IHS：中國工業機器人浪潮下的冷思考
http://www.debgrams.com 2014-08-20 08:31 來源：IHS分析師湯潔（Jay Tang）
導讀：雖然中國宏觀經濟環境在2013年仍然低迷，整個機械設備市場只增長了7.9%，但中國工業機器人市場在這一年卻增長了18%以上，IHS分析師湯潔認為，機器人廠家一直在尋求來自一般工業領域的客戶，3C行業將會是未來最有潛力的領域之一。
一、中國工業機器人行業現狀
根據IHS研究報告《中國工業機器人市場》的最新統計，2013年中國工業機器人本體市場規模達到9.5億美元，并將在未來五年保持18%的年均復合增長率。
雖然中國宏觀經濟環境在2013年仍然低迷，整個機械設備市場只增長了7.9%，根據IHS的季度報告《中國機械設備市場季度跟蹤》統計。但中國工業機器人市場在這一年卻增長了18%以上，同時2013年中國工業機器人銷售臺數達到3.4萬臺。按銷售額統計，其中多關節坐標式工業機器人仍然是最大的機器人種類，但值得注意的是SCARA機器人的占比從2012年的4.8%提升到2013年的5.7%。
“受到3C行業的推動，可以明顯看出作為此行業主力軍之一的SCARA機器人廠家保持非常強勁的增長勢頭。”IHS分析師湯潔（Jay Tang）認為，“機器人廠家一直在尋求來自一般工業領域的客戶，3C行業將會是未來最有潛力的領域之一。3C行業對機器人價格較敏感，但是他們的采購量較大，所以單價都比較低。以性價比著稱的日本輕型機器人廠商在此行業有非常強的競爭優勢。”
二、有沒有產能過剩？
令人矚目的高增長，使得中國市場成為全球主要機器人廠家的必爭之地。根據IHS的統計，占有全球機器人市場85%以上份額的國際機器人本體廠商（Fanuc， KUKA， ABB，安川，川崎，Denso，Epson，Staubli，Toshiba，Adept，三菱，Yamaha），都已在中國開設分公司，并且大部分都已經在國內擁有工廠或計劃開設工廠。2015年這些國際廠商在中國產能將超過55000臺/年，同時保守估算國內主要的三家機器人本體廠商的產能將會分別達到1000臺/年以上，總計3000臺/年。粗略計算下來，2015年這些廠商總共能供應機器人本體能力為56500臺/年，這個數據還不包括本土的新廠商，國際小廠商和可能的新進入者。按照IHS的《中國工業機器人市場報告》，2015年市場需求為50000臺以上。在此看來，供應和需求能達到某種平衡，工業機器人本體行業似乎并沒有面臨產能過剩的問題。
三、兩大陣營：國際vs國內
在一個新興行業，通常會出現各種各樣的參與者。我認為，出現在當下的機器人行業中的參與者，主要由兩大集團組成：國際廠商（包括本體廠商，零部件廠商及集成商），國內廠商（同樣包括本體廠商，零部件廠商及集成商）。
國際廠商
首先將視線轉移到以Fanuc，ABB，安川，KUKA等為代表的國際大廠商，他們從各個方面都掌握著豐富的資源，如零部件成本優勢，技術優勢，及品牌優勢等。由于工業機器人起源并發展于汽車行業，經過長期的技術和經驗積累，這些廠家的機器人能很好的與汽車流水線配合，因此自然是通用，大眾，豐田，本田等國際汽車廠商的首選。但是值得注意的是這些廠商在一般工業的投入逐年加大，目前有些廠商的一般工業銷售占比開始超過汽車行業。其次是國際二線廠商，它們在一些細分市場掌握著大量的經驗和知識，依靠高性價比的機器人或整體解決方案占領市場，如 OTC-Daihen ,Panasonic，Epson，Yamaha等。
國際大集成廠商也主要集中在汽車行業，如Durr, Comau，ABB等。集成商是連接機器人本體廠商和最終用戶的最后一環，因此對此類廠商的要求是能夠充分將客戶的工藝要求轉化為定制化的機器人工作站，并能夠承包部分或整體的生產系統。由于對技術，資金的要求很高，因此不少大型國際本體廠商也有相應的集成事業部。小型的國際集成廠商在細分的應用領域占領市場，如CLOOS，OTC-Daihen， Panasonic在焊接領域。
國際零部件廠商主要是指工業機器人的伺服系統（電機及驅動），減速機（特別是RV減速機），控制器的供應商。這些產品在國內廠商不是沒有，但是滿足不了機器人這種高端應用，國際廠商在高精度，快速響應，可靠性，輕量化等方面都要領先很多。面對國內巨大的潛在市場，國際零部件廠商也開始研發滿足國內中低端市場需求的產品。
雖然有這么多的優勢，但是與中國市場紛繁復雜的需求相比（尤其是來自一般工業領域的需求），國際廠商也需要重新積累。開發適合本土需求的經濟性機器人和對一般工業的集成商的培養會是他們的未來重點。
國內廠商
以新松，Efort, 廣數等國內主流機器人本體廠商為代表，他們有些或是機器人的最終用戶，或是自動化零部件廠商，又或是機器人系統集成商。因此策略也相應有所不同，一些廠商通過橫向整合產業鏈，聯合其他零部件廠商，自身專注于機器人本體的研發及下游應用的開發。另一些通過自身在零部件的優勢和行業優勢進行縱向整合，零部件自給自足，以成本和渠道優勢占領市場。還有些從集成商的角度出發，憑借成熟的解決方案銷售自己的本體。國內的本體小廠商就非常多了，有不少是通過先引進國外的技術，再進行改進，然后自主研發。雖然有這么多的不同點，有一點是相同的，由于產品的品牌認知度低，而且需要不斷的掌握用戶反饋來改進設計，所以他們都需要直接面對客戶，直接提供系統解決方案。目前雖然與國際廠商差距很大，但是如果能專注細分行業并研發滿足需求的專用機器人，同時提供高性價比的解決方案，或許能得到意想不到的結果。
國內的大集成商也主要集中在汽車行業，他們使用國際廠商的機器人本體開展項目。這類國內大系統集成商的利潤絕大多數被國際本體廠商剝奪，只能依靠中國高性價比的工程師資源來獲得生存空間。值得一提的是，近來出現了很多新的國內集成商，它們正在開拓一般工業市場，如：鍛造，拋光打磨，機械加工，家電，電子等各種領域。這些廠商的優勢在于充分了解最終應用行業的制造過程和工藝， 以及高性價比的系統集成能力。但是劣勢也是明顯的，利潤的大部分被本體廠商賺取，比較難上規模。如何揚長避短？大系統集成商通過合作或自身擴張，從機器人集成商發展成為整體系統集成商，既工廠總承包商；小系統集成商深挖細分行業的需求，設計研發專用設備及專用解決方案，提高競爭力和利潤率。同時我們相信這些集成商的發展對于整個機器人行業是至關重要的，本體廠商需要他們的幫助才能進入新興的一般工業市場，并且他們集成能力的增強將會持續開發出巨大的下游需求，進而推動機器人行業的發展。同時，由于國內機器人本體廠商有較好的性價比優勢，國內系統集成商似乎也更愿意幫助國內機器人本體廠商成長起來。因而，國內系統集成商是推動中國工業機器人行業發展的引擎。
熟悉中國工業的人，或許會知道，中國的企業對越是基礎的技術越難掌握，很多產品都是形似神不似，看著還行但用起來就完全不一樣。按照這個邏輯，我們可以想象，國內機器人產業的一塊短板必然是零部件。比如減速機，齒輪材料的熱處理工藝成為所有減速機廠商難以逾越的鴻溝。目前國內擁有不少伺服系統，減速機，控制器廠商，但產品都集中于低端應用，對于高端的機器人應用還沒有成熟的產品。尤其是減速機領域，雖然國內已經有一家廠家能生產諧波減速機，并開始小批量試用。但用量最大的，技術最難的卻是RV減速機，目前據說有三家國內廠家能生產RV減速機，如果真能實現國產化，對國內廠商來說會是重大的利好。值得警惕的是，RV減速機的行業巨頭Nabtesco也計劃在2016年在中國生產減速機。
四、結語
除了國際和國內廠商，眾多地方政府及上市公司也積極地參與到這個行業中來。大概估算國內地方的機器人產業園區達到了30個之多。只要宣稱做機器人的上市公司股價都會飆升。工業機器人市場已經成為了市場的新寵兒，但仍需要警惕過熱的風險。在此，請參與或關注工業機器人的廠商，不妨放眼整個工業自動化行業，隨著中國機械工業市場的成熟，國內工業自動化廠商的發展成為了必然。在此，我愿機器人的浪潮能演變成國產工業自動化的浪潮，進而推動裝備制造業的成功轉型。
*文章中的數據和觀點來自IHS分析師湯潔（Jay Tang）的研究報告《中國工業機器人市場》與《中國機械設備市場季度跟蹤》。
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