弱勢依舊 鋼鐵工業有待融入新常態
http://www.debgrams.com 2014-08-07 11:07 來源：中國工業報
近年來，高產量、高庫存、低價格和低效益似乎成為了鋼鐵行業的宿命，今年依然不能例外。國家統計局的最新統計數據顯示，今年1~5月，我國粗鋼產量達到3.45億噸，同比增長2.7%，其中4月份粗鋼日均產量為229.5萬噸，連續3個月創下新高。與高產量相比，今年前4個月大中型鋼鐵企業卻虧損11.4億元，銷售利潤率為-0.1%。
鋼鐵企業面臨前所未有的困難，中國鋼鐵工業協會副會長王曉齊在近日舉行的一個行業研討會上表示，今后一個時期，鋼鐵工業必須加快轉型升級，全面建設資源節約型、環境友好型鋼鐵企業，實現規模與效益、結構與質量、節能減排與社會責任的和諧發展。
鋼鐵行業資深分析師薛和平則認為，在中國經濟進入新常態的背景下，鋼鐵業也在尋求一種新常態，而“平常心+特色路”正是融入其中的必要條件。
掙扎前行
據國家統計局數據，今年前5個月，我國粗鋼產量達到3.45億噸，同比增長2.7%。其中，5月份粗鋼產量達到7043萬噸，同比增長2.6%；平均日產粗鋼227.2萬噸，是歷史第二高的日產水平。
在鋼產量屢創新高的同時，我國鋼材出口卻量增價跌。今年前5個月，全國累計鋼材出口量再創歷史新高，但鋼材出口平均價格卻降至793.7美元/噸，遠低于進口均價1247.1美元/噸水平；出口鋼材均價與進口鋼材均價的價差擴大為453.4美元/噸，比上年同期增加131美元/噸。
多年來，“瘋狂的石頭”始終是鋼鐵行業的一塊心病。然而，進入2014年，鐵礦石的魔咒終于有所松動。中國鐵礦石價格指數顯示，截至6月26日，直接進口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價格為94.62美元/噸，當月平均價格為92.28美元/噸。此前一直高高在上的鐵礦石價格終于跌破100美元大關。
“受邊際成本上升與銷售價格下跌的雙重擠壓，國內礦山企業鐵礦石產量增速將繼續下滑甚至出現負增長。”蘭格鋼鐵網分析師陳克新表示，受其影響，今年全國鐵礦石需求份額將更多被進口礦擠占，國產鐵礦石市場占有率將進一步下降。
受益于進口鐵礦石價格下滑，上半年鋼鐵上市公司的半年報或許不會很難看。Wind數據顯示，截至6月29日，共有15家A股鋼鐵上市公司發布了上半年業績預告，其中10家鋼企業績續盈或者預增，業績預虧的包括馬鋼股份、西寧特鋼、重慶鋼鐵、新鋼股份等，其中三鋼閩光預計今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損4029萬~5269萬元。據中鋼協統計，今年前4個月，國內大中型鋼鐵企業虧損11.4億元，銷售利潤率僅為-0.1%，同比下降0.38個百分點。
改革陣痛
不可否認，經過改革開放特別是近十年的快速發展，我國鋼鐵工業發展取得了顯著進步，技術裝備水平大幅提高，品種質量明顯改善，節能減排成效顯著，創新能力持續增強，綜合競爭力大幅提升。但與工業整體情況相似，鋼鐵工業雖已邁入大國行列，卻在快速發展中積累了大量的矛盾，導致近兩年鋼材市場價格大幅下降，與2011年相比，去年中鋼協會員企業鋼材銷售結算價格每噸下降1026元。
鋼材價格直線下降，鋼鐵企業生產經營遭遇前所未有的困難，既受制于產能過剩，區域布局不合理，產業集中度低等自身發展中積累的矛盾，也與自主創新、節能減排及綠色發展等行業發展訴求有關。
“這些問題相互交叉、相互影響、相互作用，而鋼鐵產能過剩矛盾和主要原料價格居于高位是主要誘因，已經成為影響企業正常生產經營迫切需要解決的首要問題。”王曉齊說。
王曉齊表示，今后一段時期，鋼鐵工業必須加快推進由規模擴張向質量效益轉變、由鋼鐵生產向材料服務轉變、由依賴資源能源粗放型發展向綠色可持續發展轉變、由單一鋼鐵制造向適度多元化轉變，實現規模與效益、結構與質量、節能減排與社會責任的和諧發展。同時，還要建設開放的鋼鐵工業自主創新體系，形成鼓勵創新、寬容失敗的創新文化，并且制定差異化發展戰略，避免同質化惡性競爭。
展望下半年的行業走勢，有分析師認為，全年粗鋼產量將超過8億噸，甚至挑戰9億噸，而鋼材價格將延續波動下行的態勢。需求方面，隨著央行定向降準、加大棚戶區改造和中西部地區基礎設施建設等穩增長措施的陸續落實，鋼材需求形勢將趨向好轉，而非惡化。
蘭格鋼鐵預計，今年中國鐵礦石進口量將達到9億噸，比上年增長10%左右。如果下半年國際市場鐵礦石價格一直低于100美元/噸，甚至逼近90美元/噸，全年鐵礦石進口量有可能接近10億噸。
融入新常態
與中國經濟正從高速增長轉入中低速增長的新常態類似，當下鋼鐵工業也在尋求屬于自己的新常態。在薛和平的眼中，第二產業對經濟增長的貢獻下降，正成為我國鋼鐵供需總量調整的新常態，從而形成鋼鐵供需同步低速增長的新特點。
從需求層面來看，去年四季度以來，鋼鐵行業需求增速不斷回落，已基本處于停滯狀態，鋼鐵行業開始進入階段性的峰值平臺區域。至少未來五年內，鋼鐵行業整體需求增速將放緩至1%~3%，甚至不排除個別時段的負增長。
從價格走勢看，鐵礦石、煤、焦、鐵合金等已進入買方市場，且本輪的價格向下調整可能仍未到位。鋼鐵原燃料在比當前更低的價格水平上小幅波動并下移，或將成為鋼鐵原材料價格的新常態。
從成本結構看，后期成本上漲的因素遠小于成本下降的因素，如果再考慮科技進步、管理水平提高，以及人民幣匯率、稅賦基本穩定等因素，后期鋼材制造成本也將持續下降。薛和平預測，未來幾年進口鐵礦石價格將在80~100美元/噸的區間波動，煤炭價格在650~750元/噸區間波動，焦炭價格在900~1000元/噸之間變化。尤其是，鑒于力拓、必和必拓、淡水河谷和澳洲FMG等國際四大礦山將入股北京國際礦權交易所，后期鐵礦石等金融衍生品的操作將更加頻繁，其價格波動區間或比現貨擴大10%左右。
適應新常態，必須保持戰略上的平常心態。在薛和平看來，鋼鐵業應對新常態的秘訣應該是：平常心+特色路。只有走適合自己的特色道路，才能避免在市場競爭上“心往一處想、勁往別處使”帶來的窘境，這也是差異化競爭的必然要求。
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