國產化元年：機器人產業大時代
http://www.debgrams.com 2014-09-17 08:33 來源：21世紀經濟報道
被譽為制造業皇冠頂端明珠的機器人產業，順勢“中國制造”升級“中國智造”，正迎來國產化春天。
在中央領導人及一系列政策的支持下，民族品牌機器人的發展已上升至國家戰略層面。中共中央總書記習近平在今年的中國科學院第十七次院士大會、中國工程院第十二次院士大會上，曾多次強調民族品牌機器人在“第三個工業革命”和搶占市場高點中所起的關鍵作用。
資本市場亦是聞風而動砸重金投入，意欲搶灘機器人市場。8月份，國內機器人龍頭企業機器人募資10.2億元加碼主業，林州重機募資11.13億元布局工業機器人等項目。而此前全球科技巨頭Google更是在連續收購機器人公司。
據統計，2014年以來已有54家A股上市公司并購或投資了機器人、智能自動化項目，其中八成公司屬于首次涉足機器人業務。此外，多家機構甚至將工業機器人視為未來貫穿十年的投資標的。市場看好機器人產業，一輪爆發式增長的大時代將來臨。
2020年產業規模超千億元
大的標準上，一般將機器人二分為工業機器人、服務機器人，雖然中國的機器人發展起步晚，但行業成長空間空前，市場規模巨大。21世紀宏觀研究院估算，僅工業機器人一類，到2020年市場規模或超2800億元：根據國家統計局數據，2013年我國制造業工人數量在5000萬人左右，而可以用工業機器人替代的領域如汽車、電子、化工及食品等行業其工人數量約占60%在3000萬人左右；其次，按照工信部《關于推進工業機器人產業發展的指導意見》到2020年“機器人密度（每萬名員工使用機器人臺數）達到100以上”，減去2013年中國機器人密度21臺，未來機器人密度還有79臺的提升空間，按此，2020年則至少有23.7萬臺工業機器人的替代空間；按照均價每臺30萬元估算，則有711億的機器人本體市場規模，而機器人本體市場一般可帶動是其3倍的相關配套產業，據此到2020年前后，中國機器人產業集群規模約2844億。
這僅是一項指標估值下的機器人市場規模，在市場需求迅猛增加、人口紅利消失、勞動力成本攀升、制造業升級、國家政策支持、生產安全替代考量等因素綜合作用下，未來機器人市場前景值得高度關注。
市場需求與國內供給缺口龐大，蘊含巨大提升空間。在需求端，中國已成為全球工業機器人第一大市場，且銷量增速幾近倍數增長。國際機器人聯合會（IFR）數據顯示，中國市場2013年工業機器人銷售總量達到36560臺，占全球銷售總量約五分之一，首次超過日本，成為全球第一大機器人市場；在增速上，2010年以來中國市場工業機器人銷量平均增速為35.1%，2011年更是高達50.7%。
在供給端，國內市場的大蛋糕大部分被外資占據。2013年近3.7萬臺機器人銷量中，國產機器人貢獻的銷量約占兩成僅9860臺，且其用武之地多處于行業的低端領域，以搬運和上下料機器人應用為主。
21世紀宏觀研究院認為，在國外眾多國家機器人保有率已到高位的當下，目前中國機器人密度仍不足30臺，僅是全球制造業平均水平的一半；此外，即使是目前機器人應用最多的汽車行業，2013年中國私家車百人擁有量才7.7輛。因此，一旦國產機器人生產能力和品牌效應提升，民族品牌機器人有望大舉占領國內巨大市場。
勞動力成本上升倒逼需求持續釋放。學術界普遍認同中國已經到了劉易斯拐點，國家統計局數據顯示2013年制造業平均工資46431元，渣打銀行也預測今后十年制造業工資成本將以10%左右的速度增長，量速齊逼工業企業人工成本顯著上升；其次，中國人口紅利正逐步喪失，預計到2022年中國城市制造業工人將減少700萬人，農民工減少1000萬人以上，加之人口老齡化，勞動力的結構性短缺問題日益凸顯；此外，中國低端勞動密集型制造企業需求巨大，汽車零部件、打磨、焊接等危害人體健康的行業都將是機器人可替代領域。
21世紀宏觀研究院認為，中國中長期都將存在勞動力成本上升的問題，相應的將倒逼行業轉向“非人”替代，使用高效精準、性價比優良的機器人，基本1-2年就可回收機器人的購買成本（見表1）。
從企業主體來看，浙江曾針對30個工業行業，567家企業開展過機器換人專項問卷調查，結果顯示61.5%的企業通過機器換人至少減少了10%的一線員工，38.1%的企業表示對機器換人“迫切需要”。
民族機器人品牌如何崛起？
盡管機器人產業市場前景無限明媚，但作為中國的朝陽產業，目前國產機器人在國內國際市場的占有率并不高。
關鍵因素在于行業產業化存在難度，工信部裝備工業司副司長王衛明曾指出了其發展的四大問題：一是機器人產業自主研發能力落后；二是控制器、精密的檢修儀器等關鍵產業零部件嚴重依賴進口；三是缺乏政策支持引導，市場應用推廣難度大，國產機器人難以進入汽車、電子、生物制藥等領域，外資品牌占據了絕大多數中國機器人市場；四是高估市場需求，各地爭相上馬機器人項目。
而要破解民族機器人品牌崛起之困，加大研發投入，提高核心技術能力等，無可厚非是必經之途，企業自身也已形成了共識，21世紀宏觀研究院在此想著力強調的是，是排除企業自身因素外，民族品牌崛起在外力上可做文章的地方。
依托產業園集群，空間規劃上打造規模經濟。產業集聚是提升產業綜合競爭力的有效途徑，通過產業園的空間配合、政策支持等優勢，打造完整的產業鏈，形成產業配套、產業集群和產業特色，是增強工業園區發展后勁的潛力所在。
目前，沈陽、蕪湖、上海、哈爾濱、廣州、天津、重慶、青島等地已建立了工業機器人產業園（見表3）。在國家政策的吸引下，未來幾年，中國機器人的年產值有望接近6000億元，而機器人產業集群的年產值將達到3萬億元。
21世紀宏觀研究院認為，如雨后春筍般快速興起的產業園，需要防范行業出現產能過剩，避免惡性競爭，以及提高園區配套能力，確保政策落地。
優化產業鏈，立足系統集成優勢逐步攻堅。從產業鏈上來說，整個機器人產業鏈主要分為上游核心零部件、中游本體制造商和下游系統集成商三個層面。而利潤空間最高的上游、中游環節的市場，基本被ABB、發那科、安川、庫卡等外資企業所壟斷，目前國內大部分企業都集中在下游系統集成環，僅上海機電、廣州數控、綠的諧波、南京埃斯頓、新松機器人等少數企業有能力進軍上游、中游領域。
數據顯示，截至2014年5月，國內工業機器人企業總量353家，其中做系統集成的占86%，做伺服系統的占5.67%，做控制器的占4.25%，做減速器的占3.68%，技術含量最低的下游應用領域仍然占據絕對主力位置。
不過，對于企業自身而言，系統集成商的過度扎推，也在一定程度上表明下游領域市場并未形成幾家獨大的壟斷格局，因而在產業鏈分工與協作中，不可避免會加速整個行業的整合，而借助原有優勢提供整條流水線方案或加入研發生產行列的企業，有望在洗牌過程中重新調整市場格局。
21世紀宏觀研究院認為，從投資策略上講，價值鏈上移的系統集成企業值得關注。外資企業對集成商有一定的依賴性，而系統集成商可以在購買整機后為客戶端提供設計方案，更可以利用其市場渠道優勢，將整條生產線都做成自動化，從底部做強率先實現國產化。待具備資金實力后，再通過兼并重組等手段，掌握上中游核心技術，也就是業界所言的分階段實施“美國模式（集成）-日本模式（核心技術）-德國模式（分工合作）。”
對接應用市場，切割細分領域。根據2013年中國工業機器人市場統計數據，從機器人所應用的行業來看，外資機器人應用比較集中，汽車行業購買量接近50%，電子產品制造業和金屬加工業占比分別占14%和10%。而國內產工業機器人則廣泛服務于國民經濟25個行業大類、52個行業中類，其中國產機器人應用領域最高的僅為17%，即是以輸配電及控制設備為代表的電氣設備制造。
根據產業信息網此前一項估算，六大主要行業的國內機器人2013年需求在125萬-282萬臺，由于這幾個行業占機器人總需求量的約75%，因而國內機器人的總需求量約在167萬-376萬臺(見表2)。
依據此項結果來看，汽車、電子電氣、食品飲料、塑料橡膠等細分行業，是機器人需求較多的應用市場。21世紀宏觀研究院認為，民族品牌雖然產量不高，但可以根據自身能力有的放矢，有意識地以市場需求為導向，調整機器人生產適用性。比如，博實股份就是除了深耕產品毛利率在40%以上的石化、化工領域，還將產品的應用范圍拓展至其他相關細分市場，比如煤化工。
21世紀宏觀研究員分析師 耿雁冰
特約分析師 張夢潔 鮑涵 張琳
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