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　　前言

　　在2007年初的冬天，蘋果創(chuàng)始人史蒂夫·喬布斯發(fā)布了iPhone，不僅重新定義了手機(jī)，并且以此改變了世界，推動了移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，如今，在智能制造時代，特斯拉制定了機(jī)器化大生產(chǎn)智能汽車的游戲規(guī)則，利用AI技術(shù)和機(jī)器自動化技術(shù)重塑了傳統(tǒng)汽車的制造模式和商業(yè)模式，定義了新能源汽車，也帶來了人形機(jī)器人“Optimus”原型機(jī)，這也意味著機(jī)器人智能時代下人形機(jī)器人規(guī)模化普及的可能性。我們認(rèn)為，機(jī)器人從模仿人類到超越人類，未來將突破人類生物能力邊界，利用軟件+平臺升級實(shí)現(xiàn)全場景覆蓋。

　　工業(yè)機(jī)器人：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)目前最大子賽道，細(xì)分應(yīng)用場景下專用性強(qiáng)、規(guī)模化程度較高

　　從何而來？通過復(fù)盤中日韓三國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，我們發(fā)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)環(huán)境+人才培養(yǎng)+需求催化”是市場的核心發(fā)展驅(qū)動力，日本市場以產(chǎn)業(yè)環(huán)境成熟、支持政策力度較大、人才培養(yǎng)完善為特點(diǎn)，是工業(yè)機(jī)器人行業(yè)執(zhí)牛耳者，韓國市場從需求端的角度來看已進(jìn)入了成熟市場，但整體市場呈現(xiàn)應(yīng)用>自產(chǎn)的特點(diǎn)，在核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境上仍較為薄弱，中國市場作為最大的工業(yè)機(jī)器人市場，整體還處于成長階段，上游零部件的核心技術(shù)突破將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。

　　走向何方？未來國內(nèi)市場發(fā)展方向上，我們判斷工業(yè)機(jī)器人滲透率將有進(jìn)一步提升，要密切跟蹤下游行業(yè)汽車、電子等制造工廠智能化發(fā)展情況與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈完善程度，結(jié)合日本工業(yè)機(jī)器人兩大巨頭發(fā)那科與安川電機(jī)的發(fā)展路徑，我們認(rèn)為工業(yè)機(jī)器人企業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵在于自身的產(chǎn)業(yè)鏈布局與關(guān)鍵零部件的技術(shù)突破，中短期來看，工業(yè)機(jī)器人也將往智能化、載荷提高、小型化與專業(yè)化的方向不斷進(jìn)化；長期來看，工業(yè)機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)完全的智能化與功能一體化，單個機(jī)器人有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造流程的全覆蓋。

　　服務(wù)機(jī)器人：現(xiàn)有技術(shù)下，服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場景高度細(xì)分，通用化或為盈利重要突破方向

　　如何服務(wù)？運(yùn)輸機(jī)器人：不同配送需求下商業(yè)化應(yīng)用程度不一，技術(shù)要求最低的送餐機(jī)器人因緊貼需求、實(shí)現(xiàn)降本增效，發(fā)展成熟；對負(fù)重能力等有更高要求的物流配送機(jī)器人，則因伺服電機(jī)技術(shù)不成熟+使用場景探索待深入，發(fā)展曲線滯后；清潔機(jī)器人：商用、民用需求不同，龍頭民用品牌多次探索商用技術(shù)，未來可期；交互性機(jī)器人：運(yùn)用人工智能技術(shù)，可不斷重復(fù)相同信息的講解、全天候關(guān)注使用者情緒等功能，在教育、科研、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用豐富。技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展后，交互性機(jī)器人表現(xiàn)值得期待。

　　如何突破？中短期來看，將走向硬件標(biāo)準(zhǔn)化+軟件通用化，實(shí)現(xiàn)場景初步整合，零部件標(biāo)準(zhǔn)化：相似功能的機(jī)器人使用相同零部件，最大化單一零部件產(chǎn)量，降低成本。如在需求允許的情況下，送餐與配送機(jī)器人使用相同的傳感器；長期來看，有望實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人一套硬件+多套軟件，從而實(shí)現(xiàn)全場景應(yīng)用，人形機(jī)器人：在技術(shù)突破后進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，一套硬件+多套軟件，實(shí)現(xiàn)硬件成本降低+使用場景豐富，深度探索盈利模式。

　　醫(yī)療機(jī)器人：高速成長賽道，需求、技術(shù)、政策驅(qū)動發(fā)展，手術(shù)機(jī)器人潛力大

　　為何興起？①需求端：新發(fā)腫瘤患者數(shù)攀升帶來腔鏡手術(shù)需求增加，老齡化帶來骨科、心腦血管手術(shù)需求增加，龐大的患者群體釋放外科手術(shù)高需求，為手術(shù)機(jī)器人市場孕育了增長空間。②供給端：技術(shù)及政策共同孕育行業(yè)發(fā)展，優(yōu)良的人工智能技術(shù)土壤孕育醫(yī)療機(jī)器人成長，同時政策鼓勵發(fā)展醫(yī)療機(jī)器人，推進(jìn)規(guī)范應(yīng)用。

　　誰具看點(diǎn)？中國醫(yī)療機(jī)器人正處高速成長期，手術(shù)機(jī)器人潛力大。據(jù)億歐智庫披露，中國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計由2021年72億元增長至2025年250億元，屬于技術(shù)及資本密集型行業(yè)。具體可分為醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人及手術(shù)機(jī)器人，其中手術(shù)機(jī)器人毫米級精度及多自由度運(yùn)動技術(shù)，決定其用于高于人類能力的微創(chuàng)手術(shù)領(lǐng)域或?qū)崿F(xiàn)對手術(shù)器械的精準(zhǔn)控制，技術(shù)壁壘高且潛在市場規(guī)模大。

　　關(guān)注指標(biāo)？手術(shù)機(jī)器人建議短期關(guān)注企業(yè)新機(jī)投放量，中長期關(guān)注耗材銷售及服務(wù)質(zhì)量。康復(fù)機(jī)器人建議未來重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)技術(shù)革新及相關(guān)醫(yī)保政策變動。

　　未來趨勢？中短期來看，5G+機(jī)器人的遠(yuǎn)程操作或?qū)⒔鉀Q醫(yī)療資源分布問題；長期來看，AI/VR/AR等新興技術(shù)發(fā)展或?qū)⒅︶t(yī)療機(jī)器人走向數(shù)字化+平臺化+全自動化+智能化。