地區。根據中國工控網發布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》統計數據顯示，2018我國自動化及工業控制市場主要分布在華東(廣東、廣西、湖南、湖北、河南、海南)和華南(山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、福建)地區，市場份額分別為43.3%和25.8%。
其次是華北(北京、天津、河北、陜西、內蒙古)和東北(黑龍江、吉林、遼寧)地區市場份額分別為12.2%和7.9%；西北(陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆)和西南(四川、重慶、貴州、云南、西藏)地區市場市場份額較小，分別為6.5%和4.3%。
2019年華南、西南、西北、華北市場份額有所上升，分別為27.0%、6.8%、4.5%、12.4%；華東和東北地區市場有所下降，分別為41.6%和7.8%。
2、下游市場主要為OEM領域和項目型領域
下游市場主要為OEM領域和項目型領域，OEM領域市場份額超過項目領域。我國自動化及工業控制下游市場主要分為OEM領域和項目領域。2009-2018年OEM市場份額不斷上升，2009年OEM領域市場份額42.6%，2018年市場份額上升至50.1%，超過了項目型領域；2018年項目型領域市場份額為49.9%。
OEM市場下游主要包括：紡織機械、機床工具、塑料機械、橡膠機械、食品機械、包裝機械、印刷機械、起重機械、暖通空調、礦用機械、電梯、造紙機械、電子制造設備、建筑機械、交通運輸工具、電源設備、醫療設備、風電等。
據工控網統計，2019年OEM下游應用市場機床工具占比最大，比重高達21.0%；其次為電子制造設備，占整體應用市場比重為10.0%；風電行業占整體應用市場比重為8.0%。
項目型市場下游主要包括：石化、化工、冶金、市政、公共設施、油氣、建材、礦業、造紙、電力、汽車。據工控網統計，2019年項目型市場下游應用化工行業占比最大，比重高達24%；其次為石化行業占整體應用市場比重為15%；市政行業占整體應用市場比重為13%(2019年項目型市場下游應用結構數據為前瞻結合2018年工控網發布的結構數據及工控網發布的2019年項目型市場下游細分行業增速數據估算得出)。
3、反饋、控制和驅動系統成三大主要市場
反饋、控制和驅動系統是自動化和工業控制三大主要市場。根據工控網數據，2019年中國自動化及工業控制市場中三個最主要的細分市場為反饋系統、控制系統以及驅動系統，占比分別為24.3%、22.0%和19.8%。
在反饋系統方面，2009-2019年市場份額呈波動上升的趨勢，2019年反饋系統的市場份額達到24.3%，為近年來的最高值。
在控制系統方面，自2015年開始，控制系統的份額持續上升，2019年控制系統的市場份額上升至22.0%。
在驅動系統方面，2009-2017年驅動系統的市場份額不斷下降，2017年驅動系統市場份額占比為19.1%；2018-2019年驅動系統的市場份額有所回升，2018年市場份額為19.2%，2019年進一步提升為19.8%。
本土企業逐漸崛起，進口替代進程加速。整體而言，目前我國工業自動控制系統裝置制造行業仍由外資主導，但國內企業的市場占有率在不斷提升，進口替代處于加速階段。
根據工控網數據，2010-2018年，國內工控行業本土企業市占率已經從27.1%增長至35.7%。本土品牌在部分領域，已經具備了非常強的競爭水平，如在變頻器、伺服等領域，匯川技術對外資品牌的替代正逐漸進行；在小型PLC領域，信捷電氣依靠優異的技術和完善的服務，也占據了一席之地。
4、制造業工控需求持續提升
工業自動化控制是人口紅利后的必然選擇。日本在20世紀七八十年代左右，人口紅利開始消失。自此以后，日本自動化需求迅速增長，根據日本機器人協會統計數據，1980-1990年日本國內工業機器人銷量和銷售額迅速增長。
1980年日本國內工業機器人銷售量為18239套，1990年這一數字上升為67514套；1980年日本國內工業機器人銷售額為749.57億日元，1990年這一數字上升為4460.95億日元。
與日本相類似，隨著目前中國經濟的持續穩定發展、居民收入水平的不斷提升，人口紅利逐漸減弱，勞動力成本逐漸上升。根據國家統計局統計數據，2019年城鎮單位就業人員平均工資達到90501元，較2018年增長9.81%。
勞動力成本的上升將助推我國制造業自動化水平的提升，“機器換人”的步伐將逐漸加快。
自動化需求提升將助推行業市場規模穩步增長。綜上所述，類似于日本20世紀七八十年代人口拐點后自動化需求的迅速增長，隨著中國經濟的發展、居民收入水平的提升和人口結構轉型，人口紅利逐漸減弱，人工成本上漲助推我國制造業自動化水平的提升；再加之現代制造業對產品一致性、精度的要求越來越高，機器替代人工的進程加速，制造業工控需求持續提升。
根據工控網預測數據，2020、2021、2022中國工業自動控制系統裝置制造行業市場規模增速為1.6%、4.3%和5.6%。前瞻在此基礎上進一步預測，隨著中國制造2025的穩步推進，預計到2025年中國工業自動控制系統裝置制造行業市場規模將達到2347億元左右。
自動化需求提升將助推行業市場規模穩步增長。從下游行業來看，在OEM市場，先進制造板塊受技術迭代的推動，有較強的設備替換需求，預計2020年全年需求增速仍將好于傳統行業；在項目型市場，前幾年對行業整體需求有明顯支撐作用的冶金行業技改接近尾聲，需求增速放緩，建材行業在2020年地產竣工和基建投資有望增加的背景下，需求預計將呈上升趨勢。
總體來看，2020年OEM市場景氣度預計將好于項目型市場，盡管OEM市場紡織、木工、塑料機械等行業預計將受海外疫情影響在2020下半年呈下滑趨勢，但是電子、半導體、光伏等行業在5G新機型推出、龍頭公司擴產等因素的推動下，全年將保持增長。
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