新基建引擎啟動，你的機會將在哪里？
http://www.debgrams.com 2020-11-16 16:40 來源：企查查
如今，“新基建”相關產業的建設正在全國范圍內如火如荼地展開。其中，5G基站建設速度日新月異，大數據、人工智能等新技術方興未艾，高鐵、軌交建設不斷下沉到三四線城市，充電樁的規模鋪設為新能源汽車鋪平道路，特高壓電網的架設推動清潔能源在960萬平方公里的版圖上順暢調度，工業互聯網的部署加速“中國制造”向“中國智造”的轉型升級……
在此背景下，企查查日前推出《2020中國新基建大數據分析報告》，將“新基建”的七個主要領域拆分為兩大部分進行研究：（1）以5G、人工智能、大數據中心、工業互聯網為代表的基于新一代信息技術演化生成的信息基礎設施建設；（2）以特高壓、新能源汽車充電樁、城際高速鐵路和城市軌道交通為代表的深度應用互聯網技術支撐傳統基礎設施轉型升級的融合基礎設施，對七個領域的企業注冊量、地區分布、投融資、專利數量等方面進行一次數據掃描，以期呈現一張全面的“新基建”發展全景數據圖譜。
一、5G：近五年注冊量翻一番，華為、中興專利數量領先
數字經濟時代，5G網絡相較于4G網絡有著高速率、大連接數、低時延等優勢，能夠為信息傳輸提供快速、靈活、可靠的通信管道，成為“萬物皆可連接”的基礎，因此5G通常被認為是“新基建”的第一環。
根據2020年中國移動、中國電信和中國聯通三大運營商已披露的采購和招標來看，單個5G基站建設成本約16萬元， 5G商用規模化單位成本將逐步降低。依據我國4G基站數2014-2019年期間44%的復合增長率，保守估算預測中國5G基站建設未來5年總投資達萬億規模。
近十年來，我國5G行業從平緩發展期進入迅猛增長期。企查查數據顯示，2010-2014年，5G相關企業的年新增注冊量從1070家到2517家，增幅不過1500家左右。但2015年之后，行業進入迅猛增長期，5年間5G相關企業年新增注冊量從2629家增長到5703家，復合增長率達到21.36%，2019年較2015年增長翻一番。
5G產業鏈主要由上游網絡設備、中游網絡建設和融合應用、下游終端產品三部分組成。從發射信號的基站，到傳輸信號的光纖，再到最后的移動終端，我國5G產業鏈的各環節經由多年積累已初具規模。企查查數據顯示，我國目前共有基站相關企業2.14萬家，光纖相關企業4.73萬家，移動終端相關企業13.7萬家。
從國內各企業/機構的5G發明專利數量排名來看，華為以3.35萬件專利數量高居榜首，是第二名中興通訊（1.62萬）的兩倍還要多，而排名第三的中國電信“僅”有2600余件5G專利數量。此外，中國聯通、諾基亞貝爾、國家電網、清華控股、上汽、京信通信、中國移動分列4-10名。
二、人工智能：近五年融資總額近7千億，三所高校專利數躋身TOP10
人工智能主要包括計算機視覺、語音、自然語言處理等技術，與5G在新基建中的定位類似，也是一種底層基礎技術，能夠對多個行業進行賦能，應用場景十分廣泛，我們將其定位為新基建的“第二環”。
人工智能行業的發展10%在于算法，20%在于技術，70%在于應用場景和落地。如今，人工智能技術在教育、醫療、交通、制造、金融等領域均有所應用，例如人臉識別、機器翻譯、無人駕駛、圖像識別、工業機器人等，AI技術已逐步深入到居民生活與社會生產的方方面面。
企查查數據顯示，我國人工智能相關企業在業/存續21.5萬家，其中廣東3.03萬家，江蘇2.89萬家，是“唯二”突破了兩萬家的省份。從城市分布來看，深圳與上海分別擁有人工智能企業1.24萬家、1.24萬家，在全國所有城市中排名前兩位，蘇州也以7090家企業數量成為長三角地區的一大產業集群地。
企查查數據顯示，2015年-2020 年10月，中國人工智能領域累計發生4462件融資事件，融資金額累計 6968.96 億元，2015-2017年在融資事件數和融資規模上呈現增長態勢， 2018 年起融資事件數量開始回落。2015-2020 年10月，企業單筆融資金額從最初的0.36億元增長到8.17億元，資金逐漸流向頭部企業的態勢明顯。
從企業融資階段來看，人工智能領域獲得融資的早期項目居多，集中在 種子 A 輪 ，伴隨企業生長周期的演進，市場逐漸成熟，融資階段也會相應向成長期和成熟期偏移。
從國內企業/機構的人工智能專利數量排名來看，京東方以1.26萬排名榜首，騰訊以1.04萬的專利數量屈居第二。排名3-5位的分別是哈爾濱工業大學、北京航空航天大學、西安電子科技大學三所高校。如今全球各大高校也紛紛加入大熱的AI浪潮之中，為AI的技術研發、人才培養與儲備提供堅實力量。此外，百度、海爾、vivo、中國電信、中國聯通分列榜單的6-10名。
三、大數據中心：近五年注冊量北上廣占六成，汽車與醫療領域應用最廣
互聯網時代，大數據中心已成為社會各行各業發展的重要基礎設施，全國不少地區也紛紛引入大數據中心，打造城市數字經濟產業區。根據中國信通院發布的《中國數字經濟發展白皮書（2020年）》，2019年我國數字經濟增加值規模達到35.8萬億元，占GDP比重達到36.2%。
企查查數據顯示，2014-2019年期間，我國共成立 356 家數據中心企業，2015 年 109 家數據中心企業成立，2015 年起企業成立數量逐步放緩。2016年成立50家，2017年成立53家，2018年成立34家，2019年僅成立15家。
2015-2020年10月，從區域分布來看，排名前十的地域共成立229家數據中心企業，占全國總量的 87.74%。北京市、廣東省、上海市三地成立156家數據中心企業，占全國總量近六成。
2014-2019年，中國數據中心企業累計發生267件融資事件，融資金額累計644.8億元，2016年融資事件數量達頂峰后逐漸下降，2019年單年融資規模達300億元。2015-2020年10月，企業單筆融資金額最初從1.09億元增長到3.27億元。
2015-2020年10月，從企業融資階段來看，獲得融資數據中心企業階段呈現兩級分化態勢：早期和成熟期居多。種子-A+輪的融資事件數占總量約四成，獲得戰略投資、定向增發、借殼上市、債權融資、并購、IPO的融資數件事占總量約四成。
近年來，大數據技術在很多社會領域都得到了廣泛應用，包括金融、教育、交通、醫療、汽車等行業均迎來了數字化的行業變革。企查查數據顯示，“大數據+汽車”相關企業數量最多，達到1.44萬家，占比19.55%；其次為“大數據+醫療”，總注冊量為1.37萬家，占比19.35%；此外，“大數據+教育”、“大數據+工業”、“大數據+金融”緊隨其后。
從數據中心領域的專利數量排名來看，華為依然高居第一，共有3.35萬件發明專利。此外，專利數量超過一萬的企業還有三家，分別是中興通訊（1.62萬）、京東方（1.26萬）、騰訊（1.04萬）。位列榜單5-10位的分別是新華三集團、百度、海爾、中國電信、中國聯通、斐訊。
四、工業互聯網：相關企業共4.26萬家，海爾專利數高居榜首
工業互聯網是實現工業數字化、網絡化、智能化發展的新型基礎設施，是支撐一二三產業、大中小企業融通發展的重要支撐，是促進數字經濟和實體經濟深度融合的關鍵依托，是經濟高質量發展的重要引擎。
企查查數據顯示，我國在業/存續工業互聯網相關企業4.26萬家，從近10年的趨勢來看，2014年是發展轉折點。2014年以前，工業互聯網相關企業年新增注冊量尚不過千，同比增速亦在10%-30%之間；2014年之后，注冊量迅速增長，2019年我國工業互聯網相關企業新增注冊量8318家，2020年1-10月新增注冊量更是達到1.7萬家，預測未來三年將迎來發展井噴期。
“工業互聯網”的重點不僅在“互聯網”，更在“工業”。傳感器是工業互聯網的基礎和核心，是自動化智能設備的關鍵部件，工業互聯網的蓬勃發展，將給傳感器企業帶來巨大的機會。
企查查數據顯示，2010-2013年間，傳感器相關企業每年新注冊量不到2000家，自2014年開始，傳感器的應用場景日趨增多，企業注冊量直線上升，2014年是我國傳感器相關企業增長最快的一年。我們發現，傳感器行業與工業互聯網的發展基本同頻共振，二者屬于相輔相成的關系。
在工業互聯網領域的專利數量排名中，家電巨頭海爾以3206件高居第一，清華控股、烽火通信分別以1475件、1359件排名二三位，緊隨其后的是浪潮集團與中國電子信息集團，此外匯川技術、新松機器人、阿里巴巴、寶鋼、曙光信息同樣躋身TOP10。
五、特高壓：水電相關企業超200萬家，成為特高壓主要承接方
特高壓電網在促進我國清潔能源發展中作用巨大。我國清潔能源的蘊藏區域主要集中在西部、北部，清潔能源的需求區域主要集中在經濟發達的中東部地區，而特高壓輸電能夠實現清潔能源的大規模、遠距離輸送。特高壓作為電力“新基建”，是“新基建”七大領域中與國計民生關聯最為密切的領域。
統計局數據顯示，2019年我國發電量構成中火力發電占比72%，是我國最為主流的發電方式；其次是水力發電，占比16%；風電、核電、太陽能發電的占比較小，分別為5%、5%和2%。也就是說，我國發電領域中清潔能源的使用占比不過28%。
企查查數據顯示，我國火電相關企業在業存續1.14萬家，水電相關企業在業存續216.4萬家，風電相關企業在業存續7.29萬家。水電相關企業注冊量最多，超兩百萬，年新增注冊量也在30-50萬左右。特高壓更多是對傳統電網進行換代升級，水電作為清潔能源的主要組成部分，勢必處于主力地位。
據國家電網公開消息，2020年特高壓建設項目投資規模將達1811億元，特高壓項目投資規模相比已建成特高壓規模比重達40%以上。企查查對特高壓產業鏈進行分析，數據顯示電感器相關企業最多，共有1.99萬家，組合電器和電抗器分別有7081家和5208家。
六、城際高鐵＆城市軌交：科技托底，進出口資質企業達4500家
公開數據顯示，截至2019年中國鐵路運營總里程為13.1萬公里，全球排名僅次于美國。總量雖然領先，但城市與城市之間的交通建設仍有很大不足，在國家大力發展城市群建設的背景下，城市與城市之間的互通互聯尤為重要，而城際高鐵的缺位則會阻礙了城市群發展，因此加強城際高鐵和城軌交的建設勢在必行。
企查查數據顯示，自2013年以后，城際高鐵和城市軌交的相關企業注冊量開始緩慢爬升，我國城市交通基礎建設發展的苗頭初顯。2013年以前，城際高鐵相關企業注冊量略高于城市軌交；2013年以后，城市軌交的企業注冊量反超城際高鐵，并且隨著時間的推移有進一步拉大的趨勢；2017年城市軌交的企業注冊量開始大幅超過城際高鐵，直至2019年，城市軌交相關企業達1.2萬家，而城際高鐵相關企業不過8932家。
從同比增速來看，城際高鐵發展增速快于城市軌交，往往前一年城際高鐵企業注冊量增速攀升，后一年城市軌交的增速就跟了上來。這也符合城市交通規劃的現實規律，往往城際高鐵規劃在前，其后才開始規劃城市軌交，講究的是先外部關聯，再內部打通。
隨著“一帶一路”政策的推進，許多基礎設施建設相關技術出口也隨之出口到很多國家。企查查數據顯示，擁有進出口信用資質的高鐵、軌道交通相關企業近4500家。此外，高鐵、軌道交通相關行業的專利也在近5年里有了大的增長，尤其是軌道交通相關專利，在5年間由1441件提升至4142件，構成我國高鐵、軌道交通技術輸出的底氣。
七、新能源汽車充電樁：我國公共充電樁55.8萬個，位居世界首位
中國新能源汽車產業規模全球領先，產銷量連續5年位居世界首位。充電設施的全面鋪設成為制約新能源汽車快速推進的最大短板，新基建將充電樁的建設列入其中乃是大勢所趨。
根據國家能源局數據，2015-2019年我國公共充電樁保有量從5.78萬臺增加到51.64萬臺，車樁比（新能源汽車保有量/充電樁保有量）從2015年的7.84:1增加到2019年的3.50:1，充電設施的密度獲得大幅提升。截至2020年6月底，全國各類充電樁保有量達132.2萬個，其中公共充電樁55.8萬個，數量位居全球首位。
我國充電樁相關企業在近十年里經歷了從無到有的巨大變化。企查查數據顯示，2014年、2016年充電樁相關企業注冊量迎來兩次增長高峰，同比增速71.8%、89.7%。2017年充電樁相關企業注冊量破萬，2019年充電樁相關企業注冊量破2萬，近年來增速雖有所回落，但增長勢頭仍銳不可當。
此外，新能源汽車的發展還離不開動力電池、電力系統、車聯網等相關細分產業。企查查數據顯示，我國動力電池相關企業在業/存續2.19萬家，電控系統相關企業在業/存續1.48萬家，車聯網相關企業在業/存續2.20萬家。這些細分產業加上最為關鍵的短板產業“充電樁”，為我國新能源汽車產業的發展輸送源源不斷的生命力。
九、結語
曾被冠以“基建狂魔”稱號的中國，過去20年在基礎設施領域取得的成就令世界為之側目。面向未來，預先布局新型基礎設施建設，是我國適應新的國際競爭環境而走的關鍵一步棋。
風物長宜放眼量，隨著5G技術繼續加碼布局，人工智能與大數據的應用范圍越來越廣泛，新能源汽車為代表的新興產業持續發力，特高壓、城市軌交、工業互聯網等領域的深入推進，相信未來的“新基建”必將大放異彩。
編輯精選
