頻頻被蹭概念，誰是工業互聯網“真”龍頭？
http://www.debgrams.com 2020-04-14 10:11 來源：
2020年疫情不期而至，讓所有毫無芥蒂的近距離接觸，都成為曾經。
國內企業的自動化率水平偏低，是疫情中暴露出來的突出問題。工業企業的數字化轉型亟待解決，政府大力推進“新基建”，其中一個核心議題就是工業互聯網建設的緊迫推進。
3月24日，上海市表示，進一步打造工業互聯網2.0升級版。
3月23日，發改委表示，加強包括5G、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施建設。
3月20日，工信部發布《關于推動工業互聯網加快發展的通知》：推動基礎電信企業建設覆蓋全國所有地市的高質量外網，打造20個企業工業互聯網外網優秀服務案例。鼓勵工業企業升級改造工業互聯網內網，打造10個標桿網絡，推動100個重點行業龍頭企業、1000個地方骨干企業開展工業互聯網內網改造升級等。
據信通院發布，2019年我國工業互聯網產業經濟增加值規模為2.13萬億元。預計2020年，我國工業互聯網產業經濟規模將達3.1萬億元，占GDP比重為2.9%。工業互聯網將成為國民經濟中增長最為活躍的領域之一。
國內一級市場對于工業互聯網的需求以及政策的導向刺激了二級市場相關股票的股價。
自年初以來，工業互聯網板塊整體出現上漲，工業互聯網指數（8841014.WI）從1026.07點上漲最高至1281.89點，上漲幅度近25%。不過，在系統性金融風險的影響下，該指數在快速上漲后又急劇回落，到4月10日，又回落至1070.76點。
在這期間，工業互聯網的個股也表現各異。截至2020年4月10日，用友網絡（年內區間漲幅54%，漲幅最高；另外華中數控、深信服、浪潮信息區間漲幅超過40%。而映翰通、工業富聯）、海爾智家的年內跌幅超過23%。
同為工業互聯網概念，資本市場對個股的認同程度千差萬別。
簡單來說，工業互聯網是傳統制造業的數字化轉型，連接的范圍不僅包括工業物聯網所涵蓋的機器之間的智能化連接，更包括人與人、人與物、產業鏈上下游的連接。
從A股來看，工業互聯網概念股有44只，產業處于跑步圈地階段，正在有大量玩家跑步入場。
按照區間漲跌幅排行
這其中，大部分企業僅有概念，工業互聯網并沒有產生對企業帶來實際的營收；部分企業目前已有成熟的產品，在內部或對外正在大范圍推廣，這才是真正會從該概念中吃到“肉”的企業。投資人要挖掘其中真正的將工業互聯網定為自身重要戰略的企業，避免投資人掉入“概念炒作”陷阱。
出身不同，自然思路也不同。按照企業的基因來為工業互聯網概念企業分類，第一種是本身就是技術類企業，已具備工業互聯網服務能力，例如用友網絡。第二種是大型傳統工業制造企業，在積累自身工業互聯網經驗后，除了為自身提質增效，也為行業內部同業提供服務，例如工業富聯。
在近期漲幅靠前的前十家企業中，只有華中數控（300161.SZ）和海得控制（002184.SZ）是工業類企業，其余全部為信息技術類企業。的確，在工業互聯網發展的早期，能夠提供軟件類平臺解決方案的企業，早期受益于工業互聯網程度更大，能夠直接貢獻營收。
而類似工業富聯，2019年總營收4086.98億元，但是其中科技服務業務（含精密工具、工業機器人及工業互聯網相關服務）收入6.24億元，僅占總營收的0.15%。
不過據公告，工業富聯歸母凈利潤186.06億元，同比增長10.08%。利潤增長主要因為公司大力推廣工業互聯網，對內提質增效、降本減存。其中，管理費用同比大幅下降19.09%，效果明顯。
工業富聯目前已經具備有Fii Cloud工業互聯網平臺，燈塔工廠的解決方案，以及線上價值服務等多樣化服務能力。2019年，工業富聯與聯通打造了富士康龍華5G園區的應用，入選了廣東省“5G+工業互聯網應用示范園區”。2020年，工業富聯將在全球推廣5G工業互聯網的應用，如5G視覺導航的AGV、智能倉儲中心，結合5G做智慧園區的安全監控、智能提升工廠等。
區間漲幅最大的用友網絡是綜合型、融合化、生態式的企業服務提供商，主要為企業的數字化轉型與智能化發展服務。目前用友網絡處于3.0戰略時期，形成了以用友企業云服務為核心，云服務、軟件、金融服務融合發展的新戰略布局。嚴格來說，工業互聯網業務只是用友業務體系中的一小部分。
用友旗下用友精智工業互聯網平臺是面向工業企業的社會化智能云平臺，基于新一代企業數字化整體架構，融合39個工業大類，18個應用領域，46萬家工業企業服務創新實踐成果的跨行業、跨領域、跨區域工業互聯網平臺。
伴隨著政策加碼工業互聯網，用友網絡的需求端也有望不斷擴大。
用友先前已經配合中央及各地政府，先后在湖南、江西、湖北、貴州等地建立精智工業互聯網平臺；同時，精智還建立了以煤炭、電力、化工、冶金、中醫藥、日化等行業為代表的行業子平臺。
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