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清潔技術投資：冬天里的一把火

http://www.debgrams.com 2012-12-20 15:16 來源：中國科學報

對于清潔技術投資而言，轉型調整是當務之急。圖片來源：昵圖網

雖然清潔技術產業存在產能過剩、行業亟待調整等問題，但在國內經濟增長方式轉型與綠色GDP光環下，清潔技術仍被VC/PE視為“過冬”投資的首選。

回顧即將過去的2012年，“過冬”無疑是VC/PE界的關鍵詞。投資市場蕭條，投資者謹小慎微，不少有融資需求的企業正在發愁如何度過這樣一個“冬天”。

在寒氣逼人的環境下，清潔技術產業卻像“冬天里的一把火”，繼續贏得投資者的青睞：在最新出爐的清科“2012年中國最具投資價值企業50強”榜單中，前10強的企業里有4家清潔技術企業位居其中。

在12月12日于京舉行的“2012第五屆中國清潔技術產業投融資峰會”上，多數與會投資機構均表示，雖然清潔技術產業存在著產能過剩、行業亟待調整等問題，但在國內經濟增長方式轉型與綠色GDP光環下，清潔技術仍被VC/PE視為“過冬”投資的首選。

光環下的陰影

在各項政策的大力扶持下，各類新能源和環保企業如雨后春筍般崛起，一時間清潔技術產業被VC/PE捧上寶座，成了風投界的“寵兒”。

然而，有數據顯示，在2012年上半年，中國清潔技術領域VC/PE共投資26起，投資金額為2.94億美元，相對2011年全年165起、涉及金額26.59億美元的輝煌戰績，2012年上半年的表現可謂大幅縮水。毫無疑問，清潔技術產業在光鮮亮麗的外衣下還隱藏著一絲陰影。

“清潔技術產業需要強大的技術支持作為其發展基礎，但目前很多企業的技術都停留在實驗室階段，因此融資階段往往存在著‘管道堵塞’的情況。要想把握住投資機會，企業必須擁有很好的‘翻譯’能力，能將技術的經濟性更好地傳達給風險投資機構。”聯合國工業發展組織中國投資促進辦事處高級項目官員孫玨如是表示。

盲目跟風扎堆，忽略技術的專業化、細致化在清潔技術產業中也屢見不鮮。

浦華控股有限公司副總裁曲頌華就這一現象表示了擔心。她以清潔技術產業中的水處理為例指出：“長久以來，水治理都依賴生化技術，將水的表層處理作為重點，而忽略了凈化物的副產物。如何在這一領域做到全面的發展值得企業深思。”

此外，眾多VC、PE項目負責人認為，清潔技術企業的產品無法達到市場化要求、服務成本高、產品和服務買單的對象不明確等問題成為制約當前清潔技術企業融資的要素。

在調整中前行

清潔技術產業中的新能源產業特別是太陽能、風能產業的投資，似乎已從原來的風光無限變成了明日黃花。在本次峰會上，對于太陽能、風能兩大行業的投資情況，各位投資人均表示投資的高峰期已經逝去。

因此，對于清潔技術投資而言，轉型調整是當務之急。

中國節能協會節能服務產業委員會主任吳道洪認為，目前國內很多清潔技術企業以成本降低為主，缺乏對核心技術的掌握與應用。而這恰好是扼制清潔技術產業發展的命脈，也是投資機構考量的關鍵。

“在清潔技術產業特別是新能源產業大洗牌過程中，雖然會出現大量企業虧損與倒閉，但只有死掉的企業，沒有夕陽行業。”阿海琺集團亞洲區董事總經理顧永良告訴《中國科學報》記者，盡管目前風能、太陽能存在大量產能過剩的情況，但從長遠角度來看，太陽能、風能兩大行業依然存在著潛在的發展商機。

他還分析說，在全球風電裝機市場的帶動下，雖然風電整機需求巨大，但整機行業的增長速度快，對資金的消耗比較多，考慮到投資資金的利用效率，現在并不是資金利用效率最高的時間點。因此，應該更多關注產業鏈中上游核心零部件的投資機會。

此外，顧永良還建議國內新能源企業在開拓海外市場時，應借鑒外資企業進駐中國的經驗。

一家擁有多年清潔技術投資經驗的投資機構負責人向《中國科學報》記者表示，雖然過去幾年風電和光伏經歷了快速的發展，裝機容量不斷擴大，但實際發電量、并網情況，以及電能質量等的問題日益突出。

經歷過裝機容量上的裂變式的擴張后，新能源并沒有真正應用起來，所以在未來清潔技術領域投資時，他更看重企業對于技術應用的前瞻性，包括儲能、逆變以及風場和光伏電站監控等都是關注的焦點。

做“大浪淘沙”的贏家

雖然整個投資的大環境使得不少投資機構有著“避寒貓冬”的觀望心理，但在低谷期逆流而上，想在清潔技術產業調整期時做“慧眼識珠”的投資人也不在少數。

“人類社會面臨著化石能源枯竭的危險，國際社會處理環境問題的努力和決心也愈發巨大，清潔技術產業因自身所具有的優勢，必將在未來擁有更大的發展空間。”青云創投執行董事左林認為，清潔技術產業投融資雖然不可避免地會受到整體風投環境低迷所帶來的負面影響，但和其他行業相比，因產業自身所擁有的環保、低碳和節約經濟成本等優勢，如果能瞄準市場需求、發揮自身優勢，經濟低谷期往往是清潔技術產業的“春天”。

既然投資人對于清潔技術產業的投資熱情并未退去多少，如何能在魚龍混雜的行業現狀中脫穎而出就成了企業發展的關鍵。中國風險投資研究院董事長李愛民就為這類企業的未來發展支了一招：清潔技術企業應將整個行業細分，靠細節制勝。

“以光伏行業為例，企業未來的發展不應局限于目前的從多晶硅到拉片、電池、組件的傳統產業鏈，若將目光放在系統集成技術和提高市場開拓能力上將取得更多的融資機會。”李愛民認為，在未來3至5年內，哪家清潔技術企業擁有更強的設計基礎、工程施工技術與運營能力，就更容易獲得資本青睞。

在此次峰會上評選出的“2012年度中國清潔技術產業最佳私募基金TOP10”之一的君聯資本董事總經理王俊峰，則特別就清潔技術企業團隊的創新品質作出了強調：“現在清潔技術產業的企業家都是專注于新興技術領域的海歸派，在國外已經積累起很深的創業團隊意識，這有助于企業進行商業模式創新。而這些都是PE對于創業項目十分珍視的優良品質。”

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